11.04.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi


SAATÜLKE11 Nisan SALIDÖNEMBEKLENTİÖNCEKİ
04:30Çin TÜFE-YıllıkMart 1,0%1,0%
04:30Çin ÜFE-YıllıkMart-2,5%1,4%
10:00TürkiyeSanayi Üretimi -YıllıkŞubat1.5%% 4,5%
12:00Euro BölgesiPerakende Satışlar -AylıkŞubat-0,8% 0,3%


PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
Geçtiğimiz Cuma ABD piyasaları kapalıydı ve tarım dışı istihdam verisi fiyatlaması Pazartesiye kalmış oldu. Haftanın ilk işlem gününde çok sert satışlar olmasa da iyi ekonomik veri ve %73.6 olarak fiyatlanan faiz artırım beklentisi negatif fiyatlamaya yol açtı. Bu hafta ortasında açıklanacak olan ABD Tüfe ve FED tutanakları öncesinde hisse senedi piyasası bir miktar tedirgin fiyatlama ile beklemede kalabilir. Asya kapanışlarında görece pozitif fiyatlama ve bugün Avrupa’nın açılması ile işler değişir mi göreceğiz?

Türkiye’ye Şubat ayında cari denge -8.45 mia dolar (beklenti -8.78) açık verdi. İşsizlik oranı Ocak ayına göre artış ile %917’den %10.0’a yükseldi. Türkiye 5 yıllık CDS risk primi Cuma gününe kıyasla fazla değişim göstermeyerek 554.884 fiyatlaması ile geçti. BIST100 endeksi günü %3.4’lük yükseliş ile kapatırken piyasa değeri 4.06 trilyon liraya yükseldi. 30 günlük fiyat volatilitesi önceki seansta %28.78 iken dün %30.56’ya yükseldi.

Cuma günkü harekette endekse pozitif katkı sağlayan hisselerde THY, Hektaş, Sasa ilk sırada yer aldı. Elektrik olurken negatif etki yapanlar sırası ile BIM, Turkcell ve Tüpraş oldu. Tahvil piyasasında 10 yıllık gösterge faiz getirisi 1 baz puan yükseliş ile %8.826 olarak gerçekleşti.

Bu sabah;
ABD vadeli endeksleri güne hafif artıda fiyatlamalar ile başladı. Bugün piyasanın moral kaynağı ise düne benzer şekilde Asya piyasaları olabilir. Japon Nikkei endeksinde %1.15, Hang Seng de %0.30 civarında artış ile fiyatlamalar var. Gelişen ülke piyasalarının da dünkü rehaveti üzerinde attığı ve artıda fiyatlamalar geçtiği görülüyor.

BIST100 endeksinde dün 5100 sınırında kapanış pozitif iken bugün hareketin devamı ile 5200 seviyesinin test edileceğini düşünüyoruz.

Gündemden öne çıkan haberler;
Bugün Çin’de açıklanacak olan Mart ayı Tüketici ve Üretici Enflasyonu verisi de önemli görülüyor. Sabaha karşı gelen verilerde ülkede Tüfe aylık %0.7 (beklenti %1) artış gösterirken Üretici fiyatlarında piyasa beklentisi doğrultusunda %-2.5’lik düşüş gerçekleşti. Enflasyonda düşüşün devam ediyor oluşu küresel anlamda ekonomik bir sorunun geride kaldığını ifade ediyor. Bu durum piyasa fiyatlaması için pozitif. Ayrıca bugün Çin de M2 para arzında yıllık bazda değişim açıklanacak. Şubat ayında %12.9 artış gösteren M2 para arzının %12.7 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Bugün Türkiye tarafında açıklanacak Şubat ayı sanayi üretimindeki aylık artış beklentisi %2.0 (önceki %1.9) olarak görülüyor. Son aylarda sanayi üretiminde yavaşlama hisse senedi piyasası için moral bozucuydu. Bu nedenle sanayi üretimi gerçekleşmesi piyasada etkili olabilir.

BORSA YORUMU

BIST100 endeksi .10 Nisan işlem gününü %3.40 yükseliş ile 5092 seviyesinde tamamladı. İşlem hacmi 55 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta içinde endeks iki kez 5000 direnç bölgesini test edip geçememişti. Bu anlamda 5000 seviyesinin görece artan işlem hacmi ile aşılmış olması ile haftaya pozitif başlangıç yapıldı. Bu tarz bir hareketin küresel piyasalarda ABD enflasyon verisi sonrası yaşanacak risk alma eğilimi ile olabileceğini belirtmiştik. Bu kez BIST100 pozitif ayrışma ile önden koştu diyebiliriz. Gelişen ülke piyasaları içinde Çek, Rusya ve Brezilya borsaları %1 ve üzerinde primle kapanış yaptı. Bu piyasalar arasında %3.40'lık artış ile Türkiye piyasası öne çıkıyor. Endekste geçtiğimiz haftanın devamı olarak IT, Telekomünikasyon ve Enerki sektörü içindeki hisselerin pozitif seyri sürerken Gayrimenkul, Sanayi, Madencilik ve Finans sektörünün katılımı ile genele yayılan bir yükseliş yaşandı. Bugün saat 10:00 Şubat ayı sanayi üretimi verisi açıklanacak. Sanayi üretiminde aylık %2.0'lik bir artış olması bekleniyor. Sanayi üretiminde son aylarda gözlenen yavaşlama ülke ekonomisi ve sektör fiyatlaması için destekleyici değildi. Bu nedenle beklenti üzerinde bir verinin hisse senedi piyasası için de moral olacağını bekliyoruz. 

Teknik olarak, haftanın ilk işlem gününde 50 günlük üssel hareketli ortalama 5050 üzerinde kapanış  ve görece artan işlem hacmi ile kısa vadede pozitif fiyatlama sürebilir. BIST100 endeksi bugün bollinger üst bant olan 5185 seviyesini test edebilir. Aşağıda aynı zamanda psikolojik öneme sahip 5000 destek olarak takip ediliyor.  

Destek: 5050-5000-4900
Direnç: 5185-5300-5350

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL paritesinde günlük işlem aralığı 19.24-19.29 olurken kapanış 19.26 sınırında gerçekleşti.  Dünkü seansta döviz piyasasında Dolar Endeksi'nin değer kazanması içeride 19.25 üzerinde kapanışı destekledi. Dolar/TL paritesinde 19.25 üzerinde 19,40 ilk direnç olmak üzere 19,70'e kadar hareketin devamı beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise kısa vadeli destek olarak 19,14 yer alırken, bu seviyenin altında 19,00-18,90  destekleri oluşturmaktadır. 50 günlük üssel ortalama 18,99'dan, 100 günlük üssel ortalama ise 18,80'den geçiyor. 

Direnç: 19.40-19.50-19.70
Destek: 19,14-19,00-18,90

EURO/DOLAR YORUMU

Euro/dolar paritesi haftanın ilk işlem gününde %0.44 değer kaybı ile 1.0850 seviyesine geri çekildi. Haftaya başlarken Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi etkisi ile ABD Doları'nın değer kazandığı ortamda 1.0833 de bulunan 18 günlük üssel hareketli ortalama Euro'ya destek oldu. Euro dolar çapraz kurunda geçtiğimiz haftalarda yaşanan yükselişin devamı büyük ölçüde ABD enflasyon verisine bağlı. 

Teknik olarak, Mart ayı 2. Haftasında 1.0650 civarında olan 60 haftalık üssel hareketli ortalama üzerinde kapanış yapan ve son dört haftadır yükselen Euro/dolar paritesi güçlü dolar etkisi ile 1.0750 desteğine doğru geri çekilebilir. 

Destek: 1.0833-1.0785-1.0750

Direnç: 1.0920-1.0970-1.1000


HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

AKGRT – Mart ayında prim üretimi %142 artışla 2,1 milyar TL’ye, Ocak – Mart döneminde prim üretimi %108 artışla 5,2 milyar TL’ye yükseldi.

ALFAS – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200 milyon TL’den 4 milyar TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’da da onaylandı.

EKGYO – Deprem nedeniyle, ihtiyaç duyulan her türlü iş ve işlemlere yönelik hizmet alımları ile bu işler kapsamında yapılacak ihalelerin, her türlü gideri Bakanlık tarafından karşılanmak üzere EKGYO tarafından yapılmasına karar verildiği açıklandı.

SMRTG – Şirket bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları’nın yurt içinde bir müşterisi ile 84,3 milyon TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.


Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.