19.06.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçen hafta;
ABD borsaları geçtiğimiz hafta da yükselişini sürdürdü. S&P 500 ve Nasdaq endeksleri ekim ayı dip seviyelerinden %20'den fazla yükselişle teknik boğa sezonuna girdi. ABD'de Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu. 15 ay aradan sonra faiz artış döngüsüne ara verildi. Federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya yükselten Fed, yılın ilerleyen zamanlarında olası ek faiz artışlarının sinyalini verdi. Fed'in faiz oranı tahmini, 2024 yılı için yüzde 4,3'ten yüzde 4,6'ya, 2025 yılı için de yüzde 3,1'den yüzde 3,4'e revize edildi. Fed Başkanı Powell, politika faizini 5 puan artırdıklarını ve varlıkları hızlı bir şekilde azaltmaya devam ettiğini belirterek, 'Çok mesafe katettik ve sıkılaşmamızın tam etkileri henüz hissedilmedi.' dedi. ABD TÜFE mayısta aylık bazda %0,1 artarken, yıllık bazda %4 ile piyasa beklentilerinin altında arttı. Yıllık TÜFE Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.
Yurt içinde ise nisan ayında perakende satışlar aylık bazda 0,90% artarak iç tüketimde talebin güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta 261,8 milyon dolarlık net hisse senedi alımı ile aralık 2022'den bu yana en büyük haftalık girişi gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervi 9 Haziran haftasında eksi 3,17 milyar dolara yükseldi. Net rezervler önceki hafta eksi 5,7 milyar dolar olarak tarihi düşük seviyeye gerilemişti. Kur korumalı mevduat (KKM) büyüklüğü de 9 Haziran haftasında 2 trilyon 576 milyar liraya ulaştı. Türkiye’nin nisanda aylık 5,40 milyar dolar cari açık verdiği açıklandı. Böylece Türkiye ekonomisi 18 ay üst üste aylık cari açık vermiş oldu. Nisan ayında yıllıklandırılmış cari açık da 57,8 milyar dolarla 11 yılın zirvesine yükseldi.

Bu sabah;
Küresel piyasalar bu sabah çoğunlukla negatif yönde hareket ediyor. ABD vadeliler negatif ancak bugün ABD'de tatil sebebiyle piyasalar kapalı olacak. Piyasalar geçtiğimiz haftaki pozitif hareketin ardından yeni haftaya zayıf başladı. Uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs, Çin'in 2023 için büyüme tahminini %6'dan %5,4'e indirdi. Çin'den ekonomik büyümeyi desteklemek teşvik gelebileceğine yönelik beklentiler güç kazanırken, piyasalar Çin Merkez Bankası'nın yarınki toplantısını toplantısını bekliyor. Bu sabah Dolar endeksi 101,945 seviyelerinde hafif artı yönde, ABD 10Y tahvil getirileri 0,40% düşüşle 3,75'te bulunuyor. Petrol fiyatları Çin'de büyüme beklentilerinin bozulması ile haftaya %1 kayıpla başlıyor. Yurt dışı veri gündemi bugün sakin, ABD piyasaları kapalı olacak. Euro bölgesinde ECB üyesi De Guindos'un konuşması takip edilecek. 
Yurt içinde ise haftaya tüketici güveni haziran ayı sonuçları ile başlanacak. Piyasaların gözü yeni ekonomi yönetiminden gelecek olası açıklamalarda olacak.

BIST100 endeksinde güne pozitif başlangıç bekliyoruz. 

Gündemden öne çıkan haberler;

Richmond Federal Rezerv Başkanı Thomas Barkin enflasyonda düşüş olmazsa daha fazla artış yapılması konusunda rahat olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 19 Haziran Pazartesi günü, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankalarla gerçekleştirmesi beklenen toplantının 23 Haziran Cuma gününe ertelendiği bilgisi edinildi. 
Xinhua'nın haberine göre, Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, yaptığı toplantıda ekonomik durumu ele aldı. Başbakan Li Çiang'ın başkanlığındaki toplantıda Çin'in ekonomik toparlanmasının giderek karmaşıklaşan dış koşullar ve küresel ticaret ile yatırımlardaki yavaşlamadan etkilendiği belirtilerek, değişen tablo karşısında daha etkili tedbirlere ihtiyaç olduğu kaydedildi.(Bloomberg)








BORSA YORUMU


BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 2,68% oranında düşüş ile 5475 puandan tamamladı. Hafta içinde 5322 - 5730 aralığında hareket ederken 5730 endekste yeni tarihi zirve oldu. Hafta pozitif başlayarak tarihi zirvesini yenileyen endekste haftanın geri kalanında aşağı yönlü baskı görülürken, yükselişler satış fırsatı olarak görüldü. XUSIN endeksi 4,32% oranında düşüş ile endeksi aşağı yönde baskılarken, XULAS endeksi haftayı %2,15 pozitif tamamladı. Perşembe günü TCMB faiz toplantısına kadar piyasa 5250-5750 arası bant hareketlerine devam edebilir. TCMB kararından sonra endekste kısa vadeli trendin yönü belirlenecektir.

Teknik olarak, 2022 kapanış seviyesi olan 5509'un hafif gerisinde kapanış gerçekleştiren endekste kısa vadede 5570 direnci önem arz ediyor. 5570 üzerinde yeni gün kapanışı gerçekleşmesi halinde endeksin bu hafta tarihi zirvesini yenilemesi beklenebilir. Geri çekilmelerin devamında ise 5 günlük AO 5460 seviyesinde yer alırken, 5320-5250 aşağıda önemli destekleri oluşturmaktadır. Bu hafta DOLAR/TL kurundaki seyir endekse yön verebilir.

Destek: 5460-5320-5250
Direnç: 5570-5700-5860

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 0,12% oranında düşüş ile 23,6197 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 23,22-23,77 arası hareket etti. Haftaya pozitif seyirle başlangıcın ardından haftanın geri kalanında kısa vadeli yatay hareketler devam etti. Bu hafta perşembe günü TCMB yeni faiz kararı açıklanacak. Foreks anketine göre piyasa beklentisi medyan tahmini 11,5 puan artış ile politika faizin %20'ye çıkması yönünde bulunuyor. Beklenen faiz artışının açıklanmasının ardından kurda kısa vadeli aşağı yönlü hareketler görülebilir. Karar sonrası TCMB Başkanı Gaye Erkan'ın yapacağı açıklamalar da kurun seyri adına belirleyici olacak.

Teknik olarak  22,00 direnci üzerine momentum kazanan kurda yukarı yönlü seyir devam etti. Yukarı yönde 23,75 uzun vadeli yükselen kanal tepesi olarak kısa vadeli ilk direnç olarak yer alıyor. Bu seviyenin aşılması ile hareketin yeniden güç kazanarak 24,50-25,10 dirençlerine doğru devamı etmesi beklenebilir.  Olası geri çekilmelerde 23,00 kısa vadeli destek olmak üzere 22,40 aşağıda önemli destek noktasıdır.

Direnç: 23,75-,24,50-25,10
Destek: 23,00-22,40-22,30

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz haftayı 1,79% oranında yükseliş ile 1,0943 seviyesinden tamamladı. Hafta boyunca 1,0733-1,0973 arasında işlem gördü. Geçtiğimiz hafta perşembe günü ECB Başkanı Lagarde'nin açıklamaları sonrası paritede yukarı yönlü seyir güç kazandı. ECB'nin beklentilere paralel 25 baz puanlık faiz artışının ardından, ECB Başkanı Lagarde, faiz artışlarında henüz durmayı düşünmediklerini belirtti. Bu hafta Euro bölgesinde veri gündemi sakin olurken, ABD'de Fed Başkanı Powell ve bazı üyelerin vereceği mesajlar pariteye yön verebilir.

Teknik olarak,  hafta başından bu yana yeniden yukarı yönlü ataklara başlayan paritede kısa vadeli dirençler yukarı yönde kırıldı ve 1,0930 üzerinde kapanış gerçekleşti. Yeniden ivme kazanan paritede 1,1000-1,1100 dirençleri sıralı hedef seviyeler olarak yer almaktadır. Geri çekilmelerde 1,0930-1,0850 kısa vadeli destekleri oluştururken, 1,0850 altında kapanış ile teknik görünüm yeniden zayıflayabilir. 

Destek: 1,0930-1,0850-1,0800

Direnç: 1,1000-1,1100-1,1140

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

ALFAS: Halka arzdan elde edilen fonun 148,4 milyon TL’sinin yeni fabrika yatırımının sonuçlandırılması ve ek depo yapımında, 148,4 milyon TL’sinin işletme sermayesinde, 33,0 milyon TL’sinin GES kurulumunda kullanıldığı açıklandı.

ALARK: Şirket bağlı ortaklığı Alsim Alarko’nun %33,3 pay sahibi olduğu konsorsiyumun üstlendiği Kazakistan’daki 1,67 milyar dolarlık çevreyolu yapım ve işletilmesine ilişkin sözleşmenin imzalanmasını takiben projenin finansmanına ilişkin sözleşme imzalanması kapsamında, proje finansmanına ilişkin sözleşmelerde belirtilen ön koşulların tamamının yerine getirildiği ve finansal kapanış sözleşmesinin imzalanıp proje kredisinin kullanıma hazır hale geldiğinin açıklanması sonrasında, proje kapsamında imzalanan devir teslim sözleşmesi ile birlikte yapım dönemi sona erdiği, işletme dönemi başladığı açıklandı.

DOHOL: D Yatırım Bankası tarafından 1,6 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

EUPWR: Ankara Sincan’daki 6.762 m2’lik fabrika binası ile arsanın 59 milyon TL bedelle satın alındığı açıklandı.

GLYHO: GPH tarafından açıklanan liman istatistikleri kapsamında şirket limanlarına gelen gemi sayısının 2023 Mayıs’ında 2022 Mayıs’ına göre %80 arttığı, kimanlara gelen gemilerin doluluk oranlarının Mayıs 2023`te %105,7 olarak gerçekleştiği açıklandı.

MPARK:  Şirket paylarının geri alınması kapsamında 10.000 adet pay 71,10 – 75,05 TL fiyat aralığından geri alındı.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.