24.07.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
ABD borsaları geçtiğimiz haftayı karışık seyirle tamamladı. Dow Jones hafta boyunca yükseliş ivmesini korurken, üst süte 10 gün yükselişle 2017'den bu yana en iyi performansını gösterdi. S&P500'de pozitif kapatırken, teknoloji endeksi Nasdaq açıklanan büyük teknoloji şirketlerinin beklentileri karşılamaması ile negatif ayrıştı. Açıklanan önemli bilançolar hafta boyunca fiyatlamalara yön verdi. ABD'nin büyük bankalarından Morgan Stanley'nin net karı yıllık bazda yüzde 13 azalırken, Bank of America'nın net karı aynı dönemde yüzde 19 arttı. ABD veri gündeminde ise perakende satışlar haziranda aylık bazda %0,2 ile beklentilerin altında artarken, sanayi üretimi de aynı dönemde beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Goldman Sachs'ın net karı, yılın ikinci çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 1,2 milyar dolara geriledi. Teknoloji şirketi IBM'in geliri, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,4 azalarak 15,48 milyar dolara geriledi. Tesla'nın geliri bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 47, net kârı yüzde 20 arttı. Veri gündeminde ise ABD'de konut başlangıçlarının haziran ayında aylık %7,20 artması beklenirken, -8,0% olarak keskin şekilde daralma gösterdi. İnşaat izinleri verisi de aynı dönemde geri çekilirken konut sektöründe talebin yavaşlamasına paralel arzın da yavaşladığını gösterdi. Haftalık işsizlik başvuruları 228 bine gerileyerek, 2 ayın en düşük seviyesine indi. ABD ikinci el konut satışları haziranda aylık %3,3 azalarak son 5 ayın düşük seviyesini kaydetti. Euro bölgesinde açıklanan haziran ayı resmi enflasyon verilerinde çekirdek yıllık veri %5,50 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. 
Yurt içinde ise TCMB piyasa beklentilerinin altında 250 baz puan faiz artışı gerçekleştirdi. Karar metninde kredilerde seçicilik, miktarsal sıkılaşma ve cari dengeyi destekleyici adımların mesajı verildi. Sadeleşme sürecinin kademeli olarak devam edeceği belirtildi. TCMB verilerine göre 14 Temmuz haftası itibariyle brüt rezerv 113,1 milyar dolara yükseldi. Bir önceki hafta rezervler 110,4 milyar dolar seviyesindeydi. Net rezervlerdeki artış ise daha sınırlı oldu. 14 Temmuz haftasında net rezerv 81 milyon dolar artışla 13,2 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezerv ise geçen hafta eksi 48,4 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta bu rakam eksi 48,1 milyar dolara olarak kaydedilmişti. Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar 153 milyon dolarlık hisse senedi aldı ve üst üste altıncı haftayı da alıcılı yönde kapattılar. 

Bu sabah;
Küresel piyasalar bu sabah çoğunlukla negatif yönde hareket ediyor. ABD vadeliler yatay, Avrupa vadeliler satıcılı yönde iken, Asya piyasalarında Japon Nikkei 225 pozitif ayrışıyor.  Asya tarafında Çin hükümetinden beklenen teşvik adımlarının piyasa öngörülerinin altında olacağına yönelik mesajlar endekslere negatif yansıyor. Üç majör Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı haftaya girilirken fiyatlamalarda majör değişiklik olmayabilir. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi 100,780 seviyelerinde yatay, ABD 10Y tahvil getirileri 0,34% yükselerek 3,85'te bulunuyor. Petrol fiyatları ise üç haftalık pozitif seyrin ardından yeni haftaya 0,30% düşüşle başlıyor. Veri gündeminde bugün birçok ülkeden temmuz ayı öncü PMI rakamları takip edilecek. 
Yurt içinde önemli bir veri gündemi bulunmazken, kabine toplantısından sonra yapılacak açıklamalar takip edilecek. 

BIST100'de güne pozitif başlangıç bekliyoruz. 

Gündemden öne çıkan haberler; 

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değeri yüzde 30,5 oranında artırıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın anlamını kaybettiğini ve bu nedenle Rusya'nın bu anlaşmadan çekildiğini söyledi. (Bloomberg)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sınırda karbon düzenlemesine tabi olacak öncelikli imalat sanayi sektörlerinde düşük karbonlu üretime yönelik yol haritaları hazırladıklarını belirterek, 'Halihazırda, demir-çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri için yol haritası çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi' dedi. (Bloomberg)

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e göre 1 Temmuz'dan itibaren kanuni faiz oranı sözleşmeyle tespit edilmemişse yüzde 9, temerrüt faiz oranı sözleşmeyle belirlenmemişse yüzde 9, ticari işlerde yüzde 16,75 olarak uygulanacak. (Bloomberg)

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, “Türkiye’nin Tahıl Anlaşmasında zaten üstlendiği liderlik rolünü tekrar üstlenmesini bekliyoruz” dedi. (foreks)

MKK'nın açıkladığı yatırımcı ve hesap sayılarına göre, söz konusu haftada pay senedi yatırımcı sayısı 16 bin 678 kişi azaldı. Böylece pay senedi yatırımcı sayısı 4 milyon 419 bin 206'dan 4 milyon 402 bin 528'e indi. (foreks)









BORSA YORUMU


BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 3,88% oranında yükseliş ile 6687 puandan tamamladı. Gün içi işlem aralığı 6299-6724 oldu. BIST100 endeksinde hafta içi yaşanan geri çekilmenin ardından, çarşamba günkü körfez ülkelerden gelen haber akışları ve perşembe günü gelen TCMB faiz kararı yukarı yönlü momentumun yeniden tazelenmesini sağladı. Teknik olarak gücünü koruyan endekste yukarı yönde 6850-6910 hedef bölge aralığı olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde 6600-6560-6500 sıralı destekleri oluştururken, 6500 altında ısrarlı fiyatlamalar, kar satışlarının genele yayılmasını sağlayabilir. Bilanço dönemine girilmesiyle birlikte bu hafta açıklanacak önemli bilançolar ve perşembe günü TCMB'nin enflasyon raporu piyasaların odağında olacak. 

Teknik olarak üst üste 5. haftayı da yükselişle tamamlayan endekste görünüm pozitif seyrini korudu. Endekste 6850-6910 sıralı hedef seviyeler olarak yer almaktadır. Geri çekilmelerde ise 6600 kısa vadeli destek olmak üzere, 6500 yukarı yönlü hareketin devamı adına önem arz etmektedir. 

Destek: 6600-6560-6500
Direnç: 6850-6910-7000

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı %2,96 oranında yükseliş ile 26,95 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 26,03-27,25 arası hareket etti. Haftaya pozitif başlangıcın ardından faiz kararıyla birlikte aşağı yönlü sınırlı hareketler görüldü. Kapanışı önemli direnç seviyesi üzerinde gerçekleşti. TCMB politika faizi piyasa beklentilerinin yarısı kadar 250 baz puan artırarak %17,50'ye yükseltti. Bu hafta çarşamba günü ABD'de Fed toplantısındaki faiz kararının ardından Başkan Powell'ın açıklamaları piyasalara yön verecek. Yurt içinde ise perşembe günü TCMB enflasyon raporu ve geçen haftaki PPK toplantı notları yayımlanacak. 

Teknik olarak uzun vadeli kanalın üst bandı yukarı yönde geçilerek görünüm yeninden pozitife döndü. Yukarı yönlü hareketler ilk tepkide 26,95 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. 26,95 üzerine geçilmesi halinde 27,15-27,60-28,00 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 26,95 altında yeniden 26,10'a kadar zayıf seyir devam edebilir. 

Direnç: 26,90-27,15-27,60
Destek: 26,40-26,30-26,10

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz haftayı 0,90% oranında düşüş ile 1,1127 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,1108-1,1277 arasında işlem gördü. 1,1230 direnci dört gün test edilip üzerinde kalıcılık sağlanamadı. Yukarı yönlü hareketlerde kalıcı olmayan parite, dolar endeksinin yeniden 100 puanı aşması ile satış baskısı ile karşılaştı. Bu hafta çarşamba günü Fed faiz kararı, perşembe günü ise ECB faiz kararı piyasalara yön verecek. İki toplantıdan da 25 baz puan artış beklenirken, faiz artışlarının ne zaman biteceğine yönelik mesajlar piyasaların ana odağı olacak. 

Teknik olarak, yukarı yönde izlediğimiz 1,1230 seviyesi son 4 günde test edilip geçilemedi ve bu bölgeden satış baskısı ile geri çekildi. Aşağı yönde 1,1150 desteğinin kırılması ile kısa vadeli görünüm zayıfladı. Yukarı yönlü hareketin devamı adına haftanın 1,1230 üzerinde kalıcı olması önem arz etmektedir. Aşağı yönde ise 1,1150 altında kalıcılığın devamı halinde aşağı yönlü baskı artarak 1,1000 desteğine kadar devam edebilir. 

Destek: 1,1100-1,1070-1,1000

Direnç: 1,1730-1,1230-1,1300

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

ALARK:  İstanbul Tuzla’daki arsada yapılan imar uygulamaları kapsamında söz konusu arsaya ilişkin Lojistik Depo projesinin Tuzla Belediye Başkanlığı tarafından onaylandığı ve ruhsat alındığı açıklandı.

ASTOR: Şirket tarafından mevcut kapasitenin %60 oranında artırılmasına yönelik gerekli yatırımların yapılması ve söz konusu yatırımların 1 yıllık süre içerisinde tamamlanmasına karar verildiği açıklandı.

DGNMO: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 400.000 adet pay 8,80 – 9,27 TL fiyat aralığından geri alındı.

GESAN: Ankara’da bulunan fabrika binası ve arsasının EUPWR’nin %60 bağlı ortaklığı Peak PV Solara’a 150 milyon TL’ye satıldığı açıklandı.

KARSN: Şirketin personel sayısının %29 arttığı açıklandı.

LOGO: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 125 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ODAS: Şirket tarafından 19,60 – 21,60 TL fiyat aralığından 40.000.000 adet CANTE payı satılırken, ODAS’ın CANTE’deki payı %71,77’ye geriledi.

TKFEN: Şubat 2011 yılında Libya'da çıkan olaylar nedeniyle durdurulan Libya Büyük Nehir Projesi için MMRA ile Tekfen TML'ye 35,4 milyon dolar ödeme yapılacağının açıklanması sonrasında Tahkim Heyeti'nce Tekfen TML'ye ödenmesine kadar verilen meblağdan kalan 22,7 milyon doların Aralık 2025’e kadar dört taksit halinde ödenmesi konusunda mutabakat sağlandığı açıklandı.

YYLGD: TATGD’nin %53’ünün satın alınması için teklifte bulunulmasına karar verildiği açıklandı.

YKBNK: 2023 yıl sonu beklentilerinde komisyon büyümesi >%60’dan >%90’a gider büyümesi <%100’den <%120’ye revize edildi.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.