18.12.2023PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçtiğimiz hafta;
ABD borsaları dünkü işlemleri pozitif seyirle tamamladı. Veri gündeminde ABD'de kasım ayı TÜFE aylık bazda değişim göstermeyeceği yönündeki beklentilerin aksine %0,1 artarken, yıllık ise %3,1 artışla beklentilere paralel gerçekleşti. Çekirdek veri ise beklentilere paralel aylık 0,3%, yıllık ise %4,10 olarak gerçekleşti. Enflasyon verileri ardından Fed'in faiz kararı takip edildi. Fed beklentilere paralel faizlerde değişikliğe gitmezken, noktasal grafikte gelecek yıl üyelerin 3 faiz indirimi beklediği görüldü. Karar sonrası Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları da piyasalar tarafından 'güvercin' olarak yorumlandı. AMB ve BoE'de beklentilere paralel faiz oranlarında değişlik yapmadı. Gelecek yıl için faiz indirimlerinin gündemde olduğu görüldü. AMB'nin ikinci çeyrekte, BoE'nin ise 3. çeyrekte faiz indirimlerine başlaması bekleniyor. 


Bu sabah;
Küresel piyasalar bu sabah çoğunlukla negatif seyirle hareket ediyor. ABD Vadeliler pozitif ayrışırken, Avrupa vadeliler sınırlı negatif seyirle hareket ediyor. Asya piyasaları ise haftanın ilk işlem gününü negatif kapatmaya hazırlanıyor. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi 102,080 seviyelerinde hafif negatif, ABD 10Y tahvil getirileri 0,50% düşüşle 3,91'de bulunuyor. Brent petrol ise %1'e yakın yükselişle 77,25 dolardan geçiyor. Haftanın ilk işlem gününde veri gündeminin sakin olması bekleniyor. Euro bölgesinde ECB üyesi Lane'in açıklamaları takip edilecek. 
Yurt içinde ise ekim ayı konut fiyat endeksi yayımlanacak. Cuma günü beklenen Moody's raporunun açıklanmamasının ardından, XBANK sektöründe kar satışları ile haftaya zayıf başlangıç yapılabilir. 
BIST100'de güne sınırlı negatif başlangıç bekliyoruz.  

Gündemden öne çıkan haberler; 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 'Enflasyonda tek haneli rakamları 2026’da göreceğiz. 2025 sonu hedefimiz ise yüzde 14' dedi. (Foreks)

Resmi Gazete'de yer alan karara göre ilaç fiyatlandırmasındaki euro kuru güncellendi. Daha önce 14 lira olarak uygulanan güncel euro değerine %25 zam geldi.

Atlanta Fed Başkanı Bostic, faiz indirimlerinin üçüncü çeyrekte başlayabileceğini söyledi. .(BloombergHt)

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için kredi notuyla ilgili bir rapor yayımlamadı. (Foreks)

Çin'de petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıt üretimi ve ithalatı, 2023'ün 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. (BloombergHt)

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel faizlerin zirvede olduğunu ama faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu belirtti. (BloombergHt)

New York Federal Rezerv Başkanı John Williams, faiz indirimlerinin şu anda merkez bankası için bir tartışma konusu olmadığını söyledi. (Foreks)















 














BORSA YORUMU

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 1,01% oranında yükseliş ile 7993 puandan tamamladı. Hafta içinde 7529-77998 arası hareket etti. XBANK endeksi %9 üzerinde yükseliş ile endeksin hareketine ana desteği verdi. Bu hafta yurt içinde TCMB'nin yılın son faiz kararı piyasaların odağında olacak. Piyasa beklentisi politika faizin 250 baz puan artış ile %42,50 olması yönünde bulunuyor. 

Teknik olarak kısa vadeli görünüm pozitife döndü. Haftaya zayıf başlayan endeks, son iki günde yukarı yönde ivme kazandı. 8000 psikolojik sınırın hafif gerisinde kapanış yapan endekste bu hafta yukarı yönde 8070 direnci takip edilecek. Bu seviye üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü ivme güçlenebilir. 8180-8380 sonraki direnç seviyeleridir. Geri çekilmelerde ise 7910-7850 destekleri yer almaktadır. 

Destek:7970-7850-7770
Direnç:8070-8180-8380

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı yatay seyirle 29,00 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 28,87-29,04 arası dar bir bantta hareket etti. Geçtiğimiz hafta TCMB haftalık verilerinde, rezervlerdeki artış devam ederken, yabancılardan DIBS tarafına 891 milyon dolarlık net alış yapıldığı görüldü. CDS'ler 300 baz puanın altına gerileyerek son üç yılın en düşük seviyelerine düştü. Bu hafta yurt içinde TCMB'nin faiz kararı önemli olacak. Piyasa beklentisi 250 baz puan artış ile yılın %42,50 politika faizi kapanması yönünde bulunuyor. Karar metninde faiz artış döngüsünün bitip bitmediğine yönelik sinyaller piyasalara yön verebilir. 

Teknik olarak, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif görünüm sınırlı yükseliş ile devam etti. Yukarı yönde 29,15 ara direnç olmak üzere, uzun vadeli yükselen kanalın üst bandının geçtiği 29,40 seviyesi önemli direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 28,60-28,45 bölgesi ilk destek aralığı olurken, bu bölgenin altına geçilmesi durumunda 28,25 desteği test edilebilir. 

Direnç: 29,15-29,40-30,45
Destek: 28,60-28,45-28,25

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz haftayı 1,28% oranında yükselişle 1,0901 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,0742-1,1009 arasında işlem gördü. ABD'de açıklanan enflasyon verileri ardından dolar endeksindeki toparlanma pariteyi hafif baskıladı. ABD'de kasım ayı TÜFE oranları aylık veri dışında beklentilere paralel gerçekleşti. Fed kararı sonrası, noktasal grafikte üyelerin faiz indirim beklentileri ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları da dolar endeksini zayıflattı. AMB'de faiz kararı beklentilere paralel sabit kalırken, faiz indirimi için üyelerden henüz erken olduğuna yönelik mesajlar takip edildi. Bu hafta Fed ve ECB üyelerinden gelen açıklamalar parite için önemli olacak. Veri gündeminde ise ABD'de çekirdek kişisel tüketim harcamaları, Euro bölgesinde ise resmi TÜFE oranları öne çıkıyor. 

Teknik olarak, kısa vadeli görünüm pozitif seyrini korudu. Cuma günü 1,0960-1,1000 direnç bölgesinden kar satışları ile geri çekilen paritede 1,0880 üzerinde kalıcılık devam etti. 1,0880 altında yeniden 1,0800'e kadar geri çekilme görülebilir. yukarı yönde ise 1,0960-1,1000 bölgesi geçilmesi halinde 1,1085-1,1160 dirençleri hedef olarak takip edilebilir. 

Destek: 1,0880-1,0800-1,0740

Direnç: 1,1000-1,1085-1,1160

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

AGESA: Ocak – Kasım döneminde prim üretimi %104 oranında yükselişle 6,6 milyar TL’ye yükseldi.

ALFAS:  Şirket bağlı ortaklığı Alfasolar Teknoloji tarafından İnavitas Enerji’nin paylarının bir kısmının, 12,5 milyon dolar bedelle alınması kapsamında sözleşme imzaladığı açıklandı.

ALARK: Şirket bağlı ortaklığı Alarko Enerji tarafından Altek Alarko Elektrik Santralları’nin sermaye artırımına katılınmasına karar verildiği açıklandı.

ANSGR: Ocak – Kasım döneminde prim üretimi %80,6 oranında yükselişle 36,3 milyar TL’ye yükseldi.

ASTOR: Şirket ile KKTC'nde bir firma arasında 1,4 milyon dolarlık Transformatör satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

ASELS: Şirketin SSB ile Hava Savunma Sistemleri kapsamında 428,5 milyon euro ve ve 4,9 milyar TL tutarında sözleşme imzaladığı açıklandı.

TOASO: Bursa fabrikasında planlı bakım çalışmaları nedeniyle üretime 27 Aralık – 14 Ocak aralığında ara verileceği açıklandı.

TURSG: Ocak – Kasım döneminde prim üretimi %152 oranında artışla 50,8 milyar TL’ye yükseldi.

THYAO: Şirket tarafından, 60 adet kesin sipariş ve 20 adet satın alma hakkı bulunan A350-900 uçağı, 15 adet kesin sipariş A350-1000 uçağı, 5 adet kesin sipariş ve 5 adet satın alma hakkı bulunan A350F kargo uçağı ve 150 adet kesin sipariş ve 100 adet satın alma hakkı bulunan A321 NEO uçağı olmak üzere toplam 355 adet uçağın Airbus'tan satın alınmasına ve A350 uçaklarının motor bakım hizmeti ile yedek motorlarının Rolls-Royce firmasından temin edilmesine karar verildiği açıklandı.

AKSA: Emniyet Ticaret tarafından 81,55 – 84,75 TL fiyat aralığından 377.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %21,93’e yükseldi.

ENKAI: Mehmet Sinan Tara tarafından 34,08 – 34,84 TL fiyat aralığından 600.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,75’e yükseldi.

MPARK: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.000 adet pay 130,60 – 134,00 TL fiyat aralığından geri alındı.


Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.