10.05.2022PİYASA RAPORU

PİYASA GÜNDEMİ

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

-Yurt içinde iş gücü istatistikleri ve Hazine ihaleleri takip edilirken, yurt dışında ZEW endeksi ve merkez bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilecek.

-Hazine, 6 yıl vadeli değişken faizli tahvili yeniden satışa sunarken, 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil için ilk kez ihaleye çıkacak. Hazine ayrıca 2 yıl vareli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

-Asya borsaları, yatırımcıların faiz artırımları ve ekonomik büyümenin yavaşlaması konularında devam eden endişeleriyle yaklaşık iki yılın dip seviyesine geriledi.

-Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi art arda yedinci seansta da gerilerken kayıplar seans içinde yüzde 2,3'e kadar ulaştı. Yıl başından bu yana düşüş yüzde 18'i buldu. Daha sonra kayıplarını kısmen telafi ederek yüzde 1,3'e kadar çekti. 

-Yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesiyle ABD Doları 20 yılın zirvesine yakın seyir izlemeye devam etti.

-Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'deki tecrit uygulamaları, doların güçlenmesi ve artan resesyon riskinin küresel talep görünümü ile ilgili endişeleri kuvvetlendirmesiyle dün yüzde 5'in bulan kayıplarına devam ederek yüzde 1'in üzerinde geriledi. Brent petrolün varil fiyatı gün içerisinde 103,2 dolara kadar geriledikten sonra yeniden 105 doların üzerine çıktı. 

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, arz yönlü oynaklığı azaltmak için yeni gayrimenkul finansman paketleri açıkladı. Buna göre, 10 yıl vadeli 2 milyon TL'ye kadar olan ilk konut satışında aylık faiz oranı %0,99 olacak. Bu faiz oranı, ilk konut mülkü satın alımı için geçerli olacaktır. 

KAP HABERLERİ

İŞ BANKASI / ISCTR İş Bankası’nın 1Ç22’de konsolide olmayan net karı 8.432 milyon TL olarak açıklanmıştır. 

AKSA AKRİLİK / AKSA  Şirket, 1Ç22’de 3.915 mn TL satış geliri ve 625 mn TL net kar  açıklamıştır. 

ŞOK MARKETLER / SOKM  Şirket, 1Ç22’de 10.196 mn TL satış geliri  ve 258 mn TL net kar açıklamıştır. Şirket 2022 yılına ilişkin bazı beklentilerini revize etmiştir. Satış büyümesi yıllık %65 , FAVÖK marjı %9 ve yatırım harcamaları yaklaşık 1,6 milyar TL olarak beklenmektedir.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR / BIMAS Şirket, 1Ç22’de 27.267 mn TL satış geliri ve 1.342 mn TL net kar açıklamıştır. Şirket 2022 yılı beklentilerini güncellemiştir. Satış gelirlerinin %75 büyümesi beklenirken, FAVÖK marjı %8,5 ve yatırım harcaması/satışlar %3,2 öngörüleri değiştirilmemiştir. 

ANADOLU EFES / AEFES Şirket, 1Ç22’de 13.769 mn TL satış geliri ve 132 mn TL net zarar (beklenti: -180 mn TL) açıklamıştır. Şirket 2022 yılına ilişkin hacim beklentisi dışında tüm beklentilerini korumaktadır. Konsolide satış hacminin düşük tek haneli oranda (bira: düşük-tek haneli oranda daralması; meşrubat: yüksek tek hane ile düşük çift hane aralığında büyümesi), konsolide net satış gelirlerinin kur çevrim farkının etkisinden arındırılmış olarak orta otuzlu yüzdelerde artması (bira: orta yüzdelerde artması; meşrubat: orta 40’lı yüzdelerde artması), konsolide FAVÖK marjının 100 baz puan civarında daralması (bira&meşrubat benzer) öngörülmektedir. 

KARSAN / KARSN Şirket 1Ç22'de 271 mn TL satış geliri ve 60 mn TL net zarar açıkladı.
KOÇ HOLDİNG / KCHOL Holding 1Ç22’de 6.713 mn TL net kar açıklamıştır. 
ENKA İNŞAAT / ENKAI Şirket, 1Ç22’de 11.470 mn TL satış geliri ve 492 mn TL net zarar açıklamıştır.
MİGROS / MGROS Şirket, 1Ç22’de 12.271 mn TL satış geliri ve 82 mn TL net kar açıklamıştır.
İNDEKS BİLGİSAYAR / INDES Şirket, 1Ç22’de 5.168 mn TL satış geliri ve 103 mn TL net kar açıklamıştır.
AKSA ENERJİ / AKSEN Şirket, 1Ç22’de 5.892 mn TL satış geliri ve 1.176 mn TL net kar açıklamıştır. 
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL / EKGYO Şirket, 1Ç22’de 2.172 mn TL satış geliri ve 771 mn TL net kar açıklamıştır. 

SABANCI HOLDİNG / SAHOL Pay geri alım kapsamında 19,31 TL – 19,45 TL (ağırlıklı ortalama 19,39 TL) fiyat aralığından toplam 300.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 44.727.028 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,1921'e ulaşmıştır.

ARÇELİK / ARCLK Pay geri alım kapsamında 67,65 TL - 69,50 TL fiyat aralığından (ortalama 68,5983 TL) 778.583 adet pay geri alınmış ve Şirketin sahip olduğu ARCLK payları 62.954.888 adete ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %9,3166).

PANELSAN / PNLSN  Şirket, Kazakistan Almaty Sanayi Bölgesinde 36 dönüm arazi üzerine taş yünü ve poliüretan dolgulu sandviç panel üretimi amacıyla kurulan Almatı Sandviç Panel (ASP)'ye, sermaye taahhüdü henüz ödenmemiş olmakla birlikte, %50 sermaye payı ile ortaktır. ASP'ye Kazakistan Varlık Fonunun ortak olması gündeme gelmiştir. Ancak, Kazakistan Varlık Fonunun tabi olduğu düzenlemeler nedeniyle ASP'nin mevcut ortakları olarak sahip olunan payların ayrı bir şirket çatısı altında toplanması gereği doğmuştur. Kazakistan'da şirketin diğer ortağı ile %50/%50 ortaklıkla yeni şirket kuruluş işlemlerine başlanmış olup yeni şirket ünvanı Panelsan KZ LLP olacaktır. Kuruluş işlemlerini takiben ASP'deki sermaye payının bu şirkete devredilmesi planlanmaktadır. 


DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 0.98% yükselerek kritik bir direnç seviyesi olan 14.90'nın üzerinde 15.08 seviyesinden tamamladı. Bu kritik direncin geçilmesiyle birlikte 15 TL üzerindeki gün kapanışlarıyla alımlar güçlenebilir. TL üzerindeki baskı doların küresel çapta güçlenmesiyle devam edebilir.

Teknik anlamda 15 TL direncinin geçilmesiyle yukarı yönlü hareketler yaşanmayı sürdürebilir . Ancak müdahalelerin geldiği unutulmamalı. Geri çekilmelerde 15 TL destek bölgesine dönüşmüş olabilir. Yukarıda ise 15.30 direnç görünümüne sahip.

Bu sabah itibariyle dolar endeksi 103.65 seviyelerinde bulunurken 10 Yıllık ABD tahvil getirisi 3.05 seviyelerinde seyrediyor.

Destekler : 15.00-14.80-14.50
Dirençler : 15.30-15.50-15.80

BORSA YORUMU

BIST100 endeksi geçtiğimiz  işlem gününde 2440 seviyelerine kadar geri çekilmesine rağmen kapanışa doğru gelen alımlarla 0.28% değer kazanımıyla günü 2465 seviyesinden tamamladı. Hala tam anlamıyla güvenli bir ortam oluşmuş sayılmaz ancak yüksek enflasyon ortamı ile alımlar sürüyor. 2500 üzerinde gün kapanışları ile düzeltme hareketinin yerini tekrardan yükselişe bırakacağı bir ortam izlenebilir.
  
22 günlük üssel hareketli ortalama bölgesi 2420 seviyelerinde oluşuyor ve bu bölgenin altında 2400 seviyesi önemli bir destek görünümünde. Kısa vadede 2460 ve 2500 seviyeleri dirençleri oluştursa da ana bölge olarak 2400 ve 2500 bandındaki hareketler devam ediyor. Bu bölgede içinde dalgalanma bir süre daha sürebilir.

Destek:2460-2430-2420
Direnç: 2490-2500-2530

EURO/DOLAR YORUMU

Euro/Dolar  geçtiğimiz işlem gününde aşağıda 1.05'in altında ise tepki alımları yaşanmaya devam etti. Günü ise 0.11% yükselişle 1.0557 seviyesinden tamamladı. Dolar küresel çapta yükselişini sürdüyor. Her ne kadar Powell beklenen kadar şahin açıklamalar yapmamış olsa da FED parasal sıkılaşmayı Avrupa Merkez bankasına göre çok daha hızlı gerçekleştiriyor. Bu durumda da Euro'nun üzerindeki baskının devam etmesi beklenebilir.

ABD 10 Yıllık getirileri 3.05  seviyelerinde seyrederken. Dolar Endeksi ise 103.65 seviyelerinde dalgalanıyor.

Destekler: 1.0550-1.0500-1.0470

Dirençler : 1.0600-1.0650-1.0680

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.