PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de kasım ayı Markit imalat PMI 52.2 seviyesine yükseldi. Bir önceki ay 51.3 düzeyinde olan imalat PMI endeksinde artış reel ekonomik aktivitenin seyri açısından kasım ayında olumlu bir seyre işaret ediyor. Hizmet PMI da 51.6 düzeyine yükseldi. PMI verileri beklentileri aşarken kasım ayında michigan tüketici güven endeksi de 96.8 düzeyine yükseldi. Tüketici güven anketi içinde bulunan 5-10 yıl arasındaki uzun vadeli enflasyon beklentileri de 2.4%'den 2.5% düzeyine yükseldi.
İngiltede ise imalat PMI kasım ayında 48.3 düzeyine geriledi ve ekim ayında olduğu gibi kasım ayında da 50 sınırı altında gelerek imalat sanayinin ekonomik büyümeye 4.çeyrekte negatif katkıda bulunduğuna ve büyüme temposunun yavaşladığına işaret etti. Hizmet sektörü PMI da kasım ayında 48.6 ile 50 eşiği altında geldi.
Euro Bölgesi kasım ayı imalat PMI 46.6 ile beklentiye göre daha iyi açıklandı ve bir önceki ay gelen 45.9 düzeyinin de üzerinde gerçekleşti. Hizmet sektörü PMI 51.5 açıklanarak 50 eşik değer üzerinde gerçekleşmeye devam etti.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Bugün yurt içinde kasım ayı reel sektör güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı takip edilecektir. İmalat PMI hariç açıklanan son veriler, iktisdadi faaliyette toparlanmaya ve yılın 3. ve 4.çeyreği ilişkin olumlu sinyaller vermeye devam ederken, kasım ayı için reel sektör istatistikleri ekonomik faaliyetin seyri açısından önemli olacaktır.
Türkiye CDS primlerinde aşağı yönlü eğilim korunurken, 2 yıllık tahvil faizi de cuma günü 11.86% ile 2017 eylül'den beri en düşük kapanışını yaptı.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 10:00 | Türkiye Kasım Reel Sektör Güven Endeksi | 100.9 | ** | |
| 12:00 | Almanya Kasım IFO Beklenti Endeksi | 92.5 | 91.5 | ** |
| 16:30 | Ekim Chicago FED Ulusal Ekonomik Aktivite Endeksi | -0.20 | -0.45 | ** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.7104 | -0.05 | -0.44 | -1.1 | 7.96 | 6.4 | 5.13 |
| EURTRY | 6.2983 | -0 | -0.84 | -1.61 | 3.79 | 7.03 | 5.84 |
| GBPTRY | 7.3392 | 0.08 | -1.26 | -1.02 | 8.7 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0042 | 0.26 | -0.67 | -1.65 | 6.06 | 6.64 | 5.49 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.88 | -0.06 | -0.16 | -2.44 | -9.27 | 28.62 | 11.82 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 11.86 | -0.21 | -0.36 | -2.43 | -7.87 | 343.31 | 11.86 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.28 | 0.06 | -0.14 | -2.85 | -4.98 | 24.38 | 12.22 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.4 | 0.03 | -0.01 | -1.89 | -4.02 | 21.53 | 12.19 |
| AOFM | 13.61 | 0.01 | 0 | -2.39 | -10.45 | 25.5 | 13.6 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.41 | 0 | -0.21 | -2.12 | -10.02 | 22.49 | 11.41 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 10.75 | -0.01 | -0.25 | -1.09 | -10.65 | 32 | 10.74 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 11.43 | -0.12 | -0.62 | -0.82 | -10.93 | 91.38 | 10.77 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 304.1978 | 0 | -0.81 | -33.09 | -57.37 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 8.715 | 0.03 | -1.32 | -3.46 | -10.73 | 39.84 | 8.62 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.0675 | -0.01 | -0.27 | -1.05 | -1.03 | 9.34 | 3.04 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 106588.4 | -0.2 | 1.15 | 6.36 | 16.78 | 108142.2 | 83535.32 |
| BIST30 | 131346.8 | -0.28 | 1.01 | 5.97 | 14.87 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 150759.2 | -0.34 | 1.72 | 7.14 | 28.05 | 156952.7 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 125037.6 | 0.36 | 1.93 | 7.51 | 19.23 | 126183.7 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 80963.83 | -0.44 | -0.14 | 4.34 | 13.16 | 82573.24 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 26.85 | -0.63 | 1.74 | 7.06 | 9.28 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:12 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1028 | 0.06 | -0.4 | -0.47 | -3.83 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.2849 | 0.12 | -0.8 | 0.17 | 0.74 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 108.85 | 0.17 | 0.16 | 0.17 | -0.77 | 114.04 | 104.46 |
| DXY | 98.232 | -0.04 | 0.45 | 0.41 | 2.14 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1206.3 | -0.05 | 0.4 | 0.55 | 0.87 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1632.21 | 0.06 | -0.22 | -0.19 | 1.08 | 1658.2 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 27875.62 | 0.39 | -0.46 | 3.4 | 19.5 | 28090.21 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3110.29 | 0.22 | -0.33 | 2.9 | 24.07 | 3127.64 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8519.885 | 0.16 | -0.25 | 3.36 | 28.4 | 8589.76 | 6190.17 |
| DAX | 13163.88 | 0.2 | -0.59 | 2.09 | 24.67 | 13374.27 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7326.81 | 1.22 | 0.33 | 0.03 | 8.9 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 23293.09 | 0.78 | -0.53 | 2.16 | 16.38 | 23591.09 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2273.89 | 0.16 | -0.52 | 2.3 | 20.7 | 2290.09 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 106588.4 | -0.2 | 1.15 | 6.36 | 16.78 | 108142.2 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 40649.07 | 0.72 | 0.91 | 4.07 | 12.7 | 40816.38 | 34426.29 |
| ENDONEZYA JCR | 6079.433 | -0.34 | -0.71 | -2.77 | -1.86 | 6636.33 | 5767.4 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 108692.3 | 1.11 | 2.48 | 1.24 | 23.67 | 109671.9 | 83891.7 |
| G.AFRİKA | 56759.62 | 0.39 | 0.52 | 2.93 | 7.63 | 59544.8 | 50078.56 |
| ÇİN CSI 300 | 3873.94 | 0.62 | -0.87 | -0.59 | 28.67 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 43521.86 | 0.62 | 0.77 | 0.31 | 4.52 | 45599.57 | 38265.51 |
| RUSYA | 2947.68 | 0.17 | 0.79 | 2.58 | 24.41 | 3009.11 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1048.55 | 0.38 | -0.34 | 1.23 | 8.57 | 1099.18 | 945.28 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.7809 | 0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.9 | 3.08 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.705 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.57 | 1.42 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.359 | -0.03 | -0.03 | 0.01 | -0.6 | 0.37 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.081 | -0.01 | -0 | 0.06 | -0.08 | 0.1 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 12.34 | -0.79 | 0.29 | -0.31 | -13.08 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 62.17 | 0.34 | -1.96 | -4.9 | -4.41 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 7.14 | 0.09 | -0.07 | 0 | -2.63 | 10.34 | 6.89 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 304.1978 | 0 | -0.81 | -33.09 | -57.37 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 125.4364 | 0 | 0.89 | 6.03 | -82.08 | 225.17 | 113.98 |
| ENDONEZYA | 74.1965 | -0.86 | 2.24 | -3.89 | -63.26 | 153.6 | 70.92 |
| GÜNEY AFRİKA | 186.4585 | 0 | 4.16 | 21.37 | -36.48 | 254.47 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1458.5 | -0.23 | -0.88 | -3.07 | 13.72 | 1557.11 | 1211.27 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.9174 | -0.61 | -0.75 | -6.22 | 9.18 | 19.65 | 14.05 |
| WTI Dolar/Varil | 57.89 | 0.21 | 1.47 | 2.17 | 27.48 | 66.6 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 63.61 | 0.35 | 1.87 | 2.56 | 18.23 | 75.6 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:12 |
DOLAR TL YORUMU
Dolar TL cuma günü ticaret endişelerinin gelişen ülke para birimlerinin Dolara karşı değer kaybetmesine neden olması ile haftayı 5.7130 seviyesinde yükselişle tamamladı ancak haftalık bazda TL 0.4% değer kazandı.
CDS cuma günü 304 baz puanda haftayı tamamlarken, 2 yıllık gösterge faiz haftayı 12% altında 2017 eylülden beri en düşük düzeyde ve USDTRY 1 aylık beklenen oynaklık oranı da 8.6% düzeyine gerileyerek tamamladı. Bu göstergeler çerçevesinde kurda yükselişlerin sınırlı kalması ve düşük oynaklık ile birlikte satıcılı eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz.
Teknik açıdan geçen haftanın dip seviyesi 5.6850 ve 200 günlük üssel ortalama 5.6660 seviyeleri önemli destekler iken, yükselişlerin 5.7580 ile sınırlı kalmasını bekleriz.
Destek : 5.6850 / 5.6660 / 5.6050
Direnç: 5.7330 / 5.7580 / 5.7800
BORSA YORUMU
MSCI Türkiye ETF cuma günü -0.63% değer kaybetti. BIST100 endeksi ise cuma gününü 106.588 seviyesinde negatif tamamladı.
Cuma günü işlem hacmi de 5 kasımdan bu yana ilk defa son bir aylık hareketli ortalaması altında gerçekleşti. 108.150 seviyesindeki dirence takıldıktan sonra kısmi gerileme gösteren endekste bir önceki yıl içi zirve olan 106.000 seviyesi cuma günün destek olarak çalıştı ancak RSI ve Stochastic D% eğrisi gibi teknik momentum göstergeleri satışların devam edebileceğine işaret ediyor. Bu bağlamda 106.000 altına bir sarkma durumunda endeks 20 günlük üssel ortalamasına yaklaşmak isteyebilir. 105.000 seviyesi gün içinde önemli destek olabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 107.600-108.150 seviyeleri ise önemli dirençlerdir.
Destek: 105.930 / 105.000 / 103.800
Direnç : 107.600 / 108.150 / 110.500
EURUSD YORUMU
Parite cuma günü yenilenen ticaret endişeleri ile 1.1015 seviyesine sert gerileme kaydederek haftayı tamamladı. Cuma günü sadece Euro değil tüm major para birimleri üzerinde Dolar baskısı hissedildi.
Bugün Asya seansında da haftaya satıcılı bir başlangıç yapan Euro'nun kısa vadeli trendi açısından 1.10 seviyesine dikkat edilmelidir. 1.10 altına kırılım durumunda gün içinde 1.0970 seviyesine kadar düşüş alanı olabilir. 1.10 altındaki kalıcılık ise paritede eylül ayı dip seviyesi 1.0926 desteğine kadar geri çekilme hareketine yol açabilecektir.
Destek : 1.1000 / 1.0970 / 1.0927
Direnç : 1.1040 / 1.1065 / 1.1094
ALTIN ONS YORUMU
Altın ons cuma günü 1473 direncine kadar yükseldikten sonra satışlarla karşılaştı ve 1461 usd seviyesine geriledi.
Geçen haftanın son üç işlem gününde 18 günlük üssel ortalama kuvvetli direnç olarak Altın ons fiyatını yukarı yönlü tuttu. Teknik açıdan bu ortalamayı iz süren stop olarak kullanarak aşağı yönlü fiyat beklentimizi koruyoruz. Son COT raporunda fonların net spekülatif long pozisyonlarda hala bir çözülme görülmezken, ABD tahvil faizleri ve Dolar Endeksinin seyri Altın'da yükselişleri kısıtlayabilir.
Cuma günü ayrıca teknik olarak önem arz eden 100 günlük üssel ortalama 1464 usd altında kapanış yapıldı.
18 günlük üssel ortalamanın bugün geçtiği 1474 kırılmadığı sürece yükselişler zayıf kalacak ve 1445-1430 seviyelerine gerileme potansiyeli korunacaktır.
Destek : 1453 / 1445 / 1430
Direnç : 1474 / 1480 / 1485
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.6566 | 5.6848 | 5.6977 | 5.7130 | 5.7259 | 5.7412 | 5.7694 |
| EURTRY | 6.2753 | 6.2876 | 6.2933 | 6.2999 | 6.3056 | 6.3122 | 6.3245 |
| EURUSD | 1.0992 | 1.1008 | 1.1017 | 1.1024 | 1.1033 | 1.104 | 1.1056 |
| GBPUSD | 1.2805 | 1.2828 | 1.2839 | 1.2851 | 1.2862 | 1.2874 | 1.2897 |
| USDJPY | 108.3267 | 108.5567 | 108.7033 | 108.7867 | 108.9333 | 109.0167 | 109.2467 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1450.7 | 1455.11 | 1456.85 | 1459.52 | 1461.26 | 1463.93 | 1468.34 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.7 | 16.82 | 16.87 | 16.94 | 16.99 | 17.07 | 17.19 |
| WTI Dolar/Varil | 57.32 | 57.61 | 57.75 | 57.9 | 58.04 | 58.19 | 58.48 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.52 | 2.59 | 2.62 | 2.67 | 2.69 | 2.74 | 2.81 |
| Şeker | 12.27 | 12.52 | 12.68 | 12.77 | 12.93 | 13.02 | 13.27 |
| Kahve | 110.48 | 112.98 | 114.32 | 115.48 | 116.82 | 117.98 | 120.48 |
| ENDEKS | |||||||
| Dow Jones Vadeli | 27833 | 27884 | 27915 | 27935 | 27966 | 27986 | 28037 |
| S P 500 Vadeli | 3109 | 3114 | 3117 | 3119 | 3122 | 3124 | 3128 |
| NASDAQ Vadeli | 8268 | 8288 | 8300 | 8308 | 8320 | 8328 | 8347 |
| Güncelleme Saati: 09:12 |