PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Yatırımcılar, ABD ile Çin arasında ticaret anlaşmasının ilk safhasının imzalanacağına ilişkin umutların yerini bekle gör moduna bırakması ile global hisse senedi piyasalarında momentum kaybı dün de devam etti. Ancak yataya yakın da olsa genel yükseliş trendi yönünde kapanışlar izledik Euro Stoxx 0.42% yukarıda günü tamamlarken, Çin Yuan fixing seviyesinin 6.9988 ile Dolara karşı daha güçlü seviyelerde yapılmasının da desteği ile Asya borsaları genelinde pozitif fiyatlamalar görüldü. Döviz piyasasında hafta başı itibariyle EM para birimleri değer kaybeden tarafta yer alırken, major para birimlerinde karışık seyir gözleniyor. Pound, İsviçre Frangı ve Yen değer kazanan tarafta yer alırken, Kanada Doları, Euro değer kaybediyor. Tahvil piyasalarında ise dün bir miktar değer kazanımı olsa da aşağı yönlü baskı devam ediyor. Son bir haftada ABD 10 yıllık faizi +5.7 baz puan Alman 10 yıllık tahvil faizi ise +5.6 baz puan yükseliş kaydetti.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 20 Türk bankasının görünümünü negatiften durağana revize ederken kredi notunu değiştirmedi. Fitch, Halkbank'ın negatif izlemedeki not görünümünün devam ettiğini belirtirken, bankaların varlık kalitesi, sermaye pozisyonları, karlılığı ve yabancı para likiditeleriyle ilgili gelişmeleri izlemeyi sürdüreceği belirtildi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 10:00 | Türkiye Eylül Sanayi Üretimi (ay%) | -2.8% | ** | |
| 12:30 | İngiltere Ekim Çekirdek TÜFE (yıl%) | 1.7% | 1.7% | *** |
| 16:30 | ABD Ekim Çekirdek TÜFE (yıl%) | 2.4% | 2.4% | *** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.7679 | -0.16 | 0.31 | -2.69 | 9.05 | 6.4 | 5.13 |
| EURTRY | 6.355 | -0.11 | -0.15 | -2.84 | 4.72 | 7.03 | 5.84 |
| GBPTRY | 7.4129 | -0.14 | 0.21 | -0.86 | 9.79 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0614 | -0.01 | 0.07 | -2.71 | 7.07 | 6.64 | 5.49 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.01 | -0.05 | -0.27 | -1.93 | -9.14 | 28.62 | 11.95 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.23 | -0.06 | -0.23 | -3 | -7.5 | 343.31 | 12.19 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.61 | 0 | -0.36 | -2.37 | -4.65 | 24.38 | 12.26 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.57 | -0.04 | -0.11 | -2.06 | -3.85 | 21.53 | 12.57 |
| AOFM | 13.68 | -0.03 | -0.26 | -2.46 | -10.38 | 25.5 | 13.68 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.95 | 0 | -0.55 | -2.47 | -9.48 | 22.49 | 11.95 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.36 | 0 | -0.16 | -5.3 | -10.04 | 32 | 11.1 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 12.61 | -0.01 | 0.57 | -6.8 | -9.75 | 91.38 | 10.77 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 314.9411 | 0 | -13.04 | -98.1 | -46.62 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 10.535 | 0.2 | 0.02 | -6.86 | -8.91 | 39.84 | 9.67 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.495 | 0.01 | -0.16 | -2.22 | -0.6 | 9.34 | 3.49 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 103972.4 | 0.83 | 3.43 | 4.99 | 13.92 | 105930.2 | 83535.32 |
| BIST30 | 128687.2 | 1.02 | 3.69 | 4.69 | 12.54 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 146619.2 | 1.36 | 5.08 | 5.56 | 24.53 | 156952.7 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 120974.3 | 0.36 | 2.97 | 5.96 | 15.35 | 126145.4 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 80008.49 | 0.83 | 2.86 | 4.83 | 11.83 | 80697.74 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 25.8 | 0.04 | 2.83 | 8.04 | 5.01 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:10 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1014 | 0.05 | -0.47 | -0.12 | -3.95 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.2849 | 0.03 | -0.05 | 1.91 | 0.74 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 109.07 | 0.06 | 0.08 | 0.62 | -0.57 | 114.04 | 104.46 |
| DXY | 98.321 | 0.01 | 0.38 | 0.02 | 2.23 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1205.7 | 0.02 | 0.4 | -0.03 | 0.82 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1636.847 | -0.03 | -0.42 | 0.97 | 1.36 | 1658.2 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 27691.49 | 0 | 0.72 | 3.26 | 18.71 | 27774.67 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3091.84 | 0.16 | 0.56 | 4.09 | 23.34 | 3102.61 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8486.091 | 0.26 | 0.61 | 5.33 | 27.89 | 8514.84 | 6190.17 |
| DAX | 13283.51 | 0.65 | 1.03 | 6.17 | 25.8 | 13308.26 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7365.44 | 0.5 | -0.31 | 1.63 | 9.47 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 23341.54 | -0.76 | 0.16 | 7.08 | 16.62 | 23591.09 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2270.013 | 0.16 | 0.38 | 4.16 | 20.5 | 2275.34 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 103972.4 | 0.83 | 3.43 | 4.99 | 13.92 | 105930.2 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 40358.01 | 0.03 | 0.27 | 5.85 | 11.89 | 40749.33 | 34426.29 |
| ENDONEZYA JCR | 6160.541 | -0.33 | -0.92 | 0.9 | -0.55 | 6636.33 | 5747.53 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 106751.1 | -1.49 | -1.81 | 2.81 | 21.46 | 109671.9 | 83891.74 |
| G.AFRİKA | 56399.1 | 0.4 | -2.17 | 1.55 | 6.94 | 59544.8 | 50078.56 |
| ÇİN CSI 300 | 3895.06 | -0.22 | -2.25 | -0.43 | 29.38 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 43100.77 | -1.14 | -1.17 | -0.26 | 3.51 | 45599.57 | 38265.51 |
| RUSYA | 2951.16 | -0.35 | -1 | 8.98 | 24.56 | 3009.11 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1055.833 | 0.28 | -1.22 | 4.38 | 9.32 | 1099.18 | 945.28 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.9173 | -0.02 | 0.09 | 0.19 | -0.77 | 3.17 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.806 | -0.01 | 0.03 | 0.1 | -0.47 | 1.52 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.252 | -0.01 | 0.06 | 0.19 | -0.49 | 0.41 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.041 | -0.02 | 0.04 | 0.14 | -0.04 | 0.12 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 12.68 | -0.01 | -0.15 | -2.9 | -12.74 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 69.82 | 5.38 | 8.34 | -10.04 | 3.24 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.29 | 0 | -0.03 | -0.87 | -2.48 | 10.34 | 6.89 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 314.9411 | 0 | -13.04 | -98.1 | -46.62 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 119.3654 | -0.01 | 0.56 | -14.04 | -88.15 | 225.17 | 113.98 |
| ENDONEZYA | 73.68977 | 1.96 | 0.55 | -14.7 | -63.76 | 154.78 | 70.92 |
| GÜNEY AFRİKA | 178.8172 | 0 | -3.35 | -13.81 | -44.12 | 268.73 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1462.74 | 0.44 | -1.87 | -2.04 | 14.05 | 1557.11 | 1197.78 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.9554 | 1.11 | -3.86 | -3.97 | 9.43 | 19.65 | 13.9 |
| WTI Dolar/Varil | 56.58 | -0.39 | 0.41 | 3.44 | 24.6 | 66.6 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 61.78 | -0.45 | 0.06 | 2.1 | 14.83 | 75.6 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:10 |
DOLAR TL YORUMU
Cumhurbaşkanının bugün Trump ile yapacağı görüşmeden çıkacak mesajlar beklenirken, diğer EM kurlarına paralel hafta başı itibariyle TL'de değer kaybı görülüyor.
CDS primi ve opsiyon oynaklık oranlarının genel seyri ve gösterge faizlerdeki düşüş eğilimine dayanarak yukarı yönde hareketlerin kuvvetli dirençler ile sınırlı kalmasını bekliyoruz.
Günlük bazda yükselişlerde 5.80 seviyesi kritik bir ara direnç olarak izlenmelidir. Beklenmedik bir gelişme olmazsa 5.80 direncinin güncelliğini korumasını bekleriz. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5.7440-5.7330 seviyeleri günlük bazda takip edilmesi gereken önemli ara desteklerdir.
Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6860
Direnç: 5.7800 / 5.8000 / 5.8448
BORSA YORUMU
Endeks dün 103.972 puan seviyesinden pozitif kapanış yaptı. İşlem hacminde yukarı yönlü eğilim de devam etti. MSCI Türkiye ETF dün akşam 0.04% ile yatay bir kapanış yaptı. Dün Borsada görülen yükselişe bankaların yanı sıra bizim öneri listemizde bulunan THY hisse senedi de öncülük etti.
103.800 üzerinde yapılan kapanış sonrasında piyasa 15.930 direncini test etmek isteyebilir. 104.900 seviyesindeki ara dirence de dikkat edilmelidir. Gelebilecek muhtemel tepki satışları ile 103.800 altına sarkma olması durumunda ise 102.800 seviyesi önemli ara destek olabilir.
Destek: 102.800 / 102.300 / 101.500
Direnç : 104.900 / 105.930 / 107.300
EURUSD YORUMU
Parite dün 1.1000 desteğine kadar geriledi ve bu sabah Asya seansında 1.10 desteği üzerinde tepkisel yükseliş çabası izledik.
Bugün ABD enflasyon verileri paritenin hareketinde etkili olacaktır.
Teknik olarak aşağı yönde kuvvetli bir trend söz konusu ancak 1.10 desteğine dikkat edilmelidir. Bu seviyeden tepki alımları ile gün içinde 1.1050 seviyesine kadar yükseliş olabilir. Ancak 1.10 seviyesinin kırılması durumunda kuvvetli destek olmasını beklediğimiz 1.0950 seviyesine kadar düşüş bekleriz.
Destek : 1.1000 / 1.0950 / 1.0926
Direnç : 1.1027 / 1.1050 / 1.1073
ALTIN ONS YORUMU
Altın ons dün 1445 usd seviyesine kadar geriledikten sonra gün içi zaman aralıklarında aşırı satım bölgesinden çıkış hareketi ile bu sabah 100 günlük ortalaması 1463 usd seviyesine doğru tepkisel yükseliş hareketi izliyoruz.
ABD enflasyon verileri bugün fiyatlamalar açısından önemli olacaktır.
Teknik açıdan yukarı yönlü hareketler 1473 usd direnci ile kısıtlı kalabilir. Beklentimizi aşan tepki yükselişinde 1480 usd direnci izlenmelidir. Günlük grafiklerde kısa vadede devam eden düşüş trendinin omuz baş omuz formasyon hedefi 1430 usd seviyesine kadar devam edebileceği yönündeki görüşümüzü koruyoruz.
Destek : 1449 / 1437 / 1430
Direnç : 1463 / 1473 / 1480
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.7439 | 5.7584 | 5.7646 | 5.7729 | 5.7791 | 5.7874 | 5.8019 |
| EURTRY | 6.3239 | 6.3417 | 6.3498 | 6.3595 | 6.3676 | 6.3773 | 6.3951 |
| EURUSD | 1.0994 | 1.1003 | 1.1009 | 1.1012 | 1.1018 | 1.1021 | 1.103 |
| GBPUSD | 1.2813 | 1.2832 | 1.284 | 1.2851 | 1.2859 | 1.287 | 1.2889 |
| USDJPY | 108.5367 | 108.7767 | 108.9233 | 109.0167 | 109.1633 | 109.2567 | 109.4967 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1446. | 1453 | 1457 | 1460. | 1465 | 1467 | 1474 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.46 | 16.67 | 16.81 | 16.89 | 17.03 | 17.11 | 17.32 |
| WTI Dolar/Varil | 56.03 | 56.33 | 56.45 | 56.63 | 56.75 | 56.93 | 57.23 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.58 | 2.6 | 2.62 | 2.63 | 2.64 | 2.66 | 2.68 |
| Şeker | 12.34 | 12.46 | 12.52 | 12.58 | 12.64 | 12.7 | 12.82 |
| Kahve | 103.98 | 106.63 | 107.77 | 109.28 | 110.42 | 111.93 | 114.58 |
| ENDEKS | |||||||
| Dow Jones Vadeli | 27435 | 27524 | 27561 | 27613 | 27650 | 27702 | 27791 |
| S P 500 Vadeli | 3065 | 3075 | 3080 | 3085 | 3090 | 3095 | 3105 |
| NASDAQ Vadeli | 8191 | 8223 | 8237 | 8255 | 8268 | 8287 | 8318 |
| Güncelleme Saati: 09:11 |