PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşması 2020'deki seçimlerden sonraya kalabilir' açıklamasının ardında piyasalarda sert düşüş yaşandı. ABD borsalarında kayıplar 1%'i aşarken, gelişmiş ülke tahvilleri değer kazandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi12 baz puan düşerek %1.70'e, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi 7 baz puan gerileyerek -%0.35'e, İngiltere'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi ise 6 baz puan düşerek %0.68 seviyesine geriledi. Diğer güvenli limanlar Altın ve Yen'de yükseldi. Diğer yandan Trump'ın Fransa'ya ek tarife uygulaması ve devamında Fransa'nın misilleme yapabileceği haberleri de risk iştahını olumsuz etkiledi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Kasım ayında TÜFE yıllık 10.56% ile beklenti altında artış kaydederken, çekirdek TÜFE yıllık 9.25% artış ile beklentileri aştı. Geçen ay 1.7% olarak gerçekleşen yıllık üretici enflasyonu ise 4.26% düzeyine yükseldi. Londra'da düzenlenen nato zirvesinde konuşan Trump 'Türkiye'ye yaptırımlara bakıyoruz' açıklaması yaptı. Bu etki ile dün risk primi yükselirken, TL varlıklar değer kaybetti.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 12:00 | Euro Bölgesi Hizmet PMI | 51.5 | 51.5 | ** |
| 12:30 | İngiltere Kasım Markit Hizmet PMI | 48.6 | 48.6 | ** |
| 16:15 | ABD Kasım ADP Özel İstihdam Değişimi | 140k | 125k | *** |
| 18:00 | ABD ISM İmalat Dışı Bileşik PMI | 54.5 | 54.7 | ** |
DOLAR TL YORUMU
Trump ve Macron'un dün S-400 alımı ve Türkiye'ye yaptırımlar ile ilgili açıklaması gün içinde Dolar TL'de 5.7654 seviyesine kadar yükselişe yol açtı.
5 yıllık CDS primi dün 7 baz puanlık artışla 323 seviyesine yükselirken 1 aylık opsiyon oynaklık oranı da 8.4% düzeyine yükseldi. ABD ve AB ile ilişkiler çerçevesinde gelecek haber akışı kurda etkili olmaya devam edecektir. Yatay eğilimin korunacağını düşünüyoruz.
Yatay trend içinde 5.70-5.6850 destek 5.78-5.80 seviyeleri ise kuvvetli direnç olarak takip edilmelidir.
Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6850
Direnç: 5.7500 / 5.7800 / 5.8000
BORSA YORUMU
Endeks dün 106.790 seviyesinde bir önceki güne göre -1.12% negatif kapanış yaptı.
Yurt dışında risk iştahında azalmanın ve Trump'ın açıklamaları kaynaklı olarak CDS priminde yükseliş endekste yukarı yönlü hareketlerin kısıtlı kalmasına neden olabilir. 108.150 direncine gelmesinin de etkisi ile bugün bir miktar gerileme görülebilir. 105.930(bir önceki zirve) gün içinde kritik destek olarak izlenmelidir.
Destek: 106.000 / 104.800 / 103.800
Direnç : 107.900 / 108.150 / 110.500
EURUSD YORUMU
Parite dün beklediğimiz gibi 100 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.1087 seviyesine yükseldi ve bu hareketli ortalama sınırında momentum kaybı gösterdi.
Kasım ayında direnç görevi gören 100 günlük üssel ortalama kırılırsa daha önce çift tepe oluşumu görülen ve 200 günlük üssel ortalamanın geçtiği 1.1160-1.1180 bölgesine kadar hareket devam edebilir. Ancak gün içi 1h ve 2h zaman aralıklarında görülen aşırı alım bölgesinden çıkış hareketi ile 50-18-9 periyotluk ortalamaların geçtiği 1.1050 seviyesine(pull back support) gerileme de görülebilir. 1.1050 kırılmadığı sürece kısa vadede yukarı yönlü trend görünümü devam edecektir.
Destek : 1.1050 / 1.1027 / 1.1000
Direnç : 1.1087 / 1.1100 / 1.1140
ALTIN ONS YORUMU
Dün Trump'ın Çin ile anlaşmanın 2020 başkanlık seçimlerinden sonrasın kalabileceğini belirtmesi ve Fransa'ya getirilen ek tarifenin yol açtığı gerginlik güvenli liman talebini ve dolayısıyla Altın alımlarını hızlandırdı. Beklenmedik bu gelişme ile 1481 usd seviyesini test eden Altın ons'da ABD-Çin ticaret anlaşması ile ilgili haberler yön vermeye devam edecektir.
Trend takibinde iz süren stop olarak kullandığımız ve kasım ayında direnç görevi gören 18 günlük üssel ortalama 1468 usd üzerinde ve 50 günlük üssel ortalama sınırında kapanış yapıldı. Gün içi saatlik ve iki saatlik zaman aralığında momentum ve oynaklık göstergelerinde aşırılık ve bir güç kaybı söz konusu. Bu nedenle beklenmedik yeni ve olumsuz bir gelişme olmazsa yükseliş hareketinin 1493 usd ile sınırlı kalacağını düşünüyoruz. 1468-1463(100 günlük ortalama) seviyeleri ise dün oluşan yükseliş sonrasında destek konumuna geçti.
Destek : 1468 / 1463 / 1454
Direnç : 1482 / 1493 / 1500