18.01.2024PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
ABD borsaları dünkü işlemleri negatif seyirle tamamladı. Fed'in beklendiği kadar kısa sürede faiz oranlarını indirmeye başlamayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi risk iştahını baskıladı. ABD'de perakende satışlar, geçen yılın aralık ayında yüzde 0,6 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Fed üyesi Waller'ın para politikasının beklenenden daha yavaş gevşetilebileceğine yönelik açıklamaları sonrası yükselişini sürdüren 10 yıllık tahvil faizi, beklentileri aşan perakende satış verilerinin ardından yüzde 4,11 ile bu yılın en yüksek seviyesini gördü. ABD'de sanayi üretimi de geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 artarak beklentilerini aştı.

Bu sabah;
Küresel piyasalar bu sabah karışık seyirle hareket ediyor. ABD vadeliler yatay, Avrupa vadeliler ise pozitif seyrediyor. Asya piyasalarında Çin endeksleri pozitif kapanışa giderken, Japon Nikkei 225 endeksi sınırlı negatif yönde günü tamamladı. Bu sabah piyasalarda dolar endeksi yeniden 103 puana geriliyor, kayıplar 0,25% seviyesinde, ABD 10Y tahvil getirileri 4,09'da 0,4% düşüyor. Brent petrol ise haber akışları ile fiyatlanmaya devam ederken, bu sabah 0,6% yükselişle 78,3 seviyelerinden geçiyor. Veri gündeminde bugün ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve Phi Fed imalat endeksi yayımlanacak. FEd üyesi Bostic açıklamaları takip edilecek. Euro bölgesinde ise AMB Başkanı LAgarde'nin açıklamaları takip edilecek.  Yurt içinde ise TCMB'nin haftalık yayımladığı istatistiklerde yabancıların hisse senedi işlemleri ve TCMB rezervleri öncelikli olarak takip edilecek. 

BIST100'de güne yatay yönde başlangıç bekliyoruz.

Gündemden öne çıkan haberler;

TCMB verilerine göre konut fiyat endeksi 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %1,9 oranında arttı. Veri, konut fiyatlarında üç yılın en yavaş artışı olarak kaydedildi. 

2023 yılının ikinci yarısında yeniden Türk lirası tahvillere yatırım yapmaya başlayan küresel tahvil devi Pimco, Türkiye'nin yatırım yapılabilir kredi notuna ulaşma yolunda olduğunu belirtti. 

Fed Bej Kitap: Ekonomik aktivite Kasım’dan bu yana 'çok az' değişti (BloombergHT) 

JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, finansal ve jeopolitik risklerin birleşimi nedeniyle önümüzdeki iki yıl boyunca ABD ekonomisine ilişkin temkinli olmaya devam ettiğini söyledi. (BloombergHT)











 














BORSA YORUMU

BIST100 endeksi dünkü işlemleri sınırlı negatif seyirle 8024 puandan tamamladı. Gün içinde 7982-8052 arası hareket etti. Toplam işlem hacmi 75,4 milyar TL oldu. Bu hafta yurt içinde cuma günü TCMB'nin piyasa katılımcıları anketinde katılımcıların enflasyon beklentilerindeki değişim öncelikli olarak takip edilecek. Bugün TCMB'nin haftalık menkul kıymet istatistiklerinde yabancıların hisse senedi işlemleri yatırımcıların odağında olacak. 

Teknik olarak kısa vadeli görünüm pozitif seyrini korudu. Orta vadeli alçalan kanalın üzerinde yukarı yönlü seyir güç kazandı. Yukarı yönde 8100 geçilmesi halinde 8250  seviyesi direnç olarak takip edilebilir. 8250 üzerinde ise TL bazlı yeni zirve hareketi içinde olunabilir. Geri çekilmelerde ise 7975 kısa vadeli destek olmak üzere 7730 -7700 bölgesi pozitif seyrin devamı adına önem arz etmektedir. 

Destek:7975-7730-7700
Direnç:8100-8250-8380

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı %0,88 oranında yükseliş ile 30,10 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 29,80-30,37 arasında hareket etti. Veri gündeminde TCMB haftalık istatistiklerinde geçtiğimiz hafta KKM'den 50 milyar TL çıkış olduğu görüldü. TCMB brüt rezervlerinde 1,5 milyar dolarlık azalma ile üst üste ikinci haftada gerileme görüldü. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta 45mn dolarlık DİBS satışı gerçekleştirdi. Cuma gecesi Moody's Türkiye'nin kredi notunu B3 seviyesinde sabit bırakırken, görünümü durağandan pozitife yükseltti. Bu hafta yurt içi veri gündeminde konut fiyat endeksi ve TCMB haftalık para&banka istatistikleri öne çıkıyor. ABD'de ise Fed üyelerinden gelecek mesajlar ve perakende satış verileri yaklaşan FOMC öncesi beklentilere yön verecek. 

Teknik olarak, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif görünüm sınırlı yükseliş ile devam etti. Yukarı yönde uzun vadeli yükselen kanalın üst bandı direnç olmaya devam ediyor. Sınırlı pozitif seyrin devamında 30,40 ilk direnç seviyesi olurken, hareketin devamında 30,65-30,95 dirençleri yer almaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 29,80 seviyesi ilk destek noktası olurken, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda  29,60-29,40 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Direnç: 30,40-30,65-30,95
Destek: 29,80-29,60-29,40

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite dünkü işlemleri yatay negatif seyirle 1,0948 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 1,0934-1,0970 arasında işlem gördü. ABD piyasalarının tatil olduğu günde dar bir bantta düşük hacimli işlemler takip edildi. AMB üyesi Holzmann dünkü konuşmasında 2024'te hiç faiz indirimi olmamasının mümkün olabileceğini belirterek şahin tonda mesajlar verdi. Bu hafta Fed ve AMB yetkilerinin piyasalara vereceği mesajlar öne çıkıyor. Euro bölgesinde resmi TÜFE rakamları öne çıkarken, ABD'de perakende satışlar piyasaların odağında olacak. AMB Başkanı Lagarde çarşamba ve perşembe günleri konuşma yapacak. 

Teknik olarak, kısa vadeli yatay seyir devam etti. Yukarı yönlü hareketler 1,1000 seviyesinden dirençle karşılaştı. Aşağı yönde paritenin tepki bulabileceği 1,0880-1,0800 seviyeleri destek olmaya devam etti. 1,0800 desteği önemli destek noktası olurken, bu seviyenin altında aşağı yönlü baskı 1,0700 noktasına kadar devam edebilir. Yukarı yönde ise 1,1000-1,1060 bölgesi üzerinde yeniden kalıcılık oluşmadığı sürece yükselişler kısa vadeli kalabilir. 1,1060 üzerinde ise paritenin yeniden yükseliş ivmesi kazanması beklenebilir. 

Destek: 1,0880-1,0800-1,0700

Direnç: 1,0960-1,1000-1,1060

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

AKFGY: Şirketin MERIT ile KKTC' de yatırımı tamamlanan ve Merit Park Hotel & Casino unvanı ile işletilen otelin 74,1 milyon dolara devrinin tamamlandığı açıklandı.

ALARK: 10 milyon TL sermayeli Alarko Dijital Teknoloji Çözümleri şirketinin kuruluş işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

AGROT: Şirketin 200 milyon kg domates, biber ve meyve püresi üretim kapasitesine sahip bir şirket ile uzun dönem kiralama sözleşmesi için ön görüşmelere başlandığı açıklandı.

CWENE: Şirket ile Alpin Çorap Sanayi arasında imzalanan 3,8 milyon dolar bedelli sözleşme kapsamında Çatı GES projesinin kabulü yapılarak devreye alındığı açıklandı.

SASA: 3,5 milyar TL bedelli paya dönüştürebilir tahvil kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.

AHGAZ: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 200.000 adet pay 10,70 TL fiyattan geri alındı.

MPARK: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 151,70 – 154,00 TL fiyat aralığından geri alındı.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.