15.06.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
ABD borsaları Fed sonrası karışık seyirle günü tamamladı. Dow Jones 0,68 değer kaybederken, S&P500 yatay, Nasdaq 0,39% yükselişle günü kapattı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu. 15 ay aradan sonra faiz artış döngüsüne ara verildi. Federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya yükselten Fed, yılın ilerleyen zamanlarında olası ek faiz artışlarının sinyalini verdi. Fed'in faiz oranı tahmini, 2024 yılı için yüzde 4,3'ten yüzde 4,6'ya, 2025 yılı için de yüzde 3,1'den yüzde 3,4'e revize edildi. Fed  Başkanı Powell, politika faizini 5 puan artırdıklarını ve varlıkları hızlı bir şekilde azaltmaya devam ettiğini belirterek, 'Çok mesafe katettik ve sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi.' dedi. Sıkılaşma politikasında ne kadar yol katedildiği, para politikasının ekonomiyi etkilemesindeki gecikmeler ve kredi sıkılaştırmasından kaynaklanan potansiyel ters rüzgarlar ışığında bugün politika faizini değiştirmeme kararı aldıklarını aktaran Powell, 'Neredeyse tüm Fed yetkilileri, enflasyonu zamanla %2'ye düşürmek için bu yıl bazı ek faiz artışlarının uygun olacağını düşünüyor.' diye belirtti. Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları riskli varlıklar için negatif olarak yorumlandı. 

Bu sabah;
Küresel piyasalar bu sabah karışık yönde hareket ediyor. ABD ve Avrupa vadeliler sınırlı negatif yönde hareket ederken, Asya piyasalarında Çin'den gelen verilerle yükselişler genele yayılıyor. Çin'de bu sabah Çin Merkez Bankası, bir yıllık orta vadeli borç verme tesisi (MLF) kredilerinin oranını 10 baz puan indirerek yüzde 2,75'ten yüzde 2,65'e düşürdü. MLF faizinin düşürmesi sonrasında Çin MB'nin 20 Haziran'da ana kredi faiz oranını (LPR) de 10 baz puan düşürmesi bekleniyor. Veri gündeminde ise Çin sanayi üretimi mayısta yıllık bazda 3,50% artış ile önceki ayın ve beklentilerin altında büyüme gösterdi. Beklenti 3,8% olması yönündeydi. Sabit varlık yatırımları da beklentilerin altında %4,00 artış gösterdi. Veriler Çin'deki yavaşlamayı gösterirken, Çin Merkez Bankası'nın genişleyici adımlarının devam etmesi bekleniyor.  Piyasalarda bu sabah Dolar endeksi 102,800'e doğru yükseliyor, ABD 10Y tahvil getirileri %1 yükselişle 3,83'te, petrol fiyatları Çin MB'den gelen kararın talebi artıracağı beklentisi ile 0,50% yükseliyor. Veri gündeminde bugün ECB faiz kararı, ardından ECB BAşkanı Lagarde'nin konuşması öne çıkıyor. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, yurt içinde ise TCMB para ve banka istatistikleri takip edilecek.

BIST100 endeksinde güne yatay başlangıç bekliyoruz. 

Gündemden öne çıkan haberler;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamalarda 'Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik' dedi.

Mayıs ayında Japonya'nın ihracatı, ekonomistlerin yüzde 0,8'lik düşüş tahminlerinin aksine, yıllık yüzde 0,6 arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Asgari ücret komisyonu görüşmelerine başladı. Görüşmeler yapıcı zeminde ilerliyor. Tüm tarafların içine sinecek hayırlı bir gelişmeyle sonuçlanacağına inanıyorum' dedi.

ABD'de üretici fiyat endeksi (ÜFE) Mayıs'ta aylık bazda tahminlerden fazla düşerek arz yönlü enflasyonun gevşemekte olduğu sinyali verdi. Üretici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0,3 azaldı. Aylık ÜFE böylece son 4 ayın 3'ünde geriledi. 

AB'de geçen yıl nüfusun yüzde 22'si yoksulluk ya da sosyal dışlanma riskiyle karşılaştı. Böylece, AB ülkelerinde toplam 95,3 milyon kişi yoksulluk sınırında yaşamını sürdürdü. Yoksulluk sınırında yaşayanların oranının en yüksek olduğu ülkeler yüzde 34 ile Romanya, yüzde 32 ile Bulgaristan, yüzde 26 ile Yunanistan ve İspanya oldu. Yoksulluk veya sosyal dışlanma oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 12 ile Çekya, yüzde 13 ile Slovenya ve yüzde 16 ile Polonya olarak tespit edildi. (Bloomberg)

Çin'de konut fiyatlarında artış, Pekin hükümetinin emlak sektöründe istikrarı sağlama çabalarına rağmen Mayıs ayında yavaşladı. Konut satışları ise yılın ilk 5 ayında arttı. (Foreks)




BORSA YORUMU


BIST100 endeksi dünkü işlemleri 1,26% oranında düşüş ile 5360 puandan tamamladı. Gün içinde 5322 - 5490 aralığında hareket etti. Güne tepki alımları ile başlayan endeks gün içinde yukarı yönlü hareketlerde kalıcılık sağlayamadı. 5500 direncine yakın seviyelerden kar satışları devam etti. Toplam işlem hacmi 87,5 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi %1,97 yükselişle pozitif ayrıştı. 

Teknik olarak, 5500 desteğinin kırılması ile zayıflayan görünüm devam etti. Geri çekilmelerde 5320 desteğine yakın bölgeden tepki alımları görüldü. 5320 desteğinin geçilmesi ile 5250 ana desteğine kadar geri çekilme devam edebilir. 5250 altına geçilmesi düşüşlerin kar satışı ve teknik düzeltme olmaktan çıkarıp aşağı yönlü trende çevirebilir. Yukarı yönde yeniden kalıcı yükseliş olabilmesi adına 5500 üzerinde kalıcılık beklenebilir. 5500 üzerinde 5570-5700 dirençleri yeniden hedef olabilir.

Destek: 5320-5250-5000
Direnç: 5500-5570-5700

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru dünkü işlemleri 0,28% oranında düşüş ile 23,56 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 23,51-23,68 arası hareket etti. Haftaya pozitif başlayan kurda son 3 günlük işlemlerde yükseliş ivmesinin azalarak görünümün yatay negatife döndüğü görüldü. Yukarı yönde uzun vadeli yükselen kanalın üst bandı önemli direnç olmaya devam ediyor. Bugün yurt içinde haftalık TCMB istatistiklerinde yerlilerin döviz hareketleri ve TMCB rezervlerindeki değişimler takip edilecek.

Teknik olarak  22,00 direnci üzerine momentum kazanan kurda yukarı yönlü seyir devam etti. Yukarı yönde 23,75 uzun vadeli yükselen kanal tepesi olarak kısa vadeli ilk direnç olarak yer alıyor. Bu seviyenin aşılması ile hareketin yeniden güç kazanarak 24,50-25,10 dirençlerine doğru devamı etmesi beklenebilir.  Olası geri çekilmelerde 23,00 kısa vadeli destek olmak üzere 22,40 aşağıda önemli destek noktasıdır.

Direnç: 23,75-,24,50-25,10
Destek: 23,00-22,40-22,30

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite dünkü işlemleri 0,38% oranında yükseliş ile 1,0836 seviyesinden tamamladı. Gün boyunca 1,0774-1,0866 arasında işlem gördü. Gün boyu pozitif hareket eden parite ABD'de Fed'in faiz kararı ardından paritede yukarı yönlü hareket sınırlı kaldı. Fed beklentilere paralel faizleri 5,25%'te sabit bıraktı. Noktasal grafikte üyelerin nihai faizde 5,6% ile yeni zirve öngörmeleri piyasaları şaşırtarak yılın kalanında iki faiz artışı daha olacağını gösterdi. Fed Başkanı Powell'ın mesajları da dolar endeksine destek verdi. Bugün Euro bölgesinde ECB Faiz kararı takip edilecek. ECB'nin 25 baz puan faiz artışı yapması bekleniyor. Karar sonrası Başkan Lagarde'nin mesajları pariteye yön verecek. 

Teknik olarak,  1,0745 üzerine yerleşerek yukarı ataklara yeniden başlayan paritede 1,0850 - 1,0930 -1,1000 sıralı dirençler olarak yer alıyor. 1,0850 üzerinde yerleşme ile yükselişin yeniden güçlenerek trende dönüşmesi beklenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 1,0790-1,0745 destek bölgesi önem arz etmektedir.  Paritede 1,0745 teknik görünümün bozulmaması adına önem arz etmektedir. 

Destek: 1,0790-1,0745-1,0700

Direnç: 1,0850-1,0930-1,1000

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

A1CAP: Şirket payları bugün Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

ALGYO:  Şirket sermayesi bugün 64,4 milyon TL’den %125 oranında bedelsiz olarak 80,5 milyon TL artışla 144,9 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 27,33 TL’ye denk gelmektedir.

ANELE: LGIP Funds tarafından 4,83 TL fiyattan 475.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,11’ê yükseldi.

BTCIM: İstanbul Portföy tarafından 125.807 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,01’e yükseldi.

CWENE: Şirket ile AB Gıda arasında imzalanan GES Projesi İş/Hizmet Sözleşmesine konu olan 1.830 KWe kurulu güce sahip Balıkesir’deki GES projesinin kabulü yapılarak devreye alınmış ve santral elektrik üretimine başladığı açıklandı. 

KLKIM: Şirket sermayesinin 115 milyon TL’den %300 oranında bedelsiz olarak 345 milyon TL artışla 460 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

PENTA: Istanbul Portföy tarafından 5.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %19,17’ye geriledi.

TAVHL: Şirketin Nahco Management ve Planet Project tarafından oluşturulan konsorsiyum ile Nijerya'da faaliyet gösteren Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi için açılan ihaleye teklif sunması sonrasında, konsorsiyumun tercih edilen işletmecisi olarak seçilmesinin ardından sürecin devam ettiği açıklandı.

ZOREN: Şirket sermayesi bugün 2,5 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 2,5 milyar TL nakden artışla 5 milyar TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 2,87 TL’ye denk gelmektedir.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.