04.10.2024PİYASA RAPORU

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Dün açıklanan ekonomik verilerde ABD haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvuruları beklenenden daha fazla 225 bin kişi artış gösterdi. Hizmet tarafından gelen ABD-ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Eyl), hizmet sektörü faaliyetlerinin Eylül ayında bir buçuk yılın en yüksek seviyesine 54,9’a çıktığını göstermesinin ardından kısa süreliğine pozitife döndü ve ekonominin üçüncü çeyrekte güçlü kaldığının bir başka kanıtı oldu. Ancak piyasalar gerek orta doğuda artan çatışmaların enerji ve petrol fiyatlarına yansıması gerekse liman işçilerinin 3 gündür devam eden grevleri ile liman’da gemi kuyruklarının meydana gelmesi ile hizmet ve gıda sektörleri başta olmak üzere tüm piyasalara olumsuz yansı risk iştahını bir kez daha düşürdü. Böylece hisse senedi piyasaları düşerken VIX korku endeksi 20.49'a yükselerek 6 Eylül'den bu yana en yüksek kapanış seviyesine ulaştı. Dow %0,44, S&P 500 %0,17, Nasdaq %0,04 düşüş gösterdi. Bununla beraber ABD borsalarındaki hacim, son 20 işlem gününün tam seans ortalaması olan 12,08 milyara kıyasla 11,01 milyar hisse oldu.
• Orta Doğu'da bölgesel çatışmaya ilişkin endişeler arttıkça petrol de arz kesintisi fiyatlamaları görülmeye başlandı. bununla beraber, enerji hisseleri de yükseliyor. S&P 500 enerji endeksi, %1,6 yükseldi.
• ABD BaşkanI Joe Biden Perşembe günü (dün) yaptığı açıklamada, ABD'nin Tahran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısına misilleme olarak İran'ın petrol tesislerine yönelik saldırıları görüştüğünü, ancak Ortadoğu'da 'topyekün bir savaş' yaşanacağına inanmadığını söyledi. Bu açıklamalar petrol fiyatlarındaki ralliye katkıda bulundu. Brent tipi ham petrolün haftalık kazancı yaklaşık %8 ile Şubat 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, ABD tipi ham petrolün haftalık %8,2'lik artışı geçen yılın Mart ayından bu yana en büyük artış olacak.
• Dolar ‘güvenli liman’ görünümü ile desteklenmeye devam ediyor. Euro, bu hafta %1,18 düşüş yaşadıktan sonra 1,1034 dolarda sabit kaldı. DXY 101,90 seviyesinde. Nisan ayından bu yana en güçlü performansıyla hafta boyunca yaklaşık %1,5 arttı.
• İçeride ise; Küresel piyasalardaki olumsuz gelişmeler ile risk iştahı nispeten düşük seyretmeye devam ederken Borsa İstanbul’daki kayıplar %9 seviyelerine yaklaştı. Bist 100 endeksi Perşembe gününü 1,27% kayıpla 8.898,23 seviyesinde kapattı.
• TUİK'in açıkladığı verilere göre Eylül ayında TÜFE, yıllık %49,38, aylık %2,97 arttı. En çok artış oranı geçen ay olduğu gibi yine eğitimde görüldü.  Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,60 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %97,87 ile konut oldu. 

• Günün erken saatlerinde gelen bilgilere göre liman grevi %62’lik ücret artışı ile sona erdi. Minimum 54 gemi sıra beklerken perakende ve gıda fiyatlarına yansımaları takip edilecek ancak navlun fiyatlarının artış beklentisi ile Asya Nakliye hisseleri düşüşe geçti. JP Morgan analistleri, grevin ABD ekonomisine günlük 5 milyar dolara mal olduğunu söylüyor.
• Piyasalarda Fed’in 50 bp’lık büyük bir adımla faiz indirimi döngüsünü başlatmasının ardından öncü göstergeler titizlikle takip ediliyor. Hafta boyunca karışık bir seyir sunan ekonomik verilerin ardından bugün ABD faiz oranlarının görünümü açısından kilit öneme sahip Tarım Dışı İstihdam verisi büyük bir merakla bekleniyor. Bununla beraber yine bugün açıklanacak İşsizlik oranı verisi piyasaların odağında olacaktır. Ekonomistler 140.000 istihdam artışı beklerken, işsizlik oranının %4,2'de sabit kalmasını öngörüyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Borsa İstanbul düşmeye devam ediyor. günü yüzde 1,27 değer kaybederek 8.898,23 puandan tamamlayan bist100 endeksinde böylelikle 9 bin psikolojik sınır seviyesi altında ilk kapanış alınmış oldu. Önceki kapanışa göre 114,64 puan azalan endekste toplam işlem hacmi ise 82,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,43 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 7,30 ile madencilik oldu. Bugün için her ne kadar son dönemde yurtdışı tarafından ayrışmış olsak da ABD de açıklanacak olan istihdam verileri ile beraber volatil fiyatlamalar görebiliriz. Teknik olarak bakıldığında önemli hareketli ortalamaların altında seyreden bist100 endeksinde geri çekilmelerin devamında 8.700 ilk en önemli destek konumunda bu seviyenin altında 8.500 e doğru bir salınım görmemiz olası. Tepki alışlarının gelmesi durumunda 50 haftalık ortalama (9.229) aşılamadığı sürece temkinli bir yaklaşımı sürdürmek faydalı olacaktır.

 Dirençler; 9.000 - 9.100 - 9.279 - 9.420 

Destekler;  8.950 - 8.900- 8.820 - 8.750

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• (ASELS)- ASELSAN: Aselsan, Asya ve Pasifik bölgesindeki son kullanıcıları arasında 26,2 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını duyurdu.
• (ARCLK)- Beko: ortadoğu’da ilk farikasını 100 milyon dolarlık stratejik fabrikası ile Mısır’da açtı.
• (THY)- Türk Hava Yolları: iki 'Airbus A 321 Neo' uçağının finansmanı için ilk kez 'sürdürülebilirlik bağlantılı kredi yapısı' modelini kullandığını duyurdu.
• (OBAMS)- Oba Makarna’nın Sakarya Hendek'teki fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle üretim 3-6 ay duracak.
• (TTKOM)- Türk Telekom’dan mobilde tarihi rekor: Toplam abone sayısı 52,6 milyona ulaştı.
• (VESTL)- Vestel, 40 yıllık tecrübesini otomotiv elektroniği alanına aktaracak..
• BRSAN- Borusan: LACP Vision ve ARC Awards'tan beş ödülle döndü.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat günün en yüksek seviyesinde açılışını gerçekleştirirken gün boyunca da düşük seyrini koruyarak günü -4,50 farkla 10.144 seviyesinde satıcılı gerçekleştirdi. Vadeli kontratın haftanın son işlem gününe düşük bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Küresel piyasalardaki düşük risk iştahı yanın düşük seyri iç piyasalarada yansırken endeksin 5'günlük ortalamasına yakın 10.115 - 10.100 seviyesinde dar bir aralıkta yön arayışını sürdürmesini bekliyoruz. Olası gelişmelere paralel alımların görülmesi halinde 10.170 - 10.200 direnç seviyeleri takip edilmeli. 

Destek: 10.120 - 10.115 - 10.110 - 10.100 - 10.050

Direnç: 10.170 - 10.200 - 10.220 - 10.230 - 10.300

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar-TL kontratı dün düşük bir başlangıç yaptı. Gün boyunca da sert satışlar görülmesi ile vadeli kontrat günü -0,15 farkla 35,16 destek seviyesinde negatif kapattı. Yakın vadeli kontratın bugünde benzer bir görünüm ile düşüş yönlü fiyatlamalarını sürdürmesini bekliyoruz. Gün içinde baskılanmanın artmasıyla 35,15 - 35,08 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda 35,20 - 35,25 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 35,15 - 35,13 - 35,12 - 35,10 - 35,08 - 35,05

Direnç: 35,20 - 35,22 - 35,23 - 35,25 - 35,27 - 35,28

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; . Dün açıklana ISM hizmet PMI verisinin beklentilerin üzerinde genişleme bölgesinde açıklanması, Fed’in Kasım ayı toplantısında faiz indirim beklentilerinin 25 baz puanlık bir adımda yoğunlaşmasına neden oldu. Bu gelişme, S&P500 endeksinin sınırlı bir fiyat hareketine alan tanıdı. Endeksin seyri açısından gün içinde ortalama saatlik kazançlar, işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam değişimi verileri dikkatle izlenecek. sp500 endeksine teknik olarak baktığımızda, 8 ve 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 5.720- 5.634 aralığı içerisinde kaldıkça pozitif eğilimin korunacağı görüşündeyiz. Yükseliş devam ederse, 5800 ve 5825 seviyelerine doğru hareketin sürmesi muhtemel. Aksi durumda ilk etapta sırasıyla 5.670 ve 5.650 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 

DİRENÇLER;    5.765  5.770 - 5.800 - 5.850

DESTEKLER;  5.700 5.650 5.600 5.560 

NASDAQ; Nasdaq endeksinde dün en düşük 19.688 seviyesi test edildikten sonra kapanış yüzde 0,05 aşağıdan 19.793 seviyesinden gerçekleşti. Kısa vadede 22 günlük hareketli ortalamanın desteklediği 19.700 – 20.000 aralığında kaldığı sürece endekste yükseliş beklentimizi koruyor olacağız. Yükselişin sürmesi halinde, 20.250 ve 20.350 seviyeleri ilk hedefler olarak takip ediliyor olacak. Veri akışına bağlı olarak satış baskısının arttığı durumlarda ise ilk destek bölgesi olarak 19950 seviyesi öne çıkıyor. Yeni günde ortalama saatlik kazançlar, işsizlik oranı ve tarım dışı istihdam değişimi verileri dikkatle izlenecek

DİRENÇLER; 19.800 19.850. 19.900 20.000

DESTEKLER;  19.700 - 19.650 - 19.600 - 19.500 

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak
• Amazon (AMZN): OpenAI'nin ChatGPT'sine alternatif olarak geliştirdiği ve 'Cedric' adını verdiği yeni bir yapay zekâ sohbet robotunu şirket içi kullanım için piyasaya sürdü.
• Apple (AAPL): Ulusal İşçi İlişkileri Kurulu (NLRB), Apple'a bir şikayette bulundu. İddialara göre teknoloji devi, çalışanlarını yasadışı gizlilik, rekabet etmeme ve ifşa etmeme anlaşmaları imzalamaya zorladı.
• Tesla (TSLA): ABD internet sitesinden en ucuz Model 3 versiyonunu kaldırdı. Artık arkadan çekişli (RWD) varyant artık satışa sunmuyor. 
• General Motors (GM), ABD'de üçüncü çeyrekte 32.095 elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, yeni elektrikli modellerin piyasaya sürülmesiyle bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 46%'lık bir artışa işaret etmekte

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; Altında dün dalgalı bir seyir hakimdi. ABD tarafında açıklanan veri akışını takiben altında düşüş takip ettik. Gün içi en düşük 2.638 seviyesi görüldükten sonra kapanış yüzde 0,10 aşağıda 2.655 seviyesinden gerçekleşti. Bugün açılış itibari ile altın tarafında tekrardan alımların baskın olduğunu görüyoruz. Altın anlık olarak 2.665 seviyesinde fiyatlanıyor. Altın tarafında Artan Jeopolitik gerilimlerle beraber yükseliş ivmesinin korunacağını düşünüyoruz. Bununla beraber bu seviyelerden gelen kar satışları normal karşılanmalıdır. Geri çekilmelerde 2500 seviyesinin korunup korunmaması önem arz ediyor olacak. Teknik olarak bakıldığında 2.550 2.600 üzerinde kalındığı sürece yükseliş ivmesinin korunacağı görüşündeyiz. 

Dirençler;   2670 - 2680 -  2700 - 2750

Destekler; 2.640  2.550 - 2.500 - 2450 

GÜMÜŞ;  Gümüş yükselmeye devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününe 31.78 fiyat seviyesinden başlayan gümüşte gün içi en düşük 31.41 görüşmüşse de seans sonuna doğru gelen alımlarla beraber kapanış yüzde 0,50 yukarıda 32 psikolojik seviyemizin hemen altında, 31.97 seviyesinden gerçekleşmiştir. Yeni güne de alıcılı başlayan gümüşte gün içinde 32 seviyesi üzerinde kalıcılık arıyor olacağız. Jeopolitik tansiyonun yüksek seyretmesi sebebiyle emtia tarafında alım iştahının bir süre daha canlı kalacağına inanıyoruz. Bu sebeple Ons gümüş tarafında pozitif kalmaya devam ediyoruz. 29.70 – 30.50 destek aralığının korunduğu sürece yükseliş ivmesinin devam etmesi beklenebilir. Bu seviyelerin aşağı doğru zorlanması durumunda psikolojik destek seviyesi olarak gördüğümüz 30 seviyesinin korunup korunamadığını takip ediyor olacağız. Bu seviyelerin korunması orta vadede gümüşte 34 seviyelerini gündemde tutacaktır. 30 seviyesi altında kapanışlar tekrardan 28 seviyesine doğru satışları tetikleyebilir

Dirençler;   32.20 -  32.40 - 32.50

Destekler;  31.85 - 31.53 - 30.15 - 30.00