PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Tarım dışı istihdam kasım ayında 266 bin kişi artarak beklentileri aştı. Ekim verisi de 128 binden 156 bin seviyesine yukarı yönlü revize edildi. Ortalama saatlik kazançlar 0.2% artış kaydederken ekim verisi de 0.2%'den 0.4% düzeyine yukarı yönlü revize edildi. İşsizlik oranı ise 3.6%'dan 3.5% düzeyine geriledi. ABD'de de beklentileri aşan tarım dışı istihdam verisi, hisse senedi piyasalarında olumlu fiyatlanırken, tahvil getirilerinin yükselmesine ve güvenli limanların değer kaybetmesine neden oldu. Ayrıca haftanın son işlem gününe kadar değer kaybeden Dolar Endeksi de cuma günü güçlü verilerin desteği ile kayıplarının bir kısmını geri aldı. S&P 500 cuma günü 3145 ile tüm zamanların zirvesine çok yakon bir kapanış yaparken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 1.84% düzeyine yükseldi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Konuya yakın kaynakların verdiği bilgiye göre BDDK'nın yakın bir zamanda bankaların tahsili gecikmiş alacak oranını azaltmaya yönelik talepte bulunacağı bildirildi. Haber cuma günü banka hisselerine pozitif yansıdı. Ekonomi yönetiminin sorunlu kredi oranını azaltarak bankaların kredi hacmini artırmayı planlıyor. Böylece iç talep çekişli olarak ekonomi daha yüksek bir oranda büyüyebilecek.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notu ve not görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem Düzeyi |
| 14:30 | TCMB Beklenti Anketi | ** |
İÇ PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| USDTRY | 5.7494 | 0.01 | -0.02 | -0.01 | 8.7 | 6.4 | 5.16 |
| EURTRY | 6.3858 | 0 | 0.74 | 0.33 | 5.23 | 7.03 | 5.91 |
| GBPTRY | 7.567 | -0 | 1.81 | 2.29 | 12.08 | 8.14 | 6.12 |
| SEPET KUR(0.50usd+0.50euro) | 6.0672 | 0 | 0.17 | 0.16 | 7.18 | 6.64 | 5.5 |
| PİYASA FAİZLERİ | |||||||
| 12 AYLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.21 | 0.18 | 0.16 | -0.07 | -8.94 | 28.62 | 11.82 |
| 2 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.18 | 0.1 | 0.04 | -0.28 | -7.55 | 343.31 | 11.86 |
| 5 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.36 | -0.03 | -0.03 | -0.61 | -4.9 | 24.38 | 12.22 |
| 10 YILLIK GÖSTERGE FAİZ | 12.36 | 0.04 | -0.13 | -0.32 | -4.06 | 21.53 | 12.19 |
| AOFM | 13.7 | -0.08 | 0.12 | -0.16 | -10.36 | 25.5 | 13.58 |
| 1 AYA KADAR VADELİ AĞIRLIKLI ORTALAMA MEVDUAT FAİZİ | 11.29 | 0 | -0.12 | -2.15 | -10.14 | 22.49 | 11.29 |
| USDTRY 1 YILLIK SWAP FAİZ ORANI | 11.48 | -0.07 | 0.3 | -0.04 | -9.92 | 32 | 10.74 |
| 1 AYLIK ZIMNI FAİZ ORANI | 10.74 | -0.24 | -0.45 | -1.3 | -11.62 | 91.38 | 10.64 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| 5 YILLIK CDS PRİMİ(USD) | 311.5986 | 0 | -7.95 | -16.38 | -49.97 | 523.94 | 282.17 |
| USDTRY 1 AYLIK BEKLENEN OYNAKLIK | 8.17 | 0.15 | -0.08 | -2.35 | -11.28 | 39.84 | 8.02 |
| USDTRY RR(CALL-PUT FARKI) | 3.01 | -0.04 | -0.04 | -0.65 | -1.09 | 9.34 | 2.95 |
| HİSSE SENEDİ PİYASASI GÖSTERGELERİ | |||||||
| BIST100 | 108659 | 0.89 | 1.43 | 7.43 | 19.05 | 109031.9 | 83535.32 |
| BIST30 | 132767.4 | 0.8 | 0.76 | 6.34 | 16.11 | 133621.3 | 104323.9 |
| BIST BANKACILIK ENDEKSİ | 152378.6 | 1.15 | 1.18 | 8.26 | 29.42 | 156952.7 | 108031.4 |
| BIST SANAYİ ENDEKSİ | 129774.5 | 0.63 | 3.05 | 9.77 | 23.74 | 130427 | 101346.1 |
| BIST HİZMET ENDEKSİ | 83333.89 | 0.91 | 0.79 | 6.55 | 16.47 | 83708.03 | 61686.82 |
| MSCI TÜRKİYE ETF | 26.99 | 1.16 | 2.27 | 6.47 | 9.85 | 29.1 | 20.13 |
| Döviz kurları ve hisse senedi piyasası değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30 |
ULUSLARARASI PİYASA GÖSTERGELERİ
| DÖVİZ KURLARI | Son Fiyat | 1 Günlük Değişim | 1 Haftalık Değişim | 1 Aylık Değişim | Yıl Başından Bugüne | 52 Hafta Zirve | 52 Hafta Dip |
| EURUSD | 1.1104 | 0 | 0.78 | 0.34 | -3.17 | 1.16 | 1.09 |
| GBPUSD | 1.3157 | 0 | 1.8 | 2.35 | 3.16 | 1.34 | 1.2 |
| USDJPY | 108.7 | -0.06 | -0.72 | -0.26 | -0.9 | 113.71 | 104.46 |
| DXY | 97.396 | -0.01 | -0.89 | -0.57 | 1.27 | 99.67 | 95.03 |
| Bloomberg Dolar Endeksi | 1198.93 | -0.02 | -0.84 | -0.16 | 0.25 | 1222.97 | 1176.95 |
| MSCI EM Kur Endeksi | 1631.99 | 0.17 | 0.06 | -0.72 | 1.06 | 1658.2 | 1587.38 |
| HİSSE SENEDİ PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Piyasalar | |||||||
| DOW JONES | 27677.79 | 0.1 | -1.73 | 0.67 | 18.65 | 28174.97 | 21712.53 |
| S&P 500 | 3117.43 | 0.15 | -1.15 | 1.32 | 24.36 | 3154.26 | 2346.58 |
| NASDAQ | 8570.701 | 0.05 | -1.54 | 1.9 | 29.17 | 8705.91 | 6190.17 |
| DAX | 13054.8 | -0.65 | -1.44 | -0.95 | 23.64 | 13374.27 | 10279.2 |
| FTSE 100 | 7137.85 | -0.7 | -3.76 | -3.5 | 6.09 | 7727.49 | 6536.53 |
| NIKKEI 225 | 23354.4 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 16.69 | 23608.06 | 18948.58 |
| MSCI Dünya Endeksi | 2278.63 | 0.14 | -0.59 | 0.76 | 20.95 | 2303.72 | 1794 |
| Gelişmekte Olan Piyasalar | |||||||
| BIST100 | 108659 | 0.89 | 1.43 | 7.43 | 19.05 | 109031.9 | 83535.32 |
| HİNDİSTAN SENSEX | 40606.12 | -0.43 | -0.46 | 0.34 | 12.58 | 41163.79 | 34426.29 |
| ENDONEZYA JCR | 6162.939 | 0.18 | 2.51 | -0.88 | -0.51 | 6636.33 | 5767.4 |
| BREZİLYA IBOVESPA | 110622.3 | 0.29 | 2.15 | 2.09 | 25.87 | 111072.8 | 83891.7 |
| G.AFRİKA | 54779.76 | -0.44 | -1.03 | -4.98 | 3.87 | 59544.8 | 50078.56 |
| ÇİN CSI 300 | 3887.89 | 0.22 | 1.55 | -2.43 | 29.14 | 4126.09 | 2935.83 |
| MEKSİKA | 42216.03 | 0.06 | -2.05 | -3.66 | 1.38 | 45599.57 | 38265.51 |
| RUSYA | 2899.29 | -0.05 | -1.23 | -2.74 | 22.37 | 3009.11 | 2258.27 |
| MSCI EM ENDEKSİ | 1042.85 | 0.61 | 0.27 | -2.43 | 7.98 | 1099.18 | 945.28 |
| TAHVİL PİYASALARI | |||||||
| Gelişmiş Ülkeler | |||||||
| ABD 10 YILLIK | 1.8069 | -0 | 0.03 | -0.02 | -0.88 | 2.92 | 1.43 |
| İNGİLTERE 10 YILLIK | 0.773 | 0.03 | 0.1 | -0 | -0.5 | 1.38 | 0.34 |
| ALMANYA 10 YILLIK | -0.294 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | -0.54 | 0.3 | -0.74 |
| JAPONYA 10 YILLIK | -0.006 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | -0.01 | 0.07 | -0.29 |
| RİSK VE OYNAKLIK GÖSTERGELERİ | |||||||
| VIX (Hisse Piyasası Oynaklık) | 14.52 | -0.28 | 2.77 | 1.9 | -10.9 | 36.2 | 11.03 |
| MOVE (Tahvil Piyasası Oynaklık) | 63.73 | 0.72 | 7.16 | 2 | -2.85 | 91.82 | 42.53 |
| EM-VXY (EM Oynaklık Endeksi) | 6.88 | 0 | 0.05 | -0.44 | -2.89 | 10.34 | 6.8 |
| Kırılgan Beşli CDS (5YR USD) | |||||||
| TURKİYE | 311.5986 | 0 | -7.95 | -16.38 | -49.97 | 523.94 | 282.17 |
| BREZİLYA | 120.8019 | 0.21 | -3.93 | 2 | -86.71 | 214.84 | 113.98 |
| ENDONEZYA | 73.59912 | -0.07 | 0.06 | 0.46 | -63.85 | 146.44 | 70.92 |
| GÜNEY AFRİKA | 190.8821 | 0 | 3.31 | 8.71 | -32.06 | 236.42 | 156.25 |
| EMTİA | |||||||
| ALTIN Dolar/Ons | 1472.41 | -0.24 | 0.58 | -1.22 | 14.81 | 1557.11 | 1233.02 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.8945 | -0.42 | -0.8 | -4.21 | 9.03 | 19.65 | 14.29 |
| WTI Dolar/Varil | 58.33 | -0.17 | 5.73 | 3.51 | 28.45 | 66.6 | 42.36 |
| BRENT Dolar/Varil | 63.23 | -0.25 | 1.28 | 2.41 | 17.53 | 75.6 | 49.93 |
| Döviz kurları, hisse senedi piyasası ve emtia değişimleri yüzdesel olarak, faiz oranları ile risk ve oynaklık göstergeleri değişimi ise baz puan olarak ifade edilmiştir. Güncelleme Saati: 09:30 |
DOLAR TL YORUMU
TL cuma günü kırılgan beşli para birimleri içinde Dolara karşı değer kaybeden tek para birimi oldu. Hafta genelinde de diğer EM'lerden negatif ayrıştı.
Bu hafta Türkiye, Brezilya ve Rusya merkez bankalarının faiz kararlarına dayalı beklentiler fiyatlamalarda etkili olacaktır.
Haftanın ilk işlem gününde 5.7330-5.80 seviyeleri arasında yatay fiyatlamaların devam etmesini bekliyoruz.
Destek : 5.7330 / 5.7000 / 5.6850
Direnç: 5.7500 / 5.7800 / 5.8000
BORSA YORUMU
Endeks cuma günü 108.869 seviyesinden bir önceki güne göre 0.21% ile yataya yakın pozitif kpanış yaptı. Cuma günü MSCI Türkiye ETF ise -1.26% gerileme kaydetti.
Görülebilecek olası geri çekilmelerde 5 günlük üssel ortalama ve bir önceki zirve 108.150 seviyesi önemli bir ara destek olarak izlenmelidir. 108.150 üzerinde devam eden seyirde 110.500 direncine kadar yükseliş potansiyeli kısa vadede devam ediyor. Ancak 108.150 kırılırsa kar satışları 106.000 ve 20 günlük üssel ortalamaya doğru devam edebilir.
Destek: 108.000 / 106.800 / 106.000
Direnç : 109.300 / 110.500 / 111.300
EURUSD YORUMU
Parite cuma gününe kadar yükseliş kaydederken haftanın son işlem gününde beklenene göre oldukça kuvvetli gelen ABD iş gücü piyasası verileri ile 1.1060 seviyesinde negatif kapanış yaptı.
Veri akışının sakin olduğu haftanın ilk işlem gününde 1.1027-1.11 aralığında yatay fiyatlamalar görülmesini bekliyoruz. Beklentimizi aşan fiyat hareketi olması durumunda 200 günlük üssel ortalama 1.1160 seviyesi kuvvetli direnç, 1.10 ise kuvvetli destek olarak izlenmelidir.
Destek : 1.1050 / 1.1027 / 1.1000
Direnç : 1.1087 / 1.1110 / 1.1160
ALTIN ONS YORUMU
Cuma günü olumlu ABD iş gücü piyasası verileri sonrasında ABD 10 yıllık faizinin tekrar 1.8% üzerine yükselmesi ve DXY'nin kayıplarını geri alması Altın piyasasında 1460 usd seviyesinde negatif kapanışa yol açtı. Pazartesi günü açılış seviyesi 1464 dolardı.
Piyasa psikolojisi açısından önem arz eden 50 ve 100 günlük üssel ortalamalar altında fiyat hareketi görülüyor. Trump ve ABD-Çin ticaret anlaşmasına ilişkin beklenmedik olumsuz gelişmeler olmazsa piyasayı yukarı götürecek bir hikaye bulunmuyor. Bu nedenle aşağı yönlü hareketin devam edebileceğini düşünüyoruz. 1450-1445 usd seviyeleri kısa vadede kuvvetli desteklerdir. 1476-1480 usd seviyelerini kısa vadede kuvvetli direnç olarak takip ediyoruz.
Destek : 1454 / 1450 / 1445
Direnç : 1464 / 1476 / 1480
PİVOT VE GÜNLÜK DESTEK&DİRENÇ SEVİYELERİ
| DESTEK3 | DESTEK2 | DESTEK1 | PİVOT | DİRENÇ1 | DİRENÇ2 | DİRENÇ3 | |
| USDTRY | 5.7337 | 5.7423 | 5.746 | 5.7509 | 5.7546 | 5.7595 | 5.7681 |
| EURTRY | 6.3635 | 6.376 | 6.3812 | 6.3885 | 6.3937 | 6.401 | 6.4135 |
| EURUSD | 1.1093 | 1.1099 | 1.1102 | 1.1105 | 1.1108 | 1.1111 | 1.1117 |
| GBPUSD | 1.3138 | 1.3148 | 1.3153 | 1.3158 | 1.3163 | 1.3168 | 1.3178 |
| USDJPY | 108.4467 | 108.5767 | 108.6333 | 108.7067 | 108.7633 | 108.8367 | 108.9667 |
| EMTİA | |||||||
| Altın Dolar/Ons | 1465 | 1469 | 1470 | 1473 | 1475 | 1478 | 1482 |
| GÜMÜŞ Dolar/Ons | 16.75 | 16.83 | 16.86 | 16.92 | 16.94 | 17 | 17.08 |
| WTI Dolar/Varil | 57.78 | 58.06 | 58.19 | 58.34 | 58.47 | 58.62 | 58.9 |
| Doğaz Gaz Dolar/bcf | 2.35 | 2.38 | 2.39 | 2.41 | 2.43 | 2.44 | 2.47 |
| Şeker | 12.74 | 12.91 | 13 | 13.08 | 13.17 | 13.25 | 13.42 |
| Kahve | 115.58 | 119.68 | 122.27 | 123.78 | 126.37 | 127.88 | 131.98 |
| ENDEKS | |||||||
| Dow Jones Vadeli | 27545. | 27638 | 27694 | 27731 | 27787 | 27824 | 27917 |
| S P 500 Vadeli | 3102 | 3112 | 3119 | 3123 | 3129 | 3133 | 3144 |
| NASDAQ Vadeli | 8255 | 8293 | 8316 | 8330 | 8353 | 8368 | 8406 |
| Güncelleme Saati: 09:30 |