27.09.2024PİYASA RAPORU

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Günün erken saatlerinde gelen verilere göre Japonya’nın Başkentinde Tokyo çekirdek TÜFE Eylül ayında yıllık bazda %2,0 arttı. Merkez bankasının Eylül ayında merkez bankasının %2'lik hedefine ulaştığını gösteren bu veriler, ekonominin daha fazla faiz artırımı için gerekli kriterleri karşılamada ilerleme kaydettiğinin bir işareti oldu.
• Çin Merkez Bankası ekonomiyi teşvikleme programlarına devam ediyor. PBOC bankaların 7 ve 14 günlük ters repo oranlarını düşürdü. Çin’in bu hamleleri 2012 yılında ECB başkanının ‘ ne gerekiyorsa’ sözlerini akıllara getirirken çin borsaları 2008 yılından bu yana en güzel haftasını geçiriyor. Gelişmelerin ardından hızlı bir yükseliş kaydeden Çin borsalarının kısa vadede parlayan bu yükselişini ve uzun vadedeki sonuçları merakla bekleniyor. Gelişmeler ışığında Şanghay bileşik endeksi %9,7 arttı.
• Dün ABD - Haftalık işsizlik başvuruları beklenenden daha fazla düşüşü istikrarlı bir işgücü piyasasına işaret ederken, gayrisafi yurtiçi hasıla ekonominin ikinci çeyrekte %3 büyüdüğünü doğruladı. Bu güçlü makro ekonomik veriler yavaşlamayı engellemek için Federal Rezerv’in agresif bir şekilde düşürebileceği yönündeki endişeleri de azalttı. Piyasalar, Fed'in 6-7 Kasım'daki toplantısının ardından faizleri 50 baz puan düşürme ihtimalini %63’den %51 oran olasılığında fiyatlamaya başladı.
• İki yıllık Hazine tahvillerinin getirileri bu hafta 6 baz puan artarak %3,6287'ye, 10 yıllık tahvillerin getirileri ise haftada 7 baz puan artarak %3,7943'e çıktı.
• Emtialar Çin teşvikleriyle iyi bir hafta geçirdi. Demir cevheri fiyatları Cuma günü %1,8 daha artarak metrik ton başına 100 doların üzerine çıktı, bakır ton başına 10.000 dolarlık önemli seviyenin üzerine çıktı, altın da rekor üstüne rekor fiyatlar görüldü. Gümüş 12 yıllık zirveye ulaştı.
• DXY, 100,69 seviyesinde. Dolar endeksi üst üste dördüncü hafta düşüşünü gerçekleştirme yolunda ilerliyor.

• Bugün, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi merakla bekleniyor. Piyasaların tahmini %0,2'lik küçük bir aylık artış etrafında yoğunlaşıyor ve riskler ise aşağı yönlü görünüyor.
• Japonya'nın iktidar partisi Cuma günü son on yılların en öngörülemez liderlik yarışmalarından birini gerçekleştirirken, yen erken işlemlerde 3 Eylül'den bu yana en düşük seviyesi olan 145,57'ye geriledi. Asya ekonomisinin ana göstergesi, Eylül ayı Tokyo tüketici fiyat enflasyon verisi açıklanacak. Yıllık çekirdek faiz oranında %2,4'ten %2,0'ye oldukça keskin bir yavaşlama olması bekleniyor.
•  Çin piyasaları bir dizi teşvik programları ile parlarken, Altın Hafta tatili nedeniyle 1-7 Ekim tarihleri arasında kapalı bu yüzden hafta sonu tatili riskini almak isteyen yatırımcılardan sert satışlar gelebilir.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  BIST-100 endeksi dün dalgalı bir performans sergileyerek, günün ilk yarısında %1,5’i aşan bir artışla 10.050 puan seviyesine kadar yükseldi. Ancak bu yükselişi sürdüremeyerek, günü yüzde 0,62 aşağıda, 9.829 puanda tamamladı. Özellikle İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesi, küresel risk algısını olumsuz etkileyen önemli bir faktör olurken, Türkiye'nin bölgeye yakınlığı nedeniyle piyasalar üzerindeki baskı daha belirgin hale geldi. Bölgeden gelen haber akışı, küresel piyasalar üzerinde sınırlı bir dalgalanma yaratırken, yurtiçi tarafının yurtdışından negatif olarak ayrıştığını görüyoruz. Teknik olarak, endeksin kısa vadede önemli gördüğümüz 9900 ve 10.000 puan seviyelerinin üzerinde tutunmakta zorlandığı gözleniyor. Bu nedenle, haftanın son işlem gününde bu seviyelerin tekrar aşılıp aşılamayacağını izliyoruz olacağız. Satış baskısının devam etmesi durumunda sırasıyla 9.775 – 9.708 ve 9.540 seviyeleri ilk etapta destek olarak izlenebilir.

Bugün yurt içinde güven endeksleri takip edilecek. 

 Dirençler; 9.850 - 9.900 -  9.980 -  10.000 - 10.150 - 

Destekler;  9.810 - 9.800 - 9.750 - 9.700  

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (ASELS)- ASELSAN: Asya ve Pasifik bölgesindeki müşterileriyle 44,4 milyon dolar değerinde ihracat sözleşmesi imzaladı. 
• (ARCLK)- Beko: ortadoğu’da ilk farikasını 100 milyon dolarlık stratejik fabrikası ile Mısır’da açtı.
• (THY)- Türk Hava Yolları: iki 'Airbus A 321 Neo' uçağının finansmanı için ilk kez 'sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısı' modelini kullandığını duyurdu.
• (OBAMS)- Oba Makarna’nın Sakarya Hendek'teki fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle üretim 3-6 ay duracak.
• (TTKOM)- Türk Telekom’dan mobilde tarihi rekor: Toplam abone sayısı 52,6 milyona ulaştı.
• (VESTL)- Vestel, 40 yıllık tecrübesini otomotiv elektroniği alanına aktaracak..
• BRSAN- Borusan: LACP Vision ve ARC Awards'tan beş ödülle döndü.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE;Ekim vadeli kontrat dün alıcılı bir başlangıç yaparken gün içinde 11.611 - 11.248 seviyeleri arasında dalgalı bir geçirerek 11.320 seviyesinde satıcılı bir kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın bugün dünkü düşük seyrini devam ettirmesini bekliyoruz. 11.250 destek noktası kritik seviye. Kritik seviyenin kırılması durumunda sırasıyla 11.200 - 11.150 destek seviyeleri yakın takip edilmelidir. Olası beklentilerimizin aksine alım yönlü potansiyelini arttırması durumunda endeksin 11.500 - 11.600 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 11.250 - 11.200 - 11.170 - 11.150 - 11.130 - 11.110

Direnç: 11.420 - 11.440 - 11.480 - 11.500 - 11.550 - 11.600

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı dün kısmen alıcılı bir başlangıç yaptı. Ancak gün içinde tekrardan satış baskısının artmasıyla 35,44 seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. Hafta başı itibariyle düşük seyrin görüldüğü kontratın haftanın son gününe de satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde satış baskısının güçlenmesiyle düşük fiyatlamalar takip edilebilir. Bu doğrultuda 35,35 - 35,30 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası aksi yönlü gelişmelerde ise 35,52 - 35,55 direnç seviyeleri beklenebilir. 

Destek: 35,40 - 35,35 - 35,32 - 35,30 - 35,28 

Direnç: 35,52 - 35,55 - 35,57 -35,60 - 35,65

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;  Küresel piyasalarda dün tekrar pozitif görünüm izlendi. ABD endeksleri beklentilere paralel

açıklanan büyüme verisinin ardından günü ortalama %0,50 civarında yükselişlerle tamamladı. sp500 dün gün içerisinde tüm zamanların en yüksek seviyesi 5.767’i test ettikten sonra günü yüzde 0,40 yükselişle 5,745 seviyesinden kapadı. 5.660 seviyesi üzerinde kalındıkça sp500 endeksinde alım iştahının korunacağını ve yeni zirvelerin test edileceği görüşündeyiz. Bu seviyenin altında kapanışların gelmesi endeksi tekrardan 5.560 seviyelerine doğru itebilir. Gün içinde ABD çekirdek PCE takip edilecek

DİRENÇLER;    5.750  5.760 - 5.800 - 5.850

DESTEKLER;  5.710 5.650 5.600 5.560 

NASDAQ; Dün gelen ve beklentilere paralel bir görünüm sergileyen büyüme verileri sonrası Nasdaq endeksinin gün içerisinde en yüksek 20.273 seviyesini test ettikten sonra günü yüzde 0,72 yukarıdan, 20.115 seviyesinden kapattığını takip ettik. ABD çekirdek PCE verilerini takip edeceğimiz Haftanın son işlem gününde endekse teknik olarak baktığımızda izlediğimiz kritik hareketli ortalamaların üzerinde kalmaya devam edildiğini görüyoruz. 19.800 seviyesi üzerindeki fiyatlamalar, alım iştahının sürdüğüne işaret ediyor ve bu seviyenin korunması halinde eski zirvelerin yeniden test edilmesi olasılığı güçleniyor. Ancak, 19.600 seviyesinin altında gerçekleşecek kapanışlar endeksi yeniden 19.000 seviyelerine doğru baskılayabilir ve satış baskısının artmasına neden olabilir.

DİRENÇLER;  20.150 - 20.200 - 20.400

DESTEKLER; 20.00 - 19.850 - 19.700 - 19.650  

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• INTC- INTEL: Çip üreticisi ABD'li Intel, Doğu Almanya'daki yarı iletken üretim tesislerinin inşaatını ertelediğini duyurdu. 2. ABD Savunma Bakanlığı için yarı iletkenler üretmek için 3,5 milyar dolara kadar federal hibe almaya hak kazandığı haberinin ardından Pazartesi günü %6 sıçradı.
• (AAPL)- Apple: iPhone 16 modellerine olan talebin beklenenden daha düşük olduğunu ve teslimat sürelerinin kısaldığını söylemesinin ardından neredeyse %3 düştü.
• (MSFT)- Microsoft: yönetim kurulunun 60 milyar dolara kadar yeni bir hisse geri alım programını ve temettüde %10'luk bir artışı onayladığını söyledi.
• TUP- Tupperware Brands: iflas başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor.
• (ORCL)- Oracle: veritabanı yazılımını AWS'ye entegre etmek için Amazon (AMZN) Web Services ile ortaklık kurdu.
• (AMZN)- Amazon: gelecek yıl itibarıyla çalışanlarının 5 gün ofise gelmesini zorunlu kılarak, hibrit çalışma sisteminin sonlanacağını bildirdi.

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Fed’in faiz indiriminden bu yana rekor tazeleyen altın fiyatları dün artan jeopolitik risk unsurlarına paralel olarak gün içerisinde yeni zirvesi 2.685 seviyesini test ettikten sonra günü yüzde 0,60 yukarıdan, 2.672 seviyesinden kapattı, Devam eden jeopolitik gerilimler ile beraber güvenli liman Altında alım iştahının devam edeceği görüşündeyiz. 2.700 hedef seviyemizi koruduğumuz sarı metale teknik olarak bakıldığında 2.550 2.600 üzerinde kalındığı sürece yükseliş ivmesinin korunacağı beklenebilir. Bu seviyenin altında fiyatlamaların gelmeye başlaması durumunda ise ilk etapta 2.530 seviyesine doğru bir geri çekilme gözlemlenebilir.

Dirençler;   2670 - 2680 -  2700 - 2750

Destekler; 2.650  2.550 - 2.500 - 2450 

GÜMÜŞ;  Ons gümüşte yukarı yönlü eğilimin dün de devam ettiğini takip ettik. Gün içerisinde 32,71 seviyesini test eden gümüş, günü yüzde 0,70 yukarıdan 31,99 seviyesinden kapattı. 29.70 – 30.50 aralığındaki destek seviyeleri korunduğu müddetçe, yükseliş ivmesinin devam etmesi beklenebilir. Ancak, bu seviyelerin kırılması halinde, psikolojik bir eşik olarak kabul ettiğimiz 30 seviyesinin tutulup tutulamayacağını yakından takip edeceğiz. Eğer 30 seviyesi korunursa, 33,00 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Bununla birlikte, 30 seviyesinin altında kapanışlar, gümüşte yeniden 28 seviyesine doğru bir satış baskısı oluşturabilir.

Dirençler;  31.80  - 31.90 - 32.00 - 32.50

Destekler;  30.85 - 30.53 - 30.15 - 30.00