24.07.2024PİYASA RAPORU

Ekonomi Takvimi

Günlük Veri Takvimi

PİYASALARDA SON DURUM

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

Piyasalarda genel görünüm;

Süper yediliden kötü başlangıç; 

- Öncelikle ABD seçim sürecine dair gelişmeleri kısaca değerlendirecek olursak, Biden'ın adaylıktan çekilmesi ve Kamala Harris'in adaylığa getirilmesi il beraber ABD başkanlık seçimlerine dair kartların tekrar dağıtıldığını söyleyebiliriz. Sıcağı sıcağına yayınlanan anketlerde Harris'in beklenmedik şekilde Trump'ın önünde gittiğine yönelik spekülasyonlar gündemde tartışılmaya başlandı. Ayrıca Z kuşağının açık ara Harris'i desteklediği de yine gelen anketlerde görülmekte. Şimdilik piyasalar bu yönlü gelişmeleri dikkatlice takip ederken, covide yakalanan ve adaylıktan çekildiğini açıkladıktan sonra kendisinden yaklaşık 7 gündür haber alınamayan Biden'ın nerede ve ne durumda olduğu merak konusu. 
- Piyasalara dönecek olursak dün esasen son dönem yaşanan sert satışlardan sonra daha toparlanmaya meyilli bir formatta fiyatlamaların aktığını söyleyebiliriz. Tabi bu pozitif fiyatlamanın arkasında bir miktar süper 7 liden iki teknoloji devinin finansal sonuçlarını açıklayacak olmasının büyük etkisi vardı. Gelen sonuçlar beklenti altı kalıp piyasa nezdinde tam bir hayal kırıklığı yaratırken bu durum piyasalarda ki az miktarda ki umutları da hızlıca söndürmüş oldu. Alfabe (GOOGL.O) kapanış zili sonrasında beklenenden daha zayıf kar açıklarken, Tesla elektrikli araç talebinde ki sert azalmanın etkisiyle kârının %45 oranında düştüğünü açıkladı. Şimdi gözler önümüzdeki günlerde açıklanacak olan süper 7 linin diğer şirket performanslarına çevrilmiş durumda. 
- Dün gelişmelere odaklı fiyatlamalar ön plana çıkarken MSCI dünya endeksi 0,06% oranında değer kaybederken, Wall Street'te üç büyük endeks de erken seanslardaki kazanımlarını azaltarak, enerji ve kamu hizmetleri hisselerinin etkisiyle düşüşle günü tamamladı. Yeni gün başlangıcında ise endekslerde daha sert satışların ön planda olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde Asya piyasaları da tüm bu gelişmelerden olumsuz etkilenmiş görünüyor. 
- Para piyasaları tarafında ise Dolar genel olarak güçlenirken , yen, ABD doları karşısında üst üste ikinci gün yükselişini sürdürdü. Dolar endeksi (DXY) diğer para birimlerine karşı hızlıca değerlendi ve 104.45'te 0.14% lük değer kazanımı sağladı. Euro 1.0849'da %0.37 düşerken, Yen ise dolar karşısında %0.9 güçlenerek yükselişini ikinci güne taşıdı.
- Yurt dışı piyasalar bugün bir miktar PMI verilerine odaklanırken biraz daha yarın ve cuma günü gelecek olan verilere yönelik beklentileri yavaş yavaş ön plana çıkartmaya başlayacaktır. 

Merkez şahin duruşunu koruyor;

- Dün gerçekleşen Temmuz Ayı olağan PPK toplantısında merkez politika faizini beklentilere paralel 50% seviyesinde sabit tutarken, faiz koridorunda da bir değişikliğe gitmedi. Enflasyonla mücadelede ki kararlılığını bir kez daha ön plana çıkartan bankanın özellikle bol TL likiditesine karşı daha duyarlı ve hamlelerinin olacağı bir sürece işaret etmiş oldu. Bu durum özellikle piyasa faizlerini aşağı çektiği için mevcut kompozisyonda bazı olumsuzluklara ve risklere neden olabilmektedir. Haliyle bankanın APİ üzerinden yapacağı bu hamleler ile bir nevi piyasayı yönlendireceğini söyleyebiliriz. 
- PPK kararları sonrası özellikle hisse senedi tarafında satışların derinleştiğini gördük. Mevduat tarafının cazibiyeti ve bilinen bir gerçek olarak yabancının ilgisinin azlığı hisse senedi tarafında düşüşleri biraz daha hızlandırabiliyor. Kur tarafında ise hafif gevşeme ile 32.86 seviyelerinde fiyatların dengelendiğini söyleyebiliriz. Özellikle TL likiditesini azaltmak için bankanın piyasaya döviz ve altın verecek olması kur tarafını tekrar baskılamış görünüyor. PPK sonrası CDS risk primimizde 255 seviyelerine doğru geri çekilirken esasen genel gidişatın olumlu olduğu yönünde piyasalara bir mesaj vermiş oldu.     

GÜNDEM;
- ABD Üretim Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI)*
- S&P Global Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (Tem)  
- ABD Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Tem)  
- ABD Yeni Konut Satışları *
- FOMC Üyesi Bowman’in Konuşması  

BIST100 GÜNLÜK GRAFİK

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Dün hisse senedi piyasası genel olarak satıcılı bir eğilimde güne başlarken özellikle TCMB'nin likiditeye yönelik sterilizasyon adımları atarak piyasa faizlerini yukarı çekme yönünde hamleler yapacağını açıklaması ile piyasa gün boyu baskılanmaya devam etti. Endeks gelişmelere odaklı baskılanırken günlük kapanışını da 0.74% lük değer kaybıyla 11.089,53 puan seviyesinden gerçekleştirdi. Endeksin yukarı yönlü ataklarının kısıtlı kaldığı dönemde özellikle mevduat tarafına dair beklentiler, vergi belirsizliği ve yabancı ilgisinin beklenenden az olması dönüşleri de beraberinde derinleştirebiliyor. Endekste satıcılı eğilimin bugün de devam etmesini ve özellikle 11 bin kademesinin altında piyasanın 10.850 desteğini çalıştırmasını bekliyoruz. Olası kırılma ve düşüşün derinleştiği durumda 10.500 kademeleri öncelikle hedeflenmelidir. Piyasanın toparlandığı ve yönünü yukarı çevirdiği durumda ise mevcut görünümde yeni rekor beklememekle beraber 11.200 - 11.250 kademeleri piyasayı baskılayacaktır. Haliyle geçtiğimiz hafta göstermiş olduğumuz yeni üst hedefler için beklentilerimizi bir miktar ötelediğimizi belirtmekte fayda var. Ancak piyasanın genel pozitif potansiyeli açısından orta ve uzun vade yukarı yönlü beklentimiz de aynı zamanda devam etmektedir.        

Dirençler; 11.200 - 11.252 - 11.300 - 11.350 - 11.500

Destekler; 11.000 - 10.850 - 10.700 - 10.550 - 10.350   

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• DCTTR- DCT TRADING, 25-26 temmuzda halka arz oluyor. Satış fiyatı:14,00₺

• LİLAK- Lila Kağıt, Halka arz sonrası yatırım projelerine odaklandı. 5 yılda 5 milyar TL'lik yatırım yapacak.

• SKBNK- Moody's, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Mevduat notlarını üç kademe birden artırdı, görünümü ise pozitif olarak belirledi.

• TCELL- Ericsson ve Turkcell, mobil şebekelerdeki iletim kapasitesini artırmaya yönelik yeni iş birliği yapmaya başladı.

• YKBNK- Yapı Kredi, Almanya'da bankacılık faaliyetlerine başlıyor

• MARBL- Tureks Turunç Madencilik, iki mermer sahasının terkinine karar verdi

• RODRG- RODRİGO TEKSTİL, Bedelsiz iç kaynaklarından %300 oranında sermaye arttırımına karar verdi.

• RNO- Renault, Yeni Renault Duster Türkiye'de satışa sunuldu.

• KRGYO- Körfez Gayrimenkul, Bedelsiz iç kaynaklarından %400 oanında sermaye arttırımına karar verdi.

• KOPOL- Koza Polyester, Bedelsiz iç kaynaklarından %500 oranında sermaye arttırımına karar verdi.

• BRSAN- Borusan Otomotiv, Türkiye temsilciliğini üstlendiği BMW Motorrad, Yeni R 1300 GS Adventure modelini tanıttı

• KRDMD- Kardemir Çelik, UK Cares sertifikasını almaya hak kazandı

• EREGL- Ereğli Demir ve Çelik, Moody's, Şirketin 2029 vadeli 750 milyon USD tutarındaki tahviline sırasıyla 'B+' ve 'B3' nihai notunu vermiştir.

• RYGYO- Reysas Gayrimenkul, Bedelsiz iç kaynaklarından %300 oranında sermaye arttırımına karar verdi.


• Bu hafta kar payı ödemesi yapacak şirketler:

 25.07.2024: AHGAZ, YAPRK

 26.07.2024: BRKSN, ENERY, VESBE






BIST30 YAKIN VADE

DOLAR/TL YAKIN VADE

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ağustos vadeli kontrat dün kısmen satıcılı bir güne başladı. Gün boyunca devam eden düşük seyirde kontrat -183,50'lik değer kaybı yaşadı. Yakın vadeli kontratın bugün kısmen yatay satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endeks deki düşük seyir bugünde devam ederken 12462 - 12363 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası yükselmelerde ise 56' günlük ortalaması 12630 ve 12749 dirençleri takip edilebilir. 

Destek: 12462 - 12430 - 12363 - 12300

Direnç: 12630 - 12690 - 12700 - 12742


DOLAR/TL YAKIN VADE; Temmuz vadeli kontrat dün yatay bir başlangıç yaptı ve bir haftadır devam eden düşük seyrine paralel aşağı yönlü eğilimini sürdürerek günün en düşük seviyesine yakın kapanışını gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın bugün satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Parite, baskılanmanın etkisiyle satış seyrine devam etmesi kuvvetle muhtemeldir. Burada 33,05 - 32,98 seviyeleri önemli destek noktaları olarak takip edilebilir. Olası gelişmelere paralel yükselişlerde 33,25 - 33,34 seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 33,05 - 33,00 - 32,98 - 32,90 - 32,80

Direnç: 33,25 - 33,27 - 33,30 - 33,34 - 33,40

YURT DIŞI PİYASALAR

S&P 500

NASDAQ

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• NVDA- Nvidia Samsung'un HBM3 çiplerinin Çin pazarındaki işlemcilerinde kullanılmasını onayladı.

• KRX- LG Energy Solution, Avrupa için düşük maliyetli elektrikli araç bataryası üretmek üzere Çinli firmalarla görüşüyor

• GOOGL- Alphabet, geliri ve karı ikinci çeyrekte arttı ve Waymo'ya 5 milyar dolar yatırım yapacak.

• TSLA- Elon Musk, Tesla'nın xAI'ye 5 milyar dolar yatırım yapıp yapmaması gerektiğini soran bir anket başlattı

• META- Nijerya, veri korumasını ihlal ettiği için Meta'ya 220 milyon dolar ceza verdi

• DAL- ABD, uçuş iptallerine ilişkin Delta hakkında soruşturma başlattı

• TSLA- Tesla, net karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 düştü.

• CrowdStrike (CRWD), ürünlerinden birinin neden olduğu büyük bir BT kesintisinin ardından piyasa öncesi %20 düştü. Piyasa öncesi %2,5 düşen Microsoft (MSFT), çoğu hizmetin artık iyileştiğini söylüyor.

• Netflix (NFLX), Gelir beklentileri aşarak 9,56 milyar dolara ulaştı. Şirket ayrıca ABD'deki en ucuz, reklamsız planını durdurmayı planladığını açıkladı.

• Amazon (AMZN), Prime Day etkinliği sırasında ABD'de yapılan online harcamalar, bir önceki yıla göre %11 artarak 14,2 milyar dolara ulaştı.

• Meta Platforms (META), Meta'nın Ray-Ban akıllı gözlükleri için %5 hisselerini almayı planlıyor.

• Tesla (TSLA), üst üste üçüncü çeyrek düşüşü.

• OpenAI, geliştiriciler için daha hafif ve daha ucuz bir model olan GPT-4o Mini'yi piyasaya sürdü.





NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Dün ABD borsaları iştahlı bir gün başlangıcı ardından daha istekli alımların etkisi ile pozitif bir görünümde fiyatlanırken piyasa kapanış sonrası gelen Tesla ve Alphabet finansal sonuçlarının hayal kırıklığı yaratması ile gece açılışında sert satış gösterdi. Vadeli tarafta baskılanan S&P500 endeksi bugün özellikle yakın alt destek kademelerini aşağı yönde baskılayacak ve genel görünümde satıcılı bir gün geçirecektir. Alınların cılız kalması ile toparlanma beklemediğimiz günde endeks günü günün düşüğüne yakın negatif tamamlayacaktır. Aşağıda özellikle 5550 - 5470 gibi kademelerin test edilmesini muhtemel görüyoruz. Ancak bu seviyelerden daha aşağıda bir kapanış beklenmemelidir. 

DİRENÇ; 5.600 - 5.670 - 5.720 - 5.780 - 5.850  

DESTEK;  5.500 - 5.470 - 5.400 - 5.350 - 5.200       


NASDAQ; Dün esasen alıcılı bir eğilimde günlük performans sergileyen ve hatta 20 bin üzeri kapanış beklediğimiz teknoloji tarafında ise hayal kırıklığı yaşatan Tesla ve Alphabet finansal sonuçları sonrası piyasa sert satışa döndü ve günü de ekside tamamladı. Yeni gün başlangıcında vadeli tarafta satışların ön planda olduğunu görüyoruz. Piyasa bugün satıcılı eğilimini gün boyu sürdürürken özellikle 19.650 - 19.580 gibi kritik destek kademelerini aşağı yönde zorlayabilecektir. Olası baskının arttığı ve sarkmaların olduğu senaryoda bu kademelerin piyasayı tutmasını bekliyoruz. Nasdaq günü en düşük seviyeye yakın negatif görünümde tamamlayacaktır.   

DİRENÇLER; 19.880 - 20.000 - 20.160 - 20.270 - 20.500 

DESTEKLER; 19.700 - 19.650 - 19.580 - 19.500 - 19.350 

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK FOREX PİYASALARI YORUMU

EURUS; 1.090 üzerinde tutunmayan ve bu kademeye yakın dengelenmeye çalışan parite dün beklentimizin aksine dolarda ki güçlenmeye paralel sert satış yerken tekrar yönünü aşağı çevirmiş oldu. Parite bu etki ile bugünde 1.082 - 1.080 seviyelerine doğru düşüşünü derinleştirirken bu kademelerde ki olası sarkmalara rağmen 1.080 üzerinde tutunmaya çalışacaktır. Piyasanın gün sonu kapanışını negatif bölgede ancak 1.080 üzerinde gerçekleştirmesi muhtemel görünüyor. Özellikle haftalık veri akışının etkisinde yön tayin etmesini beklediğimiz paritede dalgalı seyrin devamı ile beraber yatay ve stabil piyasa fiyatlamaları etkisini sürdürecektir.

Dirençler; 1.0870 - 1.0900 - 1.0920 - 1.0950

Destekler; 1.0820 - 1.0800 - 1.0780 - 1.0750


ALTIN ONS

GÜMÜŞ ONS

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altın dün tespitlerimize paralel satıcılı eğilimini gün boyu sürdürürken özellikle 2400 altı yakın destek kademelerin öncelikle test etti ve sonrasında gelen tepki alımları ile kısa vade teknik görünümünü düzeltmeye çalıştı. Piyasa beklentimiz doğrultusunda günü 2400 ons üzerinde tamamlarken bu yönlü kapanışın kısa vade teknik açıdan kritik olduğunu düşünüyoruz. Altın bugün de dolarda ki güçlenmeye paralel tepki alımlarında kısıtlı kalmaya devam edecektir. Yakın destek direnç kademeleri arasında yatay seyrini sürdürecek olan altının gün sonu kapanışını yine 2400 seviyesine yakın gerçekleştirmesini bekliyoruz. 

Dirençler; 2430 - 2450 - 2483 - 2500 - 2550

Destekler; 2400 - 2375 - 2350 - 2330 - 2300   


GÜMÜŞ; Gümüş dün beklentimize paralel 28 ons seviyelerinde baskılanırken, özellikle 28.50 seviyesine yakın hız keserek bu kademe üzerinde dengelenmeye çalıştı. Gelen tepkiler gümüşü yeterince toparlayamasa da piyasa hafif ekside günü tamamladı. Gümüşün bugün düne paralel 29 ons üzeri denemelerini sıklaştırarak gün boyu fiyatlamalarını sürdürmesini bekliyoruz. Olası dönüşlerde 28.50 piyasayı tutarken, olası kırılmalarda ise piyasa yönünde kalınmalıdır. Gün sonu kapanışı ise 29 ons seviyesine yakın pozitif tarafta gerçekleşecektir.   

Dirençler; 29.00 - 30.00 - 30.50 - 30.80  

Destekler; 28.50 - 28.00 - 27.40 - 27.00

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.