20.11.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçtiğimiz hafta;
ABD borsaları geçtiğimiz haftayı da yükselişle tamamlayarak üst üste üçüncü haftayı da pozitif kapattı. S&P500 son üç haftada %10,2 yükseliş kaydederken, Nasdaq 100 endeksi performansı %12'yi aştı. ABD'de ekim ayı enflasyon oranlarının beklenenden fazla gerilemesi risk iştahını artırdı. Ekim ayında aylık TÜFE 0,00% ile beklentilerin altında kalırken, yıllık TÜFE beklentilerin üzerinde düşüş ile 3,20%'ye geriledi. Çekirdek veride değişim beklenmezken, aylık bazda artış hızının yavaşladığı görüldü. Veri sonrası Fed'den faiz artış beklentisi kalmazken, ilk faiz indiriminin 2024'ün ikinci yarısında olacağı fiyatlanmaya başladı. ÜFE'de ise ekim ayında bir önceki aya göre 0,50% oranında gerileme kaydetti. Yıllık ÜFE ise %1,3 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, enflasyonda daha fazla yavaşlama olduğunu gösteren son ekonomik verilerin 'cesaret verici' olduğunu belirtti. Euro bölgesinde sanayi üretimi eylülde aylık -1,10% düşüş ile beklentilerin hafif üzerinde gerileme kaydetti. Euro bölgesinde öncü büyüme verileri çeyreklik ve yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti. Çeyreklik -0,10% daralma görülürken, yıllık bazda 0,1% sınırlı büyüme gerçekleşti. İngiltere'de de aylık TÜFE 0,00% ile değişim göstermezken, yıllık veri 4,60% ile beklenenden fazla gerileme gösterdi. Enflasyon verilerindeki gerileme Merkez Bankalarının sıkılaşma döngüsünün sonuna gelindiğine yönelik beklentileri ana senaryo haline gelirken, riskli varlıklara pozitif yansıdı. 
Yurt içinde ise cari denge üç ayın ardından 1,9 milyar dolar ile yeniden fazla verdi. Böylece Haziran ayında gerçekleşen 716 milyon dolar fazlanın ardından, yılın ikinci fazla rakamı görülmüş oldu. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 118 milyon dolar fazla verdi. TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerinde yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 195,20 milyon dolar düşüş gösterdi. KKM büyüklüğünde 83 milyar TL'lik azalma olduğu takip edildi. TCMB brüt rezervleri 10 Kasım itibarıyla 700 milyon dolar, net rezervleri 707 milyon dolar artış gösterdi.

Bu sabah;
Küresel piyasalar yeni haftaya zayıf seyirle başlıyor. ABD ve Avrupa vadeliler negatif yönde hareket ederken, Asya'da Çin endeksleri pozitif ayrışıyor. Çin'de bu sabah Merkez Bankası beklentilere paralel kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.  Piyasada bu sabah dolar endeksi 103,600 seviyelerinde 0,2% düşüyor, ABD 10Y tahvil getirileri 4,45'te 0,30% yükseliyor. Brent petrol arz kesintilerinin artacağı endişesi ile yeni haftaya %1 yükselişle başlarken, 81,4 dolar seviyelerinde bulunuyor. Veri gündeminde bugün Almanya'da ÜFE oranları takip edilecek. Yurt içinde ise yurt içinde yurt dışı üretici fiyatları ve Merkezi Yönetim borç stoku verileri takip edilecek. 

BIST100'de güne sınırlı pozitif başlangıç bekliyoruz

Gündemden öne çıkan haberler; 

Çin Merkez Bankası piyasa beklentilerine paralel bir ve beş yıllık kredi faiz oranlarını (LPR) %3,45 ve %4,2'de sabit tuttu. (BloombergHt)  

Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında düzenlemeye gidildi. Buna göre Kararla, yüzde 10 ÖTV oranına tabi olan söz konusu otomobiller için esas alınan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. (BloombergHt)  

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jon Finer, İsrail ve Filistin arasında devam eden esir takasına ilişkin anlaşmaya dair yaptığı açıklamada, 'Son günlerde, buna son saatlerde dahil olmak üzere önemli ilerlemeler kaydedildi' dedi. (Foreks)

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere tıbbi yardım sağlamak amacıyla helikopter gemisi Dixmude’nun Doğu Akdeniz’e gönderileceği duyuruldu. (Foreks)

Moody's, Portekiz'in kredi notunu iki kademe birden yükseltti.(Foreks)

Moody's, İtalya'nın kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti. (Foreks)

OPEC+'nın bu ayın sonlarında yapacağı toplantıda petrol arzında ek kesintiye gitmeyi tartışacağı iddia ediliyor.  (Foreks)












 














BORSA YORUMU

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %1,06 oranında yükseliş ile 7853 puandan tamamladı. Hafta içinde 7528-7863 arası hareket etti. Kapanışı haftanın en yüksek seviyesine yakın noktadan gerçekleşti. Haftaya zayıf başlangıcın ardından hafta ortasından itibaren alıcıların güç kazandığı görüldü. XULAS endeksi %9 yükselişle endeksin hareketine öncülük etti. TR'nin 5 yıllık kredi risk primi 350 puanın altını test ederek son 3 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Bu hafta yurt içinde TCMB'nin faiz kararı piyasaların odağında olacak. Foreks anketine göre konsensus beklenti 250 baz puan artış ile politika faizin %37,5 olması yönünde bulunuyor. Aynı gün TCMB haftalık istatistiklerinde son iki haftadır net alıcı olan yabancı yatırımcıların haftalık hisse senedi işlemleri takip edilecek. 

Teknik olarak 7850 üzerinde kapanış ile kısa vadeli görünüm pozitife döndü. Endeksin haftalık yükselişine iki hissenin öncülük ettiği gözlenirken, günlük işlem hacmi 5 ayın en düşük seviyelerinde kalmaya devam etti. Bu hafta endekste aşağı yönde 7770 desteği önem arz ediyor. Bu seviyenin altında gün kapanışı ile görünüm yeniden negatife dönebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise ilk direnç seviyesi 7980 olurken, bu seviye üzerinde 8050-8160 sonraki hedef seviyeler olarak takip edilebilir. 

Destek:7770-7620-7568
Direnç: 7980-8050-8160

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 0,44% oranında yükseliş ile 28,68 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 28,49-28,95 arasında hareket etti. Geçen hafta TR'nin 5 yıllık kredi risk primi 350 puanın altını test ederek son 3 yılın en düşük seviyelerine geriledi. Bu hafta yurt içinde TCMB'nin faiz kararı piyasaların odağında olacak. Foreks anketine göre konsensus beklenti 250 baz puan artış ile politika faizin %37,5 olması yönünde bulunuyor. Aynı gün TCMB haftalık istatistiklerinde TCMB rezervlerindeki değişim ve yerlilerin DTH hesapları takip edilecek.

Teknik olarak, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif seyir düşük ivme ile devam etti. Yukarı yönlü hareketler uzun vadeli yükselen kanadın üst bandından dirençle karşılaşırken, geri çekilmelerde 50 saatlik AO'dan destek buluyor. Yukarı yönde uzun vadeli yükselen kanalın üst bandının geçtiği 28,90 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.28,90 direncinin kırılması halinde 29,15 direnci hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 28,45 ilk destek olurken, bu seviye altına geçilmesi durumunda 28,30-28,10 destekleri takip edilebilir. 

Direnç: 28,90-29,15-29,40
Destek: 28,45-28,30-28,10

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz haftayı 2,09% oranında yükseliş ile 1,0908 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,0665-1,0911 arasında işlem gördü. Kapanışı haftanın en yüksek seviyesine yakın noktadan gerçekleşti. ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası dolar endeksindeki gerileme pariteye pozitif yansıdı. Bu hafta ABD'de ve Euro bölgesi MB'lerin toplantı tutanakları takip edilecek. 

Teknik olarak, iki aylık bant bölgesi yukarı yönde kırılarak görünüm pozitife döndü. Kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerine yerleşen paritede  pozitif hareketin devamında 1,0960- 1,1070 dirençleri takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 1,0800 desteği kısa vade için önemli destek noktasıdır. 1,0800 altında ise 1,0735 desteğine kadar geri çekilme beklenebilir. 

Destek: 1,0800-1,0735-1,0710

Direnç: 1,0960-1,1070-1,1230

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

ANGEN:  Şirket ile kamu kuruluşu arasında PCR kitlerinin alımı ile ilgili 17,2 milyon TL tutarında sözleşme imzalandığı açıklandı.

ALARK: Şirket ile Kazakistan Çimkent Valiliği arasında Çimkent’teki seralara ilişkin yatırım projelerin planlanması ve uygulanmasına yönelik iyi niyet protokolü imzalandığı açıklandı.

AGHOL: JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun AAA (tr)’ye revize edildiği, kısa vadeli ulusal not ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.

CVKMD: Şirketin 5,4 milyon euroluk Seperasyon ve Filtre Ekipmanları Tedariki işi aldığı açıklandı.

LOGO:  Pay geri alımı kapsamında 400 milyon TL daha kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

THYAO: S&P tarafından şirketin bağımsız kredi profilinin yükseltilerek bb-'den bb'ye çıkarıldığı açıklandı.

ARDYZ: Türkiye Hayat ve Emeklilik fonları tarafından 26,29 TL fiyattan 1.353.445 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,86’ya geriledi.

EGSER: Şirket sermayesinin 360 milyon TL’den %100 oranında bedelli olarak 360 milyon TL nakden artışla 720 milyon TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldı.

MIATK: Şirket sermayesi bugün 38 milyon TL’den %1.200 oranında bedelsiz olarak 456 milyon TL artışla 494 milyon TL’ye yükseltilecek olup, düzeltilmiş pay fiyatı 56,0769 TL’ye denk gelmektedir.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.