05.05.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi


SAATÜLKE05 Mayıs CUMA DÖNEMBEKLENTİÖNCEKİ
14:30 Türkiye Yabancı portföy girişleri-bono 28 Nisan --24 mio
14:30Türkiye Yabancı portföy girişleri-hisse 28 Nisan -37 mio
15:30ABD Tarım dışı istihdam Nisan 183236
15:30ABD  İşsizlik oranıNisan %3.6%3.5
15:30ABD Ortalama ücret artışları Nisan %0.3%0.3


PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklendiği üzere politika faizini 25 baz puanlık artış ile %3.75 seviyesine yükseltti. Amerika piyasaları FED toplantısını geride bıraktı ve toplantı öncesindeki gerçekler ile yeniden yüzleşti. Borç limitinin artırılması konusu, bankacılık sektörü ve ekonomik yavaşlama endişesi fiyatlanmaya devam ediyor. Amerika ve Avrupa hisse senedi piyasalarında ikinci yarıda satışların hız kazandığı günde ekranlar kırmızıya boyandı. Gelişen ülke hisse senedi piyasalarının ise dün bu satışlardan kaçmayı başardığı bir gündü. Bilanço takviminde ABD'de dün Apple ikinci çeyrek bilançosu hisse başı 1.52 dolar kar rakamı ile anallist beklentilerinin üst bandında gerçekleşti. Ancak hafta içinde açıklanan bilançolar resesyon gölgesinde fiyatlamalara yansıyamıyor. 

Dün açıklanan TCMB enflasyon raporunda banka herhangi bir revizyona gitmedi. 2023 yılı enflasyon tahminin %22.3 ve 2024 yılı enflasyon tahminini ise %8.8 seviyesinde sabit tuttu. Para polilikasına ilişikn çizilen çerçevede bir farklılık görülmedi. Merkezin Liralaşmayı destekleyen politikası sürüyor. İyimser beklentiler ile hazırlanmış bir rapor olarak yorumlanabilir. 

Piyasalara bakınca Türkiye 5 yıllık CDS primi bir miktar yükseliş ile en son 553 olarak işlem gördü. BIST100 endeksi 4447-4577 bandında işlem gördükten sonra kapanış 4484 olarak gerçekleşti. İşlem hacmi 41.1 milyar TL oldu. 03 Mayıs düşük seviyesi 4300 görüldükten sonra hisse bazında alımlar olmakla birlikte yükselişler limitli kaldı.

Bu sabah;
Bu sabah ABD vadeli endeksleri artıda seyrederken Euro Stoxx 50 %0.42 artıda işlem görüyor. Asya piyasaları Hang Seng endeksi dışında negatif tarafta, gelişen ülke piyasalarının ise temkinli pozitif olarak fiyatlama yapıyor. 

BIST100 endeksi için 03 Mayıs düşük seviyesi olan 4300 üzerinde dengelenme sürüyor. Bugün endeksin işlem aralığının düne benzer şekilde 4400-4600 olacağını ve hisse bazında hareket ile limitli alımlar olacağını tahmin ediyoruz. 

Gündemden öne çıkan haberler;
ABD tarafaında bugün Nisan ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanacak. Aylık bazda 185 bin (önceki 236 bin) artış olması bekleniyor. İşsizlik oranında %3.5'ten %3.6'ya yükseliş, ortalama ücret artışlarında aylık %0.3 artış tahmin ediliyor. 

Bugün Türkiye’de her hafta olduğu gibi yurtdışı yerleşik yatırımcıların bono ve tahvil piyasası hareketi yanında TCMB istatistikleri ile rezerv değişimi takip edilecek. Ayrıca DTH hesaplarında haftalık bazda değişim ve KKM hesaplarına girişler ile yatırımcının tasarrufları nereye park ettiği gözlenecek.


BORSA YORUMU


BIST100 endeksine bakıldığında 44471-4577 bandında işlem gördükten sonra kapanış bir önceki güne yakın 4484 gerçekleşti. İşlem hacmi 41.1 milyar TL seviyesindeydi. Endeksin hareketinde öne çıkan sektörler %1.30 ile Bilgi Teknolojileri, %1.07 ile ana tüketim malları ve %0.75 artışla madencilik sektörü olarak görüldü. BIST100 endeksi için 03 Mayıs düşük seviyesi olan 4300 üzerinde dengelenme sürüyor. Bugün endeksin işlem aralığının düne benzer şekilde 4400-4600 olacağını ve hisse bazında hareket ile limitli alımlar olacağını tahmin ediyoruz.  Aşağıda 200 günlük üssel hareketli ortalama 4380 son iki seansta piyasa için destek olmuş görünüyor. Bu seviye altında kapanışlar endeksin ayı piyasasın agirdiğini teyit edeceğinden kritik öneme sahip diyebiliriz. 

Destek: 4380-4300-4200
Direnç: 4550-4680-4810

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL paritesi 19.46-19.50 bandında işlem gördükten sonra kapanış 19.47 olarak gerçekleşti. Dolar Endeksi 101 sınırında güne başlamıştı gün sonunda kapanış 101.40 olaral gerçekleşti. Bugün endeks hafif düşüş ile 101.16 seviyesinde işlem görüyor. 14 Mayıs genel seçimlerine 9 gün kalmışken 2021 yılından bu yana DTH hesaplarındaki geri çekilmeye rağmen bireysel ve kurumsal yatırımcının toplam pozisyonu son 188.812 milyar dolar ile yatırım araçları içinde kritik seviyede bulunuyor. Bu durumda kurda volatilitenin artmasına müsaade etmeyecek şekilde her türlü enstrümanın kullanıldığı bir ortamdayız. Bu şartlarda Dolar/TL paritesinde teknik yorum yapmak anlamsız olsa da referans seviyeler ile haftalık işlem aralıklarının dışına çıkma olacak mı konusunu takip ediyoruz.

Direnç: 19.51-19.55-19.60
Destek: 19.45-19.40-19.30

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  FED sonrası yükselen ve 1.11 sınırına yaklaşan euro/dolar paritesi ECB sonrası satıcıların kontrolüne geçti. Dünkü seansta 1.0986-1.1091 bandında işlem gördükten sonra kapanış 1.10 seviyesi üzerinde 1.1012 olarak gerçekleşti. Güne başlarken paritede 1.1050 sınırında işlem  geçiyor. Bugün 1.10 üzerinde kalınması ile 1.11 direnci test edilebilir. 

Teknik olarak,  1.10 üzerinde kapanış ile yükseliş eğilimi sürebilir. 1.1075-1.1100 direnç iken bu seviye üzerinde kapanışlar için paritenin zaman harcaması gerekebilir. 

Destek: 1.1000-1.0945-1.0885

Direnç: 1.1075-1.1100-1.1185


HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

ALBRK: Albaraka 2023 yılı ilk çeyrek net karı 517 milyon TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı döneminde şirket 194.3 milyon TL net kar açıklamıştı. 

ÇIMSA : Çimsa 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 251.7 milyon TL olarak açıklandı. 

ISBANK : Türkiye İş Bankası çalışan vakfı Isbank hisselerinde 39.7 milyon hisse alımı yaparak payını %37.72'ye yükseltti. 

ENJSA: Enerjisa  2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 2022 ilk çeyreğe göre %92 artış ile 369.6 milyon TL olarak gerçekleşti. 

SASA: Sasa ilk çeyrek net karı yıllık bazda %7 artış ile 2.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirket geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte 2.33 milyar TL net kar açıklamıştı. Satışlar yıllık bazda %14 artış ile 8.13 milyar TL olarak gerçekleşti. 


Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.