31.07.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçen hafta;
ABD borsaları geçtiğimiz haftayı pozitif seyirle tamamladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti. Fed Başkanı Jerome Powell da konuşmasında, 'Veriler gerektirirse eylülde faiz oranını yeniden artırmamızın mümkün olduğunu söyleyebilirim ancak sabit de bırakabiliriz. Dikkatli şekilde karar vereceğiz.' dedi. Bu yıl faiz indirimi beklemediğini belirten Powell bazı Fed üyelerinin gelecek yıl faiz indirimi olacağını tahmin ettiğini söyledi. Powell artık durgunluk beklemediklerini de sözlerine ekledi. ABD'de açıklanan öncü büyüme oranları 2,40% yıllık büyüme göstererek beklentileri aştı. Dayanıklı mal siparişleri de haziran ayında %1 artış beklentilerine karşı %4,70 artarak ekonominin hala sıcak olduğunu gösterdi. Açıklanan veriler enflasyonu hedef seviyeye indirmek için daha fazla faiz artışına ihtiyaç olabileceği beklentisi yarattı. Cuma günü açıklanan kişisel harcamalar verisinde beklentilerin üzerinde gerileme görülmesi ile faiz artış döngüsünün biteceğine yönelik beklentiler artarken, veri sonrası riskli varlıklarda yeniden alım iştahı görüldü.  
Yurt içinde ise haftalık TCMB istatistiklerinde KKM tutarlarının geçtiğimiz hafta 3 trilyon lirayı aştığı görüldü. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta 128 milyon dolarlık net hisse senedi alımı yaptı. TCMB Başkanı Gaye Erkan enflasyon raporu sunumunun ardından basının sorularını yanıtladı. Yıl sonu TÜFE tahmini %22'den %58'e yükseltildi. 

Bu sabah;
Küresel piyasalar bu sabah çoğunlukla pozitif yönde hareket ediyor. ABD vadeliler sınırlı negatif olurken, Avrupa vadeliler alıcılı, Asya piyasaları ise haftaya pozitif kapanışla başlıyor. Japon Nikkei ve Hong Kong Hang Seng endeksleri %1,5 seviyelerinde değer kazanıyor. Bu sabah Japonya'da açıklanan haziran ayı sanayi üretimi beklentilerin hafif gerisinde %2 artış gösterdi. Perakende satışlar beklentilere paralel %5,90 arttı. Çin tarafında ise temmuz ayı imalat PMI 49,3'e çıkmasına rağmen üst üste dördüncü ayda da eşik değerin altında daralma olduğunu gösterdi. İmalat dışı PMI ise aynı dönemde 51,5 ile önceki ayın ve beklentilerin gerisinde kaldı. Bu sabah piyasalarda dolar endeksi 101,520 seviyelerinde hafif pozitif, ABD 10Y tahvil getirileri yeniden 4,00 seviyesine yükseliyor. Üst üste 5. haftayı da yükselişle kapatan petrol fiyatları ise yeni haftaya 0,30% kayıpla başlıyor. Veri gündeminde bugün Euro bölgesinden gelen öncü temmuz ayı enflasyon rakamları ve ikinci çeyrek büyüme verileri öne çıkıyor. ABD'de ise Chicago PMI takip edilecek. 

BIST100'de güne pozitif başlangıç bekliyoruz. 


Gündemden öne çıkan haberler; 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisinde artış görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, “(Son zamanlardaki işlemler) Türkiye'ye ve sağlam makroekonomik politikalar uygulama çabalarımıza duyulan güveni göstermektedir” dedi. (foreks)

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari “Ekonomi ne kadar dayanıklı olduğunu göstererek şaşırtmaya devam ediyor. Ekonomiyi yavaşlatacağımız ancak resesyondan kaçınacağımız biz baz senaryo öngörüyorum” değerlendirmesini yaptı. (Bloomberg)

AMB Başkanı Christine Lagarde, Fransa, Almanya ve İspanya'daki ekonomik büyümeye ilişkin son verilerin 'oldukça cesaret verici' olduğunu söyledi. (Bloomberg)

Putin 'Erdoğan ile görüşmenin tarih ve yerini Çarşamba netleştireceğiz' dedi. (Bloomberg)

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye’de doğal gaz merkezi kurulmasının gündemde olduğunu söyledi. (foreks)

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Rus paralı asker grubu Wagner birlikleri hakkında uyarıda bulunarak, “En az 100 Wagner birliği üyesi Polonya topraklarına girdi” dedi. (foreks)










BORSA YORUMU


BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 5,67% oranında yükseliş ile 7067 puandan tamamlayarak rekorunu yeniledi. Üst üste 6. haftayı da yükselişle tamamladı. Cuma günü 167 milyar TL ile günlük işlem hacmi rekoru kırıldı. Geçtiğimiz hafta TCMB enflasyon raporunda yıl sonu TÜFE tahminini %22'den %58'e yükseltti. TCMB'nin enflasyon tahminleri piyasaya destek verdi. Veri gündeminde ise yabancı yatırımcı geçtiğimiz hafta 128 milyon dolarlık net hisse senedi alımı gerçekleştirdi. Üst üste altı haftadır yabancıların net alımda olduğu görüldü. Bu hafta yurt içinde perşembe günü temmuz ayı enflasyon verileri açıklanacak. Foreks anketine göre aylık enflasyon medyan tahmin %9,20'de yer alıyor. 

Teknik olarak perşembe ve cuma günü gelen güçlü alımlar ile yukarı yönde trend tazelendi. Kısa vadede yukarı yönde 7220- 7370 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 6900 trendin devamı adına önemli destek olarak izlenebilir. 6900 altında geçilmesi halinde 6760-6600 desteklerine kadar geri çekilme devam edebilir. Dolar bazında ise son üç aylık işlemlerde geçilemeyen 250 dolar seviyesi üzerinde kapanış ile görünüm güç kazandı. Dolar bazında yukarı yönde 270-285 direnç, olası geri çekilmelerde 252-250 dolar destek olarak izlenebilir. 
Destek: 6900-6760-6600
Direnç: 7220-7370-7500

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 0,24% oranında düşüş ile 26,90 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 26,84-27,04 arası dar bantta hareket etti.  Geçtiğimiz perşembe açıklanan enflasyon raporunda yıl sonu tüfe tahmini %22'den %58'e yükseldi. Kur tarafında sınırlı etki görüldü. Türkiye 5 yıllık kredi risk primleri haftayı %11 düşüşle 400 puanın altında tamamlayarak, 2021 Kasım'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu hafta yurt içinde perşembe günü temmuz ayı TÜFE rakamları piyasaların odağında olacak. Aynı gün TCMB haftalık rezerv değişimlerini ve yerleşiklerin döviz pozisyonlarındaki değişimleri açıklayacak. ABD'de ise istihdam raporu piyasalara yön verecek. 

Teknik olarak, uzun vadeli kanalın üst bandı yukarı yönde geçilerek görünüm yeninden pozitife döndü. Yukarı yönlü hareketlerde 26,95-27,00 bölgesi önemli direnç oldu. 26,95-27,00 bölgesi üzerine geçilmesi halinde 27,15-27,60-28,00 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 26,95 altında ısrarlı fiyatlamalar oluşması halinde 26,60-26,40 destekleri takip edilebilir. 

Direnç: 26,95-27,15-27,60
Destek: 26,60-26,40-26,10

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz haftayı 0,97% oranında düşüş ile 1,1018 seviyesinden tamamladı. Parite üst üste 2. haftayı da kayıpla tamamladı. Hafta içinde 1,0943-1,1152 arasında işlem gördü. ECB'nin faiz kararı ardından Lagarde'in eylül ayında faiz kararı için açık fikirli olduklarını belirtmesi pariteyi baskıladı. ECB'nin faiz artış döngüsünü bitireceğine yönelik beklentiler ile dolar endeksindeki ,yukarı yönlü seyir paritede kayıpları artırdı. Bu hafta Euro bölgesinde temmuz ayı öncü enflasyon verileri pariteye yön verebilir. Beklenenden fazla düşük bir enflasyon verisi eylül ayında faiz artışı olmayacak beklentilerinin güçlenmesi ile yeniden satış baskısı yaratabilir. ABD'de ise cuma günü istihdam raporu takip edilecek. 

Teknik olarak, 1,1100 seviyesinin hafif üzerinde kapanış gerçekleştiren paritede zayıf seyir devam etti. Cuma günkü tepki yükselişlerinin kalıcı olabilmesi adına 1,1070 üzerinde kalıcılık takip edilebilir. Yukarı yönde 1,1070-1,170 sıralı dirençler olarak yer alırken, 1,1070 direnci geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketler kısa vadeli kalabilir. olası geri çekilmelerde ise orta vadeli yükselen kanalın alt bandının geçtiği, geçtiğimiz haftada paritenin destek bulduğu 1,0945 seviyesi önem arz etmektedir. Bu seviyenin altında negatif seyir güçlenerek 1,0900-1,0840 desteklerine doğru devam edebilir. 

Destek: 1,0945-1,0900-1,0840

Direnç: 1,1070-1,1170-1,1230

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

CIMSA: Şirket sermayesinin 135,1 milyon TL’den %600 oranında bedelsiz olarak 810,5 milyon TL artışla 945,6 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

EUPWR: Şirketin Sakarya Elektrik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen Sedaş-Dam-103-23-442 İkn 4.Grup Beton Köşk Ve Hücre Alımı konulu ihaleye katılarak 1,5 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

GUBRF:  Sınırlı Sorumlu Kütahya Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından 43.289 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı. 

HUBVC: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 70 milyon TL’den 300 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul tarafından da onaylandı.

INDES: İstanbul Portföy tarafından 200.578 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,06’ya yükseldi.

KOZAA- KOZAL- IPEKE: Şirketlerin TMSF’den Hazine’ye devrinin tescil edildiği açıklandı.

KCHOL: TATGD’nin paylarının satış sürecinde uygun görülen adaylarla ikinci faza geçildiği açıklandı. 2- YKBNK pay satış işlemlerinin tamamlandığı, KCHOL’ün YKBNK’daki sermayesinin payının %20,22’ye gerilediği açıklandı.

MERCN:  Şirket bağlı ortaklığı S.C Rowax Global’in 1.300 m2'lik fabrika çatısı üzerine, 115 MWh/yıl elektrik tüketimini karşılayacak olan GES Panelleri ile Yenilenebilir Enerji Yatırımı tamamlanarak devreye alındığı.

TOASO: Stellantis Otomotiv’in 400 milyon euroya satın alınması için sözleşme imzalandığı açıklandı.

ODAS: Doğan Aytaç Cici tarafından 11,14 – 11,42 TL fiyat aralığından 1.100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,07’ye yükseldi.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.