PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
FED FOMC üyesi Willams ABD ekonomisinin çok iyi bir yerde bulunduğunu ve 2% enflasyon hedefini yakalamaya çok yakın olduklarını belirtti. Aralık ayında fed faiz indirim olasılığı vadeli piyasada çok düzeyde düzeyde bulunuyor. Dün Willams'dan geçen görece şahin açıklamalara rağmen Trump'ın düşük faiz ve düşük değerli doların imalat sanayi için önemli olduğunu belirtmesi ile ABD tahvil faizleri ve Dolar Endeksi dün gerileme kaydetti.
Hafta başında 7 günlük ters repo faizini 0.05 puan düşüren Çin merkez bankası PBOC reel kredi faizlerinin düşmesini sağlamaya devam edeceklerini ve bankaların kredi kapasitelerini artırmalarını teşvik edeceklerini belirtti.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklamada ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinde ısrarlı olduklarını ve aradaki anlaşmazlıkların ufak pürüzlerden kaynaklandığını belirtti.
5 yıllık CDS primi dün 305 baz puan seviyesinde seyretti. Yıl içi dip seviyesi şubat ayında test ettiği 297 baz puandan geçiyor.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 10:00 | Almanya Ekim ÜFE (yıl%) | -0.4% | -0.1% | ** |
| 18:30 | ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları Değişimi | 1148k | 2219k | ** |
| 22:00 | FED FOMC Toplantı Tutanakları | *** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.7137 | 0.26 | -0.45 | -2.46 | 8.02 | 6.4 | 5.13 |
| EURTRY | 6.3279 | 0.2 | 0.11 | -3.15 | 4.27 | 7.03 | 5.84 |
| GBPTRY | 7.3766 | 0.11 | -0.03 | -2.87 | 9.26 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0207 | 0.21 | -0.14 | -2.82 | 6.35 | 6.64 | 5.49 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.86 | -0.18 | -0.15 | -2.46 | -9.29 | 28.62 | 11.84 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.07 | 0.06 | -0.16 | -2.22 | -7.66 | 343.31 | 12 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.22 | -0.17 | -0.39 | -2.91 | -5.04 | 24.38 | 12.22 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.22 | -0.19 | -0.35 | -2.21 | -4.2 | 21.53 | 12.21 |
| AOFM | 13.64 | -0.05 | -0.04 | -2.51 | -10.42 | 25.5 | 13.61 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.62 | 0 | -0.33 | -2.01 | -9.81 | 22.49 | 11.62 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 10.94 | 0 | -0.3 | -3.18 | -10.46 | 32 | 10.82 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 12.05 | -0.07 | -0.1 | -1.98 | -10.31 | 91.38 | 10.77 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 307.43 | 0 | -8.39 | -79.99 | -54.14 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 9.9625 | 0.15 | -0.44 | -5.59 | -9.49 | 39.84 | 9.67 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.2425 | 0.01 | -0.21 | -1.72 | -0.85 | 9.34 | 3.2 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 107528.7 | 0.64 | 3.42 | 9.26 | 17.81 | 107769.8 | 83535.32 |
| BIST30 | 132742.4 | 0.68 | 3.15 | 8.77 | 16.09 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 151581 | 0.63 | 3.38 | 8.02 | 28.75 | 156952.7 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 125440.8 | 0.75 | 3.69 | 10.87 | 19.61 | 126145.4 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 82231.9 | 0.12 | 2.78 | 8.69 | 14.93 | 82492.05 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 27.14 | 1.27 | 5.19 | 11.23 | 10.46 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:10 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1072 | -0.05 | 0.59 | -0.7 | -3.44 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.2907 | -0.15 | 0.44 | -0.41 | 1.2 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 108.52 | -0.02 | -0.28 | -0.09 | -1.07 | 114.04 | 104.46 |
| DXY | 97.895 | 0.04 | -0.49 | 0.63 | 1.79 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1203.08 | 0.06 | -0.24 | 0.58 | 0.6 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1633.43 | -0.14 | 0.11 | 0.43 | 1.15 | 1658.2 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 27934.02 | -0.36 | 0.88 | 4.35 | 19.75 | 28090.21 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3120.18 | -0.06 | 0.92 | 4.49 | 24.47 | 3127.64 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8570.658 | 0.24 | 1 | 5.95 | 29.17 | 8589.76 | 6190.17 |
| DAX | 13221.12 | 0.11 | -0.47 | 4.65 | 25.21 | 13374.27 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7323.8 | 0.22 | -0.57 | 2.42 | 8.85 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 23134.08 | -0.68 | -0.8 | 2.85 | 15.59 | 23591.09 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2284.85 | -0.04 | 0.73 | 4.08 | 21.28 | 2290.09 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BIST100 | 107528.7 | 0.64 | 3.42 | 9.26 | 17.81 | 107769.8 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 40739.28 | 0.67 | 1.55 | 3.67 | 12.95 | 40816.38 | 34426.29 |
| ENDONEZYA JCR | 6147.072 | -0.08 | 0.07 | -0.72 | -0.77 | 6636.33 | 5767.4 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 105864.2 | -0.38 | -2.31 | 1.08 | 20.45 | 109671.9 | 83891.7 |
| G.AFRİKA | 57372.55 | 1.6 | 1.84 | 2.96 | 8.79 | 59544.8 | 50078.56 |
| ÇİN CSI 300 | 3923.74 | -0.59 | 0.61 | 1.4 | 30.33 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 43602.25 | 0.48 | 0.02 | 0.98 | 4.71 | 45599.57 | 38265.51 |
| RUSYA | 2941.69 | 0.59 | 0.27 | 6.86 | 24.16 | 3009.11 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1057.16 | 0.48 | 1.28 | 3.24 | 9.46 | 1099.18 | 945.28 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.75 | -0.03 | -0.14 | -0 | -0.93 | 3.09 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.733 | -0.02 | -0.07 | 0.02 | -0.54 | 1.44 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.339 | -0 | -0.09 | 0.04 | -0.58 | 0.38 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.105 | -0.03 | -0.06 | 0.03 | -0.11 | 0.11 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 12.86 | 0.4 | 0.18 | -1.39 | -12.56 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 62.64 | -1.49 | -3.46 | -15.71 | -3.94 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.17 | 0 | -0.25 | -0.6 | -2.6 | 10.34 | 6.89 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 307.43 | 0 | -8.39 | -79.99 | -54.14 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 126.0903 | -0 | 5.19 | -3.23 | -81.42 | 225.17 | 113.98 |
| ENDONEZYA | 73.93484 | 1.52 | 0.83 | -7.93 | -63.52 | 154.78 | 70.92 |
| GÜNEY AFRİKA | 186.2821 | 0 | 3.1 | 8.09 | -36.66 | 254.47 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1474.36 | 0.13 | 0.74 | -0.68 | 14.96 | 1557.11 | 1211.27 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 17.1455 | -0.03 | 1.01 | -2.37 | 10.65 | 19.65 | 14.05 |
| WTI Dolar/Varil | 55.11 | -0.18 | -3.52 | 2.47 | 21.36 | 66.6 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 60.76 | -0.25 | -2.58 | 2.26 | 12.94 | 75.6 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:10 |
DOLAR TL YORUMU
EM kurlarındaki pozitif hava ve Türkiye CDS primlerinde düşüş ile birlikte TL dün beklediğimiz gibi değer kazanmaya devam etti. USDTRY opsiyon oynaklık oranlarında devam eden aşağı yönlü seyir de TL açısından olumlu piyasa hissiyatına(sentiment) işaret ediyor.
Teknik açıdan 200 günlük üssel ortalama 5.6640 seviyesine düşüş hareketi başladı. 5.6640 ve 250 günlük üssel ortalamanın geçtiği 5.6040 seviyeleri alıcıların geleceği kuvvetli desteklerdir. 5.7330-5.75 seviyelerinin ise kuru kısa vadede yukarı yönlü tutmasını bekliyoruz.
Destek : 5.6860 / 5.6640 / 5.6040
Direnç: 5.7000 / 5.7330 / 5.7800
BORSA YORUMU
BIST100 dün yıl içi zirvesini 107.770 seviyesine taşıdı. İşlem hacmi dolar bazında 1.9 milyar usd ile son bir aylık ortalaması üzerinde gerçekleşmeye devam etti.
Teknik olarak kuvvetli gelişen yükseliş trendinde 111.300 seviyesine kadar olan ara dirençler kırılabilir. Ancak piyasanın gün içi grafiklerde uyuşmazlık sinyalleri vermesi ve tepki satışları gelebileceği de dikkate alınmalıdır. 108.200-109.000 bu anlamda takip ettiğimiz önemli ara dirençlerdir. 105.930 ise takip edilmesi gereken önemli bir destektir.
Destek: 106.600 / 105.930 / 105.000
Direnç : 108.200 / 110.500 / 111.300
EURUSD YORUMU
Trump'ın FED Başkanı ile faiz oranlarında yüksek seyri konuştuğunu ve ABD'de faizlerin diğer ülkelerden daha düşük olmasını istediğini belirtmesi dün paritenin gün boyunca yukarı yönlü eğilimini korumasını sağladı.
Teknik olarak 50 günlük ortalama 1.1065 üzerinde yapılan kapanışla 100 günlük ortalama 1.11 seviyesi ve üzerine yükseliş olasılığı devam ediyor. Gün içinde 1.1110 kuvvetli direnç 1.1027 ise kuvvetli destek olarak takip edilebilir.
Destek : 1.1027 / 1.1000 / 1.0950
Direnç : 1.1100 / 1.1125 / 1.1150
ALTIN ONS YORUMU
Altın ons 1473-1477 direnç bölgesini kıramadı. Yukarı yönlü hareketler kırılgan seyrediyor ancak DXY'deki düşüşün şimdilik Altın'da değer kaybını kısıtladığını görüyoruz.
Bugün FOMC tutanakları piyasa üzerinde etkili olabilir. Genel olarak fonların spekülatif uzun pozisyonlarındaki çözülmenin devam edeceği beklentimize istinaden Altın fiyatında kısa vadede geçerli aşağı yönlü eğilimin korunmasını bekliyoruz.
Teknik açıdan 1473-1477-1480 seviyeleri önemli dirençler olarak güncelliğini koruyacaktır. 100 günlük ortalama 1463 altına bir kırılma durumunda 14345-1430 seviyelerinin sırası ile test edilmesini bekleriz.
Destek : 1463 / 1445 / 1430
Direnç : 1473 / 1477 / 1485
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.6653 | 5.6872 | 5.7005 | 5.7091 | 5.7224 | 5.731 | 5.7529 |
| EURTRY | 6.2827 | 6.3038 | 6.3159 | 6.3249 | 6.337 | 6.346 | 6.3671 |
| EURUSD | 1.1052 | 1.1063 | 1.1068 | 1.1074 | 1.1079 | 1.1085 | 1.1096 |
| GBPUSD | 1.2853 | 1.2883 | 1.2895 | 1.2913 | 1.2925 | 1.2943 | 1.2973 |
| USDJPY | 108.0467 | 108.2667 | 108.3933 | 108.4867 | 108.6133 | 108.7067 | 108.9267 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1465 | 1469 | 1472 | 1474 | 1476 | 1478 | 1483 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.94 | 17.05 | 17.1 | 17.15 | 17.2 | 17.25 | 17.36 |
| WTI Dolar/Varil | 54.6 | 54.91 | 55.01 | 55.22 | 55.32 | 55.53 | 55.84 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.47 | 2.49 | 2.51 | 2.52 | 2.54 | 2.55 | 2.58 |
| Şeker | 12.52 | 12.61 | 12.65 | 12.7 | 12.74 | 12.79 | 12.88 |
| Kahve | 98.67 | 103.02 | 104.58 | 107.37 | 108.93 | 111.72 | 116.07 |
| ENDEKS | |||||||
| Dow Jones Vadeli | 27707 | 27779 | 27818 | 27851 | 27890 | 27923 | 27995 |
| S P 500 Vadeli | 3096 | 3104 | 3109 | 3113 | 3117 | 3121 | 3130 |
| NASDAQ Vadeli | 8247 | 8281 | 8299 | 8316 | 8333 | 8351 | 8386 |
| Güncelleme Saati: 09:10 |