11.12.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçtiğimiz hafta;
ABD borsaları geçtiğimiz haftayı da pozitif seyirle tamamladı. ABD'de açıklanan öncü veriler istihdam piyasasında yavaşlama olduğuna işaret ederken, cuma günü açıklanan istihdam raporunda kasım ayında 199 bin kişi ile beklentilerin üzerinde artış görüldü. İşsizlik oranı yeniden 3,70%'ye gerileyerek iyileşme gösterdi. Ortalama saatlik kazançlar beklentilerin hafif üzerinde artış gösterdi. Açıklanan rapor istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu göstererek, Fed'in faiz indirim döngüsüne yönelik iyimser beklentileri zayıflattı. Euro bölgesinde ise GSYH 3Ç23'te bir önceki çeyreğe göre -0,10% ile beklentilere paralel sınırlı daralma gösterdi. Almanya'da sanayi üretiminin ekimde 0,20% artması beklenirken, beklentilerin aksine -0,40% daralma gösterdi.
Yurt içinde ise enflasyon oranları ve TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri takip edildi. Kasımda TÜFE beklentilerin altında artış göstererek yıllık %61,8'e olarak gerçekleşti. Yabancılar geçtiğimiz hafta hisse senedi piyasasında net 376,4 milyon dolarlık alış gerçekleştirdi. DİBS'te ise 152 milyon dolarlık net alış yaptıkları görüldü. TCMB'nin brüt rezervleri 140 milyar doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine yükseldi. 

Bu sabah;
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık seyirle başlıyor. ABD vadeliler sınırlı negatif, Avrupa vadeliler sınırlı pozitif yönde seyrederken, Asya piyasaları Japon Nikkei 225 endeksi öncülüğünde pozitif kapanışa hazırlanıyor. Yılın geri kalanındaki en yoğun veri takviminin olduğu haftada piyasalar 3 merkez bankasından faiz kararına odaklanacak. Bu hafta Fed, AMB ve BoE yılın son toplantılarını gerçekleştirecek. Bu sabah piyasalarda dolar endeksi 103,640 seviyelerinde yatay, ABD 10Y tahvil getirileri 4,25%'te bulunurken, brent petrol yeni haftada 0,75% yükselişle 76,40 dolardan işlem görüyor. Veri gündeminde bugün yurt dışının sakin olması bekleniyor. Yurt içinde ise sanayi üretimi, cari işlemler dengesi ve işsizlik oranı ekim ayı rakamları takip edilecek. 

BIST100'de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.  

Gündemden öne çıkan haberler; 

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını bu hafta Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı İspanya ile sürdürecek. 

Çin’de tüketici fiyatlarındaki düşüş Kasım ayında derinleşirken, üretici fiyatlarındaki gerileme aralıksız 14. aya taşındı. (BloombergHt)

Goldman Sachs, BOE faiz indirimlerinin Ağustos’tan itibaren 'daha hızlı' bir şekilde geleceğini görüyor.  (BloombergHt)

Otomotiv tedarikçisi Bosch'un otomobil sektöründeki değişen talep ve teknolojilere uyum sağlamak için 2025 sonuna kadar Almanya'daki iki tesisinde 1500 kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı bildirildi. (BloombergHt)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, reel sektör görüşmeleri kapsamında, 11 Aralık Pazartesi İstanbul'da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Toplantısı'na, 13 Aralık Çarşamba günü de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi ile İstişare Toplantısı'na katılacak.  (BloombergHt)















 














BORSA YORUMU

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı -1,40% oranında düşüş ile 7913 puandan tamamladı. Hafta içinde 7747-8120 arası hareket etti. Haftaya beklentilere paralel pozitif seyirle başlayan endeks, 8000 üzerinde kalıcılık sağlayamadı ve zayıf kapanış gerçekleştirdi. Haftaya güçlü başlayan XBANK, tarihi zirvesini yeniledikten sonra kar satışları geri çekildi ve endeksteki zayıf seyre destek verdi. TCMB'nin haftalık istatistiklerinde yabancılar geçtiğimiz hafta net 376,4 milyon dolarlık hisse senedi alışı gerçekleştirdiği görüldü. Yabancılar üst üste 5 haftadır alıcı tarafında yer aldı. Bu hafta yurt içinde pazartesi günü sanayi üretimi ve cari denge ekim ayı verileri yayımlanacak. Cuma günü ise TCMB'nin düzenlediği piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların önümüzdeki döneme ilişkin enflasyon, faiz, büyüme ve kur tahminleri takip edilecek. 

Teknik olarak kısa vadeli görünüm zayıfladı ancak 50 günlük AO (7890) üzerinde kalıcılık devam etti. Yukarı yönde 8070 seviyesi yükselişlerin kalıcı olabilmesi adına önemli direnç olarak takip edilebilir. 8070 geçilimi ile 8180-8420 seviyeleri sıralı hedefler olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 7860 desteği altında gün kapanışları ile aşağı yönlü baskının güçlenmesi beklenebilir. Bu seviye altında 7715'e kadar geri çekilme beklenebilir. 

Destek:7860-7715-7480
Direnç:8070-8180-8420

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 0,24% oranında yükseliş ile 28,96 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 28,86-28,99 arası dar bir bantta hareket etti. Geçtiğimiz hafta TCMB'nin haftalık istatistiklerinde KKM'de çıkış devam ederken, DTH'lardaki gerileme devam etti. TCMB rezervleri 140 milyar doları aşarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Bu hafta yurt içinde sanayi üretimi ve cari denge takip edilecek. ABD'de ise kasım ayı enflasyon oranları piyasaların odağında olacak. 

Teknik olarak, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif görünüm sınırlı yükseliş ile devam etti. Yukarı yönde 29,15 ara direnç olmak üzere, uzun vadeli yükselen kanalın üst bandının geçtiği 29,40 seviyesi önemli direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 28,60-28,45 bölgesi ilk destek aralığı olurken, bu bölgenin altına geçilmesi durumunda 28,25 desteği test edilebilir. 

Direnç: 29,15-29,40-30,45
Destek: 28,60-28,45-28,25

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz haftayı 1,07% oranında düşüş ile 1,0763 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,0724-1,0895 arasında işlem gördü. Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan öncü veriler istihdam piyasasında yavaşlama olduğuna işaret ederken, cuma günü açıklanan istihdam raporunda kasım ayında 199 bin kişi ile beklentilerin üzerinde artış görüldü. İşsizlik oranı yeniden 3,70%'ye gerileyerek iyileşme gösterdi. Ortalama saatlik kazançlar beklentilerin hafif üzerinde artış gösterdi. Açıklanan rapor istihdam piyasasının hala güçlü olduğunu göstererek, Fed'in faiz indirim döngüsüne yönelik iyimser beklentileri zayıflattı. Dolar endeksi haftayı 0,79% yükseliş ile 104 puanın üzerinde tamamladı. Euro bölgesinde ise GSYH 3Ç23'te beklentilere paralel önceki çeyreğe göre 0,10% daralma gösterdi. Bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ardından Fed faiz kararı piyasaların odağında olacak. Perşembe günü ise ECB'nin faiz kararı ve karar sonrası AMB Başkanı Lagarde'nin açıklamaları pariteye yön verebilir. 

Teknik olarak, kısa vadeli görünümün zayıflamasının ardından 1,0740 desteğine kadar geri çekilme görüldü. Bu seviyeden sınırlı tepki alışları gerçekleşti. Yeniden 1,0740 desteğinin altına geçilmesi halinde 1,0690'a kadar geri çekilme devam edebilir.  Yukarı yönde ise ara direnç olarak 1,0800 seviyesi yer alırken, 1,0880-1,0960 sonraki önemli direnç seviyeleri olarak yer almaktadır. 

Destek: 1,0740-1,0690-1,0660

Direnç: 1,0800-1,0880-1,0960

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

CATES: Şirket payları 7 Aralık'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

ASTOR: Şirketin Türkmenistan’da bir şirket ile 1,6 milyonlık sözleşme imzaladığı açıklandı.

ALKA: Ekolojik Ürün Sertifikalarından olan Eco Label ve Eco Mark sertifikalarının alındığı açıklandı.

CWENE:  Şirket ile Gökhan Tekstil arasında 15,3 milyon dolarlık GES kurulumu sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

DGNMO:  Şirketin İstanbul Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm 1.Etap 2.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları Projesi kapsamında 20,6 milyon TL bedelli iş aldığı açıklandı.

EBEBK: Kasım ayında şirket mağazalarını ziyaret eden sayısı %12 artışla 3,9 milyona, Ocak – Kasım döneminde şirket mağazalarını ziyaret eden sayısı %24 artışla 43,3 milyona yükseldi.

GARAN: 259,5 milyon dolar ve 142,5 milyon euro olmak üzere 367 gün vadeli sendikasyon kredisi sağlarken, kredinin maliyeti ABD Doları ve Euro cinsinden sırasıyla Sofr+%3,50 ve Euribor+%3,25 olarak açıklandı.

KNFRT: Şirketin %100 bağlı ortaklığı Konfrut AG Tarım’ın BAE’ye 440 ton narenciye ihracatı gerçekleştirdiği açıklandı.

KCAER: Şirketin yurt dışından 23,0 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

MIATK: Şirket bağlı ortaklığı Enerjey Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Diltekin Enerji’nin sermayesinin 50.000’den 20,4 milyon TL’ye yükseltilmesi işleminin tamamlandığı açıklandı.

TOASO: Rekabet Kurulu tarafından Stellantis Otomotiv paylarının devralınmasına ilişkin sözleşmenin nihai incelemeye alınmasına karar verildiği açıklandı.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.