14.08.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçtiğimiz hafta;
ABD borsaları enflasyon verilerinin takip edildiği günü sınırlı yükselişle kapattı. TÜFE oranları yıllık bazda beklentilerin altında kalması ile, endekslerde pozitif bir seyir izlendi. TÜFE, temmuzda aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %3,2 arttı. Çekirdek TÜFE, temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,7 yükseliş kaydetti. Haziranda yıllık yüzde 3'e gerileyen tüketici fiyatlarındaki artışın temmuzda hızlandığına işaret ederek, baz etkisiyle enflasyonun art arda 12 aylık düşüşünün son bulduğunu gösterdi. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly,  faizi sabit bırakmanın konuşulması için enflasyonun yönünün tamamen aşağı doğru olduğunu görmek istediklerini belirtti. Daly, henüz faiz indirimlerini konuşmak için erken olduğunu söyledi. 
Yurt içinde ise TCMB'nin geçen hafta brüt rezervleri 1 milyar 880 milyon dolar; net rezervleri ise, 4 milyar 823 milyon dolar arttı. Bakan Şimşek, rezervlerdeki artışla ilgili olarak, 'Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz' dedi. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 132 milyar TL'den 3 trilyon milyar 282 TL'ye çıktı. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta 139,7 milyon dolar net hisse senedi alımı ile üst üste 9. haftayı da alıcılı tarafta tamamladı. 

Bu sabah;
Küresel piyasalar yeni haftaya zayıf seyirle başlıyor. ABD ve Avrupa vadeliler satıcılı, Asya tarafında Çin endeksleri düşüşlerde başı çekiyor. Hong Kong Hang Seng endeksi günü %2'yi aşan kayıplarla tamamlamaya hazırlanıyor. Çin'den gelecek önemli veriler öncesi piyasalarda satış baskısı devam ediyor. İhracat ve ithalattaki çift haneli daralmanın ardından, deflasyonist sürece girilmesi içeride talebin yavaşladığını gösteriyor. Yarın gelecek veriler Çin yönetiminden gelecek teşviklere yönelik beklentilere yön verebilir. Yeni haftanın ilk işlem günü piyasalarda önemli bir veri gündemi bulunmuyor. Yeni haftaya dolar endeksi 103 puana yakın başlarken, ABD 10Y tahvil getirileri 4,17'de yatay, petrol fiyatlarında ise zayıf talep beklentisi ise %1'i aşan kayıplar görülüyor. Yurt içinde de haftanın ilk günü veri gündeminin sakin olması bekleniyor.

BIST100'de yeni haftaya pozitif başlangıç bekliyoruz. 

Gündemden öne çıkan haberler; 

Yurt içi otomobil üretimi Temmuz ayında %73,7 yıllık artışla 88.214, otomotiv üretimi ise %48,4 artışla 135.360 adet oldu. 

Goldman Sachs ekonomistleri, 2024 yılının ikici çeyreğinde Fed'in ilk faiz indirimini bekliyor. (Bloomberg)

Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın yeni bir işareti olarak Temmuz'da başlıca sanayi hammaddelerinin ithalatında düşüş olduğu görüldü. (Bloomberg) 

ABD ekonomisinde resesyonun yaşanacağını öngören bankalardan Barclays’in kıdemli ekonomisti Jonathan Millar’a göre en az iki çeyrek daha resesyon belirsizliği sürecek. Enflasyondaki son düşüşün Fed’e zaman kazandırdığını düşünen Millar “Fed yumuşak inişi ilan etmekten henüz uzakta olduğunu piyasalara göre daha iyi anlıyor” yorumunu yapıyor.

Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı üst üste iki haftalık yükselişine geçen hafta ara verdi. 11 Ağustos ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 15 bin 53 kişi azaldı.













BORSA YORUMU


BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 4,24% oranında yükseliş ile 7714 puandan tamamladı. Hafta içinde 7359-7766 arası hareket etti. Haftaya pozitif başlayan endeks, perşembe %2'yi aşan düşüşün ardından cuma günü yukarı yönde yeniden ivme kazanarak kapanışı haftanın en yükseğine yakın seviyeden gerçekleştirdi. Perşembe günü 203,1 milyar TL ile günlük işlem hacmi rekoru kırıldı. Bankacılık endeksi haftayı %9,26 oranında yükselişle tamamlayarak endeksin hareketine öncülük etti. Bu hafta yurt içinde önemli veri gündemi yok. Perşembe günü yabancı yatırımcıların haftalık hisse senedi işlemleri takip edilecek. Yabancı yatırımcılar üst üste 9 haftadır net alım tarafında yer alarak bu dönemde 1,9 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi. 

Teknik olarak cuma gününü haftanın en yükseğine yakın seviyeden gerçekleştiren endeks yeniden yukarı yönde güç kazandı. Yeni haftada yukarı yönde 7725 ilk direnç olarak, bu seviye üzerinde 7980 direnci ayın önemli direnç noktası olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 7600 önemli destek olarak yer alıyor. Bu seviyenin altında 7400e kadar geri çekilme görülebilir. 7400 altına geçilmesi halinde satış baskısı artabilir. Dolar bazında ise 284 dolardan kapanış gerçekleştiren endekste yukarı yönde 300 dolar önemli direnç olarak yer alırken, aşağı yönde 280 desteği altına geçilmesi halinde satış baskısı artabilir. 

Destek: 7600-7500-7400
Direnç: 7725-7860-7980

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 0,36% oranında düşüş ile 26,86 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 26,86-27,25 arasında hareket etti. Son üç haftalık işlemlerde izlediğimiz 27,00 seviyesin etrafındaki yatay görünüm devam etti. Hafta boyunca 27,00 seviyesinin hafif üzerinde yatay seyrini koruyan endeks hafta biterken gelen satış baskısı ile kapanışı haftanın en düşük seviyesinden gerçekleştirdi. Haftanın yurt içi veri gündeminde TCMB'nin net rezervleri yeniden 15 milyar dolara yükseldi. Sanayi üretiminde bir önceki aya göre daralma beklenirken, beklentilerin üzerinde 1,60% oranında büyüme görüldü. Bu hafta veri gündeminde perşembe günü TCMB rezervleri ve yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarındaki değişim takip edilecek. 

Teknik olarak, uzun vadeli kanalın üst bandı yukarı yönde geçilerek görünüm pozitife dönmesine rağmen son üç haftalık işlemlerde yatay seyir devam etti. Yukarı yönlü hareketlerde 26,95-27,00 bölgesi önemli direnç olarak yer alıyor.. 26,95-27,00 bölgesi üzerine kalıcı olarak geçilmesi halinde 27,60-28,00 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 26,95-26,90 altında ısrarlı fiyatlamalar oluşması halinde 26,60-26,40 destekleri takip edilebilir. 

Direnç: 26,95-27,15-27,60
Destek: 26,60-26,40-26,10

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz haftayı 0,55% oranında düşüş ile 1,0949 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,0929-1,1065 arasında işlem gördü.  ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından dolar endeksinde güçlü seyir hafta biterken de devam etti. Dolar endeksindeki seyre paralel pariteyi haftayı en düşük seviyesine yakın noktadan tamamladı. Bu hafta Euro bölgesinde sanayi üretimi, resmi TÜFE rakamları ve 2Ç23 büyüme rakamları önemli olacak. Euro bölgesinde 2Ç23 öncü büyüme verilerinde beklentilerin üzerinde büyüme verileri, ECB'nin daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyacağı beklentisi ile pariteye pozitif etki edebilir. ABD'de ise çarşamba günü FOMC tutanakları takip edilecek. 

Teknik olarak, kısa ve orta vadeli ortalamaların altına geçilmesi ile kısa vadeli görünüm zayıfladı. Kapanışı haftanın en düşük seviyesine yakın gerçekleşti.  Paritede 22 ve 50 günlük AO'lar 1,0970-1,1000 bölgesine sıkışmış bulunuyor. Ekim 2022 döneminden gelen yükselen kanalın alt bandı ise 1,0945'ten geçiyor.  Yukarı yönde 1,1070-1,170 sıralı dirençler olarak yer alırken, 1,1070 direnci geçilmediği sürece yukarı yönlü hareketler kısa vadeli kalabilir. Aşağı yönlü hareketin devamında ise 1,0900-1,0840 destekleri takip edilebilir. 

Destek: 1,0945-1,0900-1,0840

Direnç: 1,1000-1,1070-1,1170

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

ASELS: Savunma Sanayii Başkanlığı’ndan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi için 929,3 milyon TL ve 75,9 milyon dolar tutarında sipariş alındığı açıklandı.

GLCVY: Şirket ortaklarından Fiba Factoring’in sahip olduğu şirket sermayesinin %3,2’sine karşılık gelen 4.435.000 adet payın pay başına 27,50 TL’den Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında fonlara satışının gerçekleşmesi için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

HTTBT: Şirket tarafından 2023 yılında dolar bazında ciroda %33-38 arasında büyüme, FAVÖK’te %43-48 arasında marj, net karda %25-30 arası marj beklendiği açıklandı.

IMASM: Şirket ile SELVA arasında 1,9 milyon dolarlık irmik fabrikası kapasite artırımı, revizyon, kurulum ve devreye alınması sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

KARSN:  Yıllık izin ve planlı bakım faaliyetleri nedeniyle; Karsan Hasanağa OSB fabrikasında14-27 Ağustos, Bursa OSB fabrikasında ise 7-20 Ağustos tarihleri arasında üretime geçici olarak ara verileceği açıklandı.

PNLSN: Halka arzdan elde edilen fonun 38,4 milyon TL’sinin fabrika inşaatı ve makine alımında, 76,1 milyon TL’sinin işletme sermayesi ihtiyacında, 8,5 milyon TL’sinin ise finansal borç ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.

PGSUS:  Temmuz ayında 2022 yılının aynı dönemine göre iç hat yolcu sayısı %4 artışla 1,16 milyona, yolcu doluluk oranı 1,9 puan artışla %94,2’ye yükseldi. Dış hat yolcu sayısı %18 artışla 2,08 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 1,8 puan azalışla %83,5’e geriledi. Toplam yolcu sayısı ise %13 artışla 3,24 milyona yükselirken, yolcu doluluk oranı 0,9 puan azalışla %87,1’e geriledi.

RAYSG: Ocak – Temmuuz dönemi prim üretimi %157,3 artışla 6,03 milyar TL’ye yükseldi.

YEOTK: EPDK tarafından önlisans verilen 296,2 MWe ve 316 MWh depolama kapasiteli 8 projenin ÇED sürecinin devam ettiği açıklandı.

TAVHL:  Temmuz 2023’te hizmet verilen yolcu sayısı 2022’nin %19, 2019’un %7, Ocak-Temmuz döneminde hizmet verilen yolcu sayısı 2022’nin %29, 2019’un %4 üstünde gerçekleştiği açıklandı.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.