27.12.2024PİYASA RAPORU

GÜNE BAŞLARKEN ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER

NEYİ FİYATLADIK;

• Piyasalar Noel tatilinin ve yıl sonunun geleneksel etkisi altında. İşlem hacmi düşük ve piyasaya katılım az olmaya devam ediyor. Bir günlük tatilin ardından güne son kapanış seviyesinin altında başlayan endeksler, zaman zaman pozitif alana geçmeyi başarsa da alımların güçlü olmadığı gözlendi. Dow Jones endeksinde Boeing, Elon Musk’ın yeni CEO’yu öven tweeti sonrası %0,67 yükseldi. MegaCap şirketlerin büyük bölümünde değer kaybı yaşandı. Tesla %1,76, Google %0,26, Amazon %0,87, Nvidia %0,21 düşüş kaydederken, Wedbush tarafından hedef fiyatı $325'e yükseltilen Apple günü %0,32 primle tamamladı.
• Ekonomik veri bakımından sakin olan günde ABD haftalık işsizlik verileri öne çıktı. Haftalık işsizlik başvuruları, 223 bin artış beklentisinin altında 219 bin arttı.
• Tatil dönemi sebebiyle yatay seyreden Dolar Endeksi gün sonunda %0,14 düşüş yaşayarak 108.1080 civarında fiyatlandı.
• ABD tahvilleri Christmas tatili ardından ilk işlem gününde satıcılı işlem gördü. Seans içinde %4,63'e kadar yükselen 10 yıllık tahvil getirisi, 1,2 baz puan daralarak günü %4,58 seviyesinde sonlandırdı.
• İçeride; TCMB, yılın son PPK toplantısında politika faizini 250 bp indirerek %47,50 seviyesine çekti. Piyasa beklentileri ortalama 150 baz puanlık bir indirime işaret ederken, Para ve Kur Politikası Metninde 2025 yılında PPK toplantılarının sayısının azaltılarak sekize düşürüleceğinin açıklanması, daha güçlü bir faiz indirimi olabileceği yönünde öngörüleri güçlendirmişti. Bu nedenle, karar ilk bakışta piyasa beklentisinin üzerinde bir adım gibi görünse de güncellenen tahminler ışığında uyumlu bir yaklaşım sergilediği söylenebilir.
• Toplantı sonrasında yayımlanan metinde, faiz indirimine paralel olarak enflasyon beklentilerinde daha iyimser bir duruşun benimsendiği dikkat çekiyor. Ayrıca, 'aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği' ve 'enflasyonda kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçlarının etkili şekilde kullanılacağı' ifadeleri metinde korunuyor. Bu yaklaşım, Merkez Bankası'nın faiz indirimine rağmen ihtiyatlı bir duruş sergilemeye devam ettiğini gösteriyor.
• Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Ara) verisi %2,4 olarak açıklandı. Beklenti ise %2,5 idi, bir önceki veriye göre %2,2 seviyesindeydi.

NEYİ FİYATLAYACAĞIZ:

• Günün ekonomik takviminde içeride ve dışarıda açıklanması beklenilen önemli bir veri bulunmazken, Noel tatili ve yıl sonu nedeniyle düşük hacimli piyasalarda siyasi liderlerden gelebilecek açıklamalar ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlara yansımaları ile ABD toptan satış stokları takip edilecek.

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ENDEKS YORUMU

BIST100; Dün borsa İstanbul’da dalgalı bir görünüm hakimdi. Güne 9.962 seviyesinden başlayan bist 100 endeksi gün içi en yüksek 10.050 seviyesini test ettikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını takiben satışlarını bir miktar derinleştiren endekste kapanış düne göre yüzde 0,33 yukarıda 9,949 seviyesinden gerçekleşti. Teknik olarak endekse 9.900 seviyesi altı ve üstü olarak bakmaya devam ediyoruz. Bu seviyenin üzerinde günlük kapanışlarda tepki hareketinin devamı beklenirken 9.900 üstünde tutunamaması durumunda satışların derinleşmesi beklenebilir.

Destekler;     9.750 - 9.600 - 9.550

Dirençler:  9.950 - 10.00 - 10.120 

YURT İÇİ PİYASALAR ŞİRKET HABERLERİ

• ARMGD - Armada Gıda 25,26,27 Aralık 2024' te halka arz oluyor. 
• PETKM – 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
• HEDEF – Colendi Menkul Değerler’in sermayesinin 29,5 milyon TL’den 47,2 milyon TL’ye çıkarılmasına, şirketin sermaye artırımına iştirak etmesine karar verildiği açıklandı.
• ISCTR – Banka tarafından Galataport sermayesinin %7,18'ine karşılık gelen payların devralındığı açıklandı.
• GARAN – Banka tarafından Galataport sermayesinin %12,28'ine karşılık gelen payların devralındığı açıklandı.
• EUREN – Şirketin, solar camları yatırımında fırın çelik ve refrakter montajını tamamladığı ve atrampaj hazırlıklarına başladığı açıklandı.
• CWENE – Şirketin 9,1 milyon dolarlık kurulum sözleşmesi imzalandığı açıklandı.
• BIMAS – Şirketin paylarının tamamına sahip olduğu Emek Yatırım’ı devralması suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin yapılan başvurunun SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.
• ATEKS – Şirketin, Lüleburgaz fabrikasındaki konfeksiyon üretim faaliyetlerinin durdurulduğu ve 152 personelin iş akitlerinin feshedilmesine karar verildiği açıklandı.

NCM ARAŞTIRMA VADELİ YORUM

BIST30 YAKIN VADE; Aralık vadeli kontrat dün 10.810 seviyesinde güçlü bir açılış gerçekleştirdi gün içerisinde 11.0405 10.797 seviyeleri arasında hareket etti, aynı zamanda 22 günlük hareketli ortalaması olan 11.070 seviyesine Yaklaşan endeks bu direnci kıramasa da %3,89 Luk değer kazanımı ile 11.036 seviyesinde gerçekleştirdi. Yakın vadeli kontratın bugün de alıcılı bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz gün içerisinde Merkez Bankası’nın faiz kararı piyasalarda hareketliliklere neden olabilir. Bu doğrultuda güçlü alımların devamını beklerken 11.175-11.250 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası satışların görülmesi durumunda ise 10.750 direncinin kırılması ile 10.600 destek seviyelerine sarkmalar takip edilebilir.

Direnç: 11.050-11.100-11.150-11.175

Destek: 10.750-10.700-10.600

DOLAR/TL YAKIN VADE; Aralık vadeli dolar TL kontratı dün 35,50 seviyesinde yatay bir açılış gerçekleştirdi. Gün içerisinde kararsız fiyatlamaların hakim olduğu endeks 35,52-35,48 seviyeleri arasında hareket etti. Ancak bu hareketliliğe rağmen kararsız fiyatlamaların hakim olduğu endeks günü 35,49 seviyesinde kısmen alıcılı yatay kapattı. Yakın vadeli dolar TL kontratının yeni güne hafif alıcılı bir açılış gerçekleştirmesini bekliyoruz gün içerisinde 35,46 35,48 seviyeleri takip edilebilir. Olası satışların devam etmesi durumunda 35,42-35,40 destek seviyelerine geri Çekilmeler takip edilebilir.

Direnç: 35,46-35,47-35,48

Destek:35,45-35,42-35,40

NCM ARAŞTIRMA GÜNLÜK ABD BORSALARI ENDEKS YORUMU

S&P 500; 

Dün Yurtdışı tarafında tatil dönüşü sakin bir görüntü vardı. Sp500 endeksi gün içi en düşük 6007 seviyesini gördükten sonra kapanış son işlem gününe göre yüzde 0.04 aşağıda 6037 seviyesinden gerçekleşti.

Teknik olarak Sp500 endeksi, 5840-5920 bölgesinin üzerinde kaldığı sürece toparlanma eğilimini sürdürebilir ve 6100-6200 seviyelerini hedefleyebilir. Ancak bu aralık altında 4saatlik kapanışlar endeksi 5700 seviyesine doğru baskılayabilir

DİRENÇLER; 6.090 - 6.100 - 6.170 - 6.250

DESTEKLER; 5.850 5.700 - 5.690 - 5.650

NASDAQ;  

Dün yurtdışı piyasalarında tatil dönüşü genel olarak sakin bir seyir hakimdi. Nasdaq endeksi gün içinde en düşük 21.645 seviyesini test ettikten sonra, kapanışını bir önceki işlem gününe göre yüzde 0,13’lük bir düşüşle 21.768 seviyesinden gerçekleştirdi. İşlem hacminin görece düşük olduğu bu ortamda, yatırımcıların temkinli bir tutum sergiledikleri gözlendi.

Teknik olarak, endeks 21.500-22.000 aralığı altında tekrardan baskı altında girerse, düşüş eğilimi tekrardan 21.000 ve 20.500 seviyelerine kadar devam edebilir. Yukarı yönlü bir toparlanma için ise 22.000 seviyesi üzerinde kalıcılık önem taşırken, bu durumda 22.100 ve 22.200 dirençleri hedeflenebilir.

DESTEKLER;   21.600 - 21.500 - 21.200

DİRENÇLER;  21.800 - 22.000 - 22.200

ABD BORSALARI ŞİRKET HABERLERİ

• (F)-Ford Motor Company ABD'deki 11.922 F-150 Lightning BEV aracını geri çağırıyor.
• (SBUX): Starbucks grevinin Noel arifesinde 300'den fazla ABD mağazasına ulaşacağı düşünülüyor.
• (HMC): Honda ve Nissan pazartesi günü yaptıkları açıklamada, 2026 yılına kadar birleşme işlemlerini tamamlayacaklarını duyurdular.

DEĞERLİ METALLER

ONS ALTIN 

Altın tarafında 2580 seviyesi civarından gelen tepki hareketinin devam ettiği gözlemleniyor. Dün günü yüzde 0,62 yükselerek 2632 seciyesinden kapatan ons altında yeni günde de alıcılı iştahın devam ettiği gözlemleniyor. Teknik olarak kısa vadede 2660 dolar direnç seviyesi olarak izlenirken, 2600 doların altındaki olası düşüşlerde 2580 dolar ana destek konumunda öne çıkıyor. 

Dirençler; 2.720 - 2,750 - 2.800

Destekler; 2.600 - 2.500 - 2.450

GÜMÜŞ;

Gümüş fiyatı dar bir bantta hareketini sürdürüyor. Fiyatlamalar 29,80 – 30,20 direnci altında kaldıkça düşüş eğilimi öne çıkabilir ve 29,20 ile 29,10 seviyeleri hedeflenebilir. Yükseliş için ise 30,20 üzerindeki hareketler ve saatlik kapanışlar önemli olup, bu durumda 30,70 ve 31,00 seviyeleri gündeme gelebilir.

Dirençler    30.00 - 30.50 - 31.00

Destekler    29.00 - 28.50 28.00