27.01.2022PİYASA RAPORU

PİYASA GÜNDEMİ

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

-Piyasaları yurt içi ve yurt dışında yoğun bir gündem bekliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından açıklanacak 'Enflasyon Raporu' günün en önemli yurt içi gündemi olacak. Yurt dışında ise ABD'nin yoğun veri gündeminde GSYH öne çıkıyor.

-Fed, beklentilere paralel olarak Mart'ta faiz oranlarını yükseltmesinin muhtemel olduğunu belirtti ve bilançosundaki varlıklarının önemli kısmını elden çıkarmadan önce yine Mart'ta tahvil alımlarını sonlandırma planlarını yeniden teyit etti.

-Fed Başkanı Powell'ın istikrarlı bir şekilde politika sıkılaştırma sinyali vermesinin ardından Asya borsaları 15 ayın dip seviyesine geriledi, kısa vadeli ABD tahvillerinin getirileri 23 ayın zirvesine yükseldi ve dolar değer kazandı.

-Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 2'nin üzerinde düşerek 5 Kasım 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2.5'in üzerinde düşerek 26 Kasım 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

KAP HABERLERİ

-ARÇELİK / ARCLK Şirket, 4Ç21’de 22.519 mn TL satış geliri 1.779 mn TL FAVÖK ve 790 mn TL net kar açıklamıştır. Şirket 2022 yılına ilişkin beklentilerini paylaşmıştır.TL bazında yaklaşık %35 büyüme, uluslararası yabancı para bazında yaklaşık %20 büyüme olmak üzere konsolide satış gelirlerinin %60 artması, FAVÖK marjının yaklaşık %10,5 olması beklenmektedir. Yaklaşık 220 milyon euro yatırım harcaması öngörülmektedir.

-LOGO YAZILIM / LOGO Pay geri alım kapsamında 38,88 - 40,30 fiyat aralığından 10.000 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %3,32 'e ulaşmıştır.

-NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ / NATEN Pay geri alım kapsamında 44,96 - 45,52 TL fiyat aralığından (ortalama 45,4256) 65.887 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu NATEN Payları 565.887 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,715).

-ARÇELİK / ARCLK Pay geri alım kapsamında 50,00 TL - 50,50 TL fiyat aralığından (ortalama 50,3221 TL) 460.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 41.414.986 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %6,1289).

-SABANCI HOLDİNG / SAHOL Pay geri alım kapsamında 15,03 TL – 15,16 TL (ağırlıklı ortalama 15,12 TL) fiyat aralığından toplam 300.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 17.620.961 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,8636'a ulaşmıştır

-AKSİGORTA / AKGRT Şirket Yönetim Kurulu, 306.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle toplam 306.000.000 TL nominal değerde ve %100 oranında bedelsiz artırılarak 612.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.


DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL geçtiğimiz gün FED toplantısından oldukça şahin söylemler gelmesine rağmen günü 0.69% yükselişle 13.49 seviyesinden tamamladı. FED'in Mart ayında faiz artırmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bundan dolayı Dolar/TL'deki sakin yatay görünüm önümüzdeki dönemde yönünü ılımlı da olsa yukarı çevirebilir. Fakat Türkiye'nin uygulayacağı politikaların da bir hayli önemli olacağı unutulmamalı.

Teknik  anlamda bir sıkışma bölgesinden aşağı yönlü kırılımla birlikte çıkan Dolar/TL'de kısa vadede negatif bir seyrin hakim olduğundan bahsedebilir. Orta vadeli önemli bir bölge olan 13.20-13.10 bandı 22 günlük üssel hareketli ortalama bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması ile birlikte orta vadeli bir düşüş hareketi başlayabilir. yukarıda ise 13.75 üstü kapanışlarla alımlar güçlenebilir.

Bu sabah itibariyle dolar endeksi 96.70 seviyelerinde bulunurken 10 Yıllık ABD tahvil getirisi 1.84 seviyelerinde seyrediyor.

Destekler : 13.20-13.10-13.00
Dirençler :13.75-13.85 14.00

BORSA YORUMU

Geçtiğimiz işlem gününde yukarı yönlü bir hareket yaşansa da bu yükseliş cılız bir tepki olarak kaldı ve günü 0.31% yükselişle 1951 seviyesinden tamamladı. Fed, beklentilere paralel olarak Mart'ta faiz oranlarını yükseltmesinin muhtemel olduğunu belirtti ve bilançosundaki varlıklarının önemli kısmını elden çıkarmadan önce yine Mart'ta tahvil alımlarını sonlandırma planlarını yeniden teyit etti. Powell'ın konuşmaları sonrası özellikle ABD endekslerinde ve küresel borsalarda sert satışlar görüldü.Borsa Istanbul üzerindeki baskı da artabilir.

Satışların devam etmesiyle önemli destekler aşağı yönde bir bir kırılıyor. Dün bir üçgen kırılımı yaşadığımız endekste satışlar ivme kazanabilir. Yurtdışında ABD endekslerinden sert bir dalgalanmayla pozitif yönlü seyir borsaya da pozitif yansıyabilir ancak Rusya-Ukrayna  gerginliği önümüzdeki sürecin belirleyicisi olabilir. Geri çekilmelerde 1900 ve 1880 güçlü destek bölgeleri olurken yukarıda ise 1960 ve 2000 önemli dirençler olarak öne çıkıyor.

Destek :1920-1885-1870
Direnç: 1960-2000-2020

EURO/DOLAR YORUMU

Fed, beklentilere paralel olarak Mart'ta faiz oranlarını yükseltmesinin muhtemel olduğunu belirtti ve bilançosundaki varlıklarının önemli kısmını elden çıkarmadan önce yine Mart'ta tahvil alımlarını sonlandırma planlarını yeniden teyit etti. Euro/Dolar paritesi bu kararla birlikte günü sert satışla 0.50% düşüşle 1.1241 seviyesinden tamamladı. 1.1280 desteği kırılmış oldu.

1.1280 desteğinin kırılmasının ardından aşağı yönde 1.1190 seviyesinin önemli destek görünümüne sahip olduğu ve yukarı yönde ise 1.1280 seviyelerinin önemli bir direnç görünümüne dönüştüğü söylenebilir. Kısa ve orta vadeli görünüm oldukça negatif.

ABD 10 Yıllık getirileri 1.76 seviyelerinde seyrederken. Dolar Endeksi ise 95.65 seviyelerinde dalgalanıyor.

Destekler : 1.1230-1.1200-1.1190

Dirençler : 1.1280-1.1300-1.1370

GÜNLÜK EN ÇOK PARA GİRİŞ ÇIKIŞI OLAN HİSSELER (T-1) (İLK 5 KURUM)

BIST100 EN ÇOK YÜKSELEN-DÜŞEN VE EN YÜKSEK HACİM İLK 10

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.