PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD'de de dayanıklı mal siparişleri ekim ayında 0.5% ile beklenti altında artış kaydederken, fabrika siparişleri 0.3% ile beklentileri karşıladı. FED'in faiz indirimlerinin etkisi ile mal siparişlerinin son aylarda sürekli arttığı görülüyor. Dün ABD borsaları yataya yakın pozitif kapanış yaparken, bu sabah Asya borsalarında pozitif fiyatlamalar görülüyor. Onshore Yuan fixing seviyesi 7.0383 olarak belirlendi. Bir önceki belirleme 7.0521 seviyesindeydi. Yuan'daki güçlenme ticaret anlaşmasına ilişkin iyimser beklentilerle birlikte MSCI EM endeksini destekliyor. Bugün ABD iş gücü piyasası verileri uluslararası piyasalarda etkili olacaktır.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta Borsa İstanbul'da -159 milyon usd , devlet iç borçlanma senetlerinde ise -54 milyon usd tutarında satış gerçekleştirdi.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 10:00 | Almanya Ekim Sanayi Üretimi | 0.2% | -0.6% | ** |
| 16:30 | ABD Kasım Tarım Dışı İstihdam Değişimi | 185k | 128k | *** |
| 16:30 | ABD Kasım Ortalama Saatlik Kazançlar | 0.3% | 0.2% | *** |
| 16:30 | ABD Kasım İşsizlik Oranı | 3.6% | 3.6% | *** |
| Moody's Türkiye Değerlendirmesi | ** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.7494 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 8.7 | 6.4 | 5.16 |
| EURTRY | 6.3858 | 0 | 0.74 | 0.33 | 5.23 | 7.03 | 5.91 |
| GBPTRY | 7.567 | -0 | 1.81 | 2.29 | 12.08 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0672 | 0 | 0.17 | 0.16 | 7.18 | 6.64 | 5.5 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.21 | 0.18 | 0.16 | -0.07 | -8.94 | 28.62 | 11.82 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.18 | 0.1 | 0.04 | -0.28 | -7.55 | 343.31 | 11.86 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.36 | -0.03 | -0.03 | -0.61 | -4.9 | 24.38 | 12.22 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.36 | 0.04 | -0.13 | -0.32 | -4.06 | 21.53 | 12.19 |
| AOFM | 13.7 | -0.08 | 0.12 | -0.16 | -10.36 | 25.5 | 13.58 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.29 | 0 | -0.12 | -2.15 | -10.14 | 22.49 | 11.29 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.48 | -0.07 | 0.3 | -0.04 | -9.92 | 32 | 10.74 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 10.74 | -0.24 | -0.45 | -1.3 | -11.62 | 91.38 | 10.64 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 311.5986 | 0 | -7.95 | -16.38 | -49.97 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 8.17 | 0.15 | -0.08 | -2.35 | -11.28 | 39.84 | 8.02 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.01 | -0.04 | -0.04 | -0.65 | -1.09 | 9.34 | 2.95 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 108659 | 0.89 | 1.43 | 7.43 | 19.05 | 109031.9 | 83535.32 |
| BIST30 | 132767.4 | 0.8 | 0.76 | 6.34 | 16.11 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 152378.6 | 1.15 | 1.18 | 8.26 | 29.42 | 156952.7 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 129774.5 | 0.63 | 3.05 | 9.77 | 23.74 | 130427 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 83333.89 | 0.91 | 0.79 | 6.55 | 16.47 | 83708.03 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 26.99 | 1.16 | 2.27 | 6.47 | 9.85 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1104 | 0 | 0.78 | 0.34 | -3.17 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.3157 | 0 | 1.8 | 2.35 | 3.16 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 108.7 | -0.06 | -0.72 | -0.26 | -0.9 | 113.71 | 104.46 |
| DXY | 97.396 | -0.01 | -0.89 | -0.57 | 1.27 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1198.93 | -0.02 | -0.84 | -0.16 | 0.25 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1631.99 | 0.17 | 0.06 | -0.72 | 1.06 | 1658.2 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 27677.79 | 0.1 | -1.73 | 0.67 | 18.65 | 28174.97 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3117.43 | 0.15 | -1.15 | 1.32 | 24.36 | 3154.26 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8570.701 | 0.05 | -1.54 | 1.9 | 29.17 | 8705.91 | 6190.17 |
| DAX | 13054.8 | -0.65 | -1.44 | -0.95 | 23.64 | 13374.27 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7137.85 | -0.7 | -3.76 | -3.5 | 6.09 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 23354.4 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 16.69 | 23608.06 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2278.63 | 0.14 | -0.59 | 0.76 | 20.95 | 2303.72 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 108659 | 0.89 | 1.43 | 7.43 | 19.05 | 109031.9 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 40606.12 | -0.43 | -0.46 | 0.34 | 12.58 | 41163.79 | 34426.29 |
| ENDONEZYA JCR | 6162.939 | 0.18 | 2.51 | -0.88 | -0.51 | 6636.33 | 5767.4 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 110622.3 | 0.29 | 2.15 | 2.09 | 25.87 | 111072.8 | 83891.7 |
| G.AFRİKA | 54779.76 | -0.44 | -1.03 | -4.98 | 3.87 | 59544.8 | 50078.56 |
| ÇİN CSI 300 | 3887.89 | 0.22 | 1.55 | -2.43 | 29.14 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 42216.03 | 0.06 | -2.05 | -3.66 | 1.38 | 45599.57 | 38265.51 |
| RUSYA | 2899.29 | -0.05 | -1.23 | -2.74 | 22.37 | 3009.11 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1042.85 | 0.61 | 0.27 | -2.43 | 7.98 | 1099.18 | 945.28 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.8069 | -0 | 0.03 | -0.02 | -0.88 | 2.92 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.773 | 0.03 | 0.1 | -0 | -0.5 | 1.38 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.294 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | -0.54 | 0.3 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.006 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.07 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 14.52 | -0.28 | 2.77 | 1.9 | -10.9 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 63.73 | 0.72 | 7.16 | 2 | -2.85 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 6.88 | 0 | 0.05 | -0.44 | -2.89 | 10.34 | 6.8 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 311.5986 | 0 | -7.95 | -16.38 | -49.97 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 120.8019 | 0.21 | -3.93 | 2 | -86.71 | 214.84 | 113.98 |
| ENDONEZYA | 73.59912 | -0.07 | 0.06 | 0.46 | -63.85 | 146.44 | 70.92 |
| GÜNEY AFRİKA | 190.8821 | 0 | 3.31 | 8.71 | -32.06 | 236.42 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1472.41 | -0.24 | 0.58 | -1.22 | 14.81 | 1557.11 | 1233.02 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.8945 | -0.42 | -0.8 | -4.21 | 9.03 | 19.65 | 14.29 |
| WTI Dolar/Varil | 58.33 | -0.17 | 5.73 | 3.51 | 28.45 | 66.6 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 63.23 | -0.25 | 1.28 | 2.41 | 17.53 | 75.6 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30 |
DOLAR TL YORUMU
TL hafta başı itibariyle DXY'de geri çekilmeye rağmen Dolara karşı negatif tarafta bulunuyor. Kırılgan beşli para birimleri için benzer görüntü sadece TL ve Güney Afrika Randı'nda var.
Dün 5 yıllık CDS ve 1 aylık implied volatility(zımni oynaklık) aşağı yönlü hareket etti. DXY'deki gerilemeye de düşünürsek kurda kısmi satıcılı yatay eğilimin devam etmesini bekleriz.
Haftanın son işlem gününde 5.7330-5.70 kuvvetli destek, 5.78-5.80 seviyeleri kuvvetli direnç olacaktır.
Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6850
Direnç: 5.7500 / 5.7800 / 5.8000
BORSA YORUMU
Endeks dün 109.032 seviyesinde yeni yıl içi zirve test ettikten sonra günü 108.659 puan seviyesinde kapanış yaptı.
Teknik olarak bir önceki tepe seviye 105.930 üzerinde tutunmanın devam etmesi ile dün de bahsettiğimiz gibi 110.500 hareketi görebiliriz. Gün içinde 108.000 önemli bir ara destek olarak takip edilmelidir. Bu seviye altına geçilirse yeniden 20 günlük üssel ortalamaya doğru yaklaşan bir piyasa dinamiği bekleriz.
Destek: 107.600 / 106.700 / 105.930
Direnç : 109.032 / 110.500 / 111.300
EURUSD YORUMU
Parite Sterlin ile birlikte Dolara karşı güçlenmeye dün de devam etti.
Bugün açıklanacak tarım dışı istihdam ve diğer önemli verilerden bağımsız olarak kısa vadede yukarı yönlü eğilimin devam edeceğini düşünüyoruz. tarım dışı verilerinin öncüsü olan ISM imalat PMI istihdam endeksi ve ADP özel istihdam değişimi verileri zayıf, ISM hizmet PMI istihdam endeksi ise geçen aya göre iyi geldi. Muhtemelen piyasadaki beklenti olan 185k altında bir veri ile karşılaşılacak ve bu Euro için pozitif olabilir.
Dün 100 günlük üssel ortalama 1.1087 üzerinde kapanış yapıldı. Gün içi grafiklerin teyit ettiği kısa vadeli trend hareketi 200 günlük üssel ortalama 1.1160 seviyesine kadar devam edebilir. 1.1160-1.1180 seviyelerinin kuvvetli satış bölgesi olduğunu düşünüyoruz.
Destek : 1.1088 / 1.1050 / 1.1027
Direnç : 1.1116 / 1.1160 / 1.1180
ALTIN ONS YORUMU
DXY'de düşüşe rağmen 1.faz ticaret anlaşması beklentilerinin hala olumlu olması ve global hisse piyasalarının Nato zirvesi sonrasında yönünü tekrar yukarı çevirmesi Altın piyasasında son iki işlem gününde yatay fiyatlamalara neden oldu.
Bugün ABD iş gücü piyasası verileri Altın talebinde etkili olabilir. Öncü veriler çok parlak istihdam artışlarına işaret etmese de saatlik kazançlar ve bu çerçevede ABD tahvil faizlerinin hareketi Altın için önemli olacaktır.
Maksimum fiyat beklentimiz 1490 usd seviyesidir. Aşağıda ise 100 günlük üssel ortalama 1464 usd seviyesi önemli bir ara destek olarak izlenmelidir.
Destek : 1469 / 1464 / 1454
Direnç : 1477 / 1482 / 1490
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.7337 | 5.7423 | 5.746 | 5.7509 | 5.7546 | 5.7595 | 5.7681 |
| EURTRY | 6.3635 | 6.376 | 6.3812 | 6.3885 | 6.3937 | 6.401 | 6.4135 |
| EURUSD | 1.1093 | 1.1099 | 1.1102 | 1.1105 | 1.1108 | 1.1111 | 1.1117 |
| GBPUSD | 1.3138 | 1.3148 | 1.3153 | 1.3158 | 1.3163 | 1.3168 | 1.3178 |
| USDJPY | 108.4467 | 108.5767 | 108.6333 | 108.7067 | 108.7633 | 108.8367 | 108.9667 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1465 | 1469 | 1470 | 1473 | 1475 | 1478 | 1482 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.75 | 16.83 | 16.86 | 16.92 | 16.94 | 17 | 17.08 |
| WTI Dolar/Varil | 57.78 | 58.06 | 58.19 | 58.34 | 58.47 | 58.62 | 58.9 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.35 | 2.38 | 2.39 | 2.41 | 2.43 | 2.44 | 2.47 |
| Şeker | 12.74 | 12.91 | 13 | 13.08 | 13.17 | 13.25 | 13.42 |
| Kahve | 115.58 | 119.68 | 122.27 | 123.78 | 126.37 | 127.88 | 131.98 |
| ENDEKS | |||||||
| Dow Jones Vadeli | 27545. | 27638 | 27694 | 27731 | 27787 | 27824 | 27917 |
| S P 500 Vadeli | 3102 | 3112 | 3119 | 3123 | 3129 | 3133 | 3144 |
| NASDAQ Vadeli | 8255 | 8293 | 8316 | 8330 | 8353 | 8368 | 8406 |
| Güncelleme Saati: 09:30 |