13.11.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçen hafta;
ABD borsaları geçtiğimiz haftayı da yükselişle tamamlayarak üst üste ikinci haftayı da pozitif kapattı. Hafta boyunca pozitif seyrin ardından perşembe günü Fed Başkanı Powell'ın 'şahin' açıklamaları ile satış baskısı görülmesine rağmen, cuma günü yeniden risk iştahının arttığı görüldü. ABD tahvil getirilerindeki geri çekilme yükselişe destek verdi. Fed üyesi Bostic faiz oranlarının daha fazla artırmadan enflasyonla mücadele edebileceklerine inandığını belirtti. Veri gündeminin sakin olduğu haftada faiz oranlarında zirveye yaklaşıldığına yönelik beklentilerin güçlenmesi riskli varlık fiyatlarına destek verdi. ABD'de ticaret dengesi eylülde ithalatın beklenenden fazla artması sebebiyle beklentilerin üzerinde 61,5 milyar dolar açık verdi. Beklenti 59 milyar TL olması yönündeydi. Almanya'da ise sanayi üretimi eylülde beklentilerin üzerinde aylık 1,4% daralma gerçekleştirdi. Almanya sanayi üretiminde daralma resesyon beklentilerini artırırken, bölgede enflasyonla mücadelenin çıktıları olarak görüldü. Euro bölgesinde hizmet PMI 47,8 ile önceki aya ve beklentilere paralel gerçekleşti. Almanya'da ise eylülde 50,3 olan hizmet PMI 48,2'ye düşerek hizmet sektöründe de daralma olduğunu gösterdi.  Yurt içinde ise TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 82 milyar 412 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 83 milyar 944 milyon dolara yükseldi. Net rezervlerde ise 400mn üzerinde gerileme görüldü. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 481,40 milyon dolar artış gösterdi. KKM'de biriken tutar geçtiğimiz hafta 86 milyar TL azalarak 3 trilyon liranın altına geriledi. Yurt dışı yerleşikler geçtiğimiz hafta 86 milyon dolarlık net hisse senedi alışı gerçekleştirdi. 

Bu sabah;
Küresel piyasalar yeni haftaya çoğunlukla negatif seyirle başlıyor. ABD ve Avrupa vadelilerde satış baskısı görülürken, Asya piyasaları, cuma günü ABD'deki pozitif havanın etkisiyle alıcılı seyrediyor. ABD'de hükümetin kapanma riskli piyasalarda risk iştahını baskılıyor. Bu sabah dolar endeksi 105,670 seviyelerinde yatay, ABD 10Y tahvil getirileri 0,50% yükselişle 4,65%'te seyrediyor. Petrol fiyatları 3 haftalık düşüşün ardından yeni haftaya da arz endişelerinin azalması ile negatif başlarken, brent petrol 0,80% düşüşle 80,8 seviyelerinde bulunuyor. Veri takvimi yurt dışında haftaya sakin başlıyor. Yurt içinde ise ödemeler dengesi, ciro endeksi ve perakende satış rakamları yayımlanacak. 

BIST100'de güne sınırlı pozitif seyirle başlangıç bekliyoruz.

Gündemden öne çıkan haberler; 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) Yatırımcı Günleri düzenleneceğini duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamada Yatırımcı Günleri'nin ilkinin 11 Ocak 2024 tarihinde New York’ta gerçekleştirileceği belirtildi. (BloombergHt)  

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Türkiye'ye yatırımcı güveni geri geldi. Türkiye'nin risk primi neredeyse yarıya inmiş durumda yani yatırımcı güveni geliyor, bu da sermaye girişine yol açacak.' dedi. (BloombergHt) 

ABD’de Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında federal ödemelerin devam etmesinin önünü açan geçici yasa tasarısının süresi 18 Kasım Cumartesi itibarıyla sona eriyor. (BloombergHt)  

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s mali gücüne yönelik aşağı yönlü riskler nedeniyle ABD’nin kredi not görünümünü negatife çekti. (BloombergHt)

Avrupa Birliği (AB) tarafından insani yardımların Gazze halkına güvenli bir şekilde ulaştırılabilmesi için çatışmalara derhal ara verilmesi çağrısında bulunuldu. (Foreks)

Toplam otomotiv üretimi, bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1 milyon 210 bin 342 olarak gerçekleşti. (BloombergHt)

Morgan Stanley ekonomistleri enflasyonun soğuması nedeniyle ABD Merkez Bankası'nın(Fed) önümüzdeki iki yıl içinde büyük faiz indirimleri yapacağını öngörüyor; Goldman Sachs daha az indirim ve daha geç başlangıç bekliyor. (Foreks)














 














BORSA YORUMU

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 0,85% oranında yükseliş ile 7771 puandan tamamladı. Hafta içinde 7738-7942 arası hareket etti. Haftalık bazda son 5 ayın düşük işlem hacmi gerçekleşti. Haftaya beklentilerin üzerinde pozitif seyirle başlayan endeks hafta boyunca düşük işlem hacmi ile dar bir bant aralığında yönsüz dalgalandı. Hafta biterken kar satışlarının arttığı görüldü. Veri gündeminde geçtiğimiz hafta yabancıların hisse senedi işlemlerinde net 86mn dolarlık alış ile 1 eylül haftasından bu yana en büyük girişi gerçekleştirdiği görüldü. 

Teknik olarak 7850 direnci üzerinde kalıcı olamayan endekste kısa vadeli görünüm zayıfladı. Geri çekilmelerde 7700 seviyesi satış baskısının artmaması adına önem arz etmektedir. 7700 desteğinin kırılması halinde 7610, 7500 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 7850 direnci üzerinde kalıcılık oluşması halinde yeniden iyimserliğin artması beklenebilir. Bu seviyenin üstünde günlük kapanış ile 8080-8160 seviyeleri sıralı hedefler olarak izlenebilir. 

Destek:7700-7610-7500
Direnç: 7850-8080-8160

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 0,54% oranında yükseliş ile 28,54 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 28,38-28,80 arasında hareket etti. Kurda son iki aylık işlemlerde izlediğimiz yükseliş trendi devam etti. TCMB istatistiklerinde geçtiğimiz hafta yerlilerin DTH'larında 418mn dolarlık artış görüldü. TCMB net rezervleri geçtiğimiz hafta azalırken, KKM'den 86 milyar TL'lik çıkış görüldü. 

Teknik olarak, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif seyir düşük ivme ile devam etti. Yukarı yönlü hareketler uzun vadeli yükselen kanadın üst bandından dirençle karşılaşırken, geri çekilmelerde 50 saatlik AO'dan destek buluyor. Yukarı yönde uzun vadeli yükselen kanalın üst bandının geçtiği 28,90 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.28,90 direncinin kırılması halinde 29,15 direnci hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 28,30 ilk destek olurken, bu seviye altına geçilmesi durumunda 28,10-27,95 destekleri takip edilebilir. 

Direnç: 28,65-28,90-29,15
Destek: 28,30-28,10-27,95

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz hafta 0,42% oranında düşüş ile 1,0685 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,0657-1,0758 arasında işlem gördü. Fed Başkanı Powell, hafta içinde konuşmasında enflasyonu hedef seviyelerine indirmek için yeterince sıkılaştıktan emin olmadıklarını belirtti. Ek faiz artışına yönelik mesajlar dolar endeksini yükseltirken pariteyi baskıladı. Fed üyesi Bostic ise daha fazla faiz artışına ihtiyaç olmadan da enflasyonla mücadele edebileceklerini belirtti. Euro bölgesinde ise ekim ayı PMI'lar beklentilerin altında daralmanın devam ettiği gösterdi. Bu hafta ABD ve Euro bölgesinde ekim ayı enflasyon oranları piyasaların odağında olacak. Beklentiler manşet enflasyonda düşüşün devam etmesi yönünde bulunurken, piyasa reaksiyonu çekirdek veriye odaklanabilir. 

Teknik olarak,  paritede önemli direnç olarak izlediğimiz 1,0740 seviyesi geçilemeyince yukarı yönlü hareketlerde kalıcılık sağlanamadı. Kısa vadeli görünümün zayıfladığı paritede 1,0620 desteğine kadar geri çekilme görülebilir. 1,0620 desteğinin kırılması halinde 1,0580-1,0540 destekleri takip edilebilir. Yukarı yönde ise 1,0740 üzerinde kalıcılık ile 1,0860-1,0940 dirençleri hedeflenebilir. 

Destek: 1,0620-1,0580-1,0540

Direnç: 1,0740-1,0860-1,0940

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

AGROT - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 15 - 16 - 17 Kasım’da toplanacak.

EKOS - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle 14 - 15 Kasım’da toplanacak.

BINHO - Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler Borsa’da Satış yöntemiyle 14 - 15 Kasım’da toplanacak.

ARCLK: 30 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

AKGRT: Ekim ayında prim üretimi %65 artışla 2,2 milyar TL’ye, Ocak - Ekim döneminde prim üretimi %103 artışla 20,0 milyar TL’ye yükseldi.

AKSA: Akkök Next’e 320.000 TL bedelle %9,25’lik oranda iştirak edilmesine karar verildiği açıklandı.

AKSEN:  Şirketin Taşkent'te, Özbekistan Enerji Bakanlığı'na bağlı NEGU ile Özbekistan'ın Talimercan’da 430 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve işletilmesini anlaşmasını imzaladığı açıklandı.

CUSAN: Şirket bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum ile NEF arasındaki davanın şirket lehine sonuçlanması sonrasında NEF tarafından istinafa başvurulduğu, NEF’in istinaf başvurusunun reddedildiği ve bu kapsamda kararın kesinleşerek NEF’in şirkete 16,0 milyon TL ödeyeceği açıklandı.

Şirketin A1 Portföy’de sahip olduğu 4.135.673 adet payın Murat Güler’e devredildiği, A1 Portföy’ün unvanının Pardus Portföy olarak değiştirilmesi için de SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

KARSN: Şirketin Norveçli VY Grup ile, Finlandiya Remoted firması tarafından Tampere şehrinde kullanılmasına yönelik 1 adet 8 metre Otonom e-Atak araç satışı için sözleşme imzaladığı açıklandı.

KCHOL: Batarya hücre yatırımının gelecekte yeniden değerlendirilmek üzere iptal edildiği açıklandı.

KONTR: Şirket ile yurt dışında bir müşterisi arasında 14,1 milyon dolarlık Yüksek Gerilim Trafo Merkezi yapımı sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

KLKIM: Irak’ta 27.000 m2'lik arazide, 10 milyon dolarlık yatırımla 100.000 ton kuru harç ve 5.000 ton boya kapasitesine sahip bir üretim tesisinin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

MIATK: Şirket sermayesinin 38 milyon TL’den %1.200 oranında bedelsiz olarak 456 milyon TL artışla 494 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı. 2- Şirket ile Havelsan arasında 345.000 dolarlık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.