PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Cuma günü açıklanan İngiltere aralık ayı perakende satış verisinin artış beklentisinin aksine -0.6% azalış kaydetmesi ve tüketici harcamalarında zayıflama belirtisi vermesi 4.çeyrek büyüme beklentilerine olumsuz etkide bulunurken, İngiltere Merkez Bankası(BOE)'dan faiz indirim beklentilerini güçlendirerek Sterlin'de değer kaybına yol açtı. Bu etki ile Euro da gerilerken, Dolar Endeksi cuma günü 97.4 üzerinde tutundu. Hisse senedi piyasaları ise boğa eğilimine cuma günü de devam etti. Euro Stoxx 50 0.9% yükselirken, ABD'de de S&P 500 cuma günü 3329 seviyesinde yeni bir rekor test ederken kapanışı da rekor seviyede gerçekleştirdi.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
TCMB cumartesi günü yayımladığı zorunlu karşılıklara ilişkin değişiklikle, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, finansal istikrarın desteklenmesi ve altın cinsinden tasarrufların ekonomiye kazandırılması amacıyla, Rezerv Opsiyon Mekanizması kapsamında, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesine, Türk lirası zorunlu karşılıkların kaynağı yurt içi yerleşiklerden toplanan işlenmiş veya hurda altın olan standart altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltilmesine karar verdi.
Türk lirası zorunlu karşılıkların altın cinsinden tesis edilebilmesi imkanı azami oranının yüzde 30’dan yüzde 20’ye indirilmesi ile piyasaya 1,7 milyar ABD doları tutarında altın cinsinden likidite verilmesi ve piyasadan 4,5 milyar Türk lirası likidite çekilmesi öngörülüyor.
Rezerv opsiyon mekanizması kapsamında zorunlu karşılıklara ilişkin yapılan bu hamle TL'de sınırlı değer kazancına yol açabilir.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| Zaman | Veri | Beklenti | Önceki | Önem |
| 10:00 | Almanya Aralık ÜFE (yıl%) | -0.7% | ** |
DOLAR TL YORUMU
Cuma günü TL gelişen ülke para birimleri arasında değer kaybeden tarafta yer aldı ve haftayı 5.8860 seviyesinde tamamladı. Haftaya 5.8780 seviyesinde başlamıştı.
Cuma günü 5 yıllık CDS 250 baz puana gerilerken, 1 aylık USDTRY opsiyon oynaklık oranı da son dört yılın en düşük seviyelerine yakın seyretti. Bu göstergeler kurda sakin ve yataya yakın satıcılı eğilimin devam edebileceğine işaret ediyor.
Teknik olarak 5.85-5.82 seviyeleri ara destek 200 günlük ortalama 5.7740 ana destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yükselişlerin ise 5.90-5.9380 dirençleri ile sınırlı kalmasını bekleriz.
Destek : 5.8500 / 5.8200 / 5.8000
Direnç: 5.9000 / 5.9380 / 5.9880
BORSA YORUMU
Endeks cuma günü 121.475 seviyesinde yeni bir en yüksek kapanış gerçekleştirirken perşembe günü test edilen tüm zamanların en yüksek seviyesi 122.482 güncelliğini korudu.
Endeks içindeki 36 hisse senedinin son 1 yılın zirvesinde, 50 hisse senedinin son bir ayın zirvesinde olması ve endeksin 250 günlük ortalamasından 3 standart sapma uzaklaşması aşırılık durumuna işaret ederken, diğer yandan RSI ve Stochastic gibi momentum eğrileri de güç kaybına işaret ediyor. Bu bağlamda kar satışı ve düzeltme gelebileceğini düşünüyoruz. Kar satışlarının artması için referans seviye 4 günlük üssel ortalamanın geçtiği 120.500 olabilir. 120.500 altında 119.500-119.000 seviyeleri gün içi ara destekler olacaktır.
Destek: 120.500 / 119.500 / 118.700
Direnç : 122.482 / 123.000 / 124.550
EURUSD YORUMU
Cuma günü Euro Bölgesi aralık ayı enflasyon verisi 1.3% seviyesinde değiştirilmezken, İngiltere'den gelen olumsuz verilerin Sterlin'de düşüşe yol açması Euro'da da Dolara karşı değer kaybına neden oldu.
Teknik açıdan 50 günlük ortalamanın geçtiği 1.11 altında yapılan kapanış sonrasında kısa vadede satıcılı eğilim güçlendi ancak beklenmedik bir gelişme olmazsa haftanın ilk işlem gününde 1.1064 trend desteğinin piyasayı aşağı yönlü tutmasını bekliyoruz. 200 günlük ortalama 1.1150 ise kuvvetli ve kritik bir direnç seviyesidir.
Destek : 1.1085 / 1.1064 / 1.1027
Direnç : 1.1110 / 1.1150 / 1.1169
ALTIN ONS YORUMU
Altın ons cuma günü 1557 seviyesinde pozitif kapanış yaptı.
1611 seviyesini test ettikten sonra gelen düzeltme hareketinde destek görevi gören 9 günlük üssel hareketli ortalama bugün 1550 usd seviyesinden geçiyor. Bu seviye altında kapanış yapılabilirse düzeltme hareketi 1535-1525 bölgesine devam edebilir. Ancak piyasa 1550 altında kapanış yapmadığı sürece yükseliş trendinin konsolidasyon aşamasında bulunup kısa vadede yukarı yönlü hareket potansiyelini koruyacaktır.
Destek : 1550 / 1540 / 1535
Direnç : 1561 / 1574 / 1585