06.11.2024PİYASA RAPORU

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Ekim'de 56,0 seviyesine yükseldi. Bu değer, Ağustos 2022'den bu yana ulaşılan en yüksek seviye olarak kaydedildi. Endeks, bir önceki ay ise 54,9 seviyesindeydi. Salı günü açıklanan diğer ekonomik veriler, iç talebin ithalatı artırması ve Trump dönemindeki yüksek tarife endişeleri nedeniyle dış ticaret açığının Eylül'de 2,5 yılın zirvesine ulaştığını gösterdi.
• ABD'de Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris'in yarıştığı başkanlık ve Kongre seçimleri sürerken, New York borsası yükselişle kapandı. Dow Jones endeksi 400 puan üzerinde artışla %1,02 yükselerek 42.221,88 puana çıktı. S&P 500 endeksi %1,23 artışla 5.782,76 puana, Nasdaq endeksi ise %1,43 kazançla 18.439,17 puana ulaştı.
• Trump Media & Technology hisseleri gün içinde %15 artış gösterse de oynaklık nedeniyle işlem durduruldu ve kapanışta %1,2 düşüşle tamamladı. Analistler, bu hissedeki dalgalanmanın Trump’ın başkanlık şansına işaret edebileceğini belirtiyor. Öte yandan, Trump destekçisi Elon Musk’ın Tesla hisseleri %3,5 yükseldi. Nvidia, Meta, Amazon gibi teknoloji devlerinin hisselerinde de %2-3 arası artışlar görüldü.
• Asya tarafında, Japonya’da Ekim ayında hizmet sektörü faaliyetleri zayıf satışlar nedeniyle daraldı ve iş güveni işgücü sıkıntısı endişeleriyle Mart 2022’den bu yana en düşük seviyeye indi. Au Jibun Banka Hizmetleri PMI, Eylül'deki 53,1'den Ekim'de 49,7'ye düşerek, genişlemeyi daralmadan ayıran 50,0 eşiğinin altına indi.
• İç piyasalarda, 2024 yılı için faiz indirimi olasılığı azalırken, gevşeme sürecinin 2025’te kademeli olarak başlayacağı beklentisi güçleniyor. Cuma günü açıklanacak TCMB Enflasyon Raporu ve verilecek mesajlar bu açıdan kritik olacak.

• Küresel piyasalar, ABD Başkanlık seçim sonuçlarına yönelik ilk sinyalleri fiyatlamaya başladı. Akşama doğru resmi olmayan sonuçlar açıklanacak. Oy farkının az olması durumunda itiraz süreci devreye girebilir ve nihai sonuçların açıklanması bir hafta kadar uzayabilir.
• Türkiye saatiyle sabah 8’de,
• ABD 10 yıllık Hazine tahvili getirileri geçen haftaki %4,388 zirvesini aşarak %4,471 ile dört ayın en yüksek seviyesine çıktı.
• Döviz piyasasında dolar endeksi %1,5 artarak 104,97'ye ulaşırken, bu oran yılın başından bu yana en büyük günlük yükselişi temsil etti.
• Euro %1,5 düşüşle 1,0772 dolara, gece gördüğü 1,0937 dolarlık bir aylık zirveden geriledi.
• Dolar, Japon yeni karşısında %1,5 yükselerek 153,94 yene ulaştı.
• Altın fiyatları ons başına 2.790,15 dolarlık zirveden %0,3 düşüşle 2.734 dolara geriledi.
• Bitcoin %8,54'e kadar yükselerek rekor seviye olan 75.060 dolara ulaştı.
• Doların güçlenmesi, diğer para birimlerine göre daha pahalı hale geldiğinden petrol ve emtia fiyatlarında baskıya yol açtı. ABD ham petrolü 66 sent düşüşle varil başına 71,33 dolar.
• İki adayın ekonomi politikaları ise piyasa için büyük önem taşıyor. Seçim vaatlerinin gerçekleştirilme olasılığı ve itiraz ihtimali, piyasalarda belirsizliği artırarak risk iştahını düşürebilir. Bu süreçte FED’in bugün başlayan FOMC toplantısının sonuçları da dikkatle izleniyor. İstihdam verilerindeki son düşüş nedeniyle FED’in 25 baz puanlık bir faiz indirimi yapması bekleniyor. Başkanlık seçimlerinin ardından uygulanacak politikalar ve ABD makro verileri, faiz indiriminin hız ve derecesini belirleyecek.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Dün gün boyunca kayda değer bir iyimserlik sergilemekte zorlanan BIST-100 endeksi, kapanışta da düşüşle günü tamamladı. Hem yurtiçinde hem de küresel çapta makroekonomik veri akışının sakin seyretmesi, gözlerin yarın sonuçlanması beklenen Fed toplantısına ve ABD seçimlerine çevrilmesine neden oldu. Bu bağlamda, küresel piyasaların ABD seçimlerine vereceği tepkilerin sınırlı ölçüde de olsa Borsa İstanbul üzerinde de yansımalarını görmemiz mümkün. Teknik açıdan baktığımızda, endeks için 8.560 puan seviyesini ilk önemli destek olarak izliyoruz. Kısa vadede yukarı yönlü bir hareketin güç kazanabilmesi için ise 8.770 puanın aşılması gerektiğini düşünüyoruz.

Dirençler;  8.800 - 9.050 - 9.150 - 9.270 

Destekler;  8.620 - 8.600 - 8500 - 8470

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• TUPRS: Tüpraş tesislerinde meydana gelen patlama sonrası, hisseler geçici olarak işleme kapatıldı. Patlama haberlerinin ardından şirketin hisseleri ilk tepki olarak yüzde 2,5 değer kaybederek 138,50 TL'ye kadar geriledi.
• BIMAS: Bim Mağazaları - için aracı kurumlar ortalama yüzde 53 yükseliş öngörüyor. Hisse yılbaşından bu yana ise yüzde 57 yükseldi.
• MIATK: Mia Teknoloji - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) açtığı 'Bağış Yönetim Sistemi Yazılımı' ihalesini 28,62 milyon TL bedelle kazandı.
• KRDMR: Kardemir - Cezayir’e ihraç edilmek üzere toplam bedeli 10.298.600 Euro olan bir ray ihalesi kazanmış.
• FORTE: Forte Bilgi Iletisim – Şirketin, Türkiye İş Kurumu tarafından açılan ihalede 56,4 milyon TL’lik teklif verdiği ve ihalenin şirket uhdesinde kaldığı açıklandı.
• Gersan Elektrik: GEREL – Şirketin REMCO’dan 1,4 milyon dolarlık sipariş aldığı açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Ekim vadeli kontrat dün 10.319 seviyeside kısmen pozitif yatay bir başlangıç yaptı. Ancak sabah saatlerinde gelen satış baskısı ile sert geri çekilme kaydederek günü 10.010 destek seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontrat güne dünkü baskılanmanın etkisini devam ettirerek düşük bir başlangıç yapmasını beklemekteyiz. Gün içinde de karşılıklı fiyatlamalar ile 9.860 - 9.800 seviyelerine kadar geri çekilmeler takip edilebilir. Ancak olası haber akışında kontratın karşılıklı fiyatlamalarına devam ederek 10.100 - 10.170 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 9.880 - 9.860 - 9.850 - 9.800 - 9.700 

Direnç: 10.100 - 10.130 - 10.150 - 10.170 - 10.200

DOLAR/TL YAKIN VADE; Ekim vadeli Dolar - TL kontratı dün 36,50 seviyesinde yatay bir başlangıç yaptı. Ancak ay başı itibariyle artan kazanımlarını sürdüremedi ve 36,43-36,39 seviyeleri arasında hareket ederek 36,40 seviyesinde satıcılı bir kapanış gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın bugün kısmen düşük yatay bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içinde 36,35-36,30 destek seviyelerini takip edeceğiz. Olası gelişmelere paralel alımların görülmesi durumunda 36,45-36,50 direnç seviyeleri takip edilebilir. 

Destek: 36,35-36,34-36,30-36,28-36,25

Direnç: 36,45-36,47-36,48-36,50-36,52

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; ABD Başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın önde gitmesi ve Kongre'nin partiler arası dağılımının henüz netleşmemesi, piyasalarda öngörülenden daha düşük düzeyde bir belirsizlik yarattı. Yatırımcıların beklentileri, Trump'ın yeniden başkanlık görevine dönmesi halinde genişleyici ekonomik politikaları ve vergi indirimleri gibi teşvikleri sürdürme olasılığını dikkate alarak şekillendi. Bu durum, 10 yıllık ABD tahvil faizlerindeki yükselişe rağmen, risk iştahını desteklemeye devam ediyor. Özellikle büyüme beklentilerinin artmasıyla birlikte, sermaye akışlarının ABD hisse senetlerine yönelmesi, S&P500 endeksinde güçlü bir yukarı yönlü hareketin önünü açtı.

Teknik açıdan bakıldığında, S&P500 endeksi 5800 – 5825 bölgesinde destek bulmaya devam ettikçe yukarı yönlü eğilim sürebilir. Bu durumda endeks, 5900 ve 5925 seviyelerine doğru hareket alanı bulabilir. 5925 seviyesinin üzerine çıkılması ve bu seviyenin üzerinde kalıcı bir şekilde tutunulması, piyasanın genel görünümünü daha olumlu bir noktaya taşıyacaktır. Ancak endeksin 5800 – 5825 destek bölgesinin altına inmesi durumunda, 5775 ve 5750 seviyelerine doğru bir geri çekilme ihtimali gündeme gelebilir.

DİRENÇLER;  5.865 - 5.870 - 5.900 - 6.000

DESTEKLER;  5.700 - 5.690 - 5.650 - 5.500

NASDAQ;  ABD Başkanlık seçiminde Trump’ın önde gitmesi ve kongre dağılımının beklenmesi piyasa beklentilerini fazla değiştirmedi. Bu nedenle, 10 yıllık tahvil faizindeki artışa rağmen, NASDAQ100 endeksi Trump’ın vergi indirimleri ve genişleyici politikalarına yönelik beklentilerle yükseliş kaydetti. Endeks vadelilerinde artış yüzde 1’i aştı.

Teknik açıdan, NASDAQ100 endeksi 20150 – 20350 bölgesinde hareket ettikçe yukarı yönlü eğilim sürebilir. Yükselişin devamında 20680 ve 20800 seviyeleri direnç olarak öne çıkabilir. Ancak, 20150 – 20350 bölgesinin altına düşüşte 20000 ve 19900 seviyelerine geri çekilme görülebilir. 19900 seviyesi ise düşüşleri sınırlayan bir destek noktası olarak değerlendirilebilir

DİRENÇLER;  20.300 - 20.500 -  20.680

DESTEKLER;  20.000 - 19.900 - 19.860

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (AAPL):  Apple en büyük iPhone tedarikçisi Foxconn ile Tayvan'da yapay zeka sunucuları üretmek için görüşmeler gerçekleştiriyor.
• ABD'li kahve zinciri Starbucks'ın küresel satışları, temmuz-eylül döneminde yüzde 7 azalırken, üst üste 3. çeyrekte düşüş kaydetti.
• (MSFT): ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, temmuz-eylül döneminde yüzde 16, net karı yüzde 11 arttı.
• (META):Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 arttı.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN; ABD seçimlerinin belirsiz etkisiyle geçen haftaki rekor seviyelerden sonra altın bu hafta daha stabil bir seyir izledi. Bugün ise hafif satış baskısı gözlemleniyor. Trump’ın olası galibiyeti ve vergi politikalarında değişiklik beklentisi hisse senetlerini desteklerken, bu durum altında satış baskısına yol açabilir. Özellikle Trump galibiyetiyle küresel piyasalarda daha yüksek bir satış baskısı beklentisi varken, altın satışlara karşı tepki göstermeye çalışıyor. Düşüşlerin devamında ise 2720 seviyesi önemli bir destek olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, seçim sonuçlarının henüz kesinleşmediğini ve belirsizliğin altın fiyatlarında yüksek oynaklığa neden olabileceğini unutmamak gerekiyor.

Dirençler; -  2.800 - 2850 - 2.900

Destekler; 2.690 - 2.620 2.590 

GÜMÜŞ;  ABD Başkanlık seçimlerinde Trump önde görünüyor, ancak kongre sonuçları henüz netleşmiş değil. Bu belirsizlikle birlikte Dolar endeksi ve 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin etkisiyle, ons gümüşte %1’i aşan ciddi bir düşüş yaşanıyor.

Ons gümüş 32,50–32,75 direnç seviyelerinin altında kaldığı sürece düşüş beklentisi korunuyor. Bu düşüş eğilimi devam ederse, 32,10 ve 31,90 seviyelerine doğru geri çekilme görülebilir. Ancak 32,75 seviyesi üzerinde bir kalıcılık sağlanması, yukarı yönlü toparlanma için önem taşıyor; böyle bir durumda 33,00 ve 33,30 seviyeleri gündeme gelebilir.

Dirençler;  33,00 - 33,50 -  34.00 

Destekler 32.20 - 32.00 - 31.70