05.02.2024PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda geçen hafta;
ABD borsaları geçtiğimiz haftayı da pozitif seyirle tamamlayarak üst üste 4. haftayı da pozitif kapattı. Hafta içinde Fed faiz kararı takip edildi. Fed, politika faizini beklentilere paralel 23 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Para politikası karar metninde, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde yüzde 2'ye doğru indiğine dair daha fazla güven duyulana kadar politika faizini düşürmenin uygun olmayacağı belirtildi.  Fed Başkanı Jerome Powell Mart’ta faiz indirim beklentisine dair “Fed’in Mart ayına kadar faiz indirimi konusunda yeterli güvene sahip olması olası değil” dedi. ABD'de tarım dışı istihdam Ocak'ta beklentilerin oldukça üzerinde artışla 353 bin arttı. Ortalama saatlik kazançlarda beklentilerin üzerinde artışlar sonrası mart ayında faiz indirim beklentileri iyice zayıfladı. Yurt içinde ise TCMB Başkan değişikliği haftanın en önemli gelişmesi oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın görevinden affını istemesinin ardından Resmi Gazete’de yayınlanan kararla yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu. Veri gündeminde ise perşembe günü gelen haftalık istatistiklerde yabancılar önceki hafta 63 milyon dolarlık net hisse senedi alışı gerçekleştirdi. Tahvil tarafında ise üst üste ikinci haftada da satış tarafında yer aldılar. 

 
Bu sabah;
Küresel piyasalar bu sabah karışık yönde hareket ediyor. ABD vadeliler negatif yönde hareket ederken, Avrupa vadeliler pozitif yönde ilerliyor. Asya piyasalarında Japon Nikkei endeksi pozitif ayrışırken, Çin endeksleri negatif kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah Çİn'de Caixin hizmet PMI 52,7 puan ile beklentilerin ve önceki ayın gerisinde gerçekleşmesine rağmen, eşik değerin üzerinde kalmaya devam etti. Veri gündeminde bugün piyasalarda hizmet PMI verileri öne çıkıyor. ABD Euro bölgesi Almanya ve İngiltere'den hizmet sektörü aylık final verileri yayımlanacak. Yurt içinde ise ocak ayı TÜFE rakamları piyasanın odağında olacak. Anketlerde aylık tahminler %6,50 olması yönünde bulunuyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan İTO istanbul enflasyon verisi de aylık %6,72 oranında artış göstermişti. 

BIST100'de güne pozitif yönde başlangıç bekliyoruz.

Gündemden öne çıkan haberler;

Fed Başkanı Jerome Powell Mart'ta faiz indirimi ihtimalinin düşük olduğu mesajını yineledi.

Deutsche Bank AG'ye göre, TCMB'de başkan değişimi ve enflasyonun yükselmesi, daha fazla faiz artırımı için alan açtı. 

TCMB Başkanı Karahan, 'Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz' dedi. 

JPMorgan, 'Başkan Karahan ve iki şahin başkan yardımcısı PPK kararlarını enflasyona daha fazla odaklanarak yönlendirecek' tespitinde bulundu.

Morgan Stanley, 'TCMB'nin Başkan Karahan yönetiminde enflasyonla mücadeleye öncelik veren geleneksel para politikası çerçevesine devam etmesini bekliyoruz' dedi.

HSBC, Hafize Gaye Erkan'ın kişisel nedenlerle istifa etmesi ve yerine yardımcısı Karahan'ın geçmesi nedeniyle politika sürekliliği beklediklerini bildirdi. Bununu yanı sıra istifanın, politika faizinin yakın dönem yönlendirmesi konusunda daha az belirsizlik olduğu bir döneme denk geldiğini vurguladı.

TCMB, 1 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına üç ayda bir faiz uygulanacağını açıkladı.

Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) için tarih uzatıldı.








 














BORSA YORUMU

BIST100 endeksi geçtiğimiz haftayı 3,83% oranında yükseliş ile 8665 puandan tamamladı. Hafta içinde 8399-8762 arası hareket ederken TL bazlı tarihi zirve yenilendi. Haftanın dört gününde toplam işlem hacmi 100 milyar TL'yi aşarken, haftalık bazda ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Yeni haftaya yurt içinde ocak ayı enflasyon verileri ile başlanıyor. Ocak ayı enflasyonunun aylık bazda %6,5 seviyelerinde olması bekleniyor. Beklentilerin üzerindeki yüksek veriler, ek faiz artışları olasılığını gündeme getirebilir. Perşembe günü ise TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunun sunumunu yapacak.  

Teknik olarak, pozitif seyir devam ediyor. Geri çekilmelerde 8560 seviyesi altında günlük kapanış gerçekleşmediği sürece ivmenin korunması beklenebilir. Yukarı yönde 8820-9130 seviyeleri sıralı dirençler olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 8560-8500 ilk destek noktaları olarak yer alırken, 8500 altında görümünün zayıflaması beklenebilir.

Destek:8560-8500-8380
Direnç:8820-9130-9300

DOLAR TL YORUMU

Dolar/TL kuru geçtiğimiz haftayı 0,61% oranında yükseliş ile 30,51 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 30,19-30,79 arası hareket etti. Hafta içinde TCMB haftalık istatistiklerinde TCMB rezervlerindeki geçen haftaki azalın devam ettiği görüldü. KKM büyüklüğü 40 milyar TL azalırken, yerlilerin DTH hesaplarında sınırlı artış görüldü. Bu haftaya başlarken ocak ayı enflasyon verileri önemli olacak. Perşembe günü TCMB Başkanı yılın ilk enflasyon raporunu yayımlayacak. Enflasyon beklentilerinde yukarı revize olması halinde ek faiz artışları gündeme gelebilir. 

Teknik olarak, uzun vadeli yükselen kanal içerisinde pozitif görünüm sınırlı yükseliş ile devam etti. Yukarı yönde uzun vadeli yükselen kanalın üst bandı direnç olmaya devam ediyor. Sınırlı pozitif seyrin devamında 30,65 ilk direnç seviyesi olurken, hareketin devamında 30,80-30,95 dirençleri yer almaktadır. Olası geri çekilmelerde ise 30,30 seviyesi ilk destek noktası olurken, bu seviyenin altına geçilmesi durumunda  30,00-29,80 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

Direnç: 30,65-30,80-30,95
Destek: 30,30-30,00-29,80

EURO/DOLAR YORUMU

EUR/USD:  Parite geçtiğimiz haftayı 0,63% oranında düşüş ile 1,0786 seviyesinden tamamladı. Hafta içinde 1,0780-1,0900 arasında işlem gördü. Fed faiz kararı sonrası karar metnindeki şahin duruş, dolar endeksinde yukarı yönlü seyir güç kazanırken, paritede satış baskısı güç kazandı. Cuma günü istihdam raporunda beklentilerin oldukça üzerinde istihdam artışı görülürken, ücret artışlarının da beklentileri aştığı görüldü. Gelen veriler faiz indirim beklentilerini ötelerken, dolar endeksi güçlendi. Bu hafta ECB ve Fed üyelerinden gelecek açıklamalar piyasaların odağında yer alacak. 

Teknik olarak, kısa vadeli görünüm zayıf seyrederken, 1,0800 altında negatif bölgede kapanış gerçekleşti. 1,0800 seviyenin altında kalıcılık ile 1,0740 ara destek olarak yer alırken, 1,0700 sonraki önemli destek noktasıdır. Yukarı yönde ise 1,0800-1,0880-1,0960 sıralı direnç seviyeleri olarak yer almaktadır.

Destek: 1,0740-1,0700-1,0650

Direnç: 1,0800-1,0880-1,0960

HACİM-YÜKSELEN-DÜŞEN

ŞİRKET HABERLERİ

PATEK – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 6 – 7 Şubat’ta toplanacak. 

BORSK – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 7 – 8 – 9 Şubat’ta toplanacak.

ASTOR: Şirketin Ukrayna’da 28,5 milyon dolarlık ihale kazandığı açıklandı.

AGROT: Şirketin Eyüp’te 14.848 m2’lik A tipi Genel Antrepo açılması kapsamında 200 milyon TL’lik yatırım kararı aldığı açıklandı.

EKGYO: Bakanlı ile şirket arasında imzalanan protokol kapsamında Bakanlık adına şirket tarafından ihale edilen Malatya Akçadağ 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi'nin sözleşmesinin yüklenici ile 420,9 milyon TL bedelle imzalandığı açıklandı.

INDES:  Honor Turkey ile distribütörlük görüşmelerine başlandığı açıklandı.

IZENR: Şirketin GES yatırımı kapsamında 24,1 MWe kurulu güç santralinin 2024 yılı ikinci çeyrek sonuna kadar, 51 MWe kurulu güç santralinin ise 2024 yılının üçüncü çeyrek sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı açıklandı.

KONTR: Fas Ulusal Elektrik ve İçme Suyu Kurumu tarafından düzenlenen ihalenin 8,1 milyon Euro bedelle şirket tarafından kazanıldığı açıklandı.

REEDR: Şirketin %80'i yerli olan ilk Reeder markalı elektrikli araç üretimi hedefi kapsamında elektrikli araç projesindeki ilk test aracını 30 Ağustos’ta çıkarmayı planladığı açıklandı.

DOHOL:  Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.000 adet pay 13,34 – 13,40 TL fiyat aralığından geri alındı.

MPARK: Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 161,10 – 166,00 TL fiyattan geri alındı.

UNLU: The Wellcome Trust tarafından 13.498.188 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı sıfırlandı.

TUCLK: Şirket sermayesi 8 Şubat’ta 30 milyon TL’den %500 oranında bedelsiz olarak 150 milyon TL artışla 180 milyon TL’ye yükseltilecek.


Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.