24.10.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
ABD borsaları yeni haftaya karışık seyirle başladı. Dow Jones ve S&P 500 endekslerinde kayıplar devam ederken, Nasdaq büyük bilançolar öncesi günü yükselişle tamamladı. Veri gündeminin sakin olduğu günde, cuma günü Fed Başkanı Powell'ın faiz oranlarına ilişkin yorumları sonrası 10Y tahvil getirileri %5'i gördükten sonra %4,85'e kadar geriledi. Yurt içinde ise tüketici güven endeksi yaz dönemindeki 3 aylık düşüşün ardından, eylülde olduğu gibi ekimde de yükselişini sürdürdü. Endeks ekimde 74,6 puana yükseldi.

Bu sabah;
Küresel piyasalar bu sabah pozitif yönde hareket ediyor. ABD ve Avrupa vadeliler pozitif, Asya piyasalarında ise pozitif kapanışa gidilirken, Hong Kong Hang Seng negatif ayrışıyor. Bu sabah piyasalarda dolar endeksi 105,270 seviyelerinde yatay, ABD 10Y tahvil getirileri 4,84'te sınırlı pozitif bulunuyor. Brent petrol ise yeniden 90 dolar üzerinde 0,30% yükseliyor. Veri gündeminde bugün piyasalarda ekim ayı öncü PMI rakamları takip edilecek. ABD, Euro bölgesi ve Almanya'da imalat ve hizmet PMI verileri açıklanacak. 
Yurt içinde ise önemli bir veri gündemi bulunmuyor. 

BIST100'de güne pozitif yönde başlangıç bekliyoruz.

Açıklanan Bilançolar / 3Ç23

OTKAR (Pozitif): Şirket 3Ç23'te net karını bir önceki çeyreğe göre %164, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %1187 oranında artırarak 742,7 mn TL'ye yükseltmiştir. 3Ç23'te net karda medyan beklenti 570 mn TL seviyesinde bulunuyordu. Aynı dönemde toplam ciro bir önceki çeyreğe göre %69 artarak 6,5 milyar TL'ye yükseltmiştir. Ciroda medyan beklenti 5,5 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Yurt içi satışlar bir önceki çeyreğe göre %15 artarken, yurt dışı satışlar %103 artışla 4,87 milyar TL olmuştur. FAVÖK bir önceki çeyreğe göre %230 artarak 1,43 milyar TL olarak açıklanmıştır. 2023 yılı dokuz aylık dönemde kapasite kullanımı %48 olarak gerçekleşmiştir. (2022/09: %30) Şirket son 4 çeyreklik verilerine göre 41,1 F/K 23,3 FD/FAVÖK  19 PD/DD çarpanları işe işlem görmektedir. 

VESBE (Sınırlı Pozitif): Şirket 3Ç23'te net karını bir önceki çeyreğe göre %319, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %1340 oranında artırarak 2,5 milyar TL'ye yükseltmiştir. 3Ç23'te net karda medyan beklenti 2,2 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Aynı dönemde toplam ciro bir önceki çeyreğe göre %17,49 artarak 13,4 milyar TL'ye yükseltmiştir. Ciroda medyan beklenti 13,4 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Yılın ilk 9 ayında brüt satışlar 34.6 milyar TL olurken, ihracat oranı %69 olmuştur. (2022/09: %71)  9 aydatToplam satışların %48’si Avrupa ülkelerine, %31’i yurt içine, %21’si ise diğer ülkelere yapılmıştır. FAVÖK bir önceki çeyreğe göre %72 artarak 3,08 milyar TL olarak açıklanmıştır. 2023 yılı dokuz aylık dönemde kapasite kullanımı %77 olarak gerçekleşmiştir. (2022/09: %77) .Toplam üretim adedi 2023 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre %3 oranında artmıştır. Şirketin kapasite artırım programı kapsamında yeni bulaşık makinesi fabrikasının bina yatırımı tamamlanmış olup, yeni kurulan bir hattın devreye alma çalışmaları devam etmektedir. Mevcut bulaşık makinesi fabrikasındaki üretim hatlarının yeni fabrikaya taşınma sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması ve yeni fabrikanın 2024 yılı başı itibarıyla tam kapasiteye ulaşması beklenmektedir. Şirket son 4 çeyreklik verilerine göre 8,28 F/K,  5,59 FD/FAVÖK ve 2,99 PD/DD çarpanları işe işlem görmektedir. 

Gündemden öne çıkan haberler; 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gabar’daki petrol üretiminin 2024’te Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacağını söyledi. (Foreks)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Kurda bir hareketlilik yaşandı. Önümüzdeki dönemde böyle bir hareketlilik beklemiyoruz.' dedi. (Foreks)

Bloomberg HT'nin Ekim ayı TCMB faiz kararına ilişkin anketine göre, faizin 500 baz puan artarak yüzde 35 seviyesine çıkması bekleniyor. (Bloomberg)

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü’nü imzalamasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.  (Foreks)

Bitcoin fiyatı SEC'in ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonuna (ETF) onay vereceği beklentilerinin satın alınmasıyla 35 bin doları aşarak 17 ayın zirvesini gördü.  (Foreks)

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), dünya fosil yakıt talebinin 2030 yılına kadar zirveye ulaşacağını belirtti. (Bloomberg)

Morgan Stanley ekonomistleri, TCMB’nin 26 Ekim'deki toplantısında 500 baz puanlık bir artış yaparak faiz oranını yüzde 35'e çıkarmasını beklediklerini açıkladı. (Bloomberg) 








 














BORSA YORUMU


BIST100 endeksi dünkü işlemleri 3,19% oranında yükseliş ile 7750 puandan tamamladı. Gün içinde 7520-7794 arası hareket etti. Yeni haftaya tepki yükselişleri ile başlayan endekste gün içinde gelen haber akışları da pozitif seyre destek verdi. Toplam işlem hacmi 99,4 milyar TL oldu. Bu hafta yurt içinde TCMB'nin faiz kararı piyasaların odağında olacak. Foreks anketine göre medyan beklenti politika faizin 500 baz puan artırılması yönünde bulunuyor. TCMB kararı ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Körfez ziyaretinden gelecek açıklamalar ve şirketlerin 3Ç23 finansalları endekse yön verebilir. 

Teknik olarak dünkü yükselişin ardından kısa vadeli görünüm pozitife döndü. Yukarı yönde 7860 direncine kadar hareketin devamı beklenebilir. 7860 üzerinde kalıcılık olması halinde ise 8120-8300 seviyeleri sıralı dirençler hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 7730 seviyesi kısa vadeli destek olarak yer alırken, 7690 desteği altında yeniden satış baskısı olabilir. 

Destek: 7730-7690-7500
Direnç: 7860-8120-8300

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 0,68% oranında yükseliş ile 27,98 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 27,65-28,26 arasında hareket eden kurda tarihi zirve yenilendi. Kur üst üste 8. haftayı da yükselişle tamamladı. Geçtiğimiz hafta TCMB'nin açıkladığı haftalık istatistiklerde, TCMB net rezervlerinde artışın devam ettiği görüldü. Yerlilerin DTH'larında sınırlı artış görülürken, KKM'den çıkan tutar 100 milyar TL'yi aştı. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu kur tahmini 30,05 oldu. Bu hafta yurt içinde TCMB faiz kararı kurda oynaklık yaratabilir. Foreks Haber'in anketin göre medyan tahmin 500 baz puan artışla politika faizin %35 olması yönünde bulunuyor. 

Teknik olarak, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif seyir düşük ivme ile devam etti. Yükselen kanalın üst bandından dirençle karşılaşmasına rağmen geri çekilmeler sınırlı kaldı. Kurda yukarı yönde 28,10 ara direnç olarak yer alırken, yükselen kanalın üst bandının tepesi olan 28,45 seviyeleri sonraki direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 27,75 ilk destek olurken, bu seviye altına geçilmesi durumunda 27,45 desteği takip edilebilir. 50 günlük AO ise 27,40'tan geçiyor.

Direnç: 28,10-28,45-28,60
Destek: 27,75-27,45-27,20

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite dünkü işlemleri 0,70% oranında yükseliş ile 1,0670 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 1,0571-1,0678 arasında işlem gördü. Dolar endeksindeki zayıf seyir paritedeki yükselişi destekledi. Bu hafta ECB'nin faiz kararı pariteye yön verecek. Piyasa beklentisi ECB'nin politika faizi %4,50'de sabit bırakması yönünde bulunurken, karar sonrası ECB Başkanı Lagarde'nin açıklamalarının tonu paritenin yönü açısından önemli olacak. Ek faiz artışlarına yönelik 'şahin' mesajlar pariteye pozitif etki edebilir. 

Teknik olarak, yeniden kısa vadeli görünümün pozitife döndüğü paritede 1,0620 üzerine geçilmesi ile orta vadeli görünüm güç kazandı. Kısa vade için 1,0685-1,0740 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli destek olarak 1,0620 yer alırken, bu seviye altında 1,0560-1,0510 desteklerine kadar geri çekilme görülebilir. 

Destek: 1,0620-1,0560-1,0510

Direnç: 1,0685-1,0740-1,0830

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

ASTOR: Şirketin yurt dışında bir firma ile 1,6 milyon euroluk Güç Transformatörü Satış Sözleşmesi imzaladığı açıklandı 2- Türkiye Elektrik İletim tarafından açılan 104 adet Güç Transformatörü ihalesinde 64 adet iş kalemine verilen 1,6 milyar TL’lik teklifin en iyi teklif olduğunun açıklanması sonrasında, ihalenin kesinleştiğinin açıklanması sonrasında sözleşmenin imzalandığı açıklandı.

CWENE: Eskişehir’e 3.900 kWe kurulu gücünde GES yatırımının uygun bulunduğu ve çağrı mektubu alındığı, santralin uygun ticari ve kanuni şartların oluşması durumunda 3. kişilere satışının planlandığı açıklandı.

GESAN: Şirketin Toroslar Elektrik tarafından gerçekleştirilen Havalı Hücre&Köşk Çerçeve Alt Alımı İşi ihalesinde 2,3 milyon dolar ile en avantajlı teklifin verildiği açıklandı.

KUYAS: Şirketin %50 ortak olduğu ABD’de Kuyas Alterra GP ve Kuyaş Alterra LP unvanlı şirketlerin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

KRDMD: Tarık Altınışık tarafından 47.500 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

SAHOL: Şirketin %60 ve CIMSA’nın %40 pay sahibi olduğu SBS'nin %10,1’una karşılık gelen payların CIMSA’ya devredilmesine karar verildiği açıklandı.

SISE: Şirketin %60 ve CIMSA’nın %40 pay sahibi olduğu SBS'nin %10,1’una karşılık gelen payların CIMSA’ya devredilmesine karar verildiği açıklandı.

TABGD: Şirket payları 26 Ekim'de Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

THYAO: AerCap firmasından 2024 ve 2026 yılları arasında teslim alınmak üzere 28 adet uçağın 144 ay süre ile kiralanmasına ve firmanın filosunda kiralık olarak bulunan 6 adet A330-200 uçağının kiralama sürelerinin uzatılmasına karar verildiği açıklandı.

DESA: Adesa Mağazacılık tarafından 19,39 - 20,12 TL fiyat aralığından 30.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,12’ye yükseldi.

ELITE:  Ahmet Yaşar Eşmerkaya ve Çağrı Eşmerkaya tarafından 12.000.000 adet payın pay başına 45 TL fiyattan özel emirle satıldığı açıklandı.

INFO: Hedef Portföy tarafından 575.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %21,84’e geriledi.

KUYAS:  Muhammed Nedim Özdemir tarafından 49,50 - 49,86 TL fiyat aralığından 80.000 adet alış ve 40.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,04’e yükseldi.

MPARK: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 33.900 adet pay 141,90 - 146,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

ZOREN: Zorlu Holding tarafından 5,30 TL fiyattan özel emirle 20.000.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %36,61’e geriledi.


Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.