06.12.2024PİYASA RAPORU

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

• Trump, ABD’nin yapay zeka liderliğini sürdürmesi amacıyla Beyaz Saray’da oluşturulan kripto ve yapay zeka sorumluluğu görevine David Sacks’ı atadı. Öte yandan Fitch, ABD'de enflasyonun yükseldiği ve küresel büyümenin yavaşladığı uyarısında bulundu.
• ABD hisse senedi piyasaları dün, bugün açıklanacak kritik tarım dışı istihdam verileri öncesinde yön bulmakta zorlanarak dar bir bantta işlem gördü. Haftalık işsizlik başvuruları beklentinin üzerinde 224 bin olarak açıklanırken devam eden başvurular 1,871 milyon ile beklentinin altında kaldı. Wall Street’te S&P 500 %0,19 düşüşle 6.075 puana gerilerken, Dow Jones %0,55, Nasdaq %0,18 değer kaybetti. S&P 500’de tüketici ve enerji sektörleri yükselirken, hammadde ve sanayi hisselerinde kayıplar dikkat çekti. Tesla, Bank of America’nın hedef fiyat artışı sonrası %3,23 primle işlem gördü.
• Avrupa borsaları ise bankaların desteğiyle hafif primlendi. Euro Stoxx 50 %0,66 artışla 4.951 puana yükselirken finans sektörü öne çıktı. Öte yandan, Euro Bölgesi inşaat PMI 42,7'ye gerileyerek zayıf bir görünüm sundu.
• Dolar endeksinde dün açıklanan işsizlik başvurularındaki artış nedeniyle düşüş görüldü.
• İçeride ise, BİST-50 Hisselerinde Açığa Satış Yasağı Kalkıyor!
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadelede doğru adımlarda ilerlediklerini ve Türkiye ekonomisinin büyümeye devam ettiğini belirtti.
• SPK, 2 Ocak 2025’ten itibaren BİST-50 hisselerinde açığa satış yasağını kaldıracağını duyurdu. TCMB ise TÜFE’ye endeksli DİBS iskonto oranını %80’den %30’a indirirken; BDDK da, bankalar ve finansal
• kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verdi.

NEYİ FİYATLAYACAĞIZ;

• Bugün günlerden Tarım Dışı İstihdam;
• Piyasalar, ABD ekonomisinin performansını değerlendirmede en kritik göstergelerden biri olarak kabul edilen tarım dışı istihdam verisine odaklandı. Ekonomistler, Kasım ayında tarım dışı istihdamın 202 bin artmasını, işsizlik oranının ise %4,1'de sabit kalmasını bekliyor. Bu veriler bir bütün olarak değerlendirilerek piyasalar üzerinde etkileri takip edilecektir. Özellikle Euro/Dolar Paritesinde, euro karşısında zorlanan dolar için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam raporu yüksek öneme sahip.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100;  Sermaye Piyasası Kurulu, BIST-50 paylarında açığa satış yasağını 2 Ocak 2025 itibarıyla kaldıracağını açıkladı. Bu karar, piyasa derinliğini artırarak yabancı yatırımcı ilgisini destekleyebilir. Borsa İstanbul, faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle kazandığı ivmeyle küresel görünüme paralel bir şekilde haftayı tamamlayabilir. TSİ 16.30’da açıklanacak ABD Kasım ayı istihdam verileri, Fed’in faiz indirimi beklentilerini bozmadığı takdirde yurt içinde iyimserliği güçlendirebilir. Endeks, küresel desteğin sürmesi halinde 10 bin puanın üzerinde kalıcı olmayı hedeflerken, gelecek hafta yurt içi dinamikler, özellikle asgari ücret, bütçe görüşmeleri ve hazine ihaleleri, yeniden ön planda olacak.

BIST 100 Endeksi, 5 Kasım'da başladığı kısa vadeli yükseliş trendinde ilerleyerek perşembe gününü %0.5 artışla 9,935 puandan tamamladı. 9,750 direncinin aşılmasıyla güçlenen alım eğiliminin, kısa vadeli hedef olan 10,000 seviyesine yaklaştığı görülüyor. 9,750 seviyesi geri çekilmelerde kritik destek ve stop-loss noktası olarak izlenirken, bu seviyenin korunması durumunda yukarı yönlü momentumun devam etmesi beklenebilir. 10,000 direncinin aşılması halinde 10,250-10,350 bölgesine doğru hareket öngörülüyor

Dirençler;      10.000 - 10.100 - 10.200

Destekler;  9.900 - 9.800 - 9.700 -  9.6500 - 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• TUPRS - İzmir Aliağa'daki Tüpraş Rafinerisi'nde ham petrol fırınında bir patlama meydana geldi. Her hangi bir can kaybı yok
• KCHOL – S & P tarafından şirketin uzun vadeli kredi notunun BB+’ya yükseltildiği, not görünümünün Durağan olarak belirlendiği ve kısa vadeli kredi notunun teyit edildiği açıklandı.
• CWENE – Şirketin 270 milyon TL tutarında ürün satış çerçeve sözleşmesi imzaladığı açıklandı.
• DCTTR – Şirketin 852.000 dolar tutarında pamuk satışı anlaşması yaptığı açıklandı.
• EKGYO – Merkez Ankara projesinin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 4,5 milyar TL olan Askeri Şirket Payı Toplam Gelirinin 5,4 milyar TL’ye yükseldiği açıklandı.
• ENJSA – Fitch tarafından şirketin kredi notunun teyit edildiği, not görünümünün Negatif’ten Stabil’e yükseldiği açıklandı.
• GLYHO – Şirket bağlı ortaklığı GPH’nin Ekim ayında limanlarına gelen gemi sayısının 2023 Ekim’e göre %25, gemilerin doluluk oranı ise %104 seviyesinde gerçekleştiği açıklandı.
• MEGAP – (Konkordato) Şirkete mahkeme tarafından verilen geçici mühlet süresinin 16 Ocak’a uzatıldığı açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE;Aralık vadeli kontrat dün 11.208 seviyesinde alıcılı yatay bir başlangıç yaptı. Gün içerisinde beklentilerimiz doğrultusunda alım yönlü potansiyelini arttırarak 11.329 direnç seviyesinde kapanışını gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratta, bugün de  enflasyon verisinin ardından oluşan pozitif havaların devam etmesini bekliyoruz. Gün içerisinde kritik 11.500 direnci test edilecektir. Olası kayıpların görülmesi durumunda 11.000-10.941 destek seviyeleri takip edilebilir.

Direnç: : 11.370-11.400-11.450-11.500-11.545

Destek: 11.150-11.100-11.000-10.980-10.940

DOLAR/TL YAKIN VADE; Aralık Vadeli dolar TL kontratı perşembe günü 35,73 seviyesi ile günün en yüksek seviyesine alıcılı bir açılış gerçekleştirdi. Gün içerisinde hafta boyunca görülen yatay seyrini kırarak günü 35,64 seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın indikatörlerindeki bozulma ile haftanın son işlem gününde de düşük bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gün içerisinde de satıcılı seyrin devamı beklenebilir bu doğrultuda 35,55-35,50 destek seviyeleri takip edilebilir, olası beklentilerimizin aksine bugün açıklanacak ABD istihdam verilerinin ardından alımlarım güçlenmesi durumunda 35,84-35,96 destek seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 35,62-35,58-35,55-35,50

Direnç: 35,78-35,84-35,88-35,96

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500;

ABD’de haftanın odak noktası, Kasım ayı istihdam verileri. Tarım dışı istihdamın 220 bin artması, işsizlik oranının %4,1’de sabit kalması ve saatlik ücretlerin yıllık artışının %3,9’a gerilemesi bekleniyor. Fed toplantısı öncesi bu veriler, risk iştahını şekillendirme potansiyeline sahip. Piyasalar, aşırı güçlü ya da zayıf olmayan, dengeli bir tabloyu tercih edecektir; zira aşırı güçlü veriler faiz indirimi beklentilerini, zayıf veriler ise ekonomik görünümü olumsuz etkileyebilir.

Teknik olarak, endeks 5990–6050 destek bölgesi üzerinde kaldıkça pozitif eğilim korunabilir ve 6100–6180 direnç seviyeleri test edilebilir. Ancak, 5990 altında günlük kapanışlar durumunda 5970 ve 5950 seviyeleri gündeme gelebilir.

DİRENÇLER; 6.080 - 6.100 - 6.170 - 6.250

DESTEKLER; 5.850 5.700 - 5.690 - 5.650 NASDAQ; Nasdaq rekor tazelemeye devam ediyor. Dün günü yüzde 1,24 yükselerek 21.492 seviyesinden tamamlayan endekste teknoloji hisseleri öncülüğünde alıcılı iştahın devam ettiği söylenebilir. Teknik olarak 21.185 seviyesi üzerinde kalındıkça pozitif eğilimin devam edebileceğini öngördüğümüz Nasdaq endeksinde bu seviyenin altında günlük kapanışların gelmesi endeksi 20.500 seviyesine doğru baskılama potansiyeli barındırıyor. Veri tarafında bugün İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları izlenecek DİRENÇLER;

ER; 5.850  5.700 - 5.690 - 5.650 

NASDAQ; Haftanın son işlem gününde, 10 yıllık tahvil faizlerindeki toparlanma, NASDAQ100 Endeksi'nde yeni zirvelerden kar satışlarına yol açtı. Özellikle hammadde ve sanayi sektörlerindeki düşüşler dikkat çekti. Endeks, 21.300–21.400 aralığında destek buldukça pozitif eğilimini koruyabilir ve 2.1500–21.600 seviyelerini hedefleyebilir. Ancak, 21.300 altındaki saatlik kapanışlar, 21250 ve 21200 desteklerini gündeme getirebilir.

DİRENÇLER;   21.500 - 21.600 - 21.700

DESTEKLER; 21.200 - 21.00 - 20.750 -

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (INTC): ABD hükümeti, Intel'in  8,5 milyar dolarlık çip teşviğini 8 milyar doların altına indirmeyi planlıyor.
• (RKLB): ABD Ticaret Bakanlığı, BAE Systems ve Rocket Lab şirketlerine toplamda 60 milyon dolara yakın sübvansiyon sağlayacak. 
• (MSFT): ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, temmuz-eylül döneminde yüzde 16, net karı yüzde 11 arttı.
• (META):Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 arttı.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN  Altın, 2640 seviyesi çevresinde kararsız bir seyir izlerken, dün 2620 desteğine kadar gerileyip bu seviyeden toparlanmayı başardı. Asya seansında 2620'den gelen tepki alımlarıyla fiyatlamalar yeniden 2640 bölgesine taşındı. Düşüşlerin derinleşmemesi için 2620'nin üzerinde kalıcılık kritik önem taşırken, güçlü bir yükseliş için 2675 direncinin aşılması ve üzerinde tutunulması gerekiyor.

Dirençler; 2.690 - 2.700 - 2,750

Destekler; 2550 - 2.500 - 2.450

GÜMÜŞ; Çin’in teşvik beklentileri ve Dolar Endeksi’ndeki gerileme, ons gümüş fiyatındaki toparlanmayı destekledi. 30,80–31,00 bölgesi üzerinde kalıcılık, yükseliş beklentisini güçlendirebilir ve bu durumda 31,40 ve 31,50 direnç seviyeleri hedeflenebilir. Ancak, negatif senaryoda 30,70 ve 30,50 seviyeleri gündeme gelebilir, bu içinse saatlik kapanışların izlenen bölgenin altında gerçekleşmesi gerekmektedir.

Dirençler    31.50 - 32.00 - 32.20

Destekler 30.00 - 29.50 - 29.00