15.01.2024PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçtiğimiz hafta;
ABD borsaları geçtiğimiz haftayı pozitif seyirle tamamladı. Açıklanan enflasyon verilerinin beklenenden yüksek olmasına rağmen piyasalara etkisi sınırlı oldu. ABD'de TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Çekirdek veride ise aylık veri beklentilere paralel 0,3% artış gösterirken, yıllık veri %3,9 ile beklenenden daha gerileme gösterdi. Açıklanan enflasyon verileri sonrasında Fed'in mart ayında faiz indireceğine yönelik beklentilerde sınırlı değişim oldu. New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon hedefine tam anlamıyla ulaşabilmesi için bir süre daha kısıtlayıcı politika duruşunun sürdürülmesi gerekeceğini düşündüğünü söyledi. Fed'in enflasyonun yüzde 2'ye doğru gideceğinden emin olduğunda faiz oranlarını düşürebileceğini kaydeden Williams, enflasyonun 2024'te yüzde 2,25'e, 2025'te de yüzde 2'ye düşeceğini öngördüğünü anlattı.  Atlanta Fed Başkanı Bostic, enflasyonun beklediğinden fazla düştüğüne işaret etti. Yıl sonuna kadar çeyrek puanlık iki faiz indirimini uygun gördüğüne dikkati çeken Bostic, politikanın yıl sonunda hala kısıtlayıcı olması gerekeceğini ancak enflasyondaki ilerlemenin daha düşük oranları garanti edeceğini anlattı. Bostic, ilk faiz indirimini üçüncü çeyrekte öngördüğünü belirtti.  

Yurt içinde ise TCMB toplam rezervleri üst üste ikinci haftasında da düşüş gösterdi. TCMB verilerine göre, brüt rezervler 5 Ocak itibarıyla 593 milyon dolar azalarak 92 milyar 830 milyon dolardan, 91 milyar 973 milyon dolara geriledi. KKM'den çıkış geçtiğimiz hafta 50 milyar TL ile yeniden hızlandı. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta 300mn dolarlık net hisse senedi 45mn dolarlık net tahvil satışı gerçekleştirdi. Üst üste 9 haftalık hisse tarafına giriş serisi son buldu.

Bu sabah;
Küresel piyasalar bu sabah karışık yönde hareket ediyor. ABD vadeliler yatay negatif seyrederken, Avrupa vadeli endeksler pozitif  seyrediyor. Asya tarafında ise Japon Nikkei pozitif kapanış yaparken, Çin'de görünüm yatay seyrediyor. Çin'de bu sabah açıklanan enflasyon verilerinde aylık veri 0,1% ile beklenenden az artış gösterirken yıllık veri -0,30% ile fiyatlardaki düşüş döneminin devam ettiğini gösterdi. Ticaret dengesi ise aralık ayında 75,3 milyar dolar ile beklentilerin hafif gerisinde artış gösterdi. Piyasalarda bu sabah dolar endeksi 102 seviyesinin hafif gerisinde, ABD 10Y tahvil getirileri 3,98 ile yeniden 4%'ün altına gerilerken, brent petrol ise artan jeopolitik gerginlik sebebiyle bu sabah %2'yi aşan yükselişle 79 doların üzerinde fiyatlanıyor. Veri gündeminde bugün ABD'de ÜFE oranları, Euro bölgesinde AMB üyelerinin mesajları, İNgilteRe'de ise birçok makro veri kasım ayı sonuçları yayımlanacak. 
Yurt içinde ise TÜİK perakende satışları aralık verilerini yayımlayacak. Geç saaatlerde Moody's'in Türkiye Kredi Notu değerlendirmesini yayımlaması bekleniyor. 

BIST100'de güne sınırlı negatif yönde başlangıç bekliyoruz.

Gündemden öne çıkan haberler;

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu 'B3' olarak teyit ederken, not görünümünü 'durağan'dan 'pozitif'e çevirdi. 

Çin Merkez Bankası, orta vadeli politika faizini (MLF) değiştirmedi.

2023'te yurt içi otomotiv üretimi bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak 1 milyon 468 bin 393 adede yükseldi. 

Katar, Kızıldeniz rotası üzerinden LNG sevkiyatını durdurdu 










 














BORSA YORUMU

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 4,69% oranında yükseliş ile 7986 puandan tamamladı. Hafta içinde 7667-8081 arası hareket etti. Toplam işlem hacmi son 10 haftanın en yükseği olurken, endeks temmuzun son haftasından bu yana en iyi haftalık performansını gösterdi. TCMB'nin haftalık yayımladığı istatistiklerde yabancı yatırımcıların geçtiğimiz hafta 300mn dolarlık net hisse senedi satışı yaptığı görüldü. Böylece üst üste 9 haftadır devam eden yabancı giriş serisi bitmiş oldu. Moody's Türkiye'nin kredi notunu B3 olarak sabit tutarken, görünümü durağandan pozitife çevirdi. 

Teknik olarak kısa vadeli görünüm pozitif seyrini korudu. Orta vadeli alçalan kanalın üzerinde yukarı yönlü seyir güç kazandı. Yukarı yönde 8100-8200 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 7975 kısa vadeli destek olmak üzere 7730 -7700 bölgesi pozitif seyrin devamı adına önem arz etmektedir. 
Destek:7975-7730-7700
Direnç:8100-8200-8380

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı %0,88 oranında yükseliş ile 30,10 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 29,80-30,37 arasında hareket etti. Veri gündeminde TCMB haftalık istatistiklerinde geçtiğimiz hafta KKM'den 50 milyar TL çıkış olduğu görüldü. TCMB brüt rezervlerinde 1,5 milyar dolarlık azalma ile üst üste ikinci haftada gerileme görüldü. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta 45mn dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi. Cuma gecesi Moody's Türkiye'nin kredi notunu B3 seviyesinde sabit bırakırken, görünümü durağandan pozitife yükseltti. Bu hafta yurt içi veri gündeminde konut fiyat endeksi ve TCMB haftalık para&banka istatistikleri öne çıkıyor. ABD'de ise Fed üyelerinden gelecek mesajlar ve perakende satış verileri yaklaşan FOMC öncesi beklentilere yön verecek. 

Teknik olarak, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif görünüm sınırlı yükseliş ile devam etti. Yukarı yönde uzun vadeli yükselen kanalın üst bandı direnç olmaya devam ediyor. Sınırlı pozitif seyrin devamında 30,40 ilk direnç seviyesi olurken, hareketin devamında 30,65-30,95 dirençleri yer almaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 29,80 seviyesi ilk destek noktası olurken, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda  29,60-29,40 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Direnç: 30,40-30,65-30,95
Destek: 29,80-29,60-29,40

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz haftayı yatay pozitif seyirle 1,0952 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,0911-1,0993 arasında işlem gördü. ABD'de açıklanan aralık ayı TÜFE rakamlarında yıllık veri 3,4% ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Çekirdek veri beklentilere paralel 0,3% oranında artış gösterdi. Dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinde yükselişler kalıcı olamadı. Mart ayında faiz indirimine yönelik beklentiler devam ederken ABD 10Y tahvil getirileri haftayı %2 üzerinde kayıplar 3,95 seviyesinden tamamladı. Bu hafta Fed ve AMB yetkilerinin piyasalara vereceği mesajlar öne çıkıyor. Euro bölgesinde resmi TÜFE rakamları öne çıkarken, ABD'de perakende satışlar piyasaların odağında olacak.

Teknik olarak, kısa vadeli yatay seyir devam etti. Yukarı yönlü hareketler 1,1000 seviyesinden dirençle karşılaştı. Aşağı yönde paritenin tepki bulabileceği 1,0880-1,0800 seviyeleri destek olmaya devam etti. 1,0800 desteği önemli destek noktası olurken, bu seviyenin altında aşağı yönlü baskı 1,0700 noktasına kadar devam edebilir. Yukarı yönde ise 1,1000-1,1060 bölgesi üzerinde yeniden kalıcılık oluşmadığı sürece yükselişler kısa vadeli kalabilir. 1,1060 üzerinde ise paritenin yeniden yükseliş ivmesi kazanması beklenebilir. 

Destek: 1,0880-1,0800-1,0700

Direnç: 1,0960-1,1000-1,1060

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

ANSGR: Ocak – Aralık döneminde prim üretimi %86,2 oranında yükselişle 44,2 milyar TL’ye yükseldi.

BAGFS: Şirketin CAN/AN kimyevi gübre tesisi yüklenicisi ThyssenKrupp ile üretim tesisinin garanti testlerinin sözleşme şartlarınca yerine getirilememesinden kaynaklı oluşan davada ThyssenKrupp lehine sonuclanan davanın kesinleştiği, 24,5 milyon euro ödemenin şirket tarafından ayrılan karşılıktan karşılanmak üzere ThyssenKrupp’e yapılacağı açıklandı.

DOHOL:  Şirketin dolaylı bağlı ortaklığı Hepsi Emlak'ın, Zingat'ın tüm paylarını satın ve devir alması işlemi ve bu işlemle bağlantılı olarak Property Finder Group'un, Hepsi Emlak'taki paylarının %16,02 olmasının tamamlandığı açıklandı.

GARAN:  Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.

MIATK:  Ali Gökhan Beltekin tarafından 13.675.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı. 2- Mehmet Cengiz Bağmancı tarafından 14.818.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı. 3-  İhsan Ünal tarafından 13.675.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

REEDR:  2024 yılı sonuna kadar Türkiye genelinde 100 tane daha ReeDükkan Satış Mağazası açılmasına karar verildiği açıklandı.

PAPIL: KFEIN tarafından 2.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.