23.10.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçtiğimiz hafta;
ABD borsaları geçtiğimiz haftayı negatif seyirle tamamladı. İki haftalık pozitif seyrin ardından, artan jeopolitik riskler ve ABD'deki güçlü ekonomik veriler risk iştahını baskıladı. Açıklanan verilerin ardından, Fed Başkanı Powell'ın mesajları piyasalarda zayıf risk iştahına destek verdi. Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini belirterek, 'Trendin üzerindeki büyümeye veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir.' dedi. Powell, ekonomik büyümenin ve iş gücü talebinin dayanıklılığını gösteren son verileri dikkatle izlediklerini belirterek, 'Trendin üzerindeki büyümeye veya iş gücü piyasasındaki sıkılığın azalmadığına dair ek kanıtlar, para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir.' dedi. Veri gündeminde ise perakende satışlar eylülde aylık bazda %0,7 artışla beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi, eylülde aylık %0,3 artarak beklentileri aştı. Haftalık işsizlik başvuruları 198 bin kişi ile beklentilerin altında kalırken, ocak ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Düşük veri istihdam sektörünün hala sıkı olmaya devam ettiği gösterdi. İkinci el konut satışları ise eylülde %2 azalarak Ekim 2010'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Yurt içinde ise TCMB haftalık verilerinde net rezervlerinde artışın devam ettiği görüldü. Yerlilerin DTH'larında sınırlı artış görülürken, KKM'den çıkan tutar 100 milyar TL'yi aştı. Yabancılar ise geçtiğimiz hafta hisse senedi piyasalarında sınırlı satış yaparak son 8 haftanın 7'sinde satıcı tarafında yer aldılar. Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,5 azalarak 102 bin 656 oldu. TCMB piyasa katılımcıları anketinde cari yıl sonu enflasyon tahmini %68 oldu. 

Bu sabah;
Küresel piyasalar yeni haftaya çoğunlukla pozitif seyirle başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksler pozitif yönde hareket ederken, Asya tarafında Japon ve Çin endekslerinde cuma günü görülen satış baskısının etkileri ile negatif kapanışa gidiliyor. Bu sabah piyasalarda dolar endeksi 106 puanın hafif üzerinde yatay, ABD 10Y tahvil getirileri %1 yükselişle %4,97'de bulunuyor. Brent petrol ise Orta Doğu'daki gelişmelerde kara harekatı olmayınca yeni haftaya %1'in üzerinde satıcılı başlıyor. Veri gündeminde bugün yurt dışında önemli bir haber akışı bulunmuyor. Yurt içinde ise tüketici güven endeksi takip edilecek. 

BIST100'de güne pozitif yönde başlangıç bekliyoruz.

Gündemden öne çıkan haberler; 

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faiz oranlarının muhtemelen buradan çok daha fazla artırılmayacağını beklediğini söyledi. (Bloomberg)

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artmıştır. Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır' dedi. (Bloomberg)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1 trilyon dolar milli gelirin aşılacağını ve büyümeye yönelik hedeflerin çok iyi gittiğini belirtirken, %4'ün üzerinde bir büyüme oranı hedeflendiğini ifade etti.

Türkiye otomobil pazarında elektrikli otomobil satışları, bu yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %862,8 artarak 39 bin 51 adete ulaştı. (Bloomberg)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşının yanı sıra İsrail ile Filistin arasındaki gerilim ve bölgedeki insani kriz ele alındı. (Foreks) 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Yunanistan'ın kredi notunu bütçedeki iyileşmeye bağlı olarak yükseltti. (Foreks)

Çin'den sermaye çıkışı son 7 yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. (Foreks)

ABD'de enerji şirketlerinin faaliyette bulunan petrol ve doğal gaz sondaj kule sayında üst üste ikinci haftasında da artış oldu. (Foreks)








 














BORSA YORUMU


BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 7,43% oranında düşüş ile 7510 puandan tamamladı. Hafta içinde 7446-8252 arası hareket etti. Haftaya zayıf seyirle başlayan endekste salı günü gelen tepki yükselişinin ardından satış baskısı güçlenerek devam etti. 8000 altına geçilmesiyle kar satışları hızlanırken, orta vadeli destek seviyelerinden tepki alımları sınırlı kaldı. Endeks 24 Nisan haftasından bu yana en kötü haftalık performansını gerçekleştirdi. Bu hafta yurt içinde TCMB'nin faiz kararı piyasaların odağında olacak. Foreks anketine göre medyan beklenti politika faizin 500 baz puan artırılması yönünde bulunuyor. TCMB kararı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Körfez ziyaretinden gelecek açıklamalar ve şirketlerin 3Ç23 finansalları endekse yön verebilir. 

Teknik olarak hafta boyunca satışların hakim olduğu endekste önemli arz-talep bölgelerine yakın yerden kapanış gerçekleşti. Kısa vadede 7450-7380 bölgesi önemli destek olarak izlenebilir. Yukarı yönde ise 7860-8120-8300 seviyeleri sıralı dirençler olarak izlenebilir. 7860 üzerinde endeksin yeniden yukarı yönde ivme kazanması beklenebilir. 

Destek: 7450-7380-7050
Direnç: 7860-8120-8300

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 0,68% oranında yükseliş ile 27,98 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 27,65-28,26 arasında hareket eden kurda tarihi zirve yenilendi. Kur üst üste 8. haftayı da yükselişle tamamladı. Geçtiğimiz hafta TCMB'nin açıkladığı haftalık istatistiklerde, TCMB net rezervlerinde artışın devam ettiği görüldü. Yerlilerin DTH'larında sınırlı artış görülürken, KKM'den çıkan tutar 100 milyar TL'yi aştı. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu kur tahmini 30,05 oldu. Bu hafta yurt içinde TCMB faiz kararı kurda oynaklık yaratabilir. Foreks Haber'in anketin göre medyan tahmin 500 baz puan artışla politika faizin %35 olması yönünde bulunuyor. 

Teknik olarak, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif seyir düşük ivme ile devam etti. Yükselen kanalın üst bandından dirençle karşılaşmasına rağmen geri çekilmeler sınırlı kaldı. Kurda yukarı yönde 28,10 ara direnç olarak yer alırken, yükselen kanalın üst bandının tepesi olan 28,45 seviyeleri sonraki direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 27,75 ilk destek olurken, bu seviye altına geçilmesi durumunda 27,45 desteği takip edilebilir. 50 günlük AO ise 27,40'tan geçiyor.

Direnç: 28,10-28,45-28,60
Destek: 27,75-27,45-27,20

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz haftayı 0,82% oranında yükseliş ile 1,0596 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,0508-1,0616 arasında işlem gördü. Dolar endeksindeki zayıf seyir pariteye destek verdi. Bu hafta ECB'nin faiz kararı pariteye yön verecek. Piyasa beklentisi ECB'nin politika faizi %4,50'de sabit bırakması yönünde bulunurken, karar sonrası ECB Başkanı Lagarde'nin açıklamalarının tonu paritenin yönü açısından önemli olacak. Ek faiz artışlarına yönelik 'şahin' mesajlar pariteye pozitif etki edebilir. 

Teknik olarak, yeniden kısa vadeli görünümün pozitife döndüğü paritede 1,0620 direnci geçilemedi. 1,0620 üstüne yerleşme olması halinde yeniden orta vadeli görünüm pozitife dönebilir. Kısa vade için 1,0685-1,0740 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli destek olarak 1,0560 yer alırken, bu seviye altında 1,0510-1,0480 desteklerine kadar geri çekilme görülebilir. 

Destek: 1,0560-1,0510-1,0480

Direnç: 1,0620-1,0685-1,0740

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

ATSYH: Alt Pazar’a geçiş için Borsa’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

BAYRK: Bilal Naz tarafından 2.159.730 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

BVSAN:  Şirketin bir müşterisi ile 6,9 milyon euroluk sözleşme imzaladığı açıklandı.

CONSE: Şirket ortaklarından GLYHO’nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %11,65'ine karşılık gelen 44.927.450 adet payın 7,00 TL fiyatla Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında 5 yatırımcıya satışının gerçekleştiği açıklandı.

EREGL:  Ahmet Çölgeçen tarafından 250.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

GLYHO:  Ahmet Çölgeçen tarafından 250.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

IZENR: Şirketin Manisa’da yenilenebilir enerji üretimi alanında 147 MWe üretim hacmine sahip arazi üzerine, 24,1 MWe kurulu gücünde GES yatırımı için daha önce alınan Yatırım Teşvik Belgesi haricinde, 51 MWe kurulu güç ilave yatırımı için 947,9 milyon TL tutarında 3 yıl süreli Yatırım Teşvik Belgesi aldığı açıklandı.

NTHOL:  Ahmet Çölgeçen tarafından 100.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

THYAO: Moody’s tarafından şirketin kredi not ve görünümünün teyit edildiği açıklandı.

AHGAZ: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.600.000 adet pay 14,25 - 14,51 TL fiyat aralığından geri alındı.

DAGHL: Mahmut Nedim Koç tarafından 11,79 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %15,98’e yükseldi.

IZDMC: Nuri Şahin tarafından 6,17 - 6,30 TL fiyat aralığından 1.922.957 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,09’a yükseldi.

MPARK: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 34.500 adet pay 140,40 - 146,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

SARKY: Ahmet Hamdi Bektaş tarafından 35,96 TL fiyattan 10.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,99’a yükseldi.

SAHOL: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 54,00 - 54,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

SISE: Efes Holding tarafından 49,34 - 49,54 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,70’e yükseldi. 2- Şirket paylarının geri alınması kapsamında 600.000 adet pay 49,30 - 50,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

SMRTG: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 50.000 adet pay 69,15 - 69,50 TL fiyat aralığından geri alındı.


Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.