HAFTALIK BÜLTEN
Haftanın gündemi ve beklentiler...
Küresel piyasalar bu hafta üç majör MB'nin faiz kararına odaklanacak. Bu hafta çarşamba günü Fed, perşembe günü ise AMB ve BoE faiz kararları takip edilecek. Bankaların faiz artış döngüsünün sonuna gelinmesiyle birlikte faizlerde değişim olması beklenmezken, başkanlardan 2024 olması beklenen faiz indirim döngülerine yönelik mesajlar piyasalara yön verecek. Çarşamba günü Fed kararı öncesi salı günü ABD'de kasım ayı TÜFE rakamları yayımlanacak. Aylık veride beklenti fiyatlar genel düzeyinde değişim olmaması (0,00) yönünde bulunurken, çekirdek veride 0,3% oranında aylık artış bekleniyor. Enerji fiyatlarının zayıf seyrettiği kasım ayı enflasyon verilerinde aşağı yönlü süprizler, piyasalardaki risk iştahına destek verebilir. Beklenenden yüksek enflasyon rakamları ise Fed Başkanı Powell'ın 'şahin' tonda mesajlar vererek faiz indirim beklentilerinin ötelenmesini sağlayabilir.
Döviz Piyasası
DÖVİZ PİYASASI
EUR/USD: Parite geçtiğimiz haftayı 1,07% oranında düşüş ile 1,0763 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,0724-1,0895 arasında işlem gördü. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan öncü veriler istihdam piyasasında yavaşlama olduğuna işaret ederken, cuma günü açıklanan istihdam raporunda kasım ayında 199 bin kişi ile beklentilerin üzerinde artış görüldü. İşsizlik oranı yeniden 3,70%'ye gerileyerek iyileşme gösterdi. Ortalama saatlik kazançlar beklentilerin hafif üzerinde artış gösterdi. Açıklanan rapor istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu göstererek, Fed'in faiz indirim döngüsüne yönelik iyimser beklentileri zayıflattı. Dolar endeksi haftayı 0,79% yükseliş ile 104 puanın üzerinde tamamladı. Euro bölgesinde ise GSYH 3Ç23'te beklentilere paralel önceki çeyreğe göre 0,10% daralma gösterdi. Bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ardından Fed faiz kararı piyasaların odağında olacak. Perşembe günü ise ECB'nin faiz kararı ve karar sonrası AMB Başkanı Lagarde'nin açıklamaları pariteye yön verebilir.
Teknik olarak, kısa vadeli görünümün zayıflamasının ardından 1,0740 desteğine kadar geri çekilme görüldü. Bu seviyeden sınırlı tepki alışları gerçekleşti. Yeniden 1,0740 desteğinin altına geçilmesi halinde 1,0690'a kadar geri çekilme devam edebilir. Yukarı yönde ise ara direnç olarak 1,0800 seviyesi yer alırken, 1,0880-1,0960 sonraki önemli direnç seviyeleri olarak yer almaktadır.
Destek: 1,0740-1,0690-1,0660
Direnç: 1,0800-1,0880-1,0960
GBP/USD: Geçtiğimiz hafta parite -1,23% oranında düşüş ile 1,2548 seviyesinden kapandı. Hafta boyunca 1,2502-1,2723 aralığında hareket etti. Dolar endeksinin yeniden 104 puan üzerine yerleşmesi pariteyi baskıladı. Bu hafta ABD ve BoE'nin faiz kararları paritenin yönünü belirleyecek. İki bankadan da faiz artışı beklenmezken, başkanlardan faiz indirimlerine yönelik mesajlar önemli olacak.
Teknik olarak, kısa vadeli görünüm zayıfladı. Ayın en güçlü destek noktası olarak izlediğimiz 1,2550 seviyesine yakın seviyelerde bulunan parite bu seviyenin altında 50 günlük AO(1,2480)'ya kadar geri çekilebilir. Yukarı yönde ise 1,2620 ara direnç olarak yer alırken, 1,2740 geçilmesi halinde 1,2800-1,2970 seviyeleri kadar ivmenin devam etmesi beklenebilir.
Destek: 1,2550-1,2480-1,2410
Direnç: 1,2620-1,2740-1,2800
HİSSE SENEDİ PİYASASI
HİSSE SENEDİ PİYASASI
S&P500 Endeksi: Endeks geçtiğimiz haftayı 0,23% oranında yükseliş ile 4603 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 4543-4609 aralığında hareket etti. Üst üste altıncı haftayı da yükselişle tamamladı. Cuma günü gelen istihdam raporu beklentilerin üzerinde güçlü bir piyasaya işaret ederken, risk iştahı devam etti. Bu hafta ABD'de salı günü açıklanacak enflasyon oranları ve çarşamba günü Fed faiz kararı piyasaların odağında olacak. Enflasyonda yukarı yönlü süprizler, Fed'in faiz indirim döngüsüne yönelik iyimser beklentilerin ötelenmesi ile risk iştahını zayıflatabilir.
Teknik olarak, pozitif seyrin devam ettiği endekste. 4540 üzerinde kalıcılık ile 4620 seviyesi ilk hedef olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde ise tarihi zirvelere doğru 4675-4780 bölgesi hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 4540-4520 kısa vadeli destekler olarak yer alırken, 4460 altında ise görünüm negatife dönebilir.
Destek: 4540-4520-4460
Direnç: 4620-4675-4785
Nasdaq 100 Endeksi: Nasdaq100 endeksi geçtiğimiz haftayı 0,54% oranında yükseliş ile 16084 seviyesinden tamamladı. Hafta içi işlem aralığı 15695-16100 oldu. Üst üste altıncı haftayı da pozitif tamamladı.
Teknik olarak, orta vadeli görünüm pozitif seyrini korudu. Yıl içi zirvelerine yakın seviyelerde bulunan endekste 16000-16100 bölgesi önemli direnç olarak yer almaktadır. Bu bölge üzerinde kalıcılık yükseliş devamı için önem arz etmektedir. 16100 üzerinde ise 16300 direnci hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 15710-15600 seviyeleri sırası ile destekleri oluşturmaktadır. 15600 altında gün kapanışı olması halinde görünümün zayıflaması beklenebilir.
Destek: 15710-15600-15430
Direnç: 16100-16230-16300
Emtia Piyasası
KIYMETLİ METAL PİYASASI
XAUUSD (Ons Altın)
Ons altın geçtiğimiz haftayı -3,28% oranında düşüş ile 2002 dolardan tamamladı. Hafta içinde 1994- 2145 arasında hareket etti. Haftaya tarihi zirvesini yenileyerek başlayan değerli madende hafta boyunca zayıf seyir devam etti. ABD'de açıklanan istihdam raporunda istihdam ve ortalama kazançlar beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı %3,70'ye geriledi. Dolar endeksi haftayı 0,7% yükselişle 104 puan üzerinde tamamlarken, altın hafta başında gördüğü zirvesinden %6,50 oranında geri çekildi.
Teknik olarak, kısa vadeli görünüm zayıfladı. Aşağı yönde önemli direnç olarak yer alan, 2000 -1990 bölgesine yakın noktadan kapanış gerçekleşti. Aşağı yönde 1990 desteği altında zayıf seyir güç kazanabilir. Yukarı yönde ilk dirençler 2030-2050 seviyeleri olarak yer alırken 2080 üzerinde gün kapanışı yukarı yönde kalıcı yükseliş için önem arz etmektedir.
Destek: 2000-1990-1965
Direnç: 2030-2050-2080
XAGUSD (Ons gümüş)
Gümüş ons geçtiğimiz haftayı 9,57% oranında düşüş ile 23,02 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 22,94-25,90 aralığında hareket etti. Kapanışı 100 haftalık AO( 22,85) seviyesine yakın noktadan gerçekleşti.
Teknik olarak hafta başından gelen satış baskısı ile zayıflayan görünüm 24,00 seviyesinin altında güç kazandı. Yukarı yönde yeniden 23,30-23,50 bölgesinin üzerinde kalıcılık oluşmadığı sürece, yukarı yönlü hareketler kalıcı olmayabilir. Aşağı yönde 22,75-22,20-21,80 sıralı destekler olarak yer almaktadır. Yukarı yönde ise 23,30-23,50 önemli direnç bölgesi olarak yer alırken, 23,50 üzerinde kalıcılık oluşması halinde 24,00-24,30 seviyeleri yeniden hedeflenebilir.
Destek: 22,75-22,20-21,80
Direnç: 23,30-23,50-24,00