30.09.2024Yurt Dışı Piyasa Bülten

NCM Araştırma Yurtdışı Piyasa Bülteni

Küresel Piyasalarda İyimserlik Devam Ediyor

    ABD hisse senetleri, Eylül ayının ilk haftasında yaşanan keskin düşüşün yaralarını sararak üst üste üçüncü hafta da yükselişini sürdürdü. S&P 500 ve Dow endeksleri, bir önceki hafta ulaştıkları rekor seviyelere %0,6 oranında değer kattı. NASDAQ ise %1 oranında yükselişle kapanarak, iki aydan uzun bir süre önce kırdığı rekorun yalnızca %2,8 altında bir kapanış almış oldu. Piyasalarda bu toparlanma rüzgarı eserken, yatırımcılar geleceğe dair iyimser bir duruş sergilemeyi sürdürüyor gibi duruyor.
    Bu pozitif hava, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi’nin (PCE) Cuma günü yayımlanan verileriyle de desteklendi. PCE Endeksi, Ağustos ayında yıllık %2,2 oranında artarak, ekonomistlerin beklentilerinin hafif altında kalsa da Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini işaret etti. Enerji ve gıda fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek PCE Endeksi ise %2,7 oranında bir artışla beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Yavaş ama istikrarlı bir şekilde fiyat baskılarının azalması, enflasyonun nihayet kontrol altına alındığına dair umutları artırdı.
Bu sırada, dünyanın doğusunda, Çin'den gelen haberler de küresel piyasalara olumlu yansıdı. Çin Merkez Bankası'nın (PBOC), dünyanın ikinci büyük ekonomisinde büyümeyi hızlandırmak amacıyla borçlanma maliyetlerini düşürme ve ekonomiye daha fazla fon enjekte etme kararı, Çin borsalarını hareketlendirdi. Ayrıca, hane halklarının mortgage geri ödeme yüklerini hafifletmeye yönelik atılan adımlar, Çin ekonomisinin yeniden ivme kazanabileceğine dair beklentileri güçlendirdi.
    Diğer yandan, ABD ham petrol fiyatları haftalık bazda %4'e yakın bir düşüşle Cuma günü varil başına 69 doların altına geriledi. Temmuz ayı başında varil başına 84 dolara kadar yükselen petrol fiyatları, bu zirvenin ardından düşüş trendine girse de yılbaşından bu yana büyük bir değişiklik göstermedi. Enerji piyasasındaki bu dalgalanmalar, küresel ekonomik belirsizliklerin izlerini taşısa da genel görünümde büyük bir tedirginlik yaratmadı.
    Tüm gözler şimdi Cuma günü açıklanacak olan aylık istihdam raporuna çevrilmiş durumda. Bu rapor, Eylül ayındaki iş büyümesinin Ağustos'taki 142.000 iş artışıyla nasıl karşılaştırıldığını gösterecek. Ağustos ayındaki artış, bir önceki aya göre daha olumlu bir tablo çizerken, ekonomistlerin beklentilerinin altında kalmıştı. Ayrıca Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin iş artışı tahminleri de, toplamda 86.000 iş düşüşüyle aşağı yönlü revize edilmişti.
Amerikan piyasalarındaki bu olumlu hava, son dönemde gelen verilerle daha da pekişmiş durumda. Seçimlerin yaklaştığı bu dönemde, ekonomik verilerin de desteğiyle piyasalarda pozitif rüzgarların esmeye devam etmesini bekliyoruz.


S&P 500 Endeksi

Dow Jones Industrials Endeksi

S&P 500 ve DJI Teknik Görünüm

 S&P 500 (SPX) Endeksinde, yükseliş eğilimi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta beklentimizin en yüksek seviyelerin aşılıp yeni zirvelerin test edileceği yönündeydi. Endeks bizi şaşırtmayarak hafta boyunca yeni zirvelerini yeniledi. Bununla beraber son üç işlem gününde risk iştahının görece zayıf kalmasından yola çıkarak endeksin yükselişi sindirmeye çalıştığını söyleyebiliriz. Veri yoğun yeni haftada endeks için olumlu tarafta olmayı sürdüreceğiz . Veri akışına bağlı olarak geri çekilmelerin yaşanması durumunda ilk etapta 5.664, destek seviyesi olarak izlenebilir. Yukarıda 5.800 önemli bir psikolojik direnç işlevi görecektir.

Dow Jones Endeksinde de teknik olarak pozitif görünüm devam ediyor. Cuma günü yeni en yüksek seviye olan 42.628 test edildikten sonra haftalık kapanış 42.313 seviyesinde gerçekleşti. Endeksin bu hafta da yeni zirveleri test etmesi olası gözüküyor. 42.700 seviyesinin aşılamaması halinde 42.300 seviyesi ilk psikolojik destek konumunda.

Önemli Şirket Haberleri ve Beklentiler

-Chrysler’in ortağı Stellantis dünya genelinde 1.46 milyon araç çağırdığını açıkladı.

-ABD Adalet Bakanlığı’nın monopolist piyasa davranışı nedeniyle Alphabet konusunda çalışma yaptığı açıklandı.

-Blackrock’ın Global Infrastructure için verdiği 12.5 milyar dolar teklif onaylandı.

- Qualcom, Intel’in çip dizayn bölümünü kısmen satın almaya hazırlanıyor

-Apple şirketinin Salı günü başta iPhone olmak üzere yeni ürünlerini tanıtacak.


Nasdaq 100 Endeksi

Almanya DAX Endeksi

Nasdaq 100 Endeksi Teknik Görünüm

Nasdaq 100 Endeksinde, Kısa vade düşen kanal yukarı kırılımı sonrasında yükseliş eğilimini devam ettiren endekste uzun süre sonra yeniden 20 bin seviyesi üzerinde kapanış alındı. Endeksin Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilmesi halinde yeni zirveleri test edeceği görüşündeyiz. Veri akışına bağlı olarak 20 bin seviyesinin tutulamaması durumunda 19.500 seviyelerine doğru satışlar tekrardan derinleşebilir.

Geçen Hafta En Çok Değer Kazananlar

Geçen Hafta En Çok Değer Kaybedenler

Bu Hafta Açıklanacak Bilançolar

Haftalık Temettü Takvimi

FOREX PİYASALARI ÖZETİ

ALTIN

GÜMÜŞ

EUR/USD

WTI

ÜRÜN BAZLI HAFTALIK DEĞERLENDİRME

ALTIN

FED’in faiz indiriminden bu yana rekor üstüne rekor kıran altın tarafında geçtiğimiz hafta da yeni zirvelerin test edildiğini gördük. 2.700 hedef seviyesine oldukça yakınsayan altında artan jeopplitik gerilimlerle beraber yükseliş ivmesinin korunacağını düşünüyoruz. Bununla beraber bu seviyelerden gelen kar satışları normal karşılanmalıdır. Geri çekilmelerde 2500 seviyesinin korunup korunmaması önem arz ediyor olacak.

GÜMÜŞ

Psikolojik direnç seviyesi olan 30’un yukarı geçilmesinden sonra gümüş tarafında yukarı sert ataklar takip ettik. 32 hedef seviyemizi geçen hafta test eden ons gümüşte pozitif tarafta kalmakla beraber bir süre yatay bir seyir izlenebileceğini de belirtmek isteriz. 32 seviyesi üzerinde orta uzun vadede 34 seviyelerinin hedeflenebileceğini düşünüyoruz. 30 seviyesi altında kapanışlar tekrardan 28 seviyesine doğru satışları tetikleyebilir. 

EURUSD

EUR/USD paritesinde geçen hafta 1.1213'e doğru bir yükseliş takip ettik ancak bu bölgede tutunamayarak tekrardan 1.12 seviyesinin altında bir kapanış alındı. Teknik olarak 1.11 seviyesi üzerinde tutundukça paritede yükseliş ivmesinin korunacağını ve 1.13 seviyesine doğru yeni ataklar göreceğimizi düşünüyoruz. 1.10 seviyesi altında ise 1.08 e doğru satışlar derinleşebilir.

WTI

Geçtiğimiz hafta Çarşamba ve Perşembe günü sert satışlar yiyen WTI Cuma günü gelen yüzde 1.7’lik yükseliş tepkisi ile kayıplarının bir kısmını telafi edebilmiştir. Teknik olarak 70 dolar altında alım iştahının düşük ve boğaların bir miktar tedirgin olduğunu takip ettiğimiz WTI’da 70 dolar üstü kapanışlar gelmeye başlaması durumunda 75 seviyesine doğru ataklar görebiliriz. Veri akışı ile beraber 70 doların altında satış baskısının artması durumunda ise satışların 65 dolar seviyesine doğru derinleştiğini görmemiz olası.


HAFTALIK YURTDIŞI HİSSE ÖNERİLERİMİZ

Ücretsiz Bülten Üyeliği için kayıt olabilirsiniz.

Burada yer alan tüm bilgi, yorum ve tavsiyeler; yatırımcıları bilgilendirmek amacı ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler; hukuki veya mali tavsiye olarak yorumlanamaz veya yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım seçenekleri, yorumlar ve tavsiyeler; kişisel görüşlere dayanmakta olup bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.