08.01.2024PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçen hafta;
ABD borsaları geçtiğimiz haftayı negatif seyirle tamamladı. Endekslerdeki 8 haftalık yükseliş serisi son buldu. Veri gündeminde ABD'de açıklanan istihdam raporunda beklentilerin üzerinde istihdam artışı görüldü. ortalama saatlik kazançlar da önceki ayın ve beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ADP özel sektör istihdamı, aralıkta 164 bin kişi ile piyasa beklentilerinin ve önceki ayın üzerinde artış kaydetti. Verilerde yukarı yönlü süprizler gerçekleşmesi ABD'de istihdam piyasasının güçlü olduğunu gösterdi. İstihdam verileri Fed'in mart ayında faiz indireceğine yönelik beklentilerin zayıflamasını sağladı. Dolar endeksi 103 puanı test etti, ABD 10Y tahvil getirileri yeniden %4 üzerine yerleşti. Euro bölgesinde ise aralık ayında yıllık TÜFE 2,9% ile beklentilerin altında artış gösterdi. Çekirdek veri beklenenden fazla gerileme göstererek enflasyona düşüş eğiliminin devam ettiği ve AMB'nin yılın ilk yarısında faiz indirim beklentilerinin güçlendiği görüldü. 
Yurt içinde ise TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerinde yabancıların önceki hafta 40 mn dolarlık net hisse senedi alışı ile üst üste 9. haftada girişlerin devam ettiği görüldü. Hafta içinde açıklanan aralık ayı TÜFE rakamları aylık 2,91%, yıllık ise %64,77 ile beklentilerin altında artış gösterdi. TCMB'nin perşembe günü açıkladığı verilerde yerlilerin DTH hesaplarında artış görüldü. 5 yıllık CDS'ler haftayı %10 yükselişle 310 puandan tamamladı.

Bu sabah;
Küresel piyasalar bu sabah negatif yönde hareket ediyor. ABD ve Avrupa vadeliler negatif seyrederken, Asya piyasasında Çin endekslerinde kayıplar %1'e ulaşırken, Japon Nikkei 225 endeksi pozitif ayrışıyor. Dolar endeksi bu sabah 102,155 seviyelerinde yatay, ABD 10Y tahvil getirisi 0,55% yükselişle 4,05%'te bulunuyor. Brent petrol ise 1,35% düşüşle 77,7 dolarla haftaya negatif başlıyor. Veri gündeminde bugün yurt dışında Almanya'da ticaret dengesi, Euro bölgesinde ise Tüketici güveni yayımlanacak. Yurt içinde ise aralık ayı hazine nakit dengesi açıklanacak. 

BIST100'de güne pozitif başlangıç bekliyoruz.

Gündemden öne çıkan haberler;

Merkezi Kayıt Kuruluşu(MKK) nezdinde pay senedi yatırımcı sayısında son 4 haftada düşüş bir milyon kişiye yaklaştı.  

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, Fed'in bilanço küçültme temposunu yavaşlatması gerektiğini ifade ederken, faiz artışı olasılığını da dışarıda bırakmaması gerektiğini söyledi. 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in ABD'nin Tayvan'a yaptığı son silah satışlarına tepki olarak beş ABD askeri üreticisine yaptırım uygulayacağını söyledi. 

ABD bazı 'Boeing 737 MAX 9' tipi uçakların uçuşlarının geçici olarak durdurulmasına karar verdi 

Suudi Arabistan, piyasadaki zayıflığın devam etmesi nedeniyle Asya'ya petrol fiyatlarını düşürdü. 

Çin limanlarında taşınan kargo yükü ve konteyner hacmi, 2023'ün ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış kaydetti. 















 














BORSA YORUMU

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 2,12% oranında yükseliş ile 7628 puandan tamamladı. Hafta içinde 7386-7634 arası hareket etti. Haftaya pozitif seyirle başlangıcın ardından cuma günü de alıcılı seyirle kapanışı haftanın en yükseğine yakın noktadan gerçekleşti. 4 gün işlem olmasına rağmen, toplam hacim önceki haftanın üzerinde gerçekleşti. Yabancı yatırımcılar2023'ün son haftasında yaklaşık 40mn dolarlık net hisse senedi alışı ile üst üste 9. haftada alış tarafında yer aldı. Bu hafta yurt içi gündemde perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in New York'ta yatırımcılarla yapacağı toplantı ve cuma günü Moody's'in Türkiye değerlendirme raporu öne çıkıyor. 

Teknik olarak kısa vadeli görünüm pozitif seyrini korudu. Yukarı yönde 7730-7770 seviyeleri ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Bu bölgenin aşılması halinde ise 8000 seviyesi yeniden hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise 7540-7470 destekleri önem arz ederken, 7470 seviyesinin yeniden kırılması halinde 7200 desteğine kadar geri çekilme devam edebilir. 

Destek:7540-7470-7200
Direnç:7730-7770-8000

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 1,23% oranında yükseliş ile 29,83 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 29,44-29,89 arasında hareket etti. Hafta içinde açıklanan aralık ayı TÜFE rakamları aylık 2,91%, yıllık ise %64,77 ile beklentilerin altında artış gösterdi. TCMB'nin perşembe günü açıkladığı verilerde yerlilerin DTH hesaplarında artış görüldü. 5 yıllık CDS'ler haftayı %10 yükselişle 310 puandan tamamladı. Bu hafta yurt içi veri gündeminde sanayi üretimi, TCMB haftalık para&banka istatistikleri öne çıkıyor. Cuma günü ise Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirme raporunu açıklaması bekleniyor. Foreks Haber'in anketine göre medyan beklentiler, kredi notunun sabit kalması yönünde bulunurken, görünümün 'pozitif'e yükseltilmesi bekleniyor. 

Teknik olarak, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif görünüm sınırlı yükseliş ile devam etti. Yukarı yönde uzun vadeli yükselen kanalın üst bandı direnç olmaya devam ediyor. Sınırlı pozitif seyrin devamında 30,00 ilk direnç seviyesi olurken, hareketin devamında 30,45-30,95 dirençleri yer almaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 29,40 seviyesi ilk destek noktası olurken, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda 50 günlük AO'nun da geçtiği 29,00 seviyesi takip edilebilir. 

Direnç: 30,00-30,45-30,95
Destek: 29,40-29,00-28,50

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz haftayı 0,91% oranında düşüş ile 1,0941 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,0877-1,1079 arasında işlem gördü. ABD'de açıklanan istihdam verileri dolar endeksinin yükselişine destek verdi. Fed'in mart ayında faiz indireceğine yönelik beklentilerin azalması pariteyi baskıladı. Bu hafta ABD'de açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin netlik kazanmasına destek verebilir. Perşembe günü gelecek TÜFE oranlarında aylık beklenti 0,2% ile önceki ayın üzerine olurken, yıllık verinin de 0,1 puan artış ile %3,20 olması bekleniyor. Çekirdek veride ise aylık artış hızının önceki aya göre yavaşlaması ve yıllık verinin 0,2 puan azalış ile 3,8%'e gerilemesi bekleniyor. Çekirdek verideki zayıflamanın gerçekleşmesi dolar endeksini yeniden baskılayabilir. Euro bölgesinde ise yılın ilk AMB toplantısından önce bu hafta üyelerin konuşmaları önemli olacak. 

Teknik olarak, kısa vadeli görünüm zayıfladı. Yukarı yönlü hareketler 1,1000-1,1060 bölgesinden dirençle karşılaştı. Aşağı yönde paritenin tepki bulabileceği 1,0880-1,0800 destekleri sırası ile takip edilebilir. 1,0800 desteği önemli destek noktası olurken, bu seviyenin altında aşağı yönlü baskı 1,0700 noktasına kadar devam edebilir. Yukarı yönde ise 1,1000-1,1060 bölgesi üzerinde yeniden kalıcılık oluşmadığı sürece yükselişler kısa vadeli kalabilir. 1,1060 üzerinde ise paritenin yeniden yükseliş ivmesi kazanması beklenebilir. 

Destek: 1,0880-1,0800-1,0700

Direnç: 1,0960-1,1000-1,1060

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

ALCTL:  Şirketin bir telekom şirketi ile telekom altyapı sistemlerinin tedariki ve kurulum hizmetleri alanında stratejik bir işbirliği gerçekleştirdiği, işbirliği kapsamında 5 yıl içinde yaklaşık 30 milyon euro katkı beklendiği açıklandı.

ASGYO: Halka arzdan elde edilen fonun 148,2 milyon TL’sinin ilişkili taraflara olan borç ödemelerinde, 11,3 milyon TL’sinin proje kapsamında müteahhit firma ödemesinde, 4,9 milyon TL’sinin ise işletme faaliyet gidelerinde kullanıldığı açıklandı.

BIOEN: Şirket bağlı ortaklığı Biotrend İleri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji ve Honeywell UOP arasında, Lisans Sözleşmesi, Garanti Sözleşmesi, Ana Ekipman Tedarik Sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

CWENE:  Şirket ile Vig Metal arasında güneş enerjisi paneli satışı konusunda 2,1 milyon dolarlık panel satışı sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

DGNMO: Şirketin Aralık ayında Doğtaş markasıyla 4 adet, Kelebek markasıyla 5 adet, Lova markası ile 4 adet mağaza açtığı belirtildi.

EBEBK: Aralık ayında ebebek mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre %13,5 artışla 4,2 milyona, 2023’te 2022’ye göre %23,1 artışla 38,5 milyona yükselirken, ebebek.com internet sitesi ziyaretçi sayısının Aralık ayında geçen yılın aynı dönemine göre %6,6 azalışla 10,8 milyona, 2023’te 2022’ye göre %5,5 azalışla 128,8 milyona gerilediği açıklandı.

PARSN: Şirketin, 2023 yılında toplam satış tonajını 2022 yılına göre %5,2 oranında artırdığı açıklandı.

YUNSA: 24 adet Picanol marka dokuma tezgah yatırımının tamamlanarak tezgahların devreye alındığı açıklandı.

AGESA:  Şirket paylarının geri alınması kapsamında 29.370 adet pay 54,70 – 55,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

GLRYH: Hedef Portföy tarafından 1.250.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,64’e yükseldi.

MPARK: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 35.000 adet pay 140,00 – 142,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

LKMNH: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 41.450 adet pay 50,18 TL fiyattan geri alındı.

SISE:  Şirket paylarının geri alınması kapsamında 137.008 adet pay 44,80 – 44,98 TL fiyat aralığından geri alındı.

SUWEN: Ziraat Portföy tarafından 9.220.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %8,24’e yükseldi. 2-  Şirket paylarının geri alınması kapsamında 126.522 adet pay 20,22 – 21,14 TL fiyat aralığından geri alındı.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.