05.12.2024PİYASA RAPORU

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Dün ABD Kasım ayı ISM İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI), 55,5 olan beklentiyi aşamayarak 52,1 seviyesinde kaldı. Ayrıca, ADP özel sektör istihdam raporuna göre, Kasım ayında istihdam artışı 146.000 kişi olarak kaydedildi, bu da tahminlerin biraz altında kaldı.
• Ancak, ABD hisse senetleri, FED Başkanı Jerome Powell'ın ekonomiye dair iyimser açıklamalarının ardından rekor seviyelere yükseldi. S&P 500 %0,6, Nasdaq 100 %1,3 ve Dow Jones %0,7 değer kazandı. Nvidia, Salesforce ve Marvell gibi büyük teknoloji hisselerindeki yükseliş, piyasayı yukarı taşıdı. 'Muhteşem Yedili' şirketleri bu yıl %65'e varan kazanç sağladı. Powell, ekonominin güçlü performansına dikkat çekerken, faiz indirimlerine temkinli yaklaşılmasını savundu. Fed'in Bej Kitabı ise ekonomik büyüme ve iş dünyasında güven artışına işaret etti.
• Avrupa hisse senetleri, Alman hisselerinin rekor kırmasının ardından beşinci seansta da yükseldi. Stoxx Europe 600 Endeksi %0,4 arttı, perakende hisseleri öne çıktı. İspanyol perakendeci Inditex, kazançlar öncesinde rekor kırarken, Fransa'da Marine Le Pen, hükümetin güvensizlik önergesine destek vereceğini açıkladı, ancak CAC 40 %0,7 yükseldi. Almanya'nın DAX'ı ise SAP'nin ilerlemesiyle %1,1 arttı. İngiltere'nin FTSE 100 endeksi, sterlinin güçlenmesiyle düşük performans gösterdi.
• İçeride ise, enflasyon verisinin ardından iyimser bir hava devam ediyor. 26 Aralık’taki TCMB PPK toplantısına kadar uzun bir süre olması, piyasa beklentilerinin sınırlı iyimserlikle sürebileceğini gösteriyor.
• Emtia tarafında ise, Çin'den gelen teşvik beklentileri, demir cevheri fiyatlarını desteklerken, petrol fiyatları OPEC+ toplantısı öncesinde yükseldi. Reuters'a göre, OPEC ve OPEC+ müttefikleri, petrol üretim kesintilerini uzatmayı planlıyor. Brent ham petrol, %0,2 artarak varil başına 72,42 dolara çıktı. Altın ise ons başına 2.649 dolarda sabitlendi.

NEYİ FİYATLAYACAĞIZ;

• Trump’ın ABD Başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından küresel piyasalarda ve özellikle Bitcoin tarafında Trump fiyatlamaları takip ediliyor. Dün, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanlığına Paul Atkins'i aday gösterdiğini duyurdu. Trump Yeni dönemdeki çalışma ekibini oluşturmaya devam ederken piyasalara yansıması izleniyor. Son dönemde Trump ve yakınlarının Bitcoin'e olan iyimser tutumları Bitcoin temelli hisselere olan yansımları da yakından takip ediliyor.
• Bugün işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Haftalık olan bu veri, doğrudan istihdama dair hızlı bir gösterge olsa da etkisi genellikle sınırlıdır. Bu yüzden daha net bir tabloyu ise yarın açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisiyle göreceğiz.
• İçeride ise, Haftanın son iki işlem gününe girilirken, dikkat çekici bir gelişme olmakla beraber küresel piyasalardaki gelişmeler yakinen takip edilecek. Özellikle Yarınki İstihdam verisi risk iştahını şekillendirebilir. Bugün ise piyasalarda yatay bir seyir izleniyor.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Enflasyon verisinin ardından yurt içi piyasalarda iyimserlik korunurken, 26 Aralık'taki TCMB PPK toplantısına kadar geçen sürenin varlık fiyatlarında temkinli bir bekleyişe yol açtığı görülüyor. Haftanın son iki işlem gününde içeride önemli bir gündem bulunmaması, TL varlıkların yurt dışı piyasalarla korelasyonunu artırabilir. Özellikle yarın açıklanacak ABD istihdam verilerinin risk iştahı üzerinde belirleyici olması beklenirken, bugün piyasalarda genel olarak yatay bir seyir hakim.

Teknik olarak bist100 endeksinde yükselişin devamı için ilk etapta 8.900 üzerinde kalıcılık arıyor olacağız. Bu seviyenin üstünde tutunmalarda 10.100 -10.250 aralığı hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ise 8.700 desteği önemini koruyor.

Dirençler;     9.850 - 9.900 - 10.000

Destekler;  9.700 -  9.6500 - 9.500 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• TUPRS - İzmir Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde ham petrol fırınında bir patlama meydana geldi. Her hangi bir can kaybı yok
• KCHOL – S & P tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun BB+’ya yükseltildiği, not görünümünün Durağan olarak belirlendiği ve kısa vadeli kredi notunun teyit edildiği açıklandı.
• CWENE – Şirketin 270 milyon TL tutarında ürün satış çerçeve sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• DCTTR – Şirketin 852.000 dolar tutarında pamuk satışı anlaşması yaptığı açıklandı.
• EKGYO – Merkez Ankara projesinin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 4,5 milyar TL olan Askeri Şirket Payı Toplam Gelirinin 5,4 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.
• ENJSA – Fitch tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün Negatif’ten Stabil’e yükseldiği açıklandı.
• GLYHO – Şirket bağlı ortaklığı GPH’nin Ekim ayında limanlarına gelen gemi sayısının 2023 Ekim’e göre %25, gemilerin doluluk oranı ise %104 seviyesinde gerçekleştiği açıklandı.
• MEGAP – (Konkordato) Şirkete mahkeme tarafından verilen geçici mühlet süresinin 16 Ocak’a uzatıldığı açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Aralık vadeli kontratı, perşembe günü 11.175 seviyesinde yatay bir açılış gerçekleştirdi. Önceki seansta temmuz ayından bu yana ilk defa 56 günlük ortalamasının üzerinde kapanış gerçekleştiren endeks, bugün de kısmen alım yönlü potansiyelini koruyarak 11.209 direnç seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın, Perşembe gününde de güçlü alımlarını koruyarak alıcılı bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gün içerisinde 11.300-11.500 direnç seviyelerine alımlar görülebilir. Olası haber akışına paralel satışların görülmesi durumunda sırasıyla 10.900-10.700 destek seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 10.900-10.840-10.750-10.710

Direnç: 11.300-11.380-11.450-11.500

DOLAR/TL YAKIN VADE; Aralık vadeli dolar TL kontratı dün yatay bir açılış gerçekleştirdi ancak yine sabah saatlerinde kısa vadeli sert düşüşler gözlemlenirken gün içerisinde alıcılı seyrini sürdürerek 35,75 seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın perşembe gününde de alım yönlü potansiyelini koruyarak güçlü bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gün içerisinde 35,82-35,92 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası dolarda değer kaybının görülmesi durumunda 35, 64-35, 55 seviyeleri destek seviyeleri karşımıza çıkmaktadır.

Destek: 35,70-35,68-35,64-35,60-35,55

Destek: 35,77-35,80-35,85-35,87-35,92

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; Sp500 endeksinde yükseliş eğilimi devam ediyor. Günü yüzde 0,61 yükseler 6086 seviyesinden tamamlayan endekste 6 bin seviyesi üzerinde kalındıkça yeni en yüksek seviyelerin test edilmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Bu senaryoda 6.150- 6.250 seviyeleri hedeflenebilir. 6000 seviyesi altında kapanışlarda 5800 ilk önemli direnç seviyesi olarak izlenebilir. Veri tarafında bugün İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları izlenecek

DİRENÇLER; 6.050 - 6.100 - 6.170 - 6.250

DESTEKLER; 5.850  5.700 - 5.690 - 5.650 

NASDAQ; Nasdaq rekor tazelemeye devam ediyor. Dün günü yüzde 1,24 yükselerek 21.492 seviyesinden tamamlayan endekste teknoloji hisseleri öncülüğünde alıcılı iştahın devam ettiği söylenebilir. Teknik olarak 21.185 seviyesi üzerinde kalındıkça pozitif eğilimin devam edebileceğini öngördüğümüz Nasdaq endeksinde bu seviyenin altında günlük kapanışların gelmesi endeksi 20.500 seviyesine doğru baskılama potansiyeli barındırıyor. Veri tarafında bugün İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları izlenecek

DİRENÇLER;   21.300 - 21.400 - 21.500

DESTEKLER; 21.200 - 21.00 - 20.750 -

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (INTC): ABD hükümeti, Intel'in  8,5 milyar dolarlık çip teşviğini 8 milyar doların altına indirmeyi planlıyor.
• (RKLB): ABD Ticaret Bakanlığı, BAE Systems ve Rocket Lab şirketlerine toplamda 60 milyon dolara yakın sübvansiyon sağlayacak. 
• (MSFT): ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, temmuz-eylül döneminde yüzde 16, net karı yüzde 11 arttı.
• (META):Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 arttı.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN  Geçtiğimiz haftaki sert düşüşün ardından sarı metal, 2640 desteği üzerinde kalmaya çalışıyor. Zaman zaman 2620 seviyesine sarkmalar olsa da bu seviyenin altında henüz kalıcılık oluşmadı. Dün 2632'yi test ettikten sonra toparlanarak günü 2649'dan tamamlayan metal, bugün Asya seansında 2645 civarında işlem görüyor. 2640 desteği kritik bir eşik olmaya devam ederken, bu seviyenin altına inilirse 2620 önemli bir destek olarak izlenmeli. Yükselişlerin güç kazanması içinse 2675 direncinin aşılması gerekiyor.

Dirençler; 2.690 - 2.700 - 2,750

Destekler; 2550 - 2.500 - 2.450

GÜMÜŞ; Dün gün içi en düşük 30,47 test edildikten sonra seans sonuna doğru gelen alımlarla birlikte gümüş tarafında kayıplar telafi edilmiş ve kapanış yüzde 0,81 yukarıda 31.25 seviyesinden gerçekleşmişti. Yeni günde yatay bir seyir gözlemleniyor. Ons gümüşte 32 dolar seviyesi altında kalındıkça satış baskısının canlı kalacağını düşünmekle beraber 31,50 seviyesi üzeri saatlik kapanışlarda yükseliş hareketleri görmemiz olası.

Dirençler   31.00 - 31.50 - 32.00

Destekler 30.00 - 29.50 - 29.00