26.01.2024PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda dün;
ABD borsaları dünkü işlemleri yükselişle tamamladı. ABD'nin güçlü gelen büyüme verileri sonrasında günü yükselişle tamamladı. ABD GSYH 4Ç23'te beklentilerin üzerinde 3,3% büyüme kaydetttiği görüldü. Veri sonrası resesyon beklentileri zayıflarken, güçlü ekonomik aktivite piyasalara destek verdi. Geçen yılın son çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,7'lik artış kaydetti. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2 ile beklentilere paralel arttı. Yeni konut satışları da geçen yıl aralıkta aylık bazda yüzde 8 artışla 664 bine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
Yurt içinde ise TCMB faiz kararı piyasaların odağındaydı. Beklentilere paralel 250 baz puanlık faiz artışı sonrası karar metninde hedeflenen faiz seviyesine ulaşıldığına yönelik mesaj verildi. TCMB haftalık menkul kıymet istatistiklerinde geçtiğimiz hafta da yabancıların 145mn dolarlık net hisse senedi alışı yaptığı görüldü. 
 
Bu sabah;
Küresel piyasalar bu sabah negatif yönde hareket ediyor. ABD ve Avrupa vadeliler açıklanan makro veriler ve faiz kararları ardından haftanın son işlem gününde zayıf seyrediyor. Asya piyasalarında ise Japon Nikkei 225 endeksinde satış baskısı devam ederken, Çin shangai sınırlı pozitif kapanışa gidiyor. Veri gündeminde bugün ABD'de çekirdeki kişisel tüketim harcamaları öne çıkıyor. FEd'in de enflasyon göstergesi olarak izlediği veride aylık bazda 0,2% oranın artış beklenirken, yıllık verinin 0,2 puan gerilemesi bekleniyor. Hafta biterken, yeniden güçlenen dolar endeksi ve yükselen tahvil getirileri sonrası piyasalarda risk iştahının azalması beklenebilir. ABD'de açıklanacak veride aşağı yönlü süprizler olması halinde faiz indirim beklentilerinin öne çekilmesi ile veri sonrası tepki alışları görülebilir. 

BIST100'de güne sınırlı pozitif yönde başlangıç bekliyoruz.

Gündemden öne çıkan haberler;

Çin Merkez Bankası (PBOC) bu hafta bankalara yönelik olarak duyurduğu olağandışı zorunlu karşılık indiriminin ardından, teşvik amaçlı yeni planlarını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun kontrol altına alındığını ve Amerikalıların da kendisiyle aynı fikirde olduğunu düşündüğünü ifade etti. (BloombergHT)

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto varlık yöneticisi Grayscale Investments'ın Ethereum tröst ürününü, spot borsa yatırım fonuna dönüştürmek için yaptığı başvuru hakkındaki kararını erteledi. (Foreks)

ABD’de konut satışları konut kredi faizlerindeki düşüşün etkisiyle aralık ayında tahminleri aştı. (BloombergHT) 

ABD'de Federal Ticaret Komisyonu, Microsoft, Amazon ve Alphabet'in sahibi olduğu Google dahil olmak üzere Büyük Teknoloji yatırımları ve ortaklıkları hakkında bir soruşturma başlattı. (BloombergHT)












 














BORSA YORUMU

BIST100 endeksi dünkü işlemleri 0,98% oranında yükseliş ile 8169 puandan tamamladı. Gün içinde 8095-8215 arası hareket etti. Toplam işlem hacmi 87,2 milyar TL oldu. TCBM'nin beklentilere paralel faiz kararı sonrası piyasanın ilk tepkisi negatif olmasına rağmen kapanışa doğru alışların ivme kazandığı görüldü. 15 Ekim'den bu yana en yüksek günlük kapanış gerçekleşti. Karar metninde TCMB'nin faiz artış döngüsünün bittiğine yönelik mesajları takip edildi. Yabancı yatırımcılar geçtiğimiz hafta da 145mn dolarlık net hisse senedi alışı ile son 12 haftanın 11'inde alıcı pozisyonunda yer aldı. 

Teknik olarak kısa vadeli görünüm yeniden pozitife seyrini korudu.8150 üzerinde kapanış ile yükseliş hareketi ivme kazandı. Yukarı yönde 8400-8560 seviyeleri sıralı hedefler olarak izlenebilir. Aşağı yönde ise 8100 kısa vadeli destek olurken, bu seviyenin kırılması halinde yeniden 7975 desteğine kadar geri çekilme görülebilir.

Destek:8100-8050-7975
Direnç:8230-8400-8560

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru dünkü işlemleri yatay seyirle 30,23 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 30,22-30,36 arası hareket etti. TR 5 yıllık risk primi dünkü işlemlerde %4 üzerinde düşüş ile 315 puana geriledi. Bugün açıklanacak TCMB kararı piyasanın odağında olacak. Karara yönelik beklenti 250 baz puan artış ile politika faizin %45'e ulaşması yönünde bulunurken, karar metninde faiz artış döngüsünün biteceğine yönelik mesajlar verilmesi bekleniyor. Kararın ardından TCMB haftalık istatistiklerinde yerlilerin döviz hareketleri ve TCMB rezervlerindeki değişim kurun seyri için öncelikli olarak takip edilecek.

Teknik olarak, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif görünüm sınırlı yükseliş ile devam etti. Yukarı yönde uzun vadeli yükselen kanalın üst bandı direnç olmaya devam ediyor. Sınırlı pozitif seyrin devamında 30,40 ilk direnç seviyesi olurken, hareketin devamında 30,65-30,95 dirençleri yer almaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 30,00 seviyesi ilk destek noktası olurken, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda  29,80-29,60 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Direnç: 30,40-30,65-30,95
Destek: 30,00-29,80-29,60

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite dünkü işlemleri 0,27% oranında yükseliş ile 1,0880 seviyesinden tamamladı. Gün içinde 1,0848-1,0933 arasında işlem gördü.  Dolar endeksindeki zayıf seyir pariteye destek verdi.  Bugün AMB'nin faiz kararında beklentiler politika faizin sabit bırakılması yönünde bulunuyor. Karar sonrası AMB Başkanı Lagarde'nin mesajlarında faiz indirimlerine yönelik sinyalleri önemli olacak. Lagarde geçtiğimiz hafta faiz indirimleri için yaz dönemini işaret etmişti. ABD'de ise büyüme verileri ve yarınki kişisel tüketim harcamaları gelecek haftaki Fed öncesi piyasa beklentilerine yön verebilir. 

Teknik olarak, kısa vadeli bant aralığında işlemler devam etti. Sene başından bu yana 1,0800-1,1000 arası işlemler takip edildi. 1,0800 desteği önemli destek noktası olurken, 200 günlük AO' da 1,0805 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin altında aşağı yönlü baskı 1,0700 noktasına kadar devam edebilir. Yukarı yönde ise 1,0960 ara direnç olmak üzere, 1,1000-1,1060 bölgesi üzerinde yeniden kalıcılık oluşmadığı sürece yükselişler kısa vadeli kalabilir. 1,1060 üzerinde ise paritenin yeniden yükseliş ivmesi kazanması beklenebilir. 

Destek: 1,0800-1,0740-1,0700

Direnç: 1,0960-1,1000-1,1060

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

ASELS: Şirket ile uluslararası bir müşterisi arasında 24,7 milyon euro tutarında satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

AGROT: Şirket ile 110 çiftçi arasında 800 bin yetişkin badem ağacını kapsayan Kefalet Esaslı Bahçe Bakım Sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

YEOTK:  Şirketin %100 bağlı ortağı Yeo Enerji Yatırımları Eskişehir’e planlanan 50 MWe kapasiteli depolamalı GES yatırımı için ÇED olumlu raporu aldığını açıkladı.

AHGAZ:  Şirket paylarının geri alınması kapsamında 409.568 adet pay 12,06 – 12,45 TL fiyat aralığından geri alındı.

DOHOL :Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 12,61 – 12,68 TL fiyat aralığından geri alındı.

MPARK: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 29.500 adet pay 157,10 – 163,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.