02.01.2024PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçtiğimiz cuma;
ABD borsaları dünkü işlemleri karışık seyirle tamamladı. Noel tatili sonrası işlem hacmi düşük seviyede kalmaya devam ederken, Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin mart ayına yoğunlaşması risk iştahını canlı tutuyor. ABD veri gündeminde açıklanan haftalık işsizlik başvuruları 218 bin kişi ile önceki haftaya göre artış gösterdi.  Bekleyen konut satışları endeksi ise kasım ayında artış beklentilerinin aksine değişim göstermedi. 
Yurt içinde ise TCMB haftalık istatistikleri takip edildi. TCMB toplam rezervleri 3 milyar dolar artış ile tarihi rekorunu yeniledi. Geçtiğimiz hafta KKM'den çıkış 30 milyar TL oldu. Yabancılar geçtiğimiz hafta 140 milyon dolarlık hisse senedi alışı gerçekleştirdi. Üst üste 8 haftadır alıcı tarafında olan yabancılar bu sürede toplam 1,9 milyar dolarlık giriş gerçekleştirdi. 

Bu sabah;
Küresel piyasalar yılın ilk işlem gününde çoğunlukla pozitif yönde hareket ediyor. ABD ve Avrupa vadeliler pozitif yönde seyrederken, Asya piyasalarında Çin endeksleri açıklanan PMI rakamları sonrası negatif ayrışıyor. Japonya'da ise deprem sebebiyle piyasalar bugün açılmadı. Çin'de bu sabah açıklanan Caixin imalat PMI 50,8 ile öncelik ayın ve beklentilerin üzerinde iyileşme gösterdi. Hafta sonu gelen resmi PMI ise beklenenden fazla daralmayı işaret etmişti. Veri gündeminde bugün her ayın ilk işlem gününde olduğu gibi birçok ülkeden imalat PMI rakamları yayımlanacak. ABD, Euro bölgesi, Almanya'nın ardından yurt içinde de son 5 aydır negatif bölgede yer alan İSO imalat PMI yayımlanıcak. 

BIST100'de haftaya pozitif başlangıç bekliyoruz.

Gündemden öne çıkan haberler; 

İstanbul'da perakende fiyatlar aralıkta aylık %3,52 yıllık ise %74,88 arttı. 

Borsada Aralık sonu itibariyle yatırımcı sayısı 7 milyon 643 bin 867 olarak kaydedildi. Son veri Ekim'den bu yana borsadan 912 bin yatırımcının çıktığını gösterdi.

Ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faizi yüzde 48 seviyesine yükseltildi. 2023 yılında oran yüzde 11,75 seviyesinde bulunuyordu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) karşı hamlelerine rağmen bankacılık sisteminde likidite fazlası 363,2 milyar TL ile rekor seviyeye yükseldi.















 














BORSA YORUMU

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 1,16% oranında düşüş ile 7470 puandan tamamlarken 2023 yılı getirisi %35,6 oldu. Hafta içinde 7202-7526 arası hareket etti. Haftaya yoğun satış baskısı ile başlayan endeks haftayı tepki yükselişleri ile tamamladı. Yeni haftada yurt içinde İSO imalat PMI aralık ayı verileri, TCMB'nin menkul kıymet istatistikleri takip edilecek. Yabancı yatırımcılar üst üste 8 haftadır net alıcı konumunda bulunurken, bu süreçteki toplam girişleri 1,9 milyar doları aştı. 

Teknik olarak yeniden 7400 üzerinde kapanış ile kısa vadeli görünüm pozitife döndü. 7400 üzerinde kalıcılık ile yukarı yönde 7700-7770 bölgesi hedef olarak takip edilebilir. Bu bu bölgenin aşılması halinde ise 7850-8000 dirençleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde 7400 desteği önem arz ederken, bu seviyenin altında yeniden aşağı yönlü baskı artabilir. 

Destek:7400-7280-7200
Direnç:7700-7770-7850

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 1,13% oranında yükseliş ile 29,55 seviyesinden tamamlarken, kurun 2023 yılı performansı ise +57,98% oldu. Kur hafta içinde 29,09-30,09 arasında hareket etti. 30,09 ile tarihi zirve yenilendi. TCMB haftalık yayımladığı istatistiklerde TCMB rezervleri artmaya devam ederken, KKM büyüklüğü 30 milyar TL geriledi. Yerlilerin DTH hesaplarında ise artış görüldü. Bu hafta yurt içinde TCMB'nin haftalık istatistiklerinde TCMB rezervleri ve yerlilerin DTH değişimleri öncelikli olarak takip edilecek. 

Teknik olarak, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif görünüm sınırlı yükseliş ile devam etti. Yukarı yönde uzun vadeli yükselen kanalın üst bandının geçtiği 30,0 seviyesi test edilip bu bölgeden geri çekilme gerçekleşti. Sınırlı pozitif seyrin devamında 30,00 ilk direnç seviyesi olurken, hareketin devamında 30,45-30,95 dirençleri yer almaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 29,40 seviyesi ilk destek noktası olurken, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda 50 günlük AO'nun da geçtiği 29,00 seviyesi takip edilebilir. 

Direnç: 30,00-30,45-30,95
Destek: 29,40-29,00-28,50

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz haftayı 0,24% oranında yükselişle 1,1041 seviyesinden tamamlarken, 2023 yılı performansı 3,18% olarak gerçekleşti. DXY ise yılı 2,07% kayıpla tamamladı. Parite geçtiğimiz hafta içinde 1,0996-1,1143 arasında işlem gördü. Dolar endeksindeki zayıf seyir pariteye destek verdi. Bu hafta ABD'de aralık ayı istihdam raporu ve sektörel PMI'lar önemli olacak. İstihdam raporu ve öncesinde sektörden gelecek öncü verilerde güçlü istihdam sonuçları pariteyi baskılayabilir. Euro bölgesinde ise aralık ayı PMI'lar ve aralık ayı öncü TÜFE verileri piyasaların odağında olacak. Faiz indirimlerinin konuşulmaya başladığı süreçte verilerdeki sapmalar volatiliteyi artırabilir. 

Teknik olarak, kısa vadeli görünüm pozitif seyrini korudu. Yukarı yönde 1,1090 direnci üzerinde de kapanış gerçekleşti. Yükselişin devamında 1,1160 seviyesi hedef olarak takip edilebilir. 1,1160 üzerinde yukarı yönlü seyrin ivme kazanması beklenebilir.  Geri çekilmelerde ise 1,1090 desteği önem arz ederken, bu seviye altında 1,1060-1,1000 destekleri gündeme gelebilir. 

Destek: 1,1090-1,1060-1,1000

Direnç: 1,1160-1,1200-1,1280

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

ASELS: Şirket ile bir müşterisi arasında 65,9 milyon dolar bedelli sözleşme imzalandığı açıklandı.

ARDYZ: İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız Teknopark'ta İstanbul Ar – Ge şubesinin kurulmasına karar verildiği açıklandı.

BFREN:  2023’te tamamlanan üretim hattı kapsamında ilk siparişlerin FROTO’ya sevk edildiği, 2024 yılı içerisinde FROTO planına uyumlu olarak ürünlerin seri üretimine devam edileceği açıklandı.

CVKMD: Pay geri alım programının başlatılmasına, 250.000 adet paya karşılık 75 milyon TL kaynak ayrılmasına karar verildiği açıklandı.

DGNMO: D'Afric Senegal’in %100’ünün Doğanlar Yatırım Holding tarafından devralındığı açıklandı.

EKOS: Ekos Mobilite'nin şarj istasyonu yatırımları kapsamında Balıkesir’de Balpark'a ait otoparklarda 5 bölgede 11 adet şarj istasyonunun devreye alınacağı açıklandı.

HEKTS: Şirket tarafından kiralanan Balıkesir’deki 40.336 m2 alan içinde 10.375 m2 kapalı alana sahip taşınmaza ait kiralama hakkının devri ve tesis içerisinde yer alan makine ve ekipmanlarının 20 milyon euro bedelle, şirketin %100 bağlı ortaklığı Arma İlaç’a satılmasına karar verildiği açıklandı. 2- Arma İlaç’ın 456,1 milyon TL’ye OYAK Gıda’ya satılmasına karar verildiği açıklandı.

THYAO: Şirket mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağının ayni sermaye olarak AJet’e devredildiği açıklandı.

TCELL: Şirket bağlı ortaklığı Lifecell LLC, LLC Global Bilgi ve LLC Ukrtower paylarının tamamının NJJ Capital'e devri için pay devir sözleşmesinin imzalandığı açıklandı.

AHGAZ: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 384.819 adet pay 10,17 – 10,20 TL fiyat aralığından geri alındı.

AKSA: Emniyet Ticaret tarafından 93,60 – 96,45 TL fiyat aralığından 202.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %22,42’ye yükseldi.

BIGCH: Fethi Saruhan Tan tarafından 19,50 – 20,78 TL fiyat aralığından 292.113 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,23’e yükseldi.

HTTBT: Azimut Portföy tarafından 55,44 TL fiyattan 100.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,05’e yükseldi.

MPARK: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 84.500 adet pay 139,70 – 146,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

SUWEN: Özcan Sümer tarafından 18,83 TL fiyattan 13.616.672 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %6,08’e yükseldi. 2- Ziraat Portföy tarafından 22,34 – 22,64 TL fiyat aralığından 3.905.675 adet alış ve 41.919 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,68’e yükseldi.

YYLGD: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 279.535 adet pay 12,57 – 12,86 TL fiyat aralığından geri alındı.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.