11.09.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçen hafta;
ABD borsaları geçtiğimiz haftayı negatif yönde kapattı. Yükselen petrol fiyatları, hafta içi gelen hizmet sektörü verileri ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları verileri enflasyon tarafında yukarı yönlü risk oluştururken, Fed'in ek faiz artışı yapabileceğine yönelik beklentiler risk iştahını zayıflattı. Veri gündeminde ABD'de dış ticaret açığı, temmuzda aylık bazda yüzde 2 artarak 65 milyar dolara çıktı. Ülkenin ihracatı temmuzda yüzde 1,6 artışla 251,7 milyar dolara ulaşırken, ithalatı yüzde 1,7 artarak 316,7 milyar dolara yükseldi. Yayımlanan Bej kitap raporda, temmuz ve ağustos aylarında ekonomik büyümenin 'ılımlı' olduğu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığı kaydedildi. Fed üyesi Waller, bir faiz artırımının daha ekonomiyi resesyona sokmasının pek olası görünmediğini belirtti. 

Yurt içinde ise OVP haftanın önemli gündemiydi. Bir süredir beklenen OVP'de yıl sonu dolar kuru tahmini 23,88, enflasyon tahmini ise %65 oldu. 2023 büyüme beklentisi bir önceki programa göre yüzde 5'ten yüzde 4,4'e çekildi. 2024 büyüme hedefi ise yüzde 5,5'ten yüzde 4'e geriledi. BDDK verilerine göre KKM büyüklüğü geçen hafta 20,3 milyar TL düşüşle 3,35 trilyon TL olarak kaydedildi. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 125,6 milyar dolar oldu. TCMB brüt rezervleri 1 Eylül itibarıyla 2 milyar 811 milyon dolar, net rezervleri 1 milyar 817 milyon dolar artış gösterdi. Yabancı yatırımcılar 3 haftalık çıkışın ardından geçen hafta 253,9mn dolarlık net hisse senedi alımı ile yeniden alışa geçti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra 'negatif'ten 'durağan'a çıkardı. 

Bu sabah;
Küresel piyasalarda bu sabah çoğunlukla pozitif tarafta yer alıyor. ABD ve Avrupa vadeliler pozitif, Asya piyasalarında ise Japon Nikkei 225 endeksi negatif ayrışırken, Çin endeksleri pozitif kapanışa hazırlanıyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, merkez bankasının yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılması durumunda negatif faiz oranı politikasına son verebileceğini söyleyerek olası faiz artırımlarının sinyalini verdi. BoJ Başkanı Ueda'nın mesajları Japon hisselerinde baskı yarattı. Bu sabah piyasada dolar endeksi 104,200 seviyelerinde 0,50% düşüyor, ABD 10Y tahvil getirileri 4,29'da %0,80'e yakın yükselişle haftaya başladı. Ham petrol fiyatları 0,40% düşüşle 87,14 seviyelerinde yer alırken, brent 90 dolar üzerinde kalmaya devam ediyor. Veri gündeminde bugün yurt dışı sakin olurken, yurt içinde cari işlemler dengesi, sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri takip edilecek. 

BIST100'de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.  

Gündemden öne çıkan haberler; 

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'B' olarak teyit etti, görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a revize etti. 

Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısı artışını geçen hafta da sürdürdü ve 7 milyon sınırına geldi.  (Foreks)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Biden’la bir görüşmemiz ayaküstü de olsa oldu, F-16 konusunu da görüştük.' dedi. (Foreks)

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, yüzde 2 enflasyon hedefinin başarılmasının mümkün olduğuna karar vermeleri halinde negatif faiz oranrlarını sona erdirebileceklerini söyledi. (Foreks)

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonda istikrarlı bir yavaşlama ve iş arayanlarda artış olduğunu gösteren veriler sonrası, ABD'nin istihdam piyasasına büyük zarar vermeden enflasyonu kontrol altına alabileceğinden giderek daha fazla emin olduğunu söyledi. (Bloomberg)
 
JPMorgan Chase & Co.'ya göre, yüksek değerleme ve Çin'deki artan risklerin gelecek hafta merakla beklenen ürün lansmanının parlaklığını yitirmesi nedeniyle Apple hisselerinin yılın ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemesi pek mümkün görünmüyor. (Bloomberg)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Gelecek yıldan itibaren kademeli bir şekilde enflasyonun düşeceğini ve 2026'da yüzde 8,5 gibi tek haneli rakamlara döneceğimizi düşünüyoruz, tahmin ediyoruz ve bunun arkasında tabii ki politikalarımız var.' dedi. (Bloomberg)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın Türkiye yatırımlarını artırma kararı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye yatırım planının OVP'nin başarılı bir şekilde yürütülmesine destek olduğunu belirtti.














BORSA YORUMU


BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 3,34% oranında yükseliş ile 8325 puandan tamamlayarak rekorunu tazeledi. Hafta içinde 8090-8398 arası hareket etti. Geçtiğimiz hafta yurt içinde Orta Vadeli Program açıklandı. OVP'de yıl sonu TÜFE tahmini %65 oldu. Cuma kapanışın ardından derecelendirme kuruluşu Fitch yayımladığı Türkiye raporunda kredi notunu değiştirmezken, görünümü negatiften durağana yükseltti. Bu hafta yurt içinde sanayi üretimi, TCMB rezervleri ve yabancı yatırımcıların hisse senedi işlemleri öncelikli olarak takip edilecek.  

Teknik olarak üst üste üçüncü haftayı da pozitif tamamlayan endeks son 15 haftanın 13'ünü pozitif kapatmış oldu. Bu hafta yukarı yönde 8410 direnci önem arz ediyor. 8410 üzerinde ısrarlı fiyatlamalar ile sonraki direnç olarak 8700 seviyesi takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 8240-8150 kısa vadeli destek bölgesi olarak yer alırken, bu bölgenin geçilmesi ile 8000 altına doğru satış baskısı artabilir. 

Destek: 8240-8150-8000
Direnç: 8410-8600-8700

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 0,44% oranında yükseliş ile 26,85 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 26,55-26,93 arasında hareket etti. TMCB'nin haftalık istatistiklerinde TCMB rezervlerinde brüt ve net olarak artış görüldü. Yerlilerin döviz mevduatlarında sınırlı azalma görülürken, KKM önceki hafta 20 milyar TL'nin üzerinde azalış ile üst üste ikinci hafta da geriledi. Cuma kapanışın ardından derecelendirme kuruluşu Fitch yayımladığı Türkiye raporunda kredi notunu değiştirmezken, görünümü negatiften durağana yükseltti. Bu haftada Fitch kararının yansımaları ve TCMB haftalık istatistikleri takip edilecek.

Teknik olarak, tepki alışları ile kısa vadeli görünüm yeniden pozitife döndü. 26,40 üzerinde kalıcılık ile yeniden 26,90'a doğru hareketin devamı beklenebilir. 26,90 üzerinde 27,-27,20 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönde ise 26,40-25,95 sıralı ile önemli destekleri oluşturmaktadır. 

Direnç: 26,90-27,00-27,20
Destek: 26,40-25,95-25,30

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz haftayı 0,67% oranında düşüş ile 1,0703 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,0686-1,0811 arasında işlem gördü. ABD'de Fed üyelerinden gelen mesajlarda faiz artışına ilişkin açık kapı bırakılması dolar endeksine destek verdi. ABD'de açıklanan güçlü ekonomik veriler de olası ek faiz artışlarına yönelik beklenti yarattı. Euro bölgesinde ise faiz artışlarının durabileceğine yönelik karışık mesajlar paritedeki zayıf seyre destek verdi. 105 seviyelerini aşan DXY pariteyi baskılamaya devam etti. 

Teknik olarak, kısa vadeli görümünün zayıfladığı paritede orta vadeli yükselen kanalın kırılımı ile görünüm negatife döndü. Yukarı yönlü hareketlerde kalıcı olamayan paritenin aşağı yönde önemli desteği 200 günlük AO'nun geçtiği 1,0790'altında kapanış gerçekleştirdi. 1,0700-1,0630 sonraki destek seviyeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönde ise 1,0875-1,0945 sıralı ara dirençlerdir. Yeniden 1,0945 üzerinde kalıcılık oluşmadığı sürece yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir. 1,0945 üzerinde ise 1,1000-1,1070-1,1120 sıralı dirençler olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,0700-1,0680-1,0630

Direnç: 1,0875-1,0945-1,1070

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

REEDER: Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 13 – 14 – 15 Eylül’de toplanacak.

ASTOR: Türkiye Elektrik İletim tarafından açılan 104 adet Güç Transformatörü ihalesinde 64 adet iş kalemine verilen 1,6 milyar TL’lik teklifin en iyi tekli folduğu açıklandı.

GLRYH: RTALB’nin 2.500.000 adet A grubu payının 46,5 milyon TL’ye ICG Finansal’a satılmasına karar verildiği açıklandı.

IMASM: Şirketin Türkiye’de bir müşterisinden 1,1 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

SEYKM:  Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 500 milyon TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

SMRTG: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama ile yurt içinde yerleşik bir müşterisi arasında güneş paneli satışı işi kapsamında 2,1 milyon doların yurt içi satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

AKSA: Emniyet Ticaret tarafından 84,45 – 88,60 TL fiyat aralığından 560.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %21,69’a yükseldi.

KTLEV: Hedef Portföy tarafından 6.367.500 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,11’e geriledi.

MPARK: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 14.500 adet pay 136,30 – 146,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.