05.08.2024Yurt Dışı Piyasa Bülten

NCM Yurtdışı Piyasa Bülteni - Sn. Serdar PAZI'nın Katkılarıyla

Jeopolitik Risk mi Resesyon Mu, Hangi Riskler Fiyatların İçinde?

Risk iştahından kaçınma genel olarak tüm endekslere sirayet etti, S&P 500 ve %2.5 ve Nasdaq %3.7 gerilerken, Dow Jones da %2.5 düştü. Son haftalarda pozitif ayrışan Russell 2000 de benzer şekilde sert bir düşüşle haftayı tamamladı. Yeni haftada jeopolitik gelişmeler, ABD seçimlerine doğru yaşananlar ve zayıf ekonomik takvimde öne çıkan veriler takip edilecek. Fed tarafından beklenen faiz indirimlerinin yanında artan resesyon ihtimalinin de fiyatları baskı altında tuttuğunu görüyoruz.

Haftanın ekonomik takviminde nelere dikkat etmemiz gerekiyor?

Geçen hafta dahilinde başta tarım dışı istihdam verisi olmak üzere yoğun veri takvimi ardından bu hafta oldukça sakin bir görünüm var, Fed guvernörlerinin açıklamalarının yanında, başta Palantir olmak üzere Disney, Paramount, Warner Bros finansalları izlenecek. İlaç firmaları tarafında da Eli Lilly, Novo Nordisk yakından takip edilecek.

S&P 500 Endeksi

Dow Jones Industrials Endeksi

S&P 500 ve DJI Teknik Görünüm

S&P500 Endeksinde, hem teknik endikatörler hem de ağırlıklı ortalamalar sat konumunda kalmaya devam ediyor. 5450-5500 bandı altında kalındığı sürece, olası tepkiler cılız kalacaktır, 5250-5300 bandı destek konumunda.

Dow Jones Endeksi, de diğer endekslere paralel şekilde zayıf bir hafta geçirirken, teknik endikatörler sat konumuna geçmiş durumda, ağırlıklı ortalamalar ise nötr konumda. 39.200-39.500 bandı destek konumunda, 40 bin aşılmadıkça tepkiler sınırlı kalacaktır.

Önemli Şirket Haberleri ve Beklentiler

-Muhteşem yedili hisselerinde açıklanan bilançolardan bağımsız olarak sert satışlar yaşandı, olası tepki denemeleri mümkün, ancak zayıf kalmaları yüksek ihtimal

-ABD’de yaşadığı yasal sorunlar Nvidia hisselerinde sert düşüşe yol açarken, 95-100 bandı destek konumunda.

-Buffett’ın Bofa ve Apple hisselerinde yaptığı yüklü satışlar satış baskısının artmasına neden oldu.

-Wells Fargo ABD’de bankacılık uygulamaları konusunda yaşadığı sorunlar ile ön plana geldi ve satış baskısı ile karşılaştı.

-Açıklanacak bilançolar ile beraber ilaç ve medya sektörü ön planda olacaktır.


Nasdaq 100 Endeksi

Almanya DAX Endeksi

Nasdaq 100 Endeksi Teknik Görünüm

Nasdaq 100 Endeksinde, 19 bin seviyesi altında satış baskısı arttı. 18.400 altına kalıcı sarkma halinde 17.900 sonraki destek konumunda. Endekste teknik görünüm diğer majör endekslere görece zayıf kalmakta.

Geçen Hafta En Çok Değer Kazananlar

Geçen Hafta En Çok Değer Kaybedenler

Bu Hafta Açıklanacak Bilançolar

Haftalık Temettü Takvimi

FOREX PİYASALARI ÖZETİ

ALTIN

GÜMÜŞ

EUR/USD

WTI

ÜRÜN BAZLI HAFTALIK DEĞERLENDİRME

ALTIN

Jeopolitik risklerin artışı ile 2477 dolar ons seviyesine kadar yükselen ve tarihi zirvesine yaklaşan altın fiyatlarında, haftanın kapanışında risk iştahındaki dalgalanma ile satışlar geldi.2440 dolar ons artık ara destek konumunda, 2400 ana destek, 2483 ise direnç konumunda.

GÜMÜŞ

Gümüş fiyatlarında altın görece zayıf seyrin devam ettiğini görüyoruz. 27.50 dolar ons seviyesi üzerinde ana direnç 30 dolar ons düzeyinde. Altın konusunda merkez bankalarının doğal alıcı olması, ancak gümüş ve diğer değerli metallerde resesyon fiyatlaması fark yaratıyor.

EURUSD

Paritede sert düşüşlerin ağırlıklı ortalamalara yaklaşmasının ardından tepki denemeleri yaşanmakta. Fed faiz indirimi fiyatlaması etkili olmakta, 1.0850-1.10 bandı izlenecektir. Gelecek toplantılarda daha sert indirimlere dair beklentiler pariteyi yukarı itmekte.

WTI

ABD tipi ham petrol fiyatlarında düşüşler sürüyor. Jeopolitik risklerin ön planda olduğu bir dünyada enerji fiyatlarında daha sert bir fiyatlama görülmesi gerekiyordu. Mevcut durumda daha ziyade talebin kalıcı olarak düşeceği bir resesyon fiyatlaması var. 72.5 desteği önemli.

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.