08.06.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
ABD borsaları haftanın üçüncü işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones endeksi 0,27% yükselirken, S&P500 0,38%, Nasdaq ise %1,29 değer kaybetti. ABD'nin büyük teknoloji şirketlerindeki %3ü aşan satışlar Nasdaq endeksinde zayıf seyri tetikledi. Veri gündeminde ise ABD'nin dış ticaret açığı, nisanda aylık bazda yüzde 23 artarak 74,6 milyar dolar ile 6 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Beklenti -75,2 milyar dolar olması yönündeydi. Almanya'da sanayi üretimi nisanda bir önceki aya göre 0,3%lük artış gösterirken beklenti 0,60% büyüme olması yönündeydi. Üst üste iki çeyrek daralarak teknik resesyona giren Almanya'da nisanda da sanayide beklenen toparlanma görülmedi. 

Bu sabah;
Küresel piyasalar bu sabah çoğunlukla negatif yönde seyrediyor. ABD ve Avrupa vadelilerde negatif seyir hakim olurken, Asya tarafında da bugünkü düşüşte başı çeken Japon Nikkei 225 öncülüğünde zayıf kapanış olacak görünüyor. Bu sabah Japonya'da beklentileri aşan 1Ç23 büyüme oranları endekste satışları durduramadı. Japonya GSYH ilk çeyrekte yıllık bazda 2,7% büyürken, beklenti 1,6% artış olması yönündeydi. Piyasalarda bu sabah Dolar endeksi 103,940 seviyelerinde hafif negatif yönde bulunurken, ABD 10Y tahvil getirileri 3,70'de yatay seyrediyor. Petrol fiyatları dünkü tepki yükselişinin ardından bu sabah sınırlı kayıplar ile fiyatlanıyor. Veri gündeminde bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları öne çıkarken, Euro bölgesinde 1Ç23 büyüme oranları revize tahminleri takip edilecek. Öncü hesaplamalarda bölge ekonomisinde çeyreklik bazda beklentilere paralel 0,10%'luk büyüme açıklanmıştı. Yurt içinde ise her perşembe yayımlanan TCMB para ve banka istatistiklerinde, TCMB rezervlerindeki haftalık değişimler, yerlilerin döviz mevduatları ve yabancıların hisse senedi işlemleri takip edilecek.

BIST100 endeksinde güne yatay başlangıç bekliyoruz. 

Gündemden öne çıkan haberler;

Çin'in en büyük kamu bankaları, finans sektörüne ve ekonominin geneline bir miktar rahatlama sağlama çabaları çerçevesinde yuan cinsinden mevduat faizlerini düşürdüler. (Bloomberg)

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dava açtığı kripto para borsası Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulması talebinde bulundu. (Bloomberg)

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Yerel ve uluslararası olumsuzluklar içinde yolumuza devam ederken, öngörülebilirliği artırmak için kurallara dayalı bir politika oluşturma sözümüzü teyit ediyoruz' mesajını verdi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen istihdam piyasası gücünü korurken enflasyonun da düşebileceğini belirtti. (Bloomberg)

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) şahin üyesi Klaas Knot yüksek kalmaya devam eden enflasyonun daha fazla faiz artışını gerektirebileceğini söyledi. AMB'nin gelecek haftaki toplantısında faiz oranlarını artırması, Temmuz'da bir kez daha faiz artışı yapması bekleniyor.

Kanada Merkez Bankası ara verdiği faiz artışlarına yeniden başladı. Politika faizi 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Kanada Merkez Bankası (BoC) Başkanı Tiff Mackle öncülüğündeki politika yapıcılar politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,75'e yükseltti. Bu, 2001'den beri en yüksek seviye oldu. (Bloomberg)








BORSA YORUMU


BIST100 endeksi dünkü işlemleri 3,20% oranında yükseliş ile 5561 puandan tamamladı. Gün içinde 5515 - 5608 aralığında hareket etti. Toplam işlem hacmi 116,8 milyar TL ile son 4 ayın en yükseği oldu. Dolar/TL kurunda yaşanan yükseliş sonrası endeksin de ivme kazandığı görüldü. Dolar bazında ise endeks dünkü işlemleri %1,61 düşüşle tamamlayarak 245 dolardan günü tamamladı. 

Teknik olarak, 2022 kapanış seviyesi olan 5509 üzerinde kapanış yaparak yılbaşından bugüne olan kayıplar silindi. Endekste TL bazlı tarihi zirveye yakın noktada olunmasına rağmen, 5500 altında gün kapanışı olmadığı sürece geri çekilmeler sınırlı kalabilir. 5500-5440 kısa vadeli destekler olarak yer alırken, yukarı yönde ilk hedef tarihi zirvenin geçtiği 5704 devamında ise 5850-5900 dirençleri takip edilebilir.

Destek: 5500-5440-5320
Direnç: 5700-5850-5900

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru dünkü işlemleri  %7,74 oranında yükseliş ile 23,24 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 21,57-23,31 arası hareket etti. Son 7 işlem gününde ortalama %1 yükseliş yaşayan kur, dünkü hareketi ile birlikte seçim sonrası %16'dan fazla değer kazandı. Güne 21,57 seviyesinde yatay başlangıcın ardından yükseliş ivmesi günün ilk yarısında güçlenerek devam etti. 

Teknik olarak  20,00 TL direnci üzerine yerleşmesinin ardından yükselişin ivme kazandığı kurda kısa vadeli dirençlerin kolay geçildiği takip ediliyor. Kısa vadeli momentumun devamında 23,75 uzun vadeli kanal direnci olarak takip edilebilir. Bu seviyenin aşılması ile 24,50-25,10 dirençleri gündeme gelebilir. Olası geri çekilmelerde 23,00 kısa vadeli destek olmak üzere 22,40 aşağıda önemli destek noktasıdır.

Direnç: 23,75-,24,50-25,10
Destek: 23,00-22,40-22,30

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite dünkü işlemleri yatay yönde 1,0701 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 1,0668-1,0740 arasında işlem gördü. Veri gündeminin sakin olduğu günde gün boyu yatay hareketler takip edildi. Bugün Euro bölgesinde 1Ç23 GSYH büyüme oranları takip edilecek, beklentiler bir önceki çeyreğe göre 0,10% büyüme olması yönünde bulunuyor. Veri gündeminin sakin olduğu ve Fed'in olağan sessizlik döneminde paritede beklediğimiz sınırlı bant hareketleri devam ediyor. 

Teknik olarak,  1,0700 desteğinin altında fiyatlamalara rağmen bu desteğin üzerinde yer alan paritede 1,0700 üzeri kalıcılık ile satış baskısının azalması beklenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,0790 - 1,0850 sıralı dirençler olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 1,0700 destekleri teknik görünümün bozulmaması adına önem arz etmektedir. Satış baskısının devamı halinde aşağı yönde 1,0680-1,0640 bölgesine doğru hareket yeniden devam edebilir.

Destek: 1,0700-1,0680-1,0640

Direnç: 1,0745-1,0790-1,0850

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

BIOEN: Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından 14,42 – 14,46 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %54,50’ye yükseldi.

BOBET:  Şirket paylarının geri alınması kapsamında alınan 3.326.440 adet payın özel emirle 19 TL fiyattan satıldığı açıklandı.

DGNMO: Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan tarafından 7,08 – 7,15 TL fiyat aralığından 561.267 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %49,72’ye yükseldi.

MIATK: Şirket sermayesinin 38 milyon TL’den %1.200 oranında bedelsiz olarak 456 milyon TL artışla 494 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı

PENTA:  İstanbul Portföy tarafından PENTA sermayesinin %20,44’ünü temsil eden payların %10,16’lık kısmının satışı için Pay Satış Bilgi formu’nun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SANFM: Şirket tarafından yeni fabrika yatırımı yapılmasına karar verilmesi ve arsa tahsisi için OSB’nin 18.149 m2’lik tahsise onay verdiği ve kesin tahsisin yapıldığı açıklandı.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.