PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
ABD ekonomisi, koronavirüs pandemisinden kaynaklı kapanma önlemleri ve karantinaların etkisiyle bu yılın ilk üç aylık döneminde mevsimsellikten arındırılmış ve enflasyona göre düzeltilmiş, yıllıklandırılmış olarak yüzde 5 küçüldü. ABD'de GSYİH geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2.1 büyüme kaydetmişti.
ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı ise 20 Haziran'da sona eren haftada 1.48 milyona geriledi, düşüşe rağmen başvurular 14. haftada da 1 milyonun üzerinde kaldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayılarının artması ve ikinci dalgaya ilişkin endişelerle gün içinde dalgalı bir seyir izleyen Amerikan Borsasında endeksler, bankaların yatırımlarına yönelik yeni düzenleme yapacağı haberlerinin ardından banka hisseleri öncülüğünde günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, Dow Jones endeksi 290 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,18 artışla 25.745,60 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 1,17 kazançla 3.086,10 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,09 yükselişle 10.017 puana çıktı.
Avrupa Borsaları ise, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki hızlı artışa ve küresel ekonomide gerileme endişelerine rağmen günü yükselişle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,72 artışla 359,74 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38 artarak 6.147,14 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 12.177,87 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,97'lik artışla 4.918,58 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37'lik yükselişle 19.244,75 puana ulaştı.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Haziran toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 8.25'te tuttu. Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.' açıklamalarında bulundu.
Diğer yandan Merkez Bankası'nın verilerine göre yurt dışında yerleşik kişiler, 19 Haziran haftasında net 76 milyon dolarlık hisse senedi ve 86 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi alırken, 2,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 12 Haziran itibarıyla 23 milyar 453 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 24 milyar 326,4 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 102,8 milyon dolardan 7 milyar 151,1 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 2,3 milyon dolarlık satışla 367,3 milyon dolardan 365 milyon dolara geriledi.
Merkez Bankası'nın brüt döviz rezervleri ise geçen hafta 2.26 milyar dolar düşerek 53.2 milyar dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 12 Haziran'da 55 milyar 483 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 792 milyon dolar artışla 37 milyar 579 milyon dolardan 38 milyar 371 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 469 milyon dolar azalışla 93 milyar 62 milyon dolardan 91 milyar 593 milyon dolara düştü.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 15:30 | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Listesi (Aylık) (May) | 0,2% | -0,4% | ** |
| 15:30 | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (Yıllık) (May) | 0,9% | 1,0% | ** |
| 15:30 | ABD Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (Yıllık) (May) | - | 0,5 | ** |
| 15:30 | ABD Kişisel Gider (Aylık) (May) | 9,0% | -13,6% | ** |
| 17:00 | ABD Michigan Tüketici Beklentileri (Haz) | 73,1 | 73,1 | ** |
DOLAR TL YORUMU
USD/TRY paritesi güne 6,85 seviyesinden başlarken Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmeme kararı sonrası sınırlı düşüşle 6.83'e geriledi.Hafta başından beri 6.85 civarında yatay seyreden dolar güne de bu seviyede başladı. Riskli varlıklardan kaçışla bugün çoğu gelişen ülke para birimi dolar karşısında değer kaybetti. Ancak 6,83 seviyelerine gerileyen parite faiz kararının ardından yeniden 6,8560 seviyesine kadar yükseldi.
Teknik olarak düşüşlerin sınırlı kaldığı USD/TRY paritesinde ilk takip edeceğimiz seviye geri çekilmelerde 6,8485 seviyeleri ve sonrasında 6,8445 seviyeleri olacak. Yükselişlerin devamı halinde ise 6,8650 seviyesi ilk direncimiz olarak ön plana çıkmakta.
Destek : 6,8485/6,8445/6,8420
Direnç: : 6,8650/6,8685/6,8725
BORSA YORUMU
BIST 100 endeksi , günü yüzde 0,27 değer kaybıyla 114.138,95 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 309,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,8 milyar lira olarak gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,07 azalırken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile madencilik oldu.
Küresel piyasalarda salgında ikinci dalga endişeleri devam ederken geçtiğimiz gün küresel endekslerdeki yükselişler bugün BIST 100 'de de yükselişi destekleyebilir. Bugün gün içerisinde yeniden 115.000 seviyesinin test edildiğini görebiliriz.
Destek: 113.750/113.500/113.200
Direnç: 115.000/115.500/115.850
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesinde geçtiğimiz gün işlemlerin 1,1220 seviyesinde dengelendiğini gördük. Paritede yükselişler sınırlı kalmaya devam ederken işlemler 1,1200 ile 1,1400 bandında yatay devam ediyor.
Teknik olarak haftalık bazda paritenin 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında seyrettiğini ve 1,1330 seviyeleri yukarı yönlü kırılmadığı sürece işlemlerin 1,1200-1,1400 bandında yatay hareket edeceğini bekleyebiliriz. 1, 1200 seviyelerin altında işlemlerin devam etmesi halinde 1,1065 seviyesine kadar geri çekilme beklenebilir.
Destek : 1,1205/1,1165/1,1125
Direnç : 1,1250/1,1285/1,1325
ALTIN ONS YORUMU
Küresel piyasalarda ikinci dalga beklentilerinin ön plana çıkması altına olan talebi artırırken, uzun zamandır kırılamayan 1750$ seviyesinin hafta başında kırıldığını ve geçtiğimiz gün akşam saatlerinde işlemlerin 1770$ seviyesinden 1760$ seviyesine gevşediğini gördük.
Teknik olarak, 1764,58 dolar/ons seviyelerinden işlem gören altında teknik göstergeler alış sinyali verirken bugün onsun 1750$ seviyesinde gelecek tepkiler belirleyici olacaktır. Onsun 1750$ seviyelerinden destek bulmaya devam etmesi halinde yükselişin momentum kazanması söz konusu olabilir. Geri çekilmelerde ise 1720$ seviyesi önemli destek olmaya devam ediyor.
Destek : 1740/1720/1680
Direnç : 1785/1820/1850
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
CIMSA
- Direnç Seviyesi: 9,80/10,02/10,16
- Destek Seviyesi: 9,48/9,36/9,20
TCELL
- Direnç Seviyesi: 76,85/77,25/77,50
- Destek Seviyesi: 76,05/75,80/75,50
IHLAS
- Direnç Seviyesi: 16,85/17,20/17,45
- Destek Seviyesi: 16,40/16,15/15,85