18.12.2024PİYASA RAPORU

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Geçtiğimiz hafta 10.250 seviyesinden başlayan ara realizasyon eğilimi, endekste etkisini sürdürüyor. Salı gününü 10.011 puandan tamamlayan piyasada, 9.900 seviyesi önemli bir destek noktası olarak izleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi durumunda kısa vadeli yükseliş trendinin sona erme riski doğabilir ve 9.750 ile 9.500 seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 10.150 seviyesi kritik bir direnç noktası olup, bu seviyenin aşılması durumunda 10.250 ve 10.500 seviyeleri hedeflenebilir.

Destekler;  10.000 - 9.900 - 9.800 - 9.700 

Dirençler:  10.120 - 10.200 - 10.250

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• BRISA – Rekabet Kurumu tarafından otomotiv sektöründe lastik üretimi ve dağıtımı alanında faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında
• soruşturma açılmasına karar verildiği açıklandı.
• BMSCH – Ekim ayında 11.674 ton satış gerçekleştiği, satış tutarının 271,0 milyon TL olduğu açıklandı.
• BJKAS – Sermaye artırımından elde edilen fonun 743,5 milyon TL’sinin kredi ödemelerinde, 230,6 milyon TL’sinin futbol A takım
• hakediş ödemelerinde, 8,9 milyon TL’sinin ise bonservis ödemelerinde kullanıldığı açıklandı.
• BALAT – Şirket unvan değişikliği talebinin SPK tarafından olumsuz sonuçlandığı açıklandı.
• CCOLA – 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• CVKMD – 1 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• ESCAR – Şirketin Danone Türkiye ile 218 adet için uzun dönem kiralama sözleşmesi imzaladığı, sözleşme kapsamında şirketin
• 258,3 milyon TL araç yatırımı yağacağı ve 36 ay süre içinde ciroya 307,3 milyon TL katkı beklendiği açıklandı.
• GESAN – Şirketim TEİAŞ tarafından gerçekleştirilen ihaleye verdiği 227,3 milyon TL’lik teklifin en avantajlı teklif olduğu açıklandı.
• GMTAS – Elmas Gökçen tarafından 200.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.
• GSRAY – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun kredi ödemelerinde kullanılmasının planlandığı açıklandı.
• QNBFK – Şirket sermayesinin 1 milyar TL’den %100 oranında bedelli olarak 1 milyar TL nakden artışla 2 milyar TL’ye yükseltilmesi
• kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• TEZOL – Şirket sermayesinin 440 milyon TL’den %13,64 oranında bedelsiz olarak 60 milyon TL artışla 500 milyon TL’ye
• yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE: Aralık vadeli kontrat dün 11.108 seviyesinde yatay bir açılış gerçekleştirdi. Gün içerisinde 11.194-10.980 seviyeleri arasında hareket ederek günü 11.118 seviyesinde kısmen alıcılı kapattı. Yükselen bir kama içerisinde dalgalı seyrin devam ettiği kontratta dün gelen tepki alımlarını zayıf kalması ile bugün de düşük fiyatlamalar takip edilebilir. Bu doğrultuda 10.950-10.750 bant aralığı takip edilebilir olası tepki alımlarının devam etmesi durumunda 11.300-11.500 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Destek: 10.980-10.950-10.900-10.750

Direnç: 11.200-11.250-11.300-11.500

DOLAR/TL YAKIN VADE; Aralık vadeli dolar TL kontratı haftanın ilk işlem gününe 35,54 seviyesinde açılış gerçekleştirdi. Gün içerisinde 35,54-34,48 seviyeleri arasında hareket ederek günü 35,49 seviyesinde satıcılı kapattı. Yakın vadeli kontratın Salı gününe de bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz. Gün içerisinde 35,47-35,42 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası alımların görünmesi durumunda 35,56-35,62 direnç seviyeleri takip edilebilir.

Direnç: 35,56-35,58-35,60-35,62

Destek: 35,47-35,45-35,44-35,42

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; 

Yılın son FOMC toplantısında, Fed’in faiz oranlarında 25 baz puanlık indirime gitmesi bekleniyor ve bu karar piyasalar tarafından tamamen fiyatlanmış durumda. Ancak toplantıda asıl belirleyici olan, Fed’in güncel makroekonomik tahminler çerçevesinde geleceğe yönelik vereceği sinyaller olacak. Önümüzdeki yıl birkaç faiz indirimi daha yapılacağı beklentisi sürerken, enflasyonun %2 hedefine ulaşmasının kolay olmayabileceği ve Donald Trump’ın gümrük vergilerine yönelik politikalarının enflasyonist baskı yaratabileceği endişeleri öne çıkıyor. Bu sebeple bazı kurumlar, Ocak ayında faiz indirimi beklentilerini geri çekmiş durumda.

Teknik olarak, endeks 5990–6000 destek bölgesi üzerinde kaldıkça pozitif eğilim korunabilir ve 6100–6180 direnç seviyeleri test edilebilir. Ancak, 5990 altında günlük kapanışlar durumunda 5970 ve 5950 seviyeleri gündeme gelebilir.

DİRENÇLER; 6.090 - 6.100 - 6.170 - 6.250

DESTEKLER; 5.850 5.700 - 5.690 - 5.650

NASDAQ;  

Kasım ayında ABD perakende satışları %0,7 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu gelişme sonrası 10 yıllık tahvil faizi yatay seyrederken, NASDAQ100 sınırlı hareket etti. Nvidia ve Broadcom düşüş kaydederken, Tesla yükselişine devam etti. Günün odak noktası perakende satış verileri olmaya devam ediyor.

Nasdaq Endeksi, 21.300–21.400 aralığında destek buldukça pozitif eğilimini koruyabilir ve 21.800–22.000 seviyelerini hedefleyebilir. Ancak, 21.500 altındaki saatlik kapanışlar, 21.350 ve 21.200 desteklerini gündeme getirebilir.

DESTEKLER;  21.760 - 21.600 - 21.500

DİRENÇLER;  22.100 - 22.200 - 22.400

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (INTC): ABD hükümeti, Intel'in  8,5 milyar dolarlık çip teşviğini 8 milyar doların altına indirmeyi planlıyor.
• (RKLB): ABD Ticaret Bakanlığı, BAE Systems ve Rocket Lab şirketlerine toplamda 60 milyon dolara yakın sübvansiyon sağlayacak. 
• (MSFT): ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un geliri, temmuz-eylül döneminde yüzde 16, net karı yüzde 11 arttı.
• (META):Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta'nın geliri bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19, net karı yüzde 35 arttı.
• (AMZN): Teknoloji devi Amazon, karbonsuz enerjiye geçiş planının bir parçası olarak küçük modüler reaktör (SMR) anlaşmaları yaptı.
• Nvidia (NVDA): Nvidia ve Accenture kurumsal yapay zeka araçları için güçlerini birleştirdi
• NIKE (NYSE:NKE) ABD'li spor giyim üğreticisi olan Nike yıllık mali tahminlerii geri çekmesi ve çeyreklik gelirinde %10'luk bir düşüş kaydetmesi üzerine piyasa öncesi işlemlerde %7'nin üzerinde değer kaybetti.
• Eli Lilly (LLY):  Indiana'da 4,5 milyar dolara imalat tesisi kuracak

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN 

Jeopolitik haber akışının yavaşlamasıyla, altın fiyatları makro veriler ve FED faiz indirimi beklentilerine daha duyarlı hale geldi. Bugün sona erecek FED FOMC toplantısı bu açıdan kritik bir öneme sahip. 2024'te merkez bankalarından senkronize faiz indirimleri görülürken, 2025’te bu eğilimin daha yavaş da olsa sürmesi bekleniyor. Özellikle Powell’ın konuşması ve projeksiyonlar gibi rehberlik unsurları, piyasa hareketliliğini şekillendirebilir. Teknik olarak, 2.715 USD seviyesi aşılırsa altın 2.800 USD’yi hedefleyebilir; ancak 2.615 USD altındaki fiyatlamalar satış baskısını artırabilir. Gün içi 2.645 ve 2.620 USD destek, 2.675 ve 2.715 USD direnç seviyeleri olarak izleniyor. FED kararı sonrası hareketlilik beklenebilir.

Dirençler; 2.720 - 2,750 - 2.800

Destekler; 2.640 - 2.500 - 2.450

GÜMÜŞ;

Kasım ayında ABD perakende satışlarının %0,7 artışla beklenenden güçlü gelmesi, Dolar Endeksi ve ons gümüşte sınırlı hareketlere neden oldu. Ons gümüş, 30,70-30,90 bölgesinin altında kaldıkça düşüş eğilimi sürebilir ve bu durumda 30,00 ile 29.50 destek seviyeleri hedeflenebilir. Ancak, yükseliş beklentisi için 30,90 seviyesinin üzerinde kalıcı fiyatlamalar gerekiyor; bu durumda 31,20 ve 31,60 dirençleri gündeme gelebilir.

Dirençler    32.20 - 32.50 -32.70

Destekler  30,10 -  29.50 - 29.00