18.09.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçen hafta;
ABD borsaları geçtiğimiz haftayı zayıf seyirle tamamladı. Açıklanan ekonomik veriler ekonominin hala güçlü olduğunu gösterirken, Fed'in ek faiz artışlarına yönelik riskler risk iştahını baskıladı. Veri gündeminde ABD'de TÜFE, ağustosta aylık bazda %0,6 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise %3,7 ile beklentilerin üzerinde arttı. Aylık bazda beklentilere paralel artış gösteren TÜFE, Haziran 2022'den bu yana en büyük yükselişi kaydetti. Çekirdek TÜFE de aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,3 arttı. Euro bölgesinde sanayi üretimi 1,10% ile beklentilerin üzerinde düşerek temmuzda büyümeye ilişkin olumsuz sinyal oldu. İngiltere'de ise sanayi üretimi ve GSYH temmuzda beklentilerin üzerinde gerileme gösterdi.  ABD ham petrol (WTI) yıl içi zirvesini yenileyerek 90 doları aştı. 
Yurt içinde ise yabancılar geçtiğimiz hafta net 700 bin dolarlık hisse senedi satışı gerçekleştirdi. TCMB net rezervlerinde sınırlı artış görülürken, KKM büyüklüğü üst üste üçüncü hafta da geriledi. Cari denge Temmuz'da yeniden açık verdi. Temmuz'da cari açık 5,5 milyar dolar ile piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Net hata noksan tarafında ise Temmuz'da 2,8 milyar dolarlık giriş yaşandı. Temmuz'da mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,2 puan azalarak %9,4 olarak, üçüncü ayda da %10 altında kalmaya devam etti. Geniş tanımlı işsizlik %22,7 olarak izlenirken genç işsizlik %18 oldu.


Bu sabah;
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık seyirle başlıyor. ABD vadeliler pozitif, Avrupa'da gösterge vadeli endeksler negatif  seyrederken, Asya piyasaları ilk işlem gününü Çin öncülüğünde pozitif tamamlıyor. Japonya endeksleri tatil sebebiyle bugün kapalı bulunuyor. Bu sabah piyasada dolar endeksi 105 puanın hafif gerisinde yatay seyrederken, ABD 10Y tahvil getirileri %4,35'te, brent petrol 0,80% yükselişle 95 dolara yaklaşırken, altın onsu 1925 dolara yükseliyor. Veri gündeminde bugün ABD'de inşaat izinleri öne çıkarken, Euro bölgesinde resmi TÜFE rakamları takip edilecek. 
Yurt içinde ise konut fiyat istatistikleri yayımlanacak. 

BIST100'de güne sınırlı pozitif başlangıç bekliyoruz. 

Gündemden öne çıkan haberler; 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından bankalara gönderilen uygulama talimatına göre, kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi. 

Trendyol'un hakim ortağı konumundaki Çinli e-ticaret devi Alibaba Türkiye'ye 2 milyar dolarlık yeni yatırım planlıyor. (Bloomberg)

Goldman Sachs stratejistlerine göre, Fed’in 31 Ekim-1 Kasım toplantısında faiz oranlarını artırması pek olası görünmüyor. (Bloomberg)

ABD'nin Küresel Piyasalardan Sorumlu Ticaret Bakan Yardımcısı Arun Venkataraman, ABD ile Türkiye arasındaki ticaretin katlanarak büyümesi için ciddi bir fırsat gördüklerini belirterek, ticari ilişkilerin derinliği ve her iki ülkede de var olan girişimcilik göz önüne alındığında ticarette 100 milyar dolarlık hedefe ulaşmanın mümkün olduğunu ifade etti.. (Bloomberg)

 














BORSA YORUMU


BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 4,36% oranında düşüş ile 7961 puandan tamamladı. Hafta içinde 7797-8403 arası hareket etti. Bankacılık endeksi 8,70% düşüşle endeksin düşüşüne öncülük etti. Bu hafta yurt içinde TCMB'nin faiz kararı piyasalara yön verecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ABD'de yatırımcılarla toplantısı da piyasaların odağında olacak. 
 
Teknik olarak görünümün zayıfladığı endekste yukarı yönlü hareketler satış fırsatı olarak görüldü. 8165 üzerinde kalıcılık oluşmadığı sürece aşağı yönlü baskı devam edebilir. 8165 üzerinde gün kapanışı ile yeniden tarihi zirve test edilebilir. Aylık açılış seviyesine yakın noktada bulunan endekste 7850 -7800 seviyeleri önemli desteklerdir. 7800 altında ısrarlı fiyatlamalar satışların yeniden güçlenmesini sağlayabilir.

Destek: 7850-7800-7700
Direnç: 8050-8165-8240

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru dünkü işlemleri yatay yönde 26,94 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 26,88-27,47 arasında hareket ederken tarihi zirvelere yakın bölgeden satış baskısı ile geri çekildi. Hafta başından bu yana sınırlı pozitif seyir devam etti. Dün açıklanan TCMB rezervlerinde nette sınırlı artış görüldü. KKM'de biriken tutar üst üste üçüncü hafta da gerilemeye devam etti. Gelecek hafta perşembe günü yapılacak TCMB PPK toplantısında, Foreks anketine göre 500 puanlık medyan artış beklentisi bulunuyor. 

Teknik olarak,  kısa vadeli görünümün pozitife döndüğü kurda ilk direnç olarak izlediğimiz 26,90 üzerinde kalıcılık devam etti. 26,90 üzerinde 27,00-27,20 dirençleri hedeflenebilir. Aşağı yönde ise 26-70-26,40-25,95 sıralı ile önemli destekleri oluşturmaktadır. 

Direnç: 26,90-27,00-27,20
Destek: 26,70-26,40-25,95

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz haftayı 0,38% oranında düşüş ile 1,0661 seviyesinden tamamlarken, üst üste 9. haftayı da negatif yönde kapattı. Hafta içinde 1,0632-1,0769 arasında işlem gördü. AMB piyasa beklentilerin aksine faiz artışına devam ederek politika faizi %4,50'ye yükseltti. Üst üste onuncu faiz artışı gerçekleşti. Banka, 2023 enflasyon beklentisini yüzde 5,4'ten yüzde 5,6'ya; 2024 beklentisini ise yüzde 3'te yüzde 3,2'ye yükseltti. 2025 enflasyon beklentisi ise yüzde 2,1 olarak belirlendi. Karar sonrası dolar endeksi 105 puanı aşarken, parite mart ayından bu yana en düşük seviyeye ulaştı. Karar piyasa tarafından güvercin bir faiz artışı olarak yorumlanırken, ECB Başkanı Lagarde, faiz oranları zirveye çıktı diyemeyiz dedi. Bu hafta ABD'de Fed faiz kararı sonrası Powell'ın mesajları pariteye yön verecek.

Teknik olarak, 1,0680 desteği altında kapanış ile kısa vadeli zayıf seyir güç kazandı. Yeniden 1,0680-1,0700 bölgesine doğru olası tepki yükselişlerinde kalıcılık oluşmaması halinde paritede yeniden aşağı yönlü baskı görülebilir. 1,0630-1,0600-1,0560 destekler olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,0630-1,0600-1,0560

Direnç: 1,0680-1,0700-1,0800

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

ASTOR: Ar - Ge Merkezi çalışmaları kapsamında daha önce başlatılmış olan Orta Gerilim Ölçü Transformatörleri Ar-Ge projelerinde son aşamaya gelindiği açıklandı. 2-  Şirketin 10,7 milyon dolarlık Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı. 3-  Şirket ile İskenderun Enerji arasında 5,9 milyon dolarlık Güç Transformatörü sözleşmesi imzalandığı açıklandı. 4-  Şirketin sahibi olduğu Ankara Bala’daki arsa üzerine GES yatırım planının açıklanması sonrasında, 13,950 MWe / 17,73 MWp gücünde GES santrali yapım ve devreye alma sözleşmesi anahtar teslim olarak şirket ile Zonex Enerji arasında 2,7 milyon dolar karşılığında imzalandığı açıklandı.

ASELS: Şirket ile SSB arasında 40,8 milyon dolar ve 352,2 milyon TL tutarında Güdüm Kitleri alımı için sözleşme imzaladığı açıklandı.

CVKMD: Şirket ve bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik’in yurt dışında bir müşterisi ile toplamda 3,1 milyon dolara Maden Cevheri Satışı konusunda anlaştığı açıklandı.

GLYHO: GLYHO’nun sahip olduğu NTGAZ sermayesinin %10’una karşılık gelen 23.000.000 adet payın, pay başına 16,50 TL fiyatla toptan alış satış işlemleri kapsamında 18 Eylül’de gerçekleşecek.

SASA: Adana'da yapılmakta olan yıllık 1,6 milyon ton kapasiteli PTA üretim tesisi ile ilgili, EBRD ile 75 milyon Euro tutarında kredi anlaşması imzalandığı açıklandı. 2- Erdemoğlu Holding tarafından 46,25 TL fiyattan özel emirle 59.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %58,58’e geriledi.

THYAO: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 218.244 adet pay 228,50 - 229,70 TL fiyat aralığından geri alındı.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.