20.04.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi


SAATÜLKE20 Nisan PERŞEMBEDÖNEMBEKLENTİÖNCEKİ
09:00AlmanyaÜFE-Aylık1Mart-0,3%-0,3%
09:00Euro B Ticaret Dengesi Mart--30,6 mia

14:30Türkiye  Menkul Kıymet İstatistikleri- hissehaftalık

-

-61 mio usd
15:30

ABD

Philadelphia Fed İmalat Endeksi Nisan  -15,6 -23,2
15:30ABDHaftalık işsizlik başvuruları 
232K228K
17:00ABD Mevcut Ev Satışları 
4,49M 4,58M
17:30Türkiye Merkezi Hükümet Borç Stoku 
-4.211,1B


PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
19 Nisan küresel hisse senedi piyasalarının geçen birkaç işlem gününde olduğu gibi yön tayin etmekte zorlandığı bir gündü. İngiltere’de Tüketici enflasyonu Mart ayında yıllık %10.1 (beklenti %9.8) olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi Tüketici enflasyonu ise son okumada yıllık %6.9 olarak teyit edildi. Yeni Zelanda ekonomisinde ise enflasyon %1.5 olan beklenti altında %1.2 olarak gerçekleşti. Küresel bazda enflasyon gerçekleşmeleri tamamlandığına göre veri takviminde Cuma günü açıklanacak olan Nisan ayı PMI imalat ve servis sektör endeksleri takip edilecek.

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı 'Bej Kitap' raporunun nisan sayısını yayımladı. Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan raporda, son haftalarda genel ekonomik faaliyetin 'çok az' değiştiği belirtilerek büyüme beklentilerinin de büyük oranda değişmediği kaydedildi. Raporda, tüketici harcamalarının, devam eden ılımlı fiyat artışlarının ortasında hafif aşağı düştüğü ifade edilerek otomobil satışlarının genel olarak sabit kaldığı ve yalnızca birkaç bölgenin satış ve stok seviyelerinin iyileştiğini bildirdiği aktarıldı.

Türkiye’de ise TCMB anketi takip edildi. Ayrıca, 2023 ilk çeyrek bilançolarında Arçelik sonuçları alındı. Arçelik'in ilk çeyrek net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,8 azalarak 1,07 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.. Buna rapmen piyasa beklentisi %20-25 civarında ilk çeyerğe göre net kar düşüşü olduğundan beklenti üzerinde bilanço açıklandı. 

Türkiye hisse senedi piyasasında seansın akışını değiştiren haber Halkbank’tan geldi. ABD Yüksek Mahkemesi, Türkiye'nin devlete ait Halkbank'ını İran'ın ekonomik yaptırımlardan kurtulmasına yardım ettiği yönündeki suçlamalara karşı korumayı reddetti ve bankanın egemen dokunulmazlık iddialarından bazılarını reddetti. Yüksek mahkeme kararı, davayı, Halkbank'ın ek argümanlar sunma şansı bulacağı bir federal temyiz mahkemesine geri gönderiyor. (Bloomberg) Davada ek savunma hakkı olması sonuca ilişkin pozitif beklenti yaratırken Halkbank hisseleri tavan fiyattan günü kapattı. Benzer şekilde Vakıfbank hisse senedi tavan oldu.

Bu sabah;
ABD endeksleri dünkü kapanışlarına göre eksi fiyatlanıyor. Avrupa borsalarında da karşık bir seyir var. Japonya'da ihracatta beklenti üzerinde artış ile hisse senedi piyasası %0.38 civarında yukarıda ve Hang Seng pozitif. Gelişen ülke piyasa hisse senetlerinin ise zayıf seyrettiğini görüyoruz.

BIST100 endeksine gelince yarım işlem gününde haftanın geri kalanına kıyasla görece pozitif fiyatlama tahmin ediyoruz. Bugün kamu bankaları desteği ile endeks 5100 sınırını test ederek bu seviye üzerinde kapanış yapma eğiliminde olabilir. 

Gündemden öne çıkan haberler;
Bugün ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philly FED imalat endeksi ve yeni ev satışları açıklanacak veriler arasında yer alıyor. Ayrıca gün içinde Hazine Janet Yellen’ın vereceği mesajlar önemli olacaktır. Bunun dışında önümüzdeki haftadan itibaren başlayacak olan suskunluk dönemi öncesinde FED üyelerinin konuşmaları takip edilecek.

Japonya'da Mart ayında ihracat beklenti üzerinde yıllık bazda %4.3 artış gösterdi. Yeni Zelanda'da enflasyon beklenti üzerinde çekilme ile %6.7 seviyesine geriledi. 

Türkiye'ye gelince Bayram tatili nedeni ile yarım gün işlem olacak. Piyasa kapandıktan sonra TCMB haftalık istatistikleri saat 14:30 ta açıklanacak. Bu tarafta yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasındaki satışların devam edip etmediği ve TCMB brüt döviz rezervlerinde değişim önemli görülüyor.

BORSA YORUMU

19 Nisan seansında 4975 düşük seviyesini gören BIST100 endeksi 17:30 civarında gelen Halkbank haberi ardından 5093 yüksek seviyesini gördü. Kapanışın %0.85 artış ile 5061 seviyesinde gerçekleştiği seansta işlem hacmi 48.45 milyar TL olarak gerçekleşti. Halkbank'ın ABD'de devam eden davada ek argümanlar sunacağı Federal temyiz mahkemesinde işlerin olumlu dönme umudu ile Halkbank hisseleri tavan oldu. Benzer şekilde Vakıfbank tavan fiyattan kapanış yaptı. Özel bankaların da kamu bankalarını takip etmesiyle mali sektör %2.74 ile endekse en fazla katkı yapan grup oldu. Bankacılık sektörünü enerji sektörü %2.60 artış ile takip etti. 19 Nisan kapanışının 5050 seviyesi üzerinde olması pozitifti. Bugün bayram öncesi yarım işlem gününde kamu bankalarında alımların sürmesi ile BIST100 endeksi 5100 direncini test edebilir.

Destek: 4960-4890-4830
Direnç: 5100-5150-5225

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL paritesi dün 19.3657 düşük seviyesini gördü ve kapanış 19.40 sınırında gerçekleşti. Parite son 7 haftada dışarıda ABD Doları'na bakmaksızın sinsi bir yükseliş eğilimindeydi.  Teknik göstergelerde kısa vadede aşırı alım bölgesinde olan kur 19.30 üzerinde kaldığı sürece 19.70 seviyesine doğru yükseliş eğiliminde olabilir.

Direnç: 19.55-19.60-19.70
Destek: 19.30-19.25-19.15

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD: Haftanın ilk işlem günlerinde 1.1000 sınırına yaklaşan euro/dolar paritesi bu seviyeyi geçmekte zorlanıyor. Kısa vadede 1.09-1.10 aralığının kırılma yönü önemli iken haftanın kapanışı önemli. Zayıf bir kapanış ile kısa dönem aşırı alım bölgesindeki göstergeler ile paritede geri çekilme 1.09 altında 1.0835 seviyesine doğru devam edebilir. ECB yetkililerin önümüzdeki günlerde yapılacak olan faiz artırımı ölçüsünü verilere bağlı olarak belirleyecekler. Bu anlamda bölgede enflasyonun geri çekilme eğiliminde olması sevindirici iken Cuma günü açıklanacak olan Nisan ayı PMI imalat ve servsi sektör endeksi ekonomik faaliyetin takibi çin önemli. Bugünden ziyade 21 Nisan tarihinde PMI verileri sonrasında paritenin vereceği kararı takibe almak gerekiyor. 

Destek: 1.0900-1.0835-1.0795

Direnç: 1.1000-1.1040-1.1075


HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

ALARK – Dalia Garih tarafından 5.220.000 adet payın Borsa’da işlem gören niteliğe dönüştürülmesi kapsamında MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.

CCOLA – AEFES’in %78,6 oranında pay sahibi olduğu Anadolu Etap Penkon Gıda’nın %80’lik payının 112 milyon dolara devir işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

EUPWR – Şirket payları 20 Nisan'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

HURGZ – Şirketin faaliyetleri sonlandırılan şubelerindeki teçhizatların 77,8 milyon TL’ye devrinin gerçekleştirilmesine karar verildiği açıklandı.

SISE – EBRD'nin Şişecam Çevre Sistemleri’deki %10'luk payına ilişkin alım opsiyonunun kullanılmasına ve şirketin Şişecam Çevre Sistemleri’deki tek pay sahibi haline gelmesine karar verildiği açıklandı.

SISE – Petrol İş Sendikası tarafından grev kararı alındığı açıklandı.

ULUUN – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 422,5 milyon TL’den 2,5 milyar TL’ye yükseltilmesi Genel Kurul’da da onaylandı.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.