PİYASA RAPORU
ULUSLARARASI PİYASALARDAN NOTLAR
Avrupa Komisyonu tarafından Euro Bölgesi’nde açıklanan ekonomik güven 93.4’ten 101’e yükselerek , pandemiden başından beri görülen en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken , düzenlediği basın toplantısında 2020 İnsan Hakları Raporu'nu kamuoyuna duyurdu. İnsan Hakları Raporu'na göre özellikle Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri ile Rusya'daki siyasi muhaliflere yönelik uygulamalara dikkat çekildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva yaptığı açıklamada aşılanma hızının artışıyla beraber ekonomide hızlı toparlanma beklediklerini ifade ederken , 'Bu, gelecek hafta Dünya Ekonomik Görünümü raporunda göreceğiniz üzere, bu yıl ve 2022 için küresel tahminimizde yukarı yönlü bir revizyona izin veriyor.' şeklinde konuştu.
ABD’de açıklanan S&P CoreLogic Case-Shiller konut fiyat endeksi verilerine göre 2021’in ilk ayında yıllık yüzde 11.2 ile Şubat 2006’dan beri en büyük artışı kaydetti.
Biontech CEO'su Uğur Şahin verdiği röportajda BioNTech'in Covid-19 aşı hedefinin 2.5 milyar doza yükselttiklerini ifade etti.
İÇ PİYASALARDAN NOTLAR
TÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski Türk Lirası'ndaki gelişmelere vurgu yaptı. Tuncay Özilhan yaptığı konuşmada 'Rezervden döviz satışıyla Türk Lirası'nı korumak kısa bir süre işe yarar' ifadelerine yer verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank , Nanografi firmasının Grafen Seri Üretim Tesisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada 'Türkiye, bugün açılışını yaptığımız yatırımla, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geliyor.' ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu , TCMB genel kurulunda yaptığı konuşmada para politikasına ilişkin mesajlar verdi. Kavcıoğlu 'Enflasyon ve enflasyon beklentileri sıkı bir para politikası duruşu gerektiriyor. Politika faizini enflasyon üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz. Kararlarımızı veri odaklı alacağız. Enflasyondaki düşüşün kalıcılığını sağlayacağız' ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada TCMB yetkililerinin 'Makroekonomik görünüm ve para politikası' kapsamında , 1 Nisan Perşembe günü yatırımcı sunumunda yatırımcılarla bir araya geleceği ifade edildi.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle açıklanan dış ticaret açığı verilerine göre , dış ticaret açığı Şubat’ta 3.3 milyar dolar oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2.8 milyon doz BioNTech aşısının Türkiye’ye geldiği belirtirken , '' Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak. '' ifadelerini kullandı.
EKONOMİK VERİ TAKVİMİ
| 02:50 | Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Şub ) | -1,2% | -1,0% | ** | |
| 04:00 | Çin Bileşik PMI (Mar) | - | 51,6 | ** | |
| 04:00 | Çin İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) | 51,0 | 50,6 | *** | |
| 04:00 | Çin İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) | - | 51,4 | ** | |
| 09:00 | İngiltere Cari Hesap (4. Çeyrek) | -33,0B | -15,7B | ** | |
| 09:00 | İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (çeyreklik) (4. Çeyrek) | 1,0% | 1,0% | *** | |
| 09:00 | İngiltere Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Yıllık) (4. Çeyrek) | -7,8% | -7,8% | *** | |
| 09:45 | Fransa Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | - | 0,0 | ** | |
| 10:00 | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Mar) | - | 95,80 | ** | |
| 10:00 | Türkiye Ticaret Açığı (Şub ) | - | -3,03B | * | |
| 10:55 | Almanya İşsizlik Oranı Değişimi (Mar) | -5K | 9K | *** | |
| 10:55 | Almanya İşsizlik Oranı (Mar) | 6,0% | 6,0% | ** | |
| 12:00 | İtalya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) | - | 0,1% | ** | |
| 12:00 | Euro Bölgesi Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) | - | 1,1% | ** | |
| 12:00 | Euro Bölgesi Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Mar) | 1,3% | 0,9% | *** | |
| 15:15 | Amerika ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (Mar) | 525K | 117K | *** | |
| 15:30 | Kanada Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Aylık) (Oca) | 0,5% | 0,1% | *** | |
| 17:00 | Amerika Askıdaki Konut Satışları (Aylık) (Şub ) | -2,6% | -2,8% | *** | |
| 17:30 | Amerika Ham Petrol Stokları | -0,272M | 1,912M | *** | |
| 17:45 | Amerika Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) | - | 58,6 | ** | |
| 18:00 | Amerika ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Mar) | 61,3 | 60,8 | *** |
DOLAR TL YORUMU
Dolar Endeksi (DXY) sepet para birimleri karşısında güçlenmeye devam ederken endeks 93.30 seviyesine yükseldi. Euro 2020 Kasım ve Aralık aylarındaki kazanımın tamamını geri verdi. USDJPY paritesi 110.30 ile son bir senenin en yüksek seviyesinde gelişen ülke para birimleri de ABD Doları karşısında değer kaybediyor. Ancak TL için durum farklı geçtiğimizi hafatya kadar ABD Doları karşısında güçlenen TL son 10 gün tam tersi bir fiyatlama ile değer kaybetti. Sene başından bu yana ABD Doları karşısında değer kaybı %11 olurken TL geçtiğimiz hafta yaşanan hareket ile en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Dün yeni Başkan Şahap Kavcıoğlu'nun TCMB Olagan Genel kurulunda yaptığı açıklamada enflasyon üzerinde faiz politikasına devam mesajı verildi. TCMB mevcut yüksek enflasyon ortamında sıkı para politikasından taviz vermek istemiyor. Erken bir faiz indirimi masada olmadığına göre TL'in bu derece değer kaybına anlam vermek zorlaşıyor. Dün 8.4500'in görülmesi ardından Başkan'ın açıklamaları ile geri çekilen D.olar/TL paritesi Kasım ayı zirvesi olan 8.5800 üzerine hareket için bir süre gelişmeleri takip etmek isteyebilir. Kısa vadede 8.2000-8.4500 aralığının kırılma yönü önemli görülüyor.
Destek :8.2000/7,9700/7,7700
Direnç: 8,4500/8,5800/8,7000
BORSA YORUMU
BIST100 endeksi seansında 1371 seviyesine doğru geriledikten sonra Koç grubu hisse senetleri önderliğinde güç topladı ve 1395 seviyesinde kapanış yaptı. Gelişen ülke piyasaları nezdindeki harekette Pazartesine benzer bir seyir vardı. Hindistan, Güney Kore, Arjantin ve Brezilya %1.00 üzerinde pozitif seyirdeydi. Türkiye'nin de içinde olduğu diğer piyasalarda ise hafif artılar veya eksilerin olduğu kapanış gerçekleşti. Bugün küresel hisse senedi piyasaları ABD Başkanı Joe Biden'ın Pittsburg'da yapacağı açıklamalara kitlenecek. ABD aşılama sürecinde 19 Nisan tarihine kadar yetişkin grubun %90'ını aşılamış olmayı planlıyor. Başkanın aşılama süreci yanında trilyonlarca dolarlık altyapı yatırım paketi açıklaması bekleniyor. Paketin ABD ekonomisinde verimliliği artıracağı ve yeni iş olanakları ile istihdam piyasasına katkı sağlayacağı düşünülüyor. ABD tarafında Nisan ayında sosyal haklar adına yapılacak düzenlemeler ve değişik gelir grupları arasında açılan farkı gidermeye yönelik düzenlemeler ve vergi konusu ile beklentiler bitmiyor. Kısaca son haftalarda yaşanan bant içi hareket ve dinlenme sürecine rağmen ABD hisse senedi piyasaları yükseliş eğilimini sürdürebilir. Avrupa endekslerindeki kapanışa bakınca da benzer bir tablo görüyoruz. Avrupa borsalarının tamamı günü değer kazancı ile tamamladı. Avrupa tarafında artan covid-19 vaka sayısı ile ekonomiler tam olarak açılamadı. Ancak hisse senedi piyasaları yılın geri kalanında muhtemel ekonomik iyileşmeyi şimdiden fiyatlıyor. Ululararası kurumların tahminlerinde gelişen ülke ekonomilerinin pandemiden çıkışta zorlanacağı beklentisi vardı. Son haftalarda yaşanan harekette gelişen ülke piyasaları geriden geliyor ve sanki bu beklentiyi doğrularcasına bir fiyatlama yapıyor. Türkiye'ye gelince durum biraz daha faklı yatırım bankası Goldman Sachs 2021 büyüme tahminin %5.5'ten %3.5 olarak aşağı yönde güncellendi. Geçtiğimiz hafta TCMB görev değişimi ardından yaşananlar yüksek enflasyon beklentisi ile birleşince BIST100 endeksi 2020 senesinde gösterdiği performansı yakalamakta zorlanacaktır.
Destek: 1360/1343/1337
Direnç: 1410/1435/1460
EURUSD YORUMU
EUR/USD paritesi 30 Mart seansında ABD Doları pozitif beklentilere daha fazla dayanamadı. Günün yüksek seviyesi 1.1774 iken kapanış 1.1700'in üzerinde gerçekleşti. Dünkü bültende Avrupa hisse senedi piyasalarının yılın geri kalanında ekonomik iyileşmeyi satın aldığını bölgenin para biriminin ise güçlü bir ekonomik beklentiyi yansıtmadığını belirtmiştik. Aynı eğilim sürüyor ve aşılama ve bölge ekonomisinin tam açılımı ile Euro ABD Doları baskısından kurtulabilr. Bu hafta paritenin 50 haftalık üssel hareketli ortalaması olan 1.1770 üzerinde kapanış yapamadığı ortamda paritede yeni düşük seviyeler görülebilir.
Destek : 1,1700/1,1590/1,1550
Direnç : 1,1770/1,1835/1,1875
ALTIN ONS YORUMU
ABD 10 yıllık tahvil faiz oranları 14 ayın yüksek seviyesi olan %1.77'ye ABD Doları Kasım 2020 yüksek seviyesine ulaştı. ABD Doları cinsiden fiyatlanan ve güçlü Dolar ve yükselen faiz geririleri ile baskılanan altın seneye kötü bir başlangıç yaptı. Sonuç olarak ons cinsi fiyatlamada altın yılın ilk çeyreğinde %11 değer kaybetti. Bugün piuasaların genelinde olduğu gibi Joe Biden'ın alt yapı yatırımları ve istihdam piyasasında iyileşmeyi amaçlayan yeni bir harcama paketi açıklaması bekleniyor. Ayrıca ADP özel sektör istihdamı ve haftanın son işlem gününde tarım dışı istihdam verisi ile ABD ekonomik verileri öne çıkıyor. Bugün ve haftanın geri kalanında DXY 93.50 endeks seviyesi üzerine çıkma eğiliminde olur ise altın fiyatlarında geri çekilme sürebilir.
Destek : 1675/1660/1650
Direnç : 1697/ 1711 /1724