10.04.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi


SAATÜLKE10 Nisan PAZARTESİDÖNEMBEKLENTİÖNCEKİ
tüm günAlmanyaTatil---
10:00TürkiyeCari DengeŞubat-8.45 mia-9.85 mia
10:00Türkiyeİşsizlik oranı-aylıkŞubat-%9.7


PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER


Piyasalarda dün;
07 Nisan tarihinde ABD ve Avrupa’da Paskalya tatili nedeni ile piyasalar kapalıydı. Öte yanda hafta başından bu yana beklediğimiz ABD tarım dışı istihdam verisinin takvimde yeri değişmedi. İstihdam raporuna göre Mart ayında tarım dışı istihdam artışı 236 bin olarak 230 bin olan beklenti sınırında gerçekleşti. İşsizlik oranı %3.6’dan %3.5’e geriledi. Ücret artışlarının ise aylık %0.3 artış ile yıllık %4.2 olduğu görüldü. Bir önceki ayın verisi 311 bin olduğundan 236 bin gerçekleşme düşüş oldu yönünde yorumlanabilir. Öte yanda işsizlik oranında %3.5 gerçekleşme ve ücret artışlarının devam ediyor oluşu bize göre piyasanın gücünü koruduğunu ima ediyor. Veri sonrası vadeli piyasada FED ‘in Mayıs ayında 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi %70.3 ihtimal olarak fiyatlanıyor.

Türkiye’ye bakıldığında haftanın son işlem gününde hazine nakit bütçe dengesi açıklandı. Mart ayında bütçe -32 mia TL açık verdi. Böylece yılın ilk çeyreğinde nakit bütçe açığı -257.8 milyar TL’ye ulaştı.

Cuma günü küresel hisse senedi piyasalarının da kapalı olmasının etkisiyle BIST100 dar bir aralık içinde hareket ettikten sonra 4924 puanda kapanış yaptı. Hafta genelinde ise %2.3 yükseliş gerçekleşti. Mevcut kapanış ile BIST100 endeksi 52 haftanın yüksek seviyesinin %13.7 altında kapanış yaptı. Endekste işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 07 Nisan kapanışına göre 4.05 trilyon lira olarak görünüyor.

Cuma günkü harekette endekse pozitif katkı sağlayan hisseler Sasa, Coca-Cola Içecek, Girişim Elektrik olurken negatif etki yapanlar sırası ile BIM, Turkcell ve Tüpraş oldu. Tahvil piyasasında 10 yıllık gösterge faiz getirisi 1.2 baz puan yükseliş ile %8.824 olarak gerçekleşti.

Bu sabah;
ABD vadeli endeksleri güne hafif eksi işlemler ile başladı. Avrupa'da İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya piyasaları tatil nedeni ile bugün de kapalı olacak.  Gelişen ülke piyasalarının da benzer şekilde yatay işlem gördüğünü ve günün geri kalanındaki hareket için sinyal vermediğini anlıyoruz.

Türkiye'de saat 10:00 Şubat ayı cari işlemler dengesi ve işsizlik oranı açıklanacak. Haftanın ilk işlem gününde BIST100 endeksinin 4850-5000 işlem bandından daha ziyade bandın üst sınırına yakın hareket edeceğini düşünüyoruz. 

Gündemden öne çıkan haberler;
ABD piyasaları bugün açılıyor ancak İngiltere, Almanya ve Avustralya gibi bazı piyasalar paskalya tatili nedeni ile bugün de kapalı olacak.

Haftaya başlarken Çin’de açılan yeni krediler ve M2 para arzındaki değişim takip edilecek. Ülkede yeni kredilerin 3300 milyar Yuan seviyesine (önceki 1810 mia) yükselmesi bekleniyor. Salı günü Çin’de açıklanacak olan Mart ayı Tüketici ve Üretici Enflasyonu verisi de önemli görülüyor.

ABD tarım dışı istihdam verisi Cuma piyasalar kapalı olduğu için fiyatlanamadı. Haftaya başlarken bir taraftan istihdam raporunu fiyatlayan piyasalar aynı zamanda bu hafta açıklanacak olan enflasyon verilerini bekleyecek. Çarşamba günü FED toplantı tutanakları, Cuma günü ise JP Morgan Chase ilk çeyrek sonuçları küresel hisse senedi piyasaları ve risk alma eğilimi için önemli.

Bugün Türkiye tarafında açıklanacak önemli bir veri görünmüyor. Ancak 14 Mayıs seçimleri yaklaştıkça hisse senedi piyasasında işlem hacminin düştüğünü ve bir kısım yatırımcının mevduat başta olmak üzere alternatif yatırım araçlarına kaydığını görüyoruz. ABD’de ilk çeyrek bilançolar gelmeye başladı. Bizde de Nisan ayı sonunda bilanço takvimi işlemeye başlayacak. Bu nedenle hisse bazı hareketlerin olacağını ancak topyekûn ve güçlü bir yükseliş için yeterli gücün olmadığını düşünüyoruz.

BORSA YORUMU

BIST100 endeksi .07 Nisan işlem gününü %0.24 yükseliş ile 4924 seviyesinde tamamladı. İşlem hacmi 39 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta içinde endeks iki kez 5000 direnç bölgesini test etti ancak bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Endekste işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri 07 Nisan kapanışına göre 4.05 trilyon lira olarak görünüyor. Cuma günkü harekette endekse pozitif katkı sağlayan hisseler Sasa, Coca-Cola Içecek, Girişim Elektrik olurken negatif etki yapanlar sırası ile BIM, Turkcell ve Tüpraş oldu. Bugün ABD piyasaları işleme açılıyor ve tarım dışı istihdam verisinin fiyatlaması olabilir. Aynı zamanda hafta Çarşamba ve Perşembe günü açıklanacak enflasyon verisi küresel risk alma iştahı için önemli. Mart ayında ülkede enflasyonda düşüşün devam etmedi küresel hisse senedi piyasalarında pozitif fiyatlamayı gündeme getirebilir. Bu senaryoda içeride Türk hisse senedi piyasalarında işlem hacminde göreceli artış ile 5000 üzerinde kapanış yapma ihtimali artmış olacak. 

Teknik olarak, yeni haftada 4550 endeks seviyesi önemli destek iken bu seviye üzerinde kaldığı sürece BIST100 endeksi 5000 seviyesini tekrar deneyebilir. 

Destek: 4850-4700-4550
Direnç: 5000-5045-5135

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL paritesinde son dört haftada sinsi bir yükseliş yaşanırken geçtiğimiz haftanın işlem aralığının giderek sığlaştığını ve paritenin 19.18-19.28 hareketi sonrasında 19.25 te kapanış yaptığını gördük. Son altı haftadır Dolar Endeksi döviz piyasasında geriliyor. Buna karşı TL ABD Doları'nın değer kaybına duyarsız kalıyor. Dolar/TL paritesinde 19.25 üzerinde 19,40 ilk direnç olmak üzere 19,70'e kadar hareketin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 19,13 yer alırken, bu seviyenin altında 19,00-18,90  destekleri oluşturmaktadır. 50 günlük üssel ortalama 18,98'den, 100 günlük üssel ortalama ise 18,79'dan geçiyor. 

Direnç: 19.40-19.50-19.70
Destek: 19,13-19,00-18,90

EURO/DOLAR YORUMU

Euro dolar çapraz kurunda geçtiğimiz haftalarda yaşanan yükselişin devamı büyük ölçüde ABD enflasyon verisine bağlı. Dolar Endeksinde faiz artırımı başta olmak üzere öncesinde yükselişi destekleyen gelişmelerin son haftalarda tersine dönmesi ile Euro’nun değer kazanmasını sağladı. Yeni haftada tahminler doğrultusunda ABD’de enflasyonda düşüş ile Euro’da yükselişin sürmesi beklenebilir.

Teknik olarak, Mart ayı 2. Haftasında 1.0650 civarında olan 60 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde kapanış yapan ve son dört haftadır yükselen Euro/dolar paritesi yeni haftada 1.0865 üzerinde kalabilir ise 1.1000 direnci denenebilir.

Destek: 1.0865-1.0830-1.0785

Direnç: 1.0970-1.1000-1.1035


HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

AKSEN – Şirkete bağlı Aksa Energy Company Ghan’nın Electricity Company of Ghana ile 350 MW kurulu gücünde Kumasi kombine çevrim doğalgaz santrali kurulumu, elektrik üretimi ve üretilen elektriğin garantili satışı konusunda dolar bazlı 20 yıl süreli bir enerji satış anlaşması imzaladığı açıklandı.

SASA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 3 milyar TL’den 15 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.

TUKAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 4 milyar TL’ye yükseltilmesi karar Genel Kurul’da da onaylandı.

TCELL – Şirkeitn BTK ile imzaladığı GSM (2G) İmtiyaz Sözleşmesi'nin süresinin 2029 yılına kadar uzatıldığı, 900 MHz bandında TCELL’e tahsisli frekansların kullanımına devam edilmesine karar verildiğ açıklanırken, süre uzatım bedelinin 120 milyon euro (+ 21,6 milyon euro KDV) olarak belirlendiği açıklandı. 

QUAGR – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 525 milyon TL’den 15 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun Bakanlık tarafından onaylandığı açıklandı.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.