05.05.2022PİYASA RAPORU

PİYASA GÜNDEMİ

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

-Uzun Ramazan Bayramı tatilinden çıkan piyasaları önemli veriler karşılayacak. Yurt içinde enflasyon rakamları açıklanırken, yurt dışında Almanya fabrika siparişleri ve İngiltere Merkez Bankası(BoE) faiz kararı öne çıkıyor.

-ABD Merkez Bankası Mayıs ayı toplantısında politika faizini beklendiği gibi 50 baz puan artırdı. Bu, 2000 yılından beri en yüksek miktarlı faiz artışı oldu.Bilançonun 1 Haziran’dan itibaren aylık 47,5 milyar dolar azaltılacağı, gelecek 3 ayda ise aylık 95 milyar dolar azaltılacağı ifade edildi.

-Jerome Powell, 75 baz puanlık faiz artışının aktif olarak düşündükleri bir şey olmadığını belirtti.

-Asya borsaları, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri 50 baz puan artırmasına rağmen piyasaların kaygılandığı kadar sıkılaştırma yanlısı açıklamalarda bulunmamasıyla Wall Street'te görülen kazanımlara paralel olarak yükseldi.

-Petrol fiyatları, AB'nin Rus ham petrolüne altı aylık bir ambargo da dahil olmak üzere Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulunmasının, Çin'deki tecrit uygulamaları nedeniyle görülen arz endişelerini dengelemesiyle kazanımlarını artırdı. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.5 artışla 110.74 dolara yükseldi.

-

KAP HABERLERİ

YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK Yapı ve Kredi Bankası’nın 1Ç22’de konsolide olmayan net karı 7.258 milyon TL olarak açıklanmıştır.

OYAK ÇİMENTO / OYAKC Şirket, 1Ç22’de 1.658 mn TL satış geliri ve 222 mn TL net kar açıklamıştır.

VESTEL BEYAZ EŞYA / VESBE Şirket, 1Ç22’de 5.418 mn TL satış geliri ve 573 mn TL net kar açıklamıştır.

TÜRKİYE SINAİ VE KALKINMA BANKASI / TSKB Türkiye Sinai ve Kalkınma Bankası’nın 1Ç22’de konsolide olmayan net karı 606 milyon TL olarak açıklanmıştır

KOZA ALTIN / KOZAL Şirket, 1Ç22’de 1.409 mn TL satış geliri ve 1.058 mn TL net kar açıklamıştır.

İŞ GAYRİMENKUL / ISGYO Şirket, 1Ç22’de 139 mn TL satış geliri ve 66 mn TL net kar açıklamıştır.

ANADOLU SİGORTA / ANSGR Anadolu Sigorta 1Ç22’de 197 milyon TL net kar açıklamıştır

AGESA HAYAT EMEKLİLİK / AGESA Agesa Hayat ve Emeklilik 1Ç22’de 242 milyon TL net kar açıklamıştır.

AKSİGORTA / AKGRT Ak Sigorta’nın 1Ç22’de 254 milyon TL net zarar açıklamıştır.

AKSA ENERJİ / AKSEN Özbekistan'da toplam 740 MW kurulu güce sahip olacak üç adet doğalgaz santrali yatırımının tamamına (Taşkent A- 240 MW kurulu güç, Taşkent B- 230 MW kurulu güç, Buhara- 270 MW kurulu güç) ilişkin Bakanlık Kabulü gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen santrallerin tümünde doğalgaz Özbekistan Hükümeti tarafından bedelsiz temin edilecek olup, üretilecek enerji satış fiyatı 25 yıllık ABD Doları bazlı alım garantisi kapsamında belirlenmiştir.

ARÇELİK / ARCLK Pay geri alım kapsamında 66,90 TL - 67,50 TL fiyat aralığından (ortalama 67,1492 TL) 238.373 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 61.436.295 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %9,0919).

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS Pay geri alım kapsamında 83,88 TL fiyattan 50.000 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu BIMAS payları 9.177.992 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %1,5115).

SABANCI HOLDİNG / SAHOL Pay geri alım kapsamında 19,84 TL – 20,10 TL (ağırlıklı ortalama 19,95 TL) fiyat aralığından toplam 1.320.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 43.347.028 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,1244'e ulaşmıştır.

ŞİŞE VE CAM / SISE Pay geri alım kapsamında 17,73 TL-17,84 TL fiyat aralığından (ortalama 17,79 TL) 584.577 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu SISE payları 65.298.313 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %2,13).

SABANCI HOLDİNG / SAHOL Şirketin Hollanda'da kurmuş olduğu Dx Technology Services and Investment BV tarafından; SEM İnternet paylarının %100'ü ve Liberdatum İnternet paylarının %100'ü toplam 13,5 milyon USD bedelle satın alınmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca Radiflow paylarının %100'ü satın alınmak üzere sözleşme imzalanmıştır. Anlaşmaya göre, ilk etapta 2022 yılında yapılacak sermaye artırımından pay edinimi suretiyle, Radiflow'un %51'lik sermaye payı, satınalma ve kapanış işlemleri gereğince çeşitli düzeltmelere tabi olmak üzere, toplam 31,1 milyon USD bedelle satın alınacaktır. Sözleşmedeki koşulların gerçekleşmesine bağlı olarak, Radiflow'un 2023 ve 2024 yıllarında yapacağı toplam 14 milyon USD tutarındaki ilave sermaye artışlarından pay edinimi ve satıcılara ait geriye kalan payların satın alınması suretiyle, şirket sermayesindeki payın %100'e kadar artırılması hedeflenmektedir. Şirket satın almalarına ilişkin kapanış işlemlerinin, 2022 yılı 3.çeyrek sonuna kadar tamamlanması öngörülmektedir.

GARANTİ BANKASI / GARAN Gönüllü pay alım teklifi kapsamında 28.04.2022’de15,00 TL fiyattan 81.186.595 adet ve 29.04.2022’de 23.651.804 adet pay alınmıştır.

ŞOK MARKETLER / SOKM Smallcap World Fund, 26 Nisan 2022’de şirket payları ile ilgili olarak 13.24 TL fiyat aralığından 776,865 toplam nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki payları %5 sınırını aşmıştır.

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL Türkiye piyasalarının kapalı olduğu esnada 14.90 seviyelerine kadar yükselmesine rağmen bu seviyelerde kalıcı olamadı. Önceki günü de beklenen kadar şahin olmayan FED sonrası doların küresel çapta geri çekilmesiyle günü 0.51% düşüşle 14.73 seviyesinden tamamladı. Böylelikle bayram öncesi seviyelerin de altına gelmiş oldu.

Teknik anlamda 15 TL direnci geçilmeden yatay veya sınırlı pozitif hareketler gözlenebilir. Bu seviyeden gelen güçlü tepki ile geri çekilmelerde ilk etapta 14.70 ve sonrasında 14.50 öne çıkan destekler olabilir. Yukarıda ise 15 TL geçildiği takdirde 15.40 öne çıkabilir.

Bu sabah itibariyle dolar endeksi 103.38 seviyelerinde bulunurken 10 Yıllık ABD tahvil getirisi 2.82 seviyelerinde seyrediyor.

Destekler : 14.50-14.20-14.00
Dirençler : 14.80-15.00-15.30

BORSA YORUMU

BIST100 endeksinde bayram öncesi son işlem gününde FED ve bayram riskini almak istemeyen yatırımcıların satışları alımlarla karşılandı ve son işlem gününü açıldığı yerlere oldukça yakın 0.09% değer kazanımyla 2430 seviyesinden tamamladı . Önceki günü yine önemli bir destek olan 2400 seviyelerinden alımlarla karşılanması bu desteğin önemli bir destek olduğunun sinyalini verdi. FED'in beklenen kadar şahin geçmemesi piyasaları rahatlattı ve borsa bayram dönüşüne pozitif bir başlangıç yapabilir.  22 günlük üssel hareketli ortalama bölgesinden bir miktar tepki alımları yaşandı bu bölge de 2400 seviyelerinde oluşuyor. 

Geri çekilmelerde kısa vadeli destek seviyesi ilk etapta 2400 ve daha aşağıda 2360 olurken yukarıda ise 2460 ve 2500 seviyeleri önemli direnç bölgelerini oluşturuyor. Endeks için yönün kısa vadede negatife döndüğünden bahsedebiliriz.

Destek: 2430-2400-2390
Direnç:2460-2500-2530

EURO/DOLAR YORUMU

Euro/Dolar  paritesi Türkiye'deki bayram sırasında 1.05'in de altını görmesine rağmen FED'den beklenen kadar sert açıklamalar gelmemesi ve Powell'ın 75 bps artışın masada olmadığını vurgulamasıyla birlikte Euro değer kazandı ve parite önceki günü 0.95% değer kazanımıyla 1.0618 seviyesinden tamamladı. Bu yükselişin bir tepki yükselişimi yoksa yeni bir trendin habercisi mi olacağı ise 1.0780 seviyesinden gelecek tepkiler ile anlaşılacak.

ABD 10 Yıllık getirileri 2.94 seviyelerinde seyrederken. Dolar Endeksi ise 102.67 seviyelerinde dalgalanıyor.

Destekler:1.0600-1.0500-1.0550

Dirençler : 1.0650-1.0700-1.0780

GÜNLÜK EN ÇOK PARA GİRİŞ ÇIKIŞI OLAN HİSSELER (T-1) (İLK 5 KURUM)

BIST100 EN ÇOK YÜKSELEN-DÜŞEN VE EN YÜKSEK HACİM İLK 10

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.